2020年全球及中国杀虫剂行业发展分析：受环保等多重因素影响，中国杀虫剂原药产量呈下降态势[图]

    一、全球市场

    杀虫剂是指杀死害虫的一种药剂，如甲虫、苍蝇、蛴螬、鼻虫、跳虫以及近万种其他害虫。杀虫剂的使用先后经历了几个阶段：最早发现的是天然杀虫剂及无机化合物，但是它们作用单一、用量大、持效期短；有机氯、有机磷和氨基甲酸酯等有机合成杀虫剂，它们的特征是高效高残留或低残留，其中有不少品种对哺乳动物有高的急性毒性。

    2016-2019年全球杀虫剂市场规模不断扩大，2019年全球杀虫剂市场规模为15789亿美元，较2018年的15448亿美元同比增长2.2%。从全球杀虫剂市场趋势来看，亚太、拉美市场依然是杀虫剂主力市场。

2010-2019年全球杀虫剂市场规模

资料来源：Kleffmann、智研咨询整理

    全球杀虫剂主要用于在水稻、玉米及大豆种植中，从2019年全球杀虫剂在不同作物使用情况分布来看，其中水稻占比14.6%，玉米占比10.8%，大豆占比14.4%，油菜占比2.4%，向日葵占比0.4%。

2019年全球杀虫剂在不同作物使用情况

资料来源：智研咨询整理

    二、中国市场

    1.产量

    中国农药工业经过多年的发展，已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系。目前我国农药生产企业约1700家，其中原药企业约500家。基于农药产业创新层面、供给端和需求端发展水平整体提高，中国农药行业开始进入更高质量的发展阶段。重点表现为企业更加注重环保安全的投入，更加注重产品工艺优化，也更注重产品的创新，逐步进入生产一批、储备一批、研发一批的良性发展轨道，行业发展也进入换挡提质阶段，更多中小企业退出，行业集中度明显提高。但放眼全球，中国农药产业自主创新能力尚待提高，整体产业竞争力仍需强化。2020年中国化学农药原药产量为214.8万吨，较2019年的225.4万吨同比下降4.7%。

2014-2020年中国化学农药原药(折有效成分100％)产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    近年来，国家有关部门已出台了一系列限用或禁用高毒农药的政策和措施，要求全国各地加大对高毒农药的监管和监测力度。2012年中国杀虫剂原药产量达到峰值，产量为81.34万吨，随后呈下降态势。2020年中国杀虫剂原药产量为30.2万吨，较2019年减少了8.7万吨。

2010-2020年中国杀虫剂产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    3.进出口贸易

    中国是全球最大的杀虫剂生产国及出口国，2020年中国杀虫剂出口数量为36.50万吨，较2019年增加了6万吨；进口数量为1.13万吨，较2019年增加了0.05万吨。

2014-2020年中国杀虫剂进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国杀虫剂产业竞争现状及市场分析预测报告》数据显示：2019年中国杀虫剂出口金额为13.81亿美元，进口金额为1.67亿美元；2020年中国杀虫剂出口金额为15.24亿美元，进口金额为2.01亿美元。

2014-2020年中国杀虫剂进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从进口金额分布来看，中国主要从法国、美国及新加坡进口杀虫剂。2020年中国从法国进口杀虫剂5907.5万美元，从美国进口杀虫剂4906万美元，从新加坡进口杀虫剂4706.3万美元。

2020年中国杀虫剂进口金额排名

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从出口金额分布来看，中国杀虫剂主要出口至巴西、泰国及印度尼西亚。2020年中国杀虫剂出口至巴西16185.7万美元，出口至泰国7537.3万美元，出口至印度尼西亚6897.1万美元。

2020年中国杀虫剂出口金额排名

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    江苏省为中国最大的杀虫剂出口省，2020年江苏省杀虫剂出口金额为42571.4万美元，占全国总出口金额为27.9%；浙江省出口金额为22509.8万美元，占全国总出口金额的14.8%；山东省出口金额为20243.1万美元，占全国总出口金额的13.3%。

2020年中国各省市杀虫剂出口金额（万美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    3.生产企业

    目前，中国杀虫剂生产企业主要有江苏扬农化工股份有限公司、江苏丰山集团股份有限公司、宁波三益生物科技有限公司等。

    2019年扬农化工杀虫剂营业收入为30.47亿元，丰山集团杀虫剂营业收入2.85亿元；2020年扬农化工杀虫剂营业收入为29.35亿元，丰山集团杀虫剂营业收入4.65亿元。

2018-2020年扬农化工及丰山集团杀虫剂营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年扬农化工杀虫剂生产量为1.56万吨，销量为1.54万吨，产销率为98.7%；丰山集团杀虫剂产量为1.14万吨，销量为1.09万吨，产销率为95.8%。

2018-2020年扬农化工及丰山集团杀虫剂产销量（万吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理