2020年中国松香行业产量及市场贸易分析：行业深加工能力不断增强[图]

    一、供需现状

    松香是松树科植物中的一种油树松脂，分“脂松香”“木松香”“浮油松香”3种。松香可从世界各地类似松树的树种中获得，特别是产于美国东南部的长叶松、古巴松和火炬松。

    早期，松香直接用于肥皂、纸张、油漆、医药等生产，但是其易氧化、易结晶、颜色深等缺点，使其不能满足因应用领域的不断扩大而带来的更高要求。自上世纪40年代起，利用松香分子结构中的活性基团进行化学改性，人为地赋予它各种新的特性，可制成一系列深加工产品，如用于汽车轮胎工业的丁苯橡胶聚合乳化剂——歧化松香、用于胶粘剂工业的增粘树脂——氢化松香脂、用于造纸工业的施胶剂——马来松香等。当前全世界松香主要用于加工家居、印刷、电子、食品、医药等领域所需的胶粘剂用增粘树脂、油墨与涂料、造纸施胶剂、合成橡胶等。松香日益成为重要的化工原料，广泛应用于各工业部门。

    中国是世界上最大的脂松香生产国，占世界脂松香总产量60%左右，其次依次为巴西、印尼、俄罗斯及越南等国，目前我国的脂松香生产已影响和左右了世界松香市场价格走向和发展趋势，为我国本土松香树脂企业提供了丰富的物质资源。

    根据中国林业和草原年鉴数据显示：2019年中国松香类产品（松香及加工产品）产量为143.9万吨，较2018年增加了1.8万吨。

2012-2019年中国松香类产品产量

资料来源：中国林业和草原年鉴、智研咨询整理

    松香是国民经济各生产部门一种重要物资，是林产工业的主导产品之一，用途十分广阔，历来为世界各国所重视。我国主要采脂树种是马尾松、思茅松、云南松、南亚松等。上世纪70年代以来又引种湿地松、加勒比松等树种，产区主要集中在广西、广东、云南、江西、福建等南方地区。

中国松香类产品产量地区分布

资料来源：智研咨询整理

    2019年中国松香深加工产品产量大幅增加，2019年松香产量为110.1万吨，较2018年减少了6.7万吨，同比下降5.7%；松香深加工品产量为33.7万吨，较2018年增加了8.3万吨，同比增长33.0%。

2012-2019年中国松香类产品产量分布

资料来源：中国林业和草原年鉴、智研咨询整理

    2016年以来，中国松香表观需求量逐步下降。2019年中国松香表观需求量为114.3万吨，2020年中国松香表观需求量约为110.8万吨，较2019年减少了3.5万吨，同比下降3.1%。

2014-2020年中国松香表观需求量

资料来源：智研咨询整理

    二、价格走势

    2018-2021年中国松香市场价格整体呈下降走势，截止2020年年底，中国松香（一级）市场价格为9850元/吨；截止2021年4月，中国松香（一级）市场价格为8280元/吨。

2018-2021年中国松香市场价格走势

资料来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

    三、进出口贸易

    随着当今世界对松香深加工产品的需求增大，对初级产品的需求减少，导致我国松香出口量减少，松香加工产品出口量则有所增加。我国松香进口数量则逐年增加。2020年中国松香出口数量为2.28万吨，进口数量为9.60万吨。

2014-2020年中国松香进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国松香行业市场运行状况及投资方向研究报告》数据显示：2018年中国松香进口金额首次超过出口金额，进口金额为0.84亿美元，出口金额为0.82亿美元；2020年中国松香进口金额为0.96亿美元，出口金额为0.33亿美元。

2014-2020年中国松香进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    中国松香主要出口至日本、荷兰及中国台湾等地。2020年中国松香出口至日本8263.6吨，出口金额为1233.5万美元；出口至荷兰3384.0吨，出口金额为479.3万美元；出口至中国台湾2385.4吨，出口金额为381.4万美元。

2020年中国松香主要出口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    中国主要从印度尼西亚、越南及巴西进口松香；2020年中国从印度尼西亚进口松香30241.5吨，进口金额为2977.7万美元；从越南进口松香26189.2吨，进口金额为2956.8万美元。

2020年中国松香主要进口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    广东省是中国最大的松香出口地，2020年广东省松香出口数量为11067.3吨，占全国总出口数量的48.6%；出口金额为1514.3万美元，占全国总出口金额为45.9%。福建省松香出口数量为2614.1吨，出口金额为375.8万美元。

2020年中国各省市松香出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理