2020年国内外玉米供给及消费态势分析[图]

    1、全球玉米生产情况

    从全球市场来看，2020-2021年度全球玉米产量有所上升，美国农业部估计2020-2021年度全球玉米产量为1143.6百万吨，较2019年度有所增长。全球玉米消费量已经连续5年上升。美国农业部估计2020-2021年度全球玉米消费量为1158.0百万吨。

2015-2020年度全球玉米生产量及消费量情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

    玉米产业主要分布在美国、中国、巴西、阿根廷等国家，其中美国依然是全球第一大玉米产国，2020年美国玉米产量为3.82亿吨，占比33.5%;中国玉米产量占比22.9%，位居世界第二。

2020年全球玉米产量区域结构

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2、全球玉米库存情况

    2016年以来全球玉米库存量呈下降趋势，到2020年12月初全球玉米库存量约289百万吨。国际市场，由于全球玉米期末库存下降，价格预期上涨。

2010-2020年全球玉米库存量情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

2020年12月初全球主要地区玉米期末库存量

资料来源：USDA、智研咨询整理

    3、中国玉米生产情况

    2015年以来，我国玉米播种面积略有下降， 2020年度中国玉米播种面积为41264千公顷。

2013-2020年中国玉米播种面积

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国玉米行业市场供需规模及发展趋势研究报告》显示：近些年国家推进玉米良种繁育、高标准农田建设，提高农田质量实现增收，但是在当前在现有技术条件下，玉米增产的边际效应在递减。我国玉米单位面积产量从2013年的 6016公斤/公顷，增长到2020年单位面积玉米产量达到6317公斤/公顷。

2013-2020年中国玉米单位面积产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    近几年我国玉米产量基本保持稳定，在2.6亿吨左右波动。根据国家统计局数据，2020年，中国玉米产量26067万吨，主要原因是台风造成东北部分地区玉米倒伏、单产小幅下降。但由于玉米单产已经基本形成，台风灾害影响较为有限，2020年度玉米产量稳定的趋势未变。

2013-2020年中国玉米产量及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    4、中国玉米进口情况

    我国玉米进口配额为720万/年。往年玉米进口量维持在500万吨以下。目前由于国内玉米价格高，国家允许饲料企业通过中粮集团采购总量为1000万吨的进口转基因玉米作为饲料原料，截止2020年11月，我国共进口玉米904万吨。2020全年玉米进口量很可能突破1000万吨。

2013-2020年1-11月玉米进口量趋势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    5、中国玉米需求情况

    一方面，我国生猪产能恢复带动饲料玉米需求增加；其次，疫情、国际局势和经济双循环大环境刺激玉米深加工企业(酒精、淀粉、糖、其他生物制品)提高开工率从而带来需求增加，近年来我国玉米消费量持续增长。2020年10月，农业农村部信息中心和国家粮油信息中心预计2020-2021年度玉米国内消费量的预测值较2019-2020年度增加了1300万吨至2.93亿吨，

2013-2020年中国玉米消费量走势

资料来源：智研咨询整理

    需求方面，玉米饲料需求的三大板块有生猪、肉禽、蛋禽消费，随着2021年生猪存栏恢复，预计2021年饲用玉米需求增加1950万吨，深加工需求方面，2020年玉米深加工消费8360万吨，在优先满足饲用需求的政策导向之下，预计深加工支持政策会有调整，初步预计深加工需求可能下降1000万吨。2021年玉米需求缺口较大，预计2021年玉米进口量将会有明显增长。