2020年全球及中国汽车芯片市场分析：随着汽车智能化及新能源汽车普及，汽车芯片需求持续增长[图]

    一、汽车芯片产业链

    汽车电子芯片是用于汽车上的芯片统称车用芯片。将电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜（thin-film）集成电路。另有一种厚膜（thick-film）集成电路（hybrid integrated circuit）是由独立半导体设备和被动组件，集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。

    汽车芯片产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、芯片现状

    1、全球

    随着汽车电子技术迅速发展，汽车半导体需求也大幅上涨。2020年前三季度全球半导体设备销售额为517亿美元，中国前三季度中国半导体设备销售额为137亿美元。

    2013-2020年全球及中国半导体设备销售金额

注：2020年数据为前三季度数据
资料来源：SEMI、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国汽车芯片行业市场竞争现状及发展趋势分析报告》数据显示：受全球疫情影响，2020年全球汽车产量为7762.2万辆，同比下降15.8%；全球汽车销量为7030万辆，同比下降23%。

    2014-2020年全球汽车产量与销量

资料来源：智研咨询整理

    其中，微处理器和模拟电路占汽车芯片的比重最大，2019年全球汽车半导体市场中，模拟IC占比最高为28%；其次是微孔制器占比17%；再次是分立器件占比14%。

    2019年全球汽车半导体市场占比

资料来源：智研咨询整理

    受全球新冠疫情的影响，汽车销量下滑，2020年全球芯片市场规模也有小幅下滑，全球汽车芯片市场规模约为 460亿美元，同比下降1.1%。

    2014-2020年全球汽车芯片市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

    2、中国

    随着国民经济的快速发展和居民的可支配收入也不断提高，汽车更换率增高。2020年中国汽车销量为2531.1万辆，同比下降1.8%；中国汽车产量为2522.5万辆，同比下降2%。

    2014-2020年中国汽车产量与销量

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    其中，2019年全球汽车芯片在欧洲、美国和日本汽车芯片产业分别占37%、30%和25%市场份额，中国汽车芯片产业仅为3%

    2019年中国汽车芯片占全球市场份额

资料来源：智研咨询整理

    中国芯片主要依赖进口，据半导体行业协会数据显示，2019年中国芯片进口额为3055.5亿美元，同比下降2.1%。

    2013-2019年中国芯片进口金额及增速

资料来源：半导体行业协会、智研咨询整理

    汽车芯片大致分为三类：第一类负责算力，具体为处理器和控制器芯片，比如中控、ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶系统，以及发动机、底盘和车身控制等；第二类负责功率转换，用于电源和接口，比如EV用的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率芯片；第三类是传感器，主要用于各种雷达、气囊、胎压检测。

    在中国市场，一般10万元以上的车型，特别是中高端车型都会配备ESP。它是汽车主动安全系统的一部分，能起到防侧滑作用。另一种是ECU(电子控制单元)中的MCU。据中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019年中国汽车芯片自研率仅达10%。

    2019年中国汽车芯片自研率

资料来源：中国汽车芯片产业创新战略联盟、智研咨询整理

    三、国产芯片趋势分析

    中国芯片的对外依存度较高，汽车芯片由国外厂商占据主体。国内汽车芯片还处于起步阶段，但已有头部国产芯片厂商凭借AI算法与芯片，在车规级AI芯片领域取得了领先优势。

    国产芯片趋势

资料来源：智研咨询整理