2020年中国多晶硅产量为39.2万吨，行业前五企业市场占有率超87%[图]

    一、产业链

    多晶硅是单质硅的一种形态。多晶硅有灰色金属光泽，密度2.32~2.34g/cm3。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和盐酸。硬度介于锗和石英之间，室温下质脆，切割时易碎裂。加热至800℃以上即有延性，1300℃时显出明显变形。常温下不活泼，高温下与氧、氮、硫等反应。高温熔融状态下，具有较大的化学活泼性，几乎能与任何材料作用。具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性。

多晶硅产业链

资料来源：智研咨询整理

    多晶硅产业属于高新技术产业，但是由于其生产过程中出现大量的氯硅烷副产物，因此导致其生产成本相对较高；同时还会存在部分的氯硅烷和氯化氢进入生产尾气中，不仅增加了尾气的处理难度，而且也会使得环境的污染程度加剧。在我国多晶硅的生产过程主要是使用改良的西门子技术进行生产，其大致过程如下：

生产过程

资料来源：智研咨询整理

    20世纪70年代以后，随着人们对全球性能源危机和环境恶化问题认识的深化，太阳能这一可再生洁净能源的利用受到了普遍重视，掀起了开发太阳能电池的热潮。光伏产业应运而生。

    在太阳能利用上，单晶硅和多晶硅发挥着巨大的作用。要使太阳能发电具有较大的市场，被广大的消费者接受，就必须提高太阳电池的光电转换效率，降低生产成本。从国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料（包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜）。

    在可再生能源中，太阳能光伏发电产业是全球发展最快的新兴产业之一。受国际市场拉动，近几年中国光伏产业发展迅速，2020年中国光伏新增装机容量为48.2万千瓦。

2014-2020年中国光伏新增装机容量（万千瓦）

资料来源：中国光伏行业协会、智研咨询整理

    工业硅为多晶硅重要原材料，根据中国有色金属工业协会硅业分会数据显示：2019年中国工业硅产能为482万吨，产量为220万吨，分别较2018年减少了18万吨、20万吨。

2014-2019年中国工业硅产能及产量

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会、智研咨询整理

    二、产量

    随着科技不断进步，多晶硅的使用范围也不断扩大，不仅成为了信息产业中不可缺少的基础材料，并且也是太阳能转化为光能的理想介质。国家十分重视硅产业的发展，2005年国家发改委将6英寸以上的单晶硅、多晶硅和晶片列为国家重点鼓励发展产业项目，极大推动了中国光伏产业和电子信息工程的发展速度，使中国硅材料生产进入新的蓬勃发展阶段。

    2015-2020年中国多晶硅产量不断增加，2020年中国多晶硅产量为39.2万吨，较2019年的34.2万吨同比增长14.62%。

2015-2020年中国多晶硅产量

资料来源：中国光伏行业协会、智研咨询整理

    三、进出口

    智研咨询发布的《2021-2027年中国多晶硅产业竞争现状及投资前景分析报告》数据显示：2020年12月中国共进口多晶硅10239吨，进口金额为11265.7万美元。2020年全年中国共进口多晶硅100776吨，进口金额为95386.5万美元

2020年中国多晶硅进口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、价格走势

    随着多晶硅成本的下降，2011-2020年中国多晶硅价格也不断下降，2011年12月31日中国多晶硅价格为240244元/吨；截止至2020年12月31日，中国多晶硅价格下降至63500元/吨。

2011-2020年中国多晶硅价格走势

资料来源：智研咨询整理

    五、市场集中度

    中国多晶硅市场集中度不断提高，2019年中国多晶硅行业前五企业市场占有率为69.30%；2020年中国多晶硅行业前五企业市场占有率为87.5%，较2019年提升了18.20%。

2018-2020年中国多晶硅CR5市场占有率

资料来源：中国光伏行业协会、智研咨询整理