中国城镇燃气用气人数、供气总量以及城镇燃气管网市场规模分析[图]

燃气管网陆宝英 2021-06-04 05:05 来源：智研咨询

城镇燃气管网是指自门站至用户的全部设施构成的系统，包括门站或气源厂压缩机站、储气设施、调压装置、输配管道、计量装置、管理设施、监控系统等组成。

城镇燃气门站、储配站和调压站是城镇燃气输配系统中的重要组成部分。城镇燃气门站一般具有接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测等功能。当接收长输管线来气并控制供气压力、计量，向城镇、居民点和工业区供应燃气时，称之为门站。当具有储存燃气功能并控制供气压力时，称之为储配站。两者在设计上有许多相似之处。调压站则具有控制燃气压力的功能，一般城镇燃气输配系统中不同压力级制的管网需通过调压站连接。

城镇燃气管网产业链

资料来源：智研咨询整理

一、城镇燃气用气人口情况

我国城镇燃气管网行业发展在很大程度上取决于居民燃气消费的增长，其次是整个城市燃气领域的市场化、专业化程度的提升。

城镇化持续推进利好居民燃气消费放量。我国居民能源消费中，主要分为燃煤、电力和燃气三大类。随着城市发展和环境保护的需要，电力和天然气利用迅速扩大，在城市中，居民用煤的比例大幅下降，但居民燃煤在中小城镇和农村仍然普遍。伴随着我国经济持续发展，预计我国城市化率未来有望稳步提升，未来居民燃气市场规模料将持续扩大。

2013-2019年中国城市燃气用气人口数统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2013-2019年中国城市燃气各类型气源用气人口数统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

二、城镇燃气供气总量

近几年我国城市燃气市场需求中，液化石油气需求总体平稳，小幅下降，天然气供气量高速增长，2019年达到了1608.56亿立方米。

2013-2019年中国城市燃气行业供气总量

资料来源：国家统计局

三、城镇燃气管网行业市场规模

总的来看，随着我国城镇燃气普及率达到一定高度，近几年行业增速有所放缓，但市场规模总体保持稳定的增长态势，一方面燃气管道结构仍在持续调整，另一方面高等级燃气管道需求持续增加，同时随着燃气管道总里程数持续稳定的增长，运维维护支出持续增长，成为近几年来推动行业规模增长的最为主要动力。

根据智研咨询发布的《2021-2027年中国城镇燃气管网行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示：2018年我国城镇燃气管网行业市场规模有所回落，达到了439.68亿元。据测算2019年我国城镇燃气管网市场规模为606.28亿元，其中新建市场规模为442.41亿元，管网维护市场规模为163.87亿元。

2010-2019年我国城镇燃气管网及细分领域市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

四、城镇燃气管网企业发展分析

我国城市燃气经营企业主要由两大类企业主导：一是在本地区依靠历史承袭而拥有燃气专营权的地方国企，如深圳、重庆等地均有该类型地方国有燃气公司；二是具有跨区域经营特征的燃气运营商，例如华润燃气控股有限公司（“华润燃气”）、新奧能源控股有限公司、香港中华煤气有限公司等。我国主要的燃气运营商如下表所示：

我国主要的燃气运营商

公司	相关情况
深圳燃气	主营业务为燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设。截止2018年底，公司管道燃气用户总数达326.37万户，其中深圳地区205.88万户，深圳以外地区120.49万户。全年管道燃气用户净增36.94万户，其中深圳地区净增17.35万户，深圳以外地区净增19.59万户。2018年，公司天然气销售收入79.71亿元，同比增长26.31%；销售量27.67亿立方米，同比增长25.39%。其中，管道天然气25.94亿立方米，同比增长27.24%。深圳地区管道天然气销售18.11亿立方米，同比增长18.59%；主要是电厂天然气销售量增长所致，全年电厂天然气销售量为8.56亿立方米，同比增长30.47%。公司液化石油气批发销售收入25.60亿元，与上年基本持平；销售量63.73万吨，同比下降10.10%。
重庆燃气	主营业务包括城市燃气储、输、配、售及其基础设施建设，燃气工程设计、安装、燃气计量检测、压缩天然气经营。2018全年公司供气总量达到34.33亿立方米，同比上升15.25%，占重庆全市供气总量34.5%；实现营业收入63.72亿元，同比增长11.51%；利润总额稳步上升，达到4.41亿元；全年新安装客户29.65万户，
新疆浩源	主营天然气输配、销售及入户安装业务。截止2018年底，母公司已拥有天然气长输管道148公里；城市高、中压市政管道380公里，其中年内新敷设12.4公里；CNG牵引车8辆，罐车18辆。已建成并运行场站21座，其中门站/母站/加气站三合一站3座，门站/加气站二合一站6座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用户16.1万户，公服用户2,385户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。
华润燃气	华润燃气控股有限公司的主营业务为管道燃气、车用燃气及燃气器具销售等。于二零一八年末，华润燃气的城市燃气项目总共达248个，分布于中国22个省份，其中包括14个省会城巿及3个直辖市，年燃气总销量达约243亿立方米及客户数达3,464万户。
新奥能源	截至2018年12月31日止年度，公司、其附属公司以及其合营企业、联营公司之天然气总销售量达233.28亿立方米，按年增长18.9%。集团之营业额上升25.7%至人民币606.98亿元，相较上年人民币482.69亿元，增长人民币124.29亿元。当中，管道燃气销售营业额按年上升31.3%至人民币314.34亿元，占总营业额的比例至51.8%；燃气批发业务营业额达人民币181.07亿元，同比增幅为52.4%，占总营业额的比例至29.8%。
香港中华煤气	香港中华煤气有限公司是香港历史最悠久的公用事业机构，亦是香港规模最大的能源供应商之一。公司主要经营业务包括生产、输配及营销煤气、销售煤气炉具，以及提供全面售后服务。2018年本港煤气销售量较上年度上升1.7%，达29,550百万兆焦耳；而全年本港炉具销售量逾283,000台，较上年度上升3%。截至2018年底，客户数目达1,908,511户，较上年度增加25,104户，轻微上升1.3%。包括旗下之港华燃气在内，集团截至2018年底在内地之城市燃气项目总数已达131个，遍布23个省、自治区和直辖市，全年总售气量约为230亿立方米，较上年度增长18%，燃气客户则增加至约2,754万户，增长9%。集团继续享有内地规模庞大、综合表现出色之城市燃气企业之美誉。