2020年中国防水行业发展现状及未来发展趋势分析[图]

    一、发展历程

    防水早已不再是一个新鲜的话题，不论是隧道、桥梁、堤坝、道路、建筑还是我们日常居住的房屋，防水都不容忽视。同时，我们日常生活中所使用的电器产品也存在必须直面的防水防潮问题。

    改革开放后防水行业的几个发展阶段

    上世纪70年代末改革开放后，百废待兴，国家基本建设投人逐渐加大，已用了几十年的传统防水材料——沥青纸胎油毡(俗称“油毛毡”，使用沥青玛王帝脂做粘结材料，一般采用“两毡三油”施工，即两层油毡+三层玛碲脂施工工艺)已不能满足现代化建设的需要。

    特别要提到的是聚氨酯防水涂料，是20世纪80年代初国内技术人员从日本学到的技术，由江苏省化工研究院(当时叫“研究所”)进行小试，配方稳定后交由淮阴市油脂化学厂(后改名“淮阴市有机化工厂”)生产，并在南京鼓楼区房管所当时所在工作的单位)负责的屋面工程中进行试应用。

    20世纪80年代末、90年代初，新一代防水材料SBS／APP改性沥青防水卷材逐渐登上国内防水市场舞台，开始出现一批引进国外生产设备和工艺的国有背景企业的防水材料厂。如盘锦禹王、北京奥克兰、沈阳蓝光、徐州卧牛山、上海防水集团、青岛颐中等，这些企业有的是原有油毡厂转产，有的是当地政府投资新建。
20世纪90年代后期，东方雨虹、宏源、科顺、卓宝等民营企业开始崭露头角，逐步打破国有背景企业的垄断地位，登上防水产业的历史舞台，并在世纪末开始全面赶超。

    进入新世纪后，由于国家建设规模日益扩大，建筑防水工程由土建中的单一品种、不多的几种材料，迅速发展成为建设系统中的一个新兴产业。防水材料也由单一化产品走向多元化的产品结构，出现了以改性沥青和高分子卷材、新型防水涂料、建筑密封材料、刚性防水材料、堵漏止水材料等多类别、多品种、多元化以及国产与进口材料并存的局面。

    到2003年前后，根据国家政策，大批国有体制和乡镇集体体制的企业实行改制(即从原有的体制改制成为民营股份制企业)，防水行业也不例外，上述防水国有企业基本在这次改制的浪潮中成为了民营企业。

    随着“后建筑”时代的到来，高速铁路、高速公路、海绵城市、地下管廊、一带一路等一个又一个新领域和新市场为防水行业带来了高速发展的“黄金时代”，防水市场份额已达数千亿。除了业内的知名企业在加速扩张外，行业外的大型企业也看好这块蛋糕，跨界大举进军防水市场，如中铁、三棵树等知名企业也开始大手笔投资建设防水卷材、防水涂料生产线。

    近几年，全国新增各类防水材料生产线在100条以上，行业产能快速增长。市场集中度的提升，或将带来行业竞争更加激烈的态势。

防水行业发历程

资料来源：智研咨询整理

    二、经营现状

    随着中国城镇化速度的加快以及房地产业的发展，建筑防水材料的应用越来越广泛，中国防水行业发展快速。2016-2018年中国规模以上防水企业数量逐年增加，2019年较2018年有所减少，2019年中国共有规模以上防水企业653家，较2018年减少了131家，2020年1-9月中国共有规模以上防水企业714家，较2019年增加了61家。

2016-2020年9月中国规模以上防水企业数量统计

注:规模以上防水企业是指主营业务收入在2000万元以上的防水企业。
资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    2015-2018年中国规模以上防水企业的主营业务收入快速增长，2019年较2018年有所下滑，2019年中国规模以上防水企业的主营业务收入为990.43亿元，较2018年减少了156.94亿元，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国规模以上防水企业的主营业务收入有所下滑，2020年1-9月中国规模以上防水企业的主营业务收入为749.23亿元。

2015-2020年9月中国规模以上防水企业的主营业务收入统计

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国防水材料行业市场全景评估及投资策略研究报告》数据显示：2015-2018年中国规模以上防水企业的利润总额快速增长，2019年较2018年有所下滑，2019年中国规模以上防水企业的利润总额为65.79亿元，较2018年减少了13.7亿元，2020年受新冠肺炎疫情影响，短期内中国规模以上防水企业的利润总额有所下滑，2020年1-9月中国规模以上防水企业的利润总额为54.06亿元，但从长期来看，未来十年中国防水市场的前景是广阔的。

2015-2020年9月中国规模以上防水企业的利润总额统计

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    三、发展中存在的问题

    中国防水行业发展中存在的问题主要有：环保问题将严重阻碍行业发展；同质化严重、创新能力不足；市场集中度不高；产品质量总体偏低；防水材料原料价格上涨；渗漏率居高不下；中小企业举步维艰等。

中国防水行业发展中存在的问题

资料来源：智研咨询整理

    四、解决策略

    面对中国防水行业发展中存在的问题，解决策略主要有：1)淘汰落后产能，遏制新增产能。吸取钢铁和水泥产业盲目发展的教训，限制同类生产线的重复建设，提高防水建材行业的准入门槛。2)推动行业并购重组，鼓励企业进入资本市场。通过资本市场与产业结合，让优势企业做大做强，提升行业集中度。3)注重绿色生产和绿色产品，出台相关政策，大力发展耐久l生能好、安全环保的高分子(特别是TPO)卷材，适当发展绿色防水涂料。4)废除最低价中标制度，彻底斩断假冒伪劣产业链条和腐败的黑手。5)提高防水工程定额标准，逐步提高使用年限标准，尽快推行质量保证期和保险制度。6)推行专业化的施工团队(如劳务公司)，推行标准化施工流程和机械化施工操作，降低不断提高的人力资源成本。7)重视“后建筑”时代的建筑修缮领域，生产企业要生产研发与之匹配的材料，施工企业要注重专业人才的培养。

解决策略

资料来源：智研咨询整理

    五、未来发展趋势

    随着全民防水意识日益加强，未来的防水工程设计与施工中将由混合型的队伍向专业化设计与施工队伍的方向发展,防水产业将向规模化、规范化、专业化发展,防水行业专业人才队伍将不断壮大，技术素质将日益提高。

中国防水产业未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理