维生素E(VitaminE)是一种脂溶性维生素,具有清除自由基、抗癌、抗心血管疾病、提高免疫力和抗衰老的作用,其水解产物为生育酚,是最主要的抗氧化剂之一。
维生素E行业需要间甲酚、乙酰乙酸甲酯或双乙烯酮等原材料,需要相关的产业链配套,原料在一定程度上具有稀缺性。
维生素E产业链结构
资料来源:智研咨询整理
目前维生素E工业化大规模生产的技术路线均是通过两个关键中间体三甲基氢醌和异植物醇发生环合反应生成。此步环化反应是傅克烷基化反应(Friedel-Crafts烷基化)和脱水缩合反应的串联过程,该反应的反应机理是烯烃在酸性催化剂的作用下,形成烯烃碳正离子进攻三甲基氢醌的苯环,再脱水形成六元环,得到维生素E。
2019年7月底,商务部发布公告决定对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查,可能对进口间甲酚的维生素E企业带来一定的成本上升。
能特科技拥有维生素E主要中间体三甲基氢醌合成新工艺,同时在异植物醇制备领域取得突破性进展,此次能特科技与DSM深度合作,短期装置仍在升级改造中,市场未有明显变动,但从中长期看,维生素E产业链将出现重大变革。
全球维生素E生产企业及产能
企业 | 产能(吨/年) | 地址 | 占比 |
新和成 | 20000 | 山东 | 14.3% |
能特科技 | 30000 | 湖北 | 21.4% |
帝斯曼 | 30000 | 荷兰 | 21.4% |
巴斯夫 | 20000 | 德国 | 14.3% |
浙江医药 | 20000 | 浙江 | 14.3% |
吉林北沙 | 10000 | 吉林 | 7.1% |
海嘉诺 | 大丰 | 10000 | 7.1% |
总计 | 140000 | 0 | 0 |
2019我国维生素E进口数量为5686.33吨,进口数量同比下降8.48%;进口金额为5655.28万美元,进口金额同比下降34.54%;维生素E进口均价为9.05美元/千克,进口均价同比下降28.47%。
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口数量:千克 |
1992年 | $1,150,871 | 65,544 | $3,880,265 | 199,120 |
1993年 | $1,817,762 | 78,858 | $8,055,017 | 409,840 |
1994年 | $1,761,588 | 94,941 | $11,836,898 | 550,520 |
1995年 | $4,060,950 | 263,527 | $11,726,080 | 579,003 |
1996年 | $5,005,590 | 239,531 | $27,751,956 | 1,249,964 |
1997年 | $9,259,613 | 581,313 | $48,328,956 | 2,013,572 |
1998年 | $8,875,870 | 565,568 | $85,869,272 | 3,761,481 |
1999年 | $9,439,584 | 528,906 | $85,780,365 | 6,471,071 |
2000年 | $3,680,772 | 301,104 | $69,302,841 | 8,595,719 |
2001年 | $7,309,223 | 691,079 | $70,179,018 | 10,167,466 |
2002年 | $8,751,523 | 896,028 | $88,839,428 | 14,017,842 |
2003年 | $10,637,149 | 1,002,741 | $128,346,468 | 20,793,703 |
2004年 | $10,056,275 | 832,908 | $157,676,144 | 28,149,383 |
2005年 | $12,823,785 | 1,099,839 | $141,612,563 | 23,953,893 |
2006年 | $32,908,443 | 3,893,976 | $158,165,333 | 28,381,438 |
2007年 | $43,980,537 | 4,997,553 | $164,323,458 | 29,152,251 |
2008年 | $101,106,946 | 5,894,339 | $561,843,971 | 29,587,059 |
2009年 | $153,700,094 | 5,703,238 | $545,587,956 | 28,636,935 |
2010年 | $182,313,456 | 6,415,288 | $688,634,673 | 37,223,760 |
2011年 | $220,229,322 | 8,021,510 | $767,247,411 | 41,992,769 |
2012年 | $185,510,585 | 8,346,152 | $723,086,229 | 42,173,035 |
2013年 | $179,974,867 | 7,557,476 | $656,433,160 | 46,817,813 |
2014年 | $139,535,030 | 7,696,631 | $616,813,202 | 54,778,452 |
2015年 | $91,809,403 | 7,761,422 | $392,960,049 | 61,772,544 |
2016年 | $85,436,422 | 7,849,169 | $441,536,076 | 61,299,614 |
2017年 | $81,338,007 | 7,833,425 | $460,588,877 | 68,783,873 |
2018年 | $86,391,118 | 6,213,170 | $652,104,004 | 74,977,902 |
2019年 | $56,552,754 | 5,686,332 | $421,790,883 | 69,255,223 |
智研咨询发布的《2021-2027年中国维生素E行业市场竞争力分析及发展策略分析报告》数据显示:2019年我国维生素E产量为76000吨,同期进口数量为5686.3吨,出口数量为69255.2吨,2019年我国维生素E表观消费量为12431.1吨。
2015-2019年我国维生素E供需平衡统计图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
维生素是下游需求刚性,无替代产品,且成本占下游比重低。目前维生素行业整体行业库存低位,国内饲料需求快速复苏,国外疫情扩散下游补库需求增加,行业需求快速增长。2019年销售均价约为4.71万元/吨。
2015-2019年维生素E销售均价
资料来源:智研咨询整理
2019年我国维生素E行业销售收入为31.05亿元,同期进口金额为3.90亿元,出口金额为29.10亿元,我国维生素E市场规模为5.85亿元。
2015-2019年我国维生素E行业销售收入及市场规模走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
由于维生素E具有广阔发展前景,国内外的生产厂家都竭力开发更快速更有效的生产工艺,使维生素E成为目前世界上发展速度最快的维生素产品之一。目前维生素E出口价格虽然在高位运行,但如何稳定和扩大市场份额,提高企业盈利能力仍然是亟待解决的问题。此外,天然维生素E的生产以及下游产品的开发,将会是一个充满生机的产业。
2024-2030年中国天然维生素E行业投资潜力分析及发展前景展望报告
《2024-2030年中国天然维生素E行业投资潜力分析及发展前景展望报告》共十三章,包含2024-2030年天然维生素E行业投资前景,2024-2030年天然维生素E行业投资机会与风险,研究结论及投资建议等内容。
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