2021年中国人脸识别行业发展规模、应用场景分布、地域分布、主要企业专利申请及应用领域分布[图]

人脸识别管小红 2021-06-25 05:36

一、产业链及相关政策法规

随着人脸识别近年来的快速发展，行业已逐步在底层基础支撑、核心技术创新和下游应用之间建立了初步产业链条。

人脸识别产业链

资料来源：智研咨询整理

从近二十年行业全球专利申请变化趋势来看，在2010年以前日本、美国专利申请较多，而在2010年以后国内开始渐渐发力;出台了一第列法律法规，推动了国内人脸识别技术在支付、安防领域的全面应用推广，业内各企业相关技术创新与专利布局也迅速发展，中国专利年申请量与其他地区拉开明显差距。

中国人脸识别相关政策法规

日期	颁布部门	行业政策法规	概述
2015年	-	《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》	是2015年12月1日实施的一项中国国家标准。
2016年	全国人大	《网络安全法》	为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展而制定的法律。
2017年	国务院	《新一代人工智能发展规划》	为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，按照党中央、国务院部署要求制定。
2017年	工信部	《新一代人工智能产业会创新重点任务揭榜工作方案》	为贯彻落实《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科〔2017〕315号）要求，加快推动我国新一代人工智能产业创新发展制定。
2018年	全国人大	《中华人民共和国反恐怖主义法》(2018修正)	为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据宪法制定。
2019年	中国人民银行	《金融科技(FinTech）发展规划（2019-2021年）》	明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。
2019年	工信部	《关于促进网络安全产业发展的指导意见>(征求意见稿）	为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，积极发展网络安全产业，工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》(见附件),现面向社会公开征求意见。
2020年	全国人大	《数据安全法》	为了规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益，制定的法律。
2020年	全国人大	《个人信息保护法〈草案）》	第一条为了规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益，制定本法。
2021年	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	主要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导规范市场主体行为，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领。

资料来源：智研咨询整理

二、行业发展现状分析

1、市场规模

智研咨询发布的《2021-2027年中国人脸识别行业市场运行态势及发展前景研究报告》显示：人脸识别主要应用领域全融和安防的需求广阔，我国有望成为全球最大。2010-2018年，中国人脸识别市场规模逐年增长，年均复合增长率达30.7%。预计，未来五年中国人脸识别市场规模将保持23%的平均复合增长速度，到2024年市场规模将达到104亿元。

2014-2024年中国人脸识别市场规模（单位：亿元）

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

2、投融资概况

我国人脸识别相关技术发展相对成熟，近年来，在国内鼓励政策及市场需求的双重刺激下，资本大量涌入，市场潜力巨大。2014-2018年中国人脸识别投融资发展迅速，2019年稍有下降，2019年中国人脸识别投融资金额65.85亿元，同比下降64.81%；投融资数量9起，同比下降40.00%。

2014-2019年中国人脸识别投融资概况

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能等计算机科学技术的进步，人脸识别行业应用场景更加广阔，带来新的市场投资机会的同时，对于企业而言，相同赛道上各家算法技术的技术差距已经越来越小，硬件厂商与互联网巨头在各自行业领域已深耕多年，对于渠道和客户的控制力强，因此市场竞争越来越激烈。

中国人脸识别投融资大事件

公司	投资方	投资金额	投资时间
旷视科技	联想乐基金、联想之星	百万元	2012.8
旷视科技	创新工场	数百万美元	2013.7
依图科技	真格基金	100万美元	2014
商汤科技	IDG	千万美元	2014.11
依图科技	红杉中国、高榕资本	数百万美元	2015
旷视科技	创新工场、启明创投	4700万美元	2015.1
微模式	未公布	2500万人民币	2015.6
商汤科技	StarVc	未公布	2016.4
Linkface	九鼎集团	未公布	2016.5
依图科技	云锋基金	数千万美元	2016.6
飞搜科技	未公布	1000万人民币	2016.7
旷视科技	鸿海集团、富智康	2000万美元	2016.11
旷视科技	建银国际、鸿海集团	1亿美元	2016.12
依图科技	高瓴资本、云锋基金、红杉资本、高榕资本、真格基金	3.8亿元	2017.5
商汤科技	鼎晖领投、万达投资;赛领资本领投、中金公司、基石资本等	4.1亿美元	2017.7
中联晟世	邦恒资本	数百元人民币	2017.9
旷视科技	国风投、蚂蚁金服、富士康、阳光保险、中俄投资基金、SK电讯创投	4.6亿美金	2017.10.
云从科技	顺为资本、元禾原点、普华天勤、张江星河、兴旺投资、佳都新太、杰翱资本	5亿人民币	2017.11
瑞为科技	盈峰资本、赛天资本领投	亿元以上	2017.12
商汤科技	阿里巴巴(领投)、淡马锡、苏宁	6亿美元	2018.4
商汤科技	厚朴基金（领投)、富达投资、老虎基金、银湖投资、保利资本等	6.2亿美元	2018.5
依图科技	工银国际、高成资本、浦银国际	2亿美元	2018.6
深醒科技	国际嘉和、昆仲资本、经纬中国	亿元以上	2018.6
依图科技	兴业国信资管-兴业证券	1亿美元	2018.7
商汤科技	软银中国	10亿美元	2018.9
云从科技	元和原点创投、渤海基金、联升资本、粤科金融	10亿元以上	2018.1
脸家	浚源资本、顺风传媒	1000万	2018.11
魔点科技	依图科技、鼎聚投资、银盈资本	6000万	2018.12
旷视科技	麦格理、中银投资、阿布扎比投资局、工银资管	75亿美示	2019.5
肇观电子	众筹资本	未公布	2020年
依图科技	润诚产业领航基金	3000万美元	20263
云从科技	中国互联网投资基金、上海国企改革发展股权投资基金（领投)	18亿人民币	2020.5

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

3、行业应用场景专利分布

中国人脸识别专利行业应用场景主要分布在智慧安防、智慧金融、手机娱乐，占比分别为54%、16%、10%，在医疗卫生、电商消费、出行交通、政府职能占比分别为7%、6%、3%、2%。

中国人脸识别行业应用场景专利分布

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

4、地域分布

全国各地区企业纷纷涌入行业，其中广东、江苏、北京、浙江等地区已形成头部竞争优势，产业基础充足、创新势头强劲。

中国人脸识别企业分布

资料来源：智研咨询整理

2020年，湖南、广东、江苏、北京、浙江分别有人脸识别企业数量3304家、2636家、626家、504家，424家，进入全国前五，上海、安徽、山东、湖北、四川人脸识别企业数量分别为350家、331家、261家、231家、225家，进入全国前十。

2020年中国人脸识别企业分布

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从中国人脸识别专利申请地理分布来看，广东人脸识别专利申请数量15333件，为全国之最；其次是北京，人脸识别专利申请数量7810件，位于全国第二；第三是江苏，人脸识别专利申请数量4994件，上海、四川、安徽、山东、福建、湖北、浙江人脸识别专利申请数量分别为3241件、2038件、1806件、1557件、1386件、1270件、379件，挤进全国前十。

中国人脸识别专利申请数量TOP10省市

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

中国人脸识别专利申请地理分布

资料来源：智研咨询整理

5、企业分析

中国人脸识别领域专利申请起步晚但势头迅猛，布局地区已由亚洲逐渐向全球辐射。中国人脸识别领域发展较好的有商汤科技、大华股份及格灵深瞳等。

1）、中国-商汤科技

商汤科技专注于计算机视觉和深度学习原创技术研发。2014-2020年中国商汤科技人脸识别领域专利申请量逐年高速增长，近两年增长放缓，2020年中国商汤科技人脸识别领域专利申请量961件，同比增长34.59%。

2014-2020年中国商汤科技人脸识别领域专利申请量及增长

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

中国商汤科技人脸识别领域专利申请虽然起步晚，但势头迅猛，布局地区已由亚洲逐渐向全球辐射。在中国商汤科技人脸识别领域专利申请量1747件，在WIPO人脸识别领域专利申请量387件，在中国香港人脸识别领域专利申请量250件，在新加坡人脸识别领域专利申请量192件，在美国人脸识别领域专利申请量192件。

中国商汤科技人脸识别领域专利布局（单位：件）

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

中国商汤科技人脸识别领域专利技术创新分布于手机娱乐、智慧安防、智慧金融、出行交通、电商消费，占比分别为0.89%、26.06%、27.67%、45.32%、0.06%。

中国商汤科技人脸识别领域专利技术创新分布

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2）、中国大华股份

大华股份作为业内首款50帧高清摄像机，大华智能交通高清摄像机DH-ITC203系列在智能化应用上进行了突破性的创新，引领智能交通进入高帧率时代。发展目标是打造中国“安防”第一品牌，实现国际化经营目标。2019年中国大华股份人脸识别领域专利申请量46件，同比增长253.85%；2020年中国大华股份人脸识别领域专利申请量62件，同比增长34.78%；

2013-2020年中国中国大华股份人脸识别领域专利申请量及增长

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

中国大华股份人脸识别领域专利申请数量152件，主要布局于中国。大华股份在中国人脸识别领域专利申请141件；在WIPO人脸识别领域专利申请10件；在EPO人脸识别领域专利申请7件；在美国人脸识别领域专利申请7件；在印度人脸识别领域专利申请1件。

中国大华股份人脸识别领域专利申请布局

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

从大华股份人脸识别领域专利申请领域分布来看，大华股份在智慧安防人脸识别领域专利申请领域占比最大，占44.92%；其次是智慧金融和出行交通，占比分别为20.86%、20.32%，在医疗卫生、手机娱乐、电商消费、政府职能方面占比分别为4.28%、4.28%、3.21%、
2.14%。

中国大华股份人脸识别领域专利申请领域分布

资料来源：人脸识别行业白皮书、智研咨询整理

3）、中国格灵深瞳

格灵深瞳是一家人工智能科技公司，专注于把先进的人工智能和大数据技术转化为智能的产品和服务，针对客户不同的场景需求提供应用软件、智能传感器以及云服务等。目前，格灵深瞳的客户已经覆盖安防、交通、金融、零售等多个行业。格灵深瞳人脸识别专利布局数量少，领域内暂无海外布局，知识产权保护仍等加强。

2016年格灵深瞳格灵深瞳人脸识别专利申请数量为6件；2017年格灵深瞳格灵深瞳人脸识别专利申请数量1件；2018、2019年格灵深瞳格灵深瞳人脸识别专利申请数量为0；2020年格灵深瞳格灵深瞳人脸识别专利申请数量3件。2016-2020年格灵深瞳格灵深瞳人脸识别专利申请数量为10件，全部布局于中国。

2016-2020年中国格灵深瞳格灵深瞳人脸识别专利申请数量