2020年中国电工钢行业市场供需情况及市场结构分析[图]

    电工钢又称硅钢片，是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量在0.5-4.5%之间。因为在铁中加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，因此电工钢主要用来制作各种变压器、电动机、发电机的铁芯。电工钢的生产工艺复杂、工艺窗口窄，生产难度大，因此被誉为钢铁产品中的工艺品，特别是取向硅钢片。目前世界硅钢片产量约占钢材总量的1%。

    1、电工钢行业产能情况

    我国电工钢产能傲视全球， 2020年，我国电工钢动态产能达到1276万吨，同比增长0.16%。

2015-2020年中国电工钢（硅钢片）产能情况

资料来源：中国金属学会电工钢分会、智研咨询整理

    2020年我国无取向电工钢动态产能为1096万吨，与上一年持平。在取向电工钢生产方面，生产技术水平、产品研发能力等方面进步明显，产能提升明显，2020年取向电工钢动态产能为180万吨，同比增长1.22%。

2015-2020年中国电工钢（硅钢片）细分产品产能情况

资料来源：中国金属学会电工钢分会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国硅钢片行业市场全景调查及发展战略研究报告》数据显示：2015年是我国电工钢生产和经营最艰难的一年。受新建项目达产、下游行业刚性需求不足、进口电工钢冲击等因素影响，电工钢市场产能结构性过剩问题严重，2015年行业产能利用率仅68.0%。2016年以来，在供给侧结构性改革政策的推动下，我国钢铁去产能取得显著成效，行业内企业布局优化，加大了对取向电工钢产品的供应，行业产能利用率稳步提升，2020年我国电工钢行业产能利用率达到87.6%。

2015-2020年中国电工钢行业产能利用率情况

资料来源：智研咨询整理

    2、电工钢行业生产情况

    “十三五”期间，我国电工钢行业发展成就显著。从产量来看，我国电工钢产量在“十三五”期间连续4年突破千万吨。2020年，我国电工钢产量已达到1118.11万吨。

2015-2020年中国电工钢产量情况

资料来源：中国金属学会电工钢分会、智研咨询整理

    从细分产品产量来看，2020年无取向电工钢产量为960.49万吨，取向电工钢产量为157.62万吨。

2015-2020年电工钢（硅钢片）细分产品产量

资料来源：中国金属学会电工钢分会、智研咨询整理

    在“十三五”期间，我国电工钢行业技术进步明显，实现了从低端到高端产品的全覆盖。高端产品占比提升较快。“十三五”期间共生产电工钢5078.24万吨，其中高端电工钢产量达到1273.8万吨，占比为25.1%。2020年我国高端电工钢产量为292.80万吨，占比为26.19%，其中高牌号无取向电工钢产量为200.29万吨，占无取向电工钢总产量的20.85%；高磁感取向电工钢（HiB）产量为92.51万吨，占取向电工钢总产量的58.69%。

2020年电工钢行业高端产品占比情况

资料来源：中国金属学会电工钢分会、智研咨询整理

    3、电工钢行业进出口情况

    2017年，我国从电工钢净进口国成为净出口国，完全摆脱了长期依赖进口的局面。2015-2020年我国电工钢进口量呈逐年减少态势，2020年我国进口电工钢36.31万吨，出口电工钢45.70万吨。

2015-2020年我国电工钢（硅钢片）进口量及出口量情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从进出口金额来看，我国电工钢已经摆脱 高端产品需求进口的局面，自2017年起，电工钢出口金额大于进口金额。2020年我国电工钢进口金额为3.00亿美元，出口金额为5.17亿美元。

2015-2020年我国电工钢（硅钢片）进出口金额情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    4、电工钢行业消费情况分析

    从消费量来看，2015-2020年，我国电工钢（硅钢片）表观消费量整体保持波动增长趋势， 2020年，我国电工钢表观消费量约1108.72万吨，较2019年增长4%。

2015-2020年我国电工钢（硅钢片）表观消费量情况

资料来源：智研咨询整理

    5、电工钢行业发展趋势展望

    电工钢产业发展趋势主要包括几个方面：一是继续进行供给侧改革，全面淘汰落后生产装备、落后产能，提升行业技术水平。用低温板坯加热工艺技术生产取向电工钢是行业发展方向。二是加速生产装备国产化化进程，在轧机精度、电控及制造水平赶超国外企业。三是加快环保改造，减少非环保型涂层使用，实现电工钢产品低碳、绿色发展；四是继续提高高端产品占比，在高硅电工钢(6.5%Si)等产品领域实现突破。