2021年中国信创生态行业发展现状及行业应对策略分析[图]

信创管小红 2021-06-21 05:06 来源：智研咨询

一、行业发展现状

信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。

信创涉及到的行业包括范围

资料来源：智研咨询整理

随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代技术产业化的落地，在以信息技术应用创新为代表的产业趋势已成为推进我国产业结构化升级的核心力量。信息技术产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是智能化时代社会发展的底层基础之一，是数字经济的重要推手。

信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。

国家提出“2+8”安全可控体系，2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产替代潮。中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此，企业对数智产品的独特需求推动了更具有中国本土化特色的新代信创产品出现。

信创发展背景

资料来源：智研咨询整理

中国产业创新发展面对数字经济动能下的新趋势、新挑战、新周期，随着结构性的升级提速，产业发展必然会不断自适应并加速裂变，信息技术产业作为新基建的重要组成之一，将基于通信网络基础、新技术基础、算力基础创造新一轮的产业价值升级，具备实现创新引领的现实基础、释放经济活力的强劲引擎、提高发展质量的重要支撑的战略意义。

从政策关注的信创领域来看，底层硬件(服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域，政策关注82%，其次是企业应用(办公软件、工业软件、应用软件)，基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）领域。

政策重点关注的信创领域分布情况

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

2001-2020年中国国内生产总值及人均国内生产总值均呈增长趋势，2020年中国国内生产总值1015986.2亿元，同比增长2.99%；人均国内生产总值72000元，同比增长2.38%。

2001-2020年中国国内生产总值及人均国内生产总值走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

目前，中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求旺盛，数字化转型升级正当时。2010-2020年中国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入及经济贡献率逐年增长，2020年中国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入8.16万亿元，经济贡献率8.0%。中国的软件产业发展即将进入一个升级期，软件产业升级正当时。

2010-2020年中国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入及经济贡献率情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

数智化发展历程已经历四个阶段，部门信息化阶段（1980-2005年），企业级信息化阶段（2006-2015年），产业级数字化阶段（2016-2020年），现处于生态级数智化阶段（2021年以后），亟需新一代产品。

数智化发展历程

资料来源：智研咨询整理

用户在数字化建设中，对先进技术的需求显著上升，这助推新信创市场发展。用户在数字化建设中，对新技术的需求显著提升，其中以对5G、跨云移植、工业互联网等技术需求提高显著，比重分别达到9.6%、3.9%、3.0%；其次是8K视频、无服务器、数字孪生、智能推荐、区块链、低代码/无代码、深度学习等技术需求提高幅度较大，比重分别为2.7%、1.8%、

1.8%、1.8%、1.8%、1.5%、1.2%；另外在量子计算、容器、云原生、感知交互、融媒体、机器学习等技术的需求也有提高。

数字化需求提高显著的新技术领域分布情况

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

信创产业链共有六大环节，下游是底层硬件和基础设施，相对发展较为成熟，中游是基础软件和平台，还有较大提升空间，下游是企业应用和解决方案。

信创产业链

资料来源：智研咨询整理

超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节，其次是企业应用和安全。从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，总体占52%，厂商来看，厂商占54%，用户占52%；其次是企业应用和安全环节，企业应用总体占43%；厂商占48%，用户占41%，安全环节总体占43%，厂商占39%，用户占45%。

信创产业链的战略环节分析

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国信创行业市场全景评估及投资策略研究报告》显示：2020年中国信创生态实际市场规模1617亿元，同比增长20.31%，信创生态市场开发率为4.4%；预计2021年中国信创生态实际市场规模2222亿元，同比增长37.41%，信创生态市场开发率为6.0%；到2025年中国信创生态实际市场规模7911亿元，同比增长37.37%，信创生态市场开发率为21.4%。

2019-2025年中国信创生态实际市场规模及市场开发率

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

2020年中国信创生态整体实际市场规模1617亿元，其中：基础设施市场规模718亿元；底层硬件市场规模607亿元；企业应用市场规模192亿元；平台市场规模55亿元；安全市场规模39亿元；基础软件市场规模6亿元。

2020年中国信创生态细分领域实际市场规模（亿元）

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

中国信创领域底层硬件技术成熟度71.4，比全球的差4.3；基础软件技术成熟度71.2，比全球的差4.3；企业应用技术成熟度73.5，比全球的差2.8；平台技术成熟度69.4，比全球的差2.4；解决方案技术成熟度71.7，比全球的差1.8；安全技术成熟度75.9，比全球的差1.2；基础设施技术成熟度74.7，比全球的差0.6。

中国信创领域相关技术成熟度及与全球技术水平的差距分析

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

芯片、操作系统、中间件、工业软件是信创领域与全球技术成熟度差距较大项，从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域只在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，其中网络设施领先水平较高，安全软件和安全硬件方面基本与全球技术持平，其他各项均落后与全球先进水平。像用友、华云等云服务厂商应利用技术优势加大推广。从落后的差距来看，芯片、操作系统、中间件、工业软件、laaS、低代码、布局等方面落后差距较大，需要进一步完善;办公套件、解决方案、存储设施、企业应用软件方面则略微落后与全球水平。

中国信创领域相关技术水平与全球技术水平的差距分析

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

用户对信创概念理解、使用意愿高，但对信创产品替换推广和技术水平评价低。从中国市场用户对信创产品的需求偏好情况来看，底层硬件芯片需求偏好占23%，固件需求偏好占22%，整机需求偏好占23%；基础网络设施、存储设施需求偏好分别占29%、30%；基础软件操作系统、数据库、中间件、IaaS需求偏好分别为25%、40%、15%、7%；企业平台PaaS、低代码、云服务平台需求偏好分别为15%、11%、28%；办公套件、工业软件、企业应用软件等企业应用需求偏好分别为30%、23%、40%；解决方案占31%；安全硬件、安全软件各占41%。

中国市场用户对信创产品的需求偏好情况

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采购占比平均值为31%，其中IaaS实际采购占比最高占36%；其次低代码、数据库最高，实际采购各占34%；最低是云服务平台，实际采购占比27%。

中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采购占比情况

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

从企业对于信创产品的需求情况来看，中大型企业对于信创产品的需求较高，厂商的客户中，中型企业客户占比41.8%，远超于其他类型的企业额户；其次为大型企业，占比为27.3%。

中大型企业对于信创产品的需求旺盛

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

从信创厂商营业收入中信创收入占比来看，创收入在50%-60%范围内的占比较大，占20%；其次是在30%-40%，60%-70%范围内的各占18.2%；超过90%的只占1.8%。

2019-2020年信创厂商营业收入中信创收入占比分布

资料来源：软件行业协会、海比研究、智研咨询整理

二、信创生态发展中的问题及应对策略

近年来，全球产业格局发生深刻变化，经济全球化与逆全球化正在博弈，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，各国均在智能制造、工业互联网、5G等信息技术领域加速战略布局。

当前是我国产业转型升级的关键时期，网络信息技术是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域。信息技术应用创新(简称信创)不仅是实现经济高质量发展的重要抓手，也是保障信息安全的根本CPU、操作系统、中间件嘲、数据库及应用软件厂商都在努力提升自主可控水平，不仅在办公领域，在金融、电信等重大行业也获得了不同程度的应用和发展。

信息技术产业的升级发展作为支持数字经济总体价值提升的核心力之一，产业的未来发展趋势具有划时代的重要意义。

信创生态发展中的问题

序号	问题及趋势		具体概况
1	信创供需平衡情况	生态供需不平衡	信创生态存在严重的供需不平衡问题，安全、基础设施、硬件层面回题尤其严重。
1	信创供需平衡情况	供给不足领域	网络设施、安全硬件、办公套件、安全软件、数据库等是供给严重不足的领域。
2	信创认知问题	战略环节认知误差	信创战略环节是基础软件、安全和企业应用领域。
		厂商认知误差	信创用户主体是技术驱动型，不仅受政策影响，技术先进性和成熟度更为重要。
		用户认知误差	用户对信创产品的技术水平认知存在显著误差，各领域均落后于厂商的认知。
3	信创知识产权涉及问题	信创各细分领域的自主知识产权占比较低，仍有较大的提升空间。	基础设施、硬件等领域自主知识产权占比低，整机、固件、网络设施等领域自主知识产权占比低
4	信创生态主要短板	兼容性、可扩展性和产品性能是供需两端认为信创生态亟需解决的短板问题。	信创生态主要短板是应用范围过窄、兼容性差、可扩展性不强、性能无法满足要求和通用性差等方面;从信创厂商角度来看，信创生态主要存在的短板则是可扩展性不强、性能无法满足要求、兼容性差、价格过高、技术不成熟等问题。

资料来源：智研咨询整理

我国信息系统种类繁多，地位重要，功能复杂，其自主可控过程几乎覆盖了信息技术产业的各个环节，因此，自主可控信息系统的成功建设需要整个信息技术生态环境的支撑。而且，整机生态中涉及市场、技术、质量、服务等环节暴露出的问题并不是割裂的，而是紧密关联的，比如市场碎片化、CPU版本迭代过快会造成整机生产规模不大，质量管控挑战大，服务标准体系不完善，零部件的应用规模也会同时受制约，进一步影响国内供应链体系成熟，因此追本溯源需要从生态角度作整体牵引，协同整机上下游厂商共同发展。

整机生态建设需要以满足用户需求为核心，充分发挥整机厂商在适配测试、质量管控和服务体系上的优势，在与应用软件深度融合的创新实践中形成生态牵引，带动底层CPU，OS等有计划有步骤地开展研发迭代，最终在需求和CPU，0S等核心技术迭代“双轮”驱动下，实现整机生态协同发展。整机生态的成熟无法一蹴而就，需要政策、产业、企业、标准多层面共同推进。

整机信创生态应对策略

层面	具体应对策略
市场层面	加强市场规范引导，强化顶层设计和地方性协调，减少地方“小名录”壁垒，尽快形成信创统一市场，充分利用“市场红利”提升产业规模，破除不同地方、不同行业内形成大小不均的封闭体系。加快全国信创产业集聚区规划布局，引入用户单位，围绕“用户应用+整机”形成上下游产业集聚，促进整机生态协同发展。同时落实低息贷款等企业优惠政策，建立产业基金，引导更多社会资本汇聚信创产业，在资金、财税等方面缓解企业成本压力。
产业层面	重视用户需求和适配测试环节，深入调研分析用户典型应用模式，针对不同应用场景进行需求分类，同时加快建设适配中心和测试实验室。根据通用、专用等不同场景应用边缘计算、人工智能芯片、云操作系统等新技术，同时在适配调优阶段划分不同单元，形成过程控制文档，总结出通用性、普遍性的问题进行标准化设计，最终形成以用户需求为中心的差异化解决方案。
企业层面	充分发挥整机厂商质量、研发、服务和供应链等优势，加强工程化等过程控制文档管理，并以产品开发流程为核心，在产品开发过程的各个环节，通过用户参与确保产品质量，一方面在全行业大力推广制造质量管理流程／MES制造系统、智能订单／物流管理系统、库存／供应管理系统及高自动化的生产系统，另一方面通过净推荐值、交付周期、总客户退货率、客户满意度等综合性指标进行质量管控，提升用户体验。同时以在线服务、现场服务相结合的方式，搭建服务能力体系包括备件管理、技术支持、知识分享、运营管理等。与软件厂商紧密合作，开发数据支撑平台，如研发数据平台、生产数据平台和销售数据平台
标准层面	完善整机生态产品测试验证规范体系，加速可复制、可推广的应用模式及解决方案的形成，尽快在适配测试关键环节、不同单元间起草交付标准，减少因版本更迭快造成性能不稳定等问题，对整机生态起到规范和引导作用。同时推动企业信创能力评价体系建设，在非涉密、关键基础行业逐渐代替传统的硬性资质限制，使信创产品在更多项目中应用，对项目中的优秀产品和解决方案进行筛选评定，编纂成案例集，在内部发布，起到引领示范作用。