2020年中国甲醇市场供需现状、价格走势及市场竞争格局分析[图]

甲醇李玲玲 2021-01-07 05:44

一、定义及应用领域

纯甲醇为无色透明略带乙醇气味的易挥发液体，沸点65℃，熔点-97.8℃，相对密度0.7915kg/m3，甲醇能和水以任意比相溶，但不形成共沸物，能和多数常用的有机溶剂（乙醇、乙醚、丙酮、苯等）混溶，并形成恒沸点混合物。甲醇蒸汽能和空气形成爆炸性混合物，爆炸极限6.0%~36.5％。

甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料等行业，消费量仅次于乙烯、丙烯和苯。甲醇可以用于生产甲醛、甲基叔丁基醚（MTBE）、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烃和二甲醚等有机化工产品。

甲醇的应用领域

资料来源：智研咨询整理

二、市场供需

近年来，国家有序组织甲醇汽油的推广和使用，甲醇消费新途径、新领域不断拓宽，从而促进了甲醇生产迅速发展。2019年中国甲醇产量达6216万吨，较2018年增加了640万吨，同比增长11.48%，2020年1-11月中国甲醇产量已完成5938万吨。

2014-2020年11月中国甲醇产量统计

资料来源：智研咨询整理

我国具有丰富的煤炭资源，近年来煤化工技术装备国产化相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景可观，加上甲醛、乙酸等传统下游产业的稳步发展，我国的甲醇需求量不断提高。2019年中国甲醇需求量达7289万吨，较2018年增加了1001.27万吨，同比增长15.93%，2020年1-11月中国甲醇需求量为7120万吨，中国甲醇需求量明显大于产量，需求缺口主要来源于进口。

2014-2020年11月中国甲醇需求量统计

资料来源：智研咨询整理

三、进出口贸易

中国甲醇进口数量明显大于出口数量，中国是甲醇主要的进口国之一，2020年1-11月中国甲醇进口数量为1190万吨，出口数量为8.55万吨。

2014-2020年11月中国甲醇进出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国甲醇行业市场发展前景及投资规模预测报告》数据显示：2020年1-11月中国甲醇进口金额为240644.89万美元，出口金额为2128.37万美元。

2014-2020年11月中国甲醇进出口金额统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2020年1-11月中国甲醇进口均价为0.02万美元/吨，出口均价为0.025万美元/吨。

2014-2020年11月中国甲醇进出口均价走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

四、价格走势

2020年1月开始甲醇参考价开始下滑，4月开始趋于平稳，9月甲醇参考价开始逐步回升，2020年11月30日甲醇参考价为2097.5元/吨，较2020年1月1日增加了42.5元/吨。

2014-2020年11月甲醇参考价走势图

资料来源：智研咨询整理

五、市场竞争格局

中国甲醇行业上市企业主要有中煤能源、兖州煤业、新奥股份、广汇能源、鲁西化工、金能科技、山西焦化、远兴能源、泸天化等。

甲醇主要上市企业简介

公司	简介
中煤能源	中国中煤能源股份有限公司是中国中煤能源集团有限公司于2006年8月22日独家发起设立的股份制公司。2006年12月公司在香港成功上市,2008年2月发行A股。公司总部设于中国北京。公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业,致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。
兖州煤业	兖州煤业股份有限公司总部位于中国文化圣地、孔孟之乡—山东济宁。公司主要拥有煤炭、煤化工、电力、装备制造、物流贸易、金融投资等产业。荣获世界级“全球卓越绩效奖最高奖”,入选2015年度“中国上市公司资本品牌价值百强”,入选2015年度“普氏全球能源企业250强”,荣获中国上市公司协会“2015最受投资者尊重的百家上市公司奖”,荣获《董事会》杂志“第十一届中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖”,荣获中国社科院企业社会责任研究中心“沪深300上市公司社会责任能力成熟度第4名”,荣获山东省总工会“推行协商民主强化社会责任先进单位”等。
新奥股份	奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥股份”)是河北省最早上市企业之一,股票代码:600803。作为新奥集团清洁能源产业链重要组成部分,我们从国家发展需求和战略使命出发,着力发展天然气上游产业链,提供产品和服务。新奥股份致力于实现“具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”愿景。核心业务涵盖天然气开发、生产、加工和投资;能源技术工程服务;甲醇等能源化工产品生产和销售;煤炭开采与洗选。未来,我们将凭借技术创新和全价值链能力,以创新模式实现可持续发展。
广汇能源	广汇能源股份有限公司(简称“广汇能源”,股票代码“600256”)始创于1994年,原名称为新疆广汇实业股份有限公司,2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整,2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。
鲁西化工	鲁西化工集团股份有限公司是聊城市属国有控股企业集团,1998年5月发起设立鲁西化工集团股份有限公司,在深圳证券交易所上市。集团目前总资产296亿元,职工12000余人,拥有煤化工、氟硅盐、新材料、化肥、设计研发、化工装备、化工工程、新能源装备、催化剂、金融等产业板块,建有国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、欧洲研发中心、省级工程实验室等技术研发机构,拥有国家级化工职业技能鉴定站、鲁西化工工程学院、员工培训中心等培训培养机构。
金能科技	金能科技股份有限公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业,2017年5月11日,上海A股上市(股票代码603113)。主要产品有对甲酚、山梨酸(钾)、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等,应用于医药、食品、钢铁、汽车、塑料、化纤等多个领域。
山西焦化	山西焦化股份有限公司,山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,是全国82家循环经济试点企业和“两型”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。
远兴能源	内蒙古远兴能源股份有限公司坐落在素有“地下煤海”之称的鄂尔多斯市,是一家以天然气化工、煤化工、天然碱化工为主导,新能源化工、精细化工及物流业为发展方向的现代化能源化工企业,从事从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。
泸天化	四川泸天化股份有限公司坐落于长江之滨永宁河畔的泸州市纳溪区,是我国最早成套引进国际先进技术,以天然气为原料的大型化肥企业,被誉为“现在尿素工业的摇篮”。集生产、销售、商贸、科研、设计、制造、建筑、安装、服务一体的大型化工工贸企业。始建于1959年11月,前身为重庆西彭化工厂筹备处和泸州天然气化工厂。1999年6月3日,公司在深圳证券交易所A股发行上市(代码000912)。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2020年1-9月中煤能源总资产为2840亿元；兖州煤业总资产为2189亿元；新奥股份总资产为1086亿元；广汇能源总资产为511.7亿元；鲁西化工总资产为308.7亿元；金能科技总资产为101.5亿元；山西焦化总资产为209.6亿元；远兴能源总资产为215.4亿元；泸天化总资产为79.05亿元。

2014-2020年9月中国甲醇主要上市企业总资产统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年1-9月中煤能源营业总收入为1002亿元；兖州煤业营业总收入为1541亿元；新奥股份营业总收入为595亿元；广汇能源营业总收入为99.4亿元；鲁西化工营业总收入为121亿元；金能科技营业总收入为53.9亿元；山西焦化营业总收入为50.1亿元；远兴能源营业总收入为54.3亿元；泸天化营业总收入为39亿元。

2014-2020年9月中国甲醇主要上市企业营业总收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年1-9月中煤能源毛利润为271亿元；兖州煤业毛利润为158亿元；新奥股份毛利润为115亿元；广汇能源毛利润为24.9亿元；鲁西化工毛利润为16.9亿元；金能科技毛利润为10.1亿元；山西焦化毛利润为-0.2435亿元；远兴能源毛利润为12.8亿元；泸天化毛利润为4.77亿元。

2014-2020年9月中国甲醇主要上市企业毛利润统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年上半年远兴能源甲醇产量为220700吨；新奥股份甲醇产量为226021.54吨；广汇能源甲醇产量为560600吨；山西焦化甲醇产量为111500吨。

2018-2020年上半年中国甲醇主要上市企业甲醇产量统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年远兴能源甲醇产量占全国甲醇总产量的0.90%；新奥股份甲醇产量占全国甲醇总产量的2.20%；广汇能源甲醇产量占全国甲醇总产量的1.82%；山西焦化甲醇产量占全国甲醇总产量的0.27%。2019年远兴能源、新奥股份、广汇能源、山西焦化四家上市企业甲醇产量仅占全国甲醇总产量的5.18%，企业市场占有率非常低，市场竞争非常激烈。

2019年中国甲醇行业企业市场占有率（按产量）