2020年中国棉纺织行业经营情况、市场竞争格局及未来发展趋势分析[图]

    一、经营情况

    棉纺织即是将棉花、丝绸等棉原材料利用手工或者机器将其织成一块完整的布。棉织物服用性能产好，价格低廉，且棉纺工序比较简单，所以在纺织工业中占首要地位。近年来,我国纺织原料、生产用工、环保管理等成本因素持续上升,棉纺织企业生存压力不断加大。自2017年以来中国棉纺织行业主营业务收入逐年下滑，2020年中国棉纺织行业主营业务收入为9679.5亿元，较2019年减少了1382.3亿元，同比减少12.5%。其中：棉纺纱加工营业收入为6527.6亿元，较2019年减少了956.2亿元；棉织造加工营业收入为3151.9亿元，较2019年减少了426.1亿元。

2014-2020年中国棉纺织行业主营业务收入统计

资料来源：中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国棉纺织行业市场供需规模及发展趋势研究报告》数据显示：2020年中国棉纺纱加工营业收入占总收入的67.44%，占比较大，但较2019年有所下滑；2020年中国棉织造加工营业收入占总收入的32.56%，占比较小，但较2019年小幅增长。

2019年与2020年中国棉纺织行业主营业务收入结构对比（%）

资料来源：中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    随着营业收入的减少，利润总额也在下滑，2020年中国棉纺织行业利润总额为336.6亿元，较2019年减少了75.1亿元，同比减少18.2%。其中：棉纺纱加工利润总额为216.1亿元，较2019年减少了58.4亿元；棉织造加工利润总额为120.59亿元，较2019年减少了16.7亿元。

2014-2020年中国棉纺织行业利润总额统计（亿元）

资料来源：中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    2020年中国棉纺纱加工利润总额占总利润的64.20%，占比较大，但较2019年有所下滑；棉织造加工利润总额占总利润的35.80%，占比较小，但较2019年小幅增长。

2019年与2020年中国棉纺织行业利润总额结构对比（%）

资料来源：中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    自2017年以来中国棉纺织行业出口交货值逐年减少，2020年中国棉纺织行业出口交货值为511亿元，较2019年减少了142.05亿元，同比减少21.8%。其中：棉纺纱加工出口交货值为197.13亿元，较2019年减少了36.96亿元；棉织造加工出口交货值为313.81亿元，较2019年减少了105.08亿元。

2014-2020年中国棉纺织行业出口交货值统计（亿元）

资料来源：中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    二、市场竞争格局

    中国棉纺织行业上市企业主要有常山北明、黑牡丹、鲁泰A、孚日股份、华茂股份、联发股份、新野纺织、华升股份、凤竹纺织等。

中国棉纺织行业主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月常山北明总资产为139.4亿元；黑牡丹总资产为334.2亿元；鲁泰A总资产为118.9亿元；华茂股份总资产为72.7亿元；联发股份总资产为48.99亿元；新野纺织总资产为91.83亿元；华升股份总资产为13.03亿元；凤竹纺织总资产为19.03亿元。

2014-2020年9月中国棉纺织行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月常山北明营业总收入为51.3亿元；黑牡丹营业总收入为67.3亿元；鲁泰A营业总收入为33.7亿元；华茂股份营业总收入为24.4亿元；联发股份营业总收入为27.6亿元；新野纺织营业总收入为38.6亿元；华升股份营业总收入为6.65亿元；凤竹纺织营业总收入为6.95亿元。

2014-2020年9月中国棉纺织行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月常山北明毛利润为5.31亿元；黑牡丹毛利润为23.6亿元；鲁泰A毛利润为8.09亿元；华茂股份毛利润为4.24亿元；联发股份毛利润为5.7亿元；新野纺织毛利润为5.68亿元；华升股份毛利润为0.3亿元；凤竹纺织毛利润为1.08亿元。

2014-2020年9月中国棉纺织行业主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年上半年常山北明棉纺织业务主营收入为19.39亿元；黑牡丹棉纺织业务主营收入为4.71亿元；华茂股份棉纺织业务主营收入为15.61亿元；联发股份棉纺织业务主营收入为12亿元；新野纺织棉纺织业务主营收入为24.13亿元；华升股份棉纺织业务主营收入为0.5亿元。

2018-2020年上半年中国棉纺织行业主要上市企业棉纺织业务主营收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年常山北明棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.43%；黑牡丹棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.23%；华茂股份棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.26%；联发股份棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.26%；新野纺织棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.52%；华升股份棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.01%；凤竹纺织棉纺织业务收入占棉纺织行业主营业务收入的0.09%。2019年常山北明、黑牡丹、华茂股份、联发股份、新野纺织、华升股份、凤竹纺织七家上市企业棉纺织业务收入总和仅占棉纺织行业主营业务收入的1.80%，企业市场占有率非常低，市场竞争十分激烈。

2019年中国棉纺织行业企业市场占有率（按营业收入）

资料来源：智研咨询整理

    三、未来发展

    随着国家经济建设的不断发展,生产制造行业的生产力不断提升。现阶段，我国棉纺织行业发展迅速,同时棉纺织产品在产量上得到了惊人的提升,加上纺织行业技术水平的不断进步,棉纺织行业已经从人工化逐渐转变为自动化、智能化。

棉纺织技术未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理