2020年全球镓生产和消费分析：2020年全球粗镓产需量分别为550吨和644吨[图]

    1、全球镓储量分布情况

    全球镓的金属储量约为27.93万吨，其中中国镓金属储量19万吨（68%）、美国0.45万吨（2%）、南美洲1.14万吨（4%）、非洲5.39万吨（19%）和欧洲1.95万吨（7%）。

全球镓储量分布情况（万吨，%）

资料来源：USGS、智研咨询整理

    2、全球镓供给分析

    2011年全球粗镓产量为292吨，其中中国粗镓产量为200吨，占比68.49%；2020年全球粗镓产量为300吨，其中中国粗镓产量为290吨，占比高达96.67%。中国粗镓资源优势明显。

2011-2020年全球及中国粗镓供给情况

资料来源：USGS、智研咨询整理

    中国以外的低品位初级镓生产商很可能由于初级镓的大量过剩而限制了产量。这些生产商包括日本、韩国、俄罗斯和乌克兰。德国和哈萨克斯坦分别于2016年和2013年停止初级生产。匈牙利和乌克兰分别在2015年和2019年停止了初级生产。2020年全球从矿山原料中生产粗镓的国镓仅有三个，分别为中国、日本、韩国和俄罗斯，中国是全球最大的粗镓生产国。

2018-2020年全球各国粗镓生产

资料来源：USGS、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国金属镓行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示：从再生镓的产量来看，随着镓回收利用技术的不断发展成熟，2016年以来，全球再生镓的产量呈现逐步上升的走势。2019年全球再生镓产量达到了230吨，2020年为250吨，同比增长8.7%。

2011-2020年全球再生镓产量

资料来源：USGS、智研咨询整理

    从精镓的产量来看，近几年呈现出出明显的回升的态势，随着精镓库存消耗，全球化合物半导体行业对镓的需求持续增长，精镓产量从2016年的低谷逐渐增长，2018年达到了205吨，2019年为210吨。预计2020年高纯精镓产量约220吨，较2019年增长5%。中国、日本、斯洛伐克和美国是高纯度精炼镓的主要生产国。英国在2018年停止了高纯度精炼镓的生产。镓是从加拿大、中国、德国、日本、斯洛伐克和美国的新废料中回收的。据测算，2020年世界一级低品位镓为724吨/年；高纯精镓产能为325吨/年；二级高纯镓产能为273吨/年。

2011-2020年全球精镓产量

资料来源：USGS、智研咨询整理

    3、全球镓消费分析

    过去10年来，全球各国日益关注节能减排，陆续出台禁产禁售白炽灯以及利好LED照明产品的政策，LED照明技术得到显著提升，价格也在不断下滑，LED照明产品的全球市场渗透率已由2009年的不足2%增长至10年后的接近50%。全球LED照明市场的飞速发展促进了镓消费。2019年全球镓消费量达到716吨，2020年受新冠疫情以及2019年镓市场价格下降的影响，全球镓的消费量减少至644吨。

2011-2020年全球镓消费量走势

资料来源：USGS、智研咨询整理

    2019年，由于第三代和第四代（3G和4G）“智能手机”出货量下降，全球射频（RF）砷化镓设备消费价值下降4%，至86亿美元。2020年，全球射频砷化镓器件消费量预计将比2019年下降4%，原因是COVID-19大流行和中美贸易争端导致从中国进口产品从价关税提高。据估计，2020年全球砷化镓晶圆的体积消耗量增长了14%，LED、RF和光子学应用中的晶圆消耗量分别为48%、32%和20%。亚太地区的国家主导了砷化镓晶圆市场。

2020年全球镓消费结构

资料来源：USGS、智研咨询整理

    由于其大功率处理能力、高开关频率和更高的电压能力，氮化镓产品历史上一直用于国防应用，被用于第五代（5G）网络、有线电视传输、商业无线基础设施、电力电子和卫星市场。据估计，2020年氮化镓射频器件市场价值为9.4亿美元，比2019年修订后的7.7亿美元增长22%。据估计，2020年全球大功率LED市场规模为140亿美元，比2019年增长5.3%。

    5、全球镓供需小结

    2020年全球镓总产量为550吨，其中粗镓产量为300吨，再生镓产量为250吨；2020年全球镓消费量为644吨。

2011-2020年全球镓供需走势

资料来源：USGS、智研咨询整理