2020年中国职业培训市场规模及市场竞争格局分析[图]

职业培训李玲玲 2021-04-13 05:31 来源：智研咨询

一、概述

职业培训是直接为适应经济和社会发展的需要，对要求就业和在职劳动者以培养和提高素质及职业能力为目的的教育和训练活动。其含义：①是一种以劳动者为特定对象的劳动力资源开发活动；②是一种以直接满足社会、经济发展的某种特定需要为目的的定向性培训；③它通常是按照国家职业分类和职业技能标准进行的规范性培训。

职业培训的种类包括技能培训、劳动预备制度培训、再就业培训和企业职工培训，依据职业技能标准，培训的层次分为初级、中级、高级职业培训和其它适应性培训。培训工作主要由技工学校、就业训练中心、咨询公司、社会力量办学等各类职业培训机构承担。

职业培训分类

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职业培训的基本内容一般分为基本素质培训、职业知识培训、专业知识与技能培训和社会实践培训。

职业培训的基本内容

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职业培训具有以下几个主要特点：（1）具有较强的针对性与实用性。职业培训目标、专业设置、教学内容等均根据职业技能标准、劳动力市场需求和用人单位的实际要求确定。经过职业培训的毕（结）业生可上岗作业。（2）具有较强的灵活性。在培训形式上可采取联合办学、委托培训、定向培训等方式；在培训期限上采取长短结合的方式，可以脱产也可以半脱产；在培养对象上依据岗位的实际需要灵活确定；在教学形式上不受某种固定模式的限制，根据职业标准的要求采取多种形式的教学手段。（3）教学与生产相结合。主要体现在一方面教学要紧紧围绕生产实际进行，另一方面要贯彻勤工俭学、自力更生和艰苦奋斗的原则，通过教学与生产经营相结合，既培养了人才，又创造了物质财富，获得社会、经济的双重效益。（4）培训方法上强调理论知识教育与实际操作训练相结合，突出技能操作训练。

职业培训的主要特点

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二、市场规模

我国职业培训工作取得了比较好的威绩，职是培训体系也已经初步建立，相关的改策措施也不断的得到完善，职业培训的规模不断扩大。2019年中国职业培训市场规模达2291.3亿元，较2018年增加了252.3亿元，同比增长12.37%，2020年受新冠肺炎疫情的影响，中国职业培训市场规模有所下滑，2020年中国职业培训市场规模为2088亿元，较2019年减少了203.3亿元，同比减少8.87%，未来随着新冠肺炎疫情的好转，中国职业培训市场规模将恢复增长，预计2021年中国职业培训市场规模将达到2744.8亿元。

2015-2021年中国职业培训市场规模统计

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智研咨询发布的《2021-2027年中国职业培训产业发展态势及竞争格局预测报告》数据显示：2020年受新冠肺炎疫情的影响，中国线上职业培训市场规模增幅明显，2020中国线上职业培训市场规模达816.7亿元，较2019年增加了173.6亿元，同比增长26.99%，预计2021年中国线上职业培训市场规模将达到934.9亿元。

2015-2021年中国线上职业培训市场规模统计

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中国线上职业培训市场规模占职业培训市场规模的比例逐年增加，尤其受新冠肺炎疫情的影响，中国线上职业培训市场规模占职业培训市场规模的比例增长明显，2020年中国线上职业培训市场规模占职业培训市场规模的39.11%，较2015年的23.42%增长了15.69%。

2015-2020年中国线上职业培训市场规模占职业培训市场规模的比例走势图

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三、市场竞争格局

中国职业培训行业上市企业主要有中公教育、尚德机构、新东方、好未来、正保教育、安博教育集团、达内教育、传智教育、昂立教育、创业黑马、前程无忧等。

中国职业培训行业主要上市企业简介

企业	简介
中公教育	中公教育科技股份有限公司创始人团队于1999年开始创业,2000年进入公务员考试培训行业,经过近20年的创业积累,快速带领公司成为国内领先的职业就业培训综合服务提供商,每年培训学员超过140万人。公司核心业务是非学历职业就业培训服务等。培训以线下小班为主,在线与线下结合的新业务增长迅速。近年来,随着核心业务竞争力的不断提升,公司的平台价值与综合运营能力不断提升并在业内处于领先地位,公司积极进入了财会类考试、考研和IT等多个职业就业培训新领域。公司定位于职业就业培训服务,坚持“做善良的人”的核心价值观,紧随城镇化及劳动力职业化的社会经济趋势,用知识和科技的力量服务大学毕业生和职业化就业人群,帮助他们提升寻求更好工作所需要的就业素养与知识能力,最终成就他们良好的职业生涯。
尚德机构	尚德科技集团("尚德机构")于2014年6月6日起,从线下培训模式全面转型为互联网教育模式,建立起国内领先的成人教育在线直播平台。截至目前,尚德机构已累计服务全国百余万学员。凭借先进的技术优势、不断创新的教学产品、领先的互联网教育运营理念以及“大班直播课+班主任”的模式优势,尚德机构正朝着成为“中国新锐互联网大学”的目标大步迈进。2018年3月23日,尚德机构成功登陆美国纽交所,成为国内首家赴美上市的成人在线教育机构,股票代码“STG”。目前,尚德机构的培训内容涉及学历教育培训,职业资格证书培训以及国际教育。
新东方	新东方教育科技集团有限公司致力于教育及启迪各个年龄段的学生,以发挥其潜能、建立自信并赋予学生全球视野,使学生同时了解及鉴赏中国传统文化及现代西方文化,并通过‘新东方独有的’创新教学及启发式指导来激发学生的学习热情。本公司鼓励创新及对教育有持续热忱的公司文化使本公司不断追求创新及启发式教学。于1993年,本公司的创始人兼执行主席俞敏洪在北京开设第一所学校,为大学生提供TOEFL备考课程。根据弗若斯特沙利文的资料,经过近30年的营运,按所提供的服务及产品,本公司已成为中国最全面的民办教育服务提供商。根据同一消息来源,截至2020年5月31日止财政年度,按总计净营收以及学校及学习中心网络计,本公司是中国最大的民办教育服务提供商。
好未来	好未来的前身即学而思，2013年8月19日正式更名为好未来。好未来是一个以智慧教育和开放平台为主体，以素质教育和课外辅导为载体，在全球范围内服务公办教育，助力民办教育，探索未来教育新模式的科技教育公司。
正保教育	正保远程教育（ChinaDistanceEducationHoldingsLtd.,CDEL）成立于2000年，2008年在美国纽约证券交易所上市（股票代码：DL），成为在纽交所上市的远程教育公司。公司自成立以来，专注于职业教育和服务，以构建完善的“终身教育系”和“完全教育体系”为发展战略，为各行业领域的个人和企业提供教育产品和服务。
安博教育集团	安博教育，中国教育服务领导品牌。安博教育集团是“以学习者为中心”面向个人及机构提供学习和教育服务的领航机构，致力于通过领先的技术方案、高品位的教育服务和变革性的创新资源，完善个体的终生学习和学习型组织的发展进程，助力于全社会的创新能力和国民素质的提升。安博教育基于每位学习者的个性特征，着眼于每个人的长远发展，通过线上、线下结合的手段，以学习引擎为驱动，提供值得一路托付和信赖的个性化服务。
达内教育	达内国际公司是中国领先的专业教育服务提供商,其核心优势在于IT专业教育服务。公司的创新教育平台,结合了实时距离教学,基于课堂的辅导和在线学习模块。对于每个班级,教师通过同步网络直播从北京的一个教室向同一教室的学生以及中国各地的学习中心的学生讲课。达内还提供K-12教育项目。该公司专业教育课程为学生提供实用技能,为他们在具有显著增长潜力和强劲招聘需求的行业中工作做好准备。
传智教育	江苏传智播客教育科技股份有限公司(传智播客全新升级品牌),隶属江苏传智播客教育科技股份有限公司,注册实缴资本3.6亿元,是一家培养高精尖数字化人才的公司,公司主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体等数字化应用人才。成立以来紧随国家互联网科技战略及产业发展步伐,始终与软件、互联网、智能制造等前沿技术齐头并进,已持续向社会高科技企业输送数十万名高新技术人员,为企业数字化转型升级提供了强有力的人才支撑。公司由一批拥有10年以上开发管理经验,且来自互联网或研究机构的IT精英组成,负责研究、开发教学模式和课程内容。公司具有完善的课程研发体系,一直走在整个行业发展的前端,在行业内竖立起了良好的品质口碑。
昂立教育	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司成立于1992年12月,于1993年6月在上海证券交易所挂牌上市(代码600661)。公司成立至今,在历届董事会、经营班子和全体员工的共同努力下,公司在规范公司运作、优化产业结构、深化企业内部改革、转换经营机制、参与市场竞争、扩大经营效益等方面取得了显著的成绩。公司股东会、董/监事会、经营层各司其职、分层授权的现代企业法人治理结构框架日趋完善,公司的业务发展结构更趋清晰,公司自身的内在价值不断提升。
创业黑马	创业黑马科技集团股份有限公司自2008年成立以来,现已发展成为一个集创业辅导培训、公关推广、社交等为一体的创新型创业孵化器。2012年,创业黑马被认定为首批中关村创新型孵化器;2015年被认定为科技部首批众创空间、北京市首批众创空间、中关村优秀创业服务机构。
前程无忧	前程无忧公司(NASDAQ:JOBS)是中国具有广泛影响力的人力资源服务供应商,在美国上市的中国人力资源服务企业。它运用了网络媒体及先进的移动端信息技术,加上经验丰富的专业顾问队伍,提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务,现在全国25个城市设有服务机构,是国内领先的专业人力资源服务机构。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2020年1-9月中公教育总资产为153.5亿元；尚德机构总资产为34.84亿元；达内教育总资产为20.6亿元；昂立教育总资产为26.57亿元；创业黑马总资产为4.676亿元；前程无忧总资产为150.8亿元。2020年上半年传智教育总资产为10.41亿元。

2015-2020年中国职业培训行业主要上市企业总资产统计（亿元）

注：传智教育为2020年1-6月数据。

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年1-9月中公教育营业总收入为74.39亿元；尚德机构营业总收入为16.19亿元；达内教育营业总收入为12.48亿元；昂立教育营业总收入为13.39亿元；创业黑马营业总收入为1.056亿元；前程无忧营业总收入为25.26亿元。2020年上半年传智教育营业总收入为2.635亿元。

2015-2020年中国职业培训行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

注：传智教育为2020年1-6月数据。

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年1-9月中公教育毛利润为43.67亿元；尚德机构毛利润为13.3亿元；达内教育毛利润为4.723亿元；昂立教育毛利润为4.2亿元；创业黑马毛利润为0.59亿元；前程无忧毛利润为16.79亿元。2020年上半年传智教育毛利润为0.75亿元。

2015-2020年中国职业培训行业主要上市企业毛利润统计（亿元）

注：传智教育为2020年1-6月数据。

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年中公教育教育培训业务营业收入为91.19亿元，较2018年增加了29.05亿元；传智教育教育培训业务营业收入为9.15亿元，较2018年增加了1.31亿元；昂立教育教育培训业务营业收入为20.48亿元，较2018年增加了2.47亿元；创业黑马教育培训业务营业收入为1.39亿元，较2018年增加了0.31亿元。

2018-2020年中国职业培训行业主要上市企业教育培训业务营业收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年中公教育教育培训业务营业收入占职业培训市场规模的3.98%；传智教育教育培训业务营业收入占职业培训市场规模的0.40%；；昂立教育教育培训业务营业收入占职业培训市场规模的0.89%；创业黑马教育培训业务营业收入占职业培训市场规模的0.06%。2019年中公教育、传智教育、昂立教育、创业黑马四家上市企业教育培训业务营业收入占职业培训市场规模的5.33%，企业市场占有率非常低，市场格局较为分散，行业集中度较低。

2019年中国职业培训行业企业市场占有率（按市场规模）