氟化工产品可分为无机氟化物和有机氟化物,而有机氟化物主要包括含氟聚合物、含氟精细化学品和氟碳化合物三大类。氟聚合物行业作为氟化工行业的重点发展方向,相关行业与其下游行业享有多项国家鼓励政策,具体情况如下:
氟聚合物行业相关政策
文件名称 | 文件内容 |
《中国制造2025》 | 实施“五大工程”,到2020年,制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。明确新材料作为“十大领域”之一。 |
《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 全氟烯醚等特种含氟单体,聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯等高品质氟树脂,氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶,含氟润滑油脂,消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的消耗臭氧层物质(ODS)替代品,含氟精细化学品和高品质含氟无机盐等被列为鼓励类,是我国未来重点发展方向。 |
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、节能环保等战略性新兴产业。实施集成电路发展、新材料提质和协同应用等工程,完善节能环保用功能性膜材料,促进新材料产品品质提升等。 |
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005年修订)》 | 将“关键医药中间体开发与生产;高效、低毒、安全新品种农药及中间体开发生产”列为当前国家重点鼓励的产业、产品和技术。 |
《中国氟化工行业“十二五”发展规划》 | 提出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制目标,并提出要抓好结构调整,提高行业准入标准,推动产业转型升级。 |
《医药工业“十二五”发展规划》 | 支持中小企业发展技术精、质量高的医药中间体、辅料、包材等产品,提高为大企业配套的能力。 |
《石油和化学工业“十三五”发展指南》 | 加快发展低毒绿色农药新品种、新剂型、专用中间体及助剂;发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品。 |
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》 | 重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的石油化工、精细化工及催化、分离材料,轻纺材料及应用技术,具有环保和健康功能的绿色材料。 |
《新材料产业“十二五”发展规划》 | 先进高分子材料领域重点发展氟橡胶等高性能氟材料、高端氟聚合物,积极开发含氟中间体及精细化学品。 |
《国家重点支持的高新技术领域》 | 药物和重大工艺创新的药物及药物中间体为国家重点支持高新技术领域。 |
资料来源:智研咨询整理
1、氟聚合物产业链
从产业链来看,氟聚合物行业上游产业链包括萤石、氢氟酸等产业,上游产业为氟聚合物行业提供生产所需的原材料、工艺技术、相关设备等。上游产业链的原材料供给规模、材料价格、工艺水平对氟聚合物行业存在重大影响做。
氟聚合物行业下游主要应用于汽车工业、锂电池、电子电气、电线电缆等行业,下游市场的规模发展为氟聚合物行业创造了可观的新增市场容量,同时下游产业的结构升级,有助于驱动氟聚合物行业技术进步。
氟聚合物行业产业链结构
资料来源:智研咨询整理
2、氟聚合物发展现状
氟聚物是化学工业发展到较高水平后的产物。含氟聚合物主要包括氟树脂、氟涂料和氟橡胶,据统计2018年我国含氟聚合物产量为50.35万吨,2019年我国含氟聚合物产量增长至55.34万吨。
2014-2019年我国含氟聚合物产量走势图
资料来源:智研咨询整理
从细分产品来看,2019年我国氟橡胶产量为16.78万吨,氟树脂产量为1.62万吨,氟涂料产量为36.94万吨。
2014-2019年我国含氟聚合物细分产品产量走势图
资料来源:智研咨询整理
3、氟聚合物行业供给
近几年,我国氟聚合物(氟树脂)行业产量快速增长,从2014年的11.8万吨增长到了2019年的16.78万吨。近几年国内氟聚合物(氟树脂)行业产量情况如下图所示:
2014-2019年中国氟聚合物(氟树脂)行业产量情况
资料来源:智研咨询整理
2019年氟聚合物(氟树脂)行业产量16.78万吨,其中,聚四氟乙烯(PTFE)产量9.1万吨;PVDF(聚偏二氟乙烯)产量4.22万吨;全氟乙烯丙烯共聚物(FEP)产量1.95万吨;其他氟聚合物产量1.51万吨。
2014-2019年中国氟聚合物(氟树脂)行业细分产量情况
资料来源:智研咨询整理
4、氟聚合物行业需求
2019年我国氟聚合物(氟树脂)行业需求量14.53万吨,同比2018年的12.45万吨增长了16.71%,近几年我国氟聚合物(氟树脂)行业需求量情况如下图所示:
2014-2019年中国氟聚合物(氟树脂)行业需求量情况
资料来源:智研咨询整理
2009-2019年中国氟聚合物(氟树脂)行业进出口数据
年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2009年 | 181980486 | 12699656 | 113947352 | 14994780 |
2010年 | 265841932 | 16911559 | 231589212 | 26667721 |
2011年 | 272646621 | 14460172 | 472693000 | 30672056 |
2012年 | 252429461 | 12617575 | 373751004 | 29116477 |
2013年 | 236050469 | 13830072 | 301176504 | 29328553 |
2014年 | 262840787 | 14504465 | 383594446 | 41698951 |
2015年 | 301409436 | 14375323 | 422908598 | 48994143 |
2016年 | 301502195 | 15672591 | 408484590 | 52824448 |
2017年 | 350432756 | 18402151 | 451844300 | 49173100 |
2018年 | 354255515 | 18801651 | 527168098 | 47486803 |
2019年 | 379299286 | 21120908 | 466011251 | 43639977 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
5、氟聚合物行业市场规模
智研咨询发布的《2021-2027年中国氟聚合物行业发展现状分析及前景战略分析报告》显示:我国氟树脂市场包括聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯、全氟乙烯丙烯共聚物等产品,2019年我国氟树脂市场规模增长至105.37亿元,2014年以来我国氟树脂市场规模复合增长率为13.94%。
2014-2019年我国氟聚合物(氟树脂)市场走势图
资料来源:智研咨询整理
从细分市场规模来看,2019年我国聚四氟乙烯市场规模为46.09亿元,聚偏二氟乙烯市场规模为34.30亿元,全氟乙烯丙烯共聚物市场规模为13.19亿元,其他氟化聚合物市场规模为11.79亿元。
2014-2019年我国氟聚合物(氟树脂)主要细分产品市场规模走势图
资料来源:智研咨询整理
6、氟聚合物价格走势
氟聚合物产品价格受上游原材料波动与下游市场需求影响较为明显,行业市场价格走势总体一致,部分年份走势存在明显的分化,主要是由于各产品下游的市场走势不一,同时行业自身的供给格局有所不同所导致的。
2014-2019年中国氟聚合物(氟树脂)细分产品价格走势
资料来源:智研咨询整理
7、氟聚合物行业竞争格局
目前,我国氟聚合物行业形成了以杜邦、阿科玛、大金、旭硝子等为代表的国外品牌商主要占据高端市场;以东岳集团、巨化股份和三爱富为代表的国内品牌主要占据中端市场;其他本土中小企业集中在低端市场。我国氟聚合物行业整体发展呈现上升趋势,本土品牌逐渐崛起。
2015-2019年巨化股份含氟聚合物材料产销量情况
资料来源:企业年报、智研咨询整理
8、氟聚合物市场规模预测
随着我国新能源、电子信息、环保产业等新兴产业的快速发展,氟聚合物产品的市场应用前景十分广阔。未来几年,氟聚合物仍将以较快的速度发展。预计到2026年中国氟聚合物(氟树脂)市场规模将达到214.23亿元。
2020-2026年氟聚合物(氟树脂)市场规模预测
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国氟聚合物行业市场运行格局及前景战略分析报告
《2024-2030年中国氟聚合物行业市场运行格局及前景战略分析报告》共十四章,包含2024-2030年氟聚合物行业投资机会与风险,氟聚合物行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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