2021年中国社区团购行业发展规模及行业发展战略分析[图]

社区团购管小红 2021-07-07 05:46

一、优势与解决需求

社区团购是以微信为载体整合多个社区社群资源，形成由商家集中化管理运营的预售＋团购的社区商业模式。主要销售场景是由各快递代收点、社区便利店、社区物业、业主等发起的社区微信群，每个群都相当于一个社区店。

社区团购小程序的优势

资料来源：智研咨询整理

从社区团购不同角色的实际需求来看，社区团购企业用户要整合上游货源，发展社区团长。通过社区团购系统后台添加和管理社区团长，统一上传商品、管理订单、财务结算，移动化管理不受限。团长（社区合伙人）建社区微信群，群内推广商品。对于周边居民（用户）来说，社区团购APP打开速度快，下完单即可退出，商品源头直采，价格更实惠，加上与社区团长之间的邻里关系，无需担心商品售后问题。

解决不同角色的实际需求

资料来源：智研咨询整理

二、行业发展现状

智研咨询发布的《2021-2027年中国社区团购行业市场供需规模及投资前景预测报告》显示：2016年以来，中国社区团购用户规模呈增长趋势，2020年由于疫情客观因素催化，线上消费习惯养成。为社区团购带来了短期爆发型用户增量，2020年社区团购用户规模规模4.7亿人；预计2021年中国社区团购用户规模达到5.05亿人。

2016-2021年中国社区团购用户规模及增长

资料来源：网经社、智研咨询整理

就生鲜品类来看，相关数据显示，2020年春节期间一周使用生鲜电商平台两次及以上的用户占比近60%。

2020年春节期间生鲜电商平台用户使用频次

资料来源：智研咨询整理

由于疫情期间线下消费场所关闭的影响，用户逐步养成线上消费心智，其中变化最为明显的是生鲜水果和食品饮料品类购买。据相关调查数据显示，疫情前后，除了非必须品服装鞋帽、图书影音、美妆个护呈下降状态，日用百货、家居用品、食品饮料、生鲜水果、母婴用品、保健品、汽车用品均实现线上正增长，线上购买生鲜水果和食品饮料的用户分别增长了27.6%和17.3%。

2020年用户线上消费品类变化情况

资料来源：艾瑞、智研咨询整理

大部分快消品同样属于较高频、较刚需的家庭消费品，与社区团购商业模式定位契合。因此，除生鲜食品品类外，社区团购向快消品品类扩展，并且满足用户多样化消费需求，通过高频生鲜需求带动较高频快消品进一步扩大社区团购潜在市场规模。2020年中国社区团购市场交易规模750亿元，同比增长120.58%；预计2021年将达到1040.3亿元，增速38.7%。

2018-2021年中国社区团购市场交易规模及增长

资料来源：网经社、智研咨询整理

从人均年消费额来看，2020年中国社区团购人均年消费额为159.57元，同比增长97.12%；预计2021年为206元，同比增长29.09%。

2019-2021年中国社区团购人均年消费额及增长

资料来源：网经社、智研咨询整理

目前社区团购有原生创业型、供应链服务型、快消B2B型、零售型、平台孵化型等类型，其中包括兴盛优选、考拉精选、美家优享、松鼠拼拼、东八区、小区乐等平台。在社区团购领域，业态龙头获得融资、新兴线上巨头积极布局。

2020年中国社区团购行业共发生了14起投融资事件，融资总额超149.8亿元。涉及的平台包括：考拉买菜、康品汇、兴盛优选、同程生活、十荟团、小兔买菜、青岛优农、好菜摊、小映盒，兴盛优选获得15亿美元的融资。

2020年中国零售电商（社区团购）融资数据榜

序号	融资方	所属行业	所在鲍	融贺时间	融贺轮次	融资金额	投资方
1	考拉买荣	社区团资	江苏省苏州市	2020年6月30日	战略投资	数百万人民币	盐城岛新区投资集团、盐城创新创业投资
2	康品汇	社区团资	上海市	2020年2月5日	B轮	未透露	高榕资本
3	兴盛优选	社区团购	湖南省长沙市	2020年7月22日	C+轮	8亿美元	天一资本、腾讯投资、红杉资本
4	兴盛优选	社区团购	湖南省长沙市	2020年12月11日	战略投资	7亿美元	京东集团
5	同程生活	社区团购	江苏省苏州市	2020年6月10日	C轮	2亿美元	JoYY欢聚集团领投、办联资本、君联资本等
6	十荟团	社区团购	北京市	2020年11月0日	C3	1.96亿美元	中金资本、高鹄资本、启明创投等
7	十孤团	社区团刺	北京市	2020年1月9日	战略投资	8830万美元	启明创投、阿里巴巴、华创资本等
8	十荟团	社区团购	北京市	2020年5月29日	C1轮	8140万美元	GGV纪源资本、愉悦资本、启明创投等
9	十荟团	社区团购	北京市	2020年7月29日	C2轮	8000万美元	民银国际、纪源资本、鼎晖投资等
10	小兔买菜	社区团购	北京市	2020年8月31日	A轮	数千万美元	众为资本、碧桂园创投、愉悦资本
11	同程生活	社区团购	江苏省苏州市	2020年7月31日	C1轮	数千万美元	嘉禾资本、元禾控股、贝塔斯曼亚洲投资基金
12	青岛优农	社区团购	山东青岛	2020年10月10日	种子轮	500万人民币	未透露
13	好菜摊	社区团购	上海市	2020年6月21日	种子轮	500万人民币	个人投资者
14	小映盒	社区团购	浙江省杭州市	2020年9月4日	种子轮	200万人民币	电光防爆科技股份有限公司

资料来源：网经社、智研咨询整理

2020年社区团购“千里马”共五家，分别为小区乐的估值35.1亿元，闪电购的估值22亿元，有好东西的估值16.25亿元，大V店的估值10.4亿元，初家心选的估值10亿元，总估值达93.75亿元。

2020年零售电商“千里马”数据榜单

排名	平台名称	所在行业	估值：亿元	成立时间
1	小区乐	社区团购	35.1	2018年
2	闪电购	社区团购	22	2014年
3	有好东西	社区团购	16.25	2014年
4	大V店	社区团购	10.4	2014年
5	初家心选	社区团购	10	2019年

资料来源：网经社、智研咨询整理

2020年的疫情席卷了各行各业，而社区团购近来愈发火爆,几乎所有的互联网巨头都在该领域加码布局。京东、阿里巴巴、苏宁易购、滴滴、同程生活、美团宣布、拼多多、快手已派、字节跳动纷纷下场涉足社区团购领域。从布局时间看，最短不过1年，最长也只有3年。

互联网巨头布局社区团购时间

平台	时间	事件
京东	2018年7月	上线“京东邻里团”社区团购小程序，一个月后改名“蛐蛐购”，同年11月,又推出“友家铺子”小程序
京东	2020年12月	京东集团发布公告称,将以7亿美元战略投资兴盛优选,同时组建面向下沉市场的战略新兴业务京喜事业群。
阿里巴巴	2019年	阿里巴巴收购大润发，上线社区团购小程序。此后，阿里相继安排盒马、零售通、菜鸟、饿了么入场
苏宁易购	2019年1月	苏宁小店以招募10万团长的方式,高调宣布加入社区团购
滴滴在成	2020年6月	滴滴在成都上线“橙心优选”，目前已经在四川、重庆、陕西等16个省市上线
同程生活	2020年6月	同程生活完成2亿美元C轮融资，此次新一轮融资额度是同程生活成立以来最大单笔融资
美团宣布	2020年7月	美团宣布将成立“优选事业部”,推出“美团优选”业务
拼多多	2020年8月	拼多多上线“多多买菜”，武汉和南昌作为首批试点城市
快手已派	2020年10月	快手已派出调研人员赴长沙，重点考察湖南本地企业兴盛优选
字节跳动	2020年11月	字节跳动内部正考虑自己孵化社区团购业务，拟命名为“今日买菜”

资料来源：网经社、智研咨询整理

社区团购有了进一步发展之后，不难发现小区周围有很多的便利店都开始做起来社区团购业务，也有很多创业者纷纷加入其中。虽说社区团购市场还是一片没有开发完全的蓝海，但事实上社区团购在经历了几年的大洗礼之后，退款问题、虚假促销、商品质量、退店保证金不退还等成热点投诉。

2020年中国社区团购七大乱象

资料来源：智研咨询整理

三、社区团购行业发展战略分析

社区团购在最近几年的蓬勃发展，使得互联网巨头们纷纷入场。低价限制下，想要通过高额补贴抬高行业门槛、快速培养用户习惯与加速头部聚集的发展逻辑已成历史，要想在新规则下存活并且发展，需要利用互联网优势，定量分析并构建合理的供应链——物流体系，对接利用社交电商、社区服务所触达的消费端的生鲜需求，并且利用数据优势减少整体环节损耗。

社区团购中无论是用户、仓储物流还是供应链，都体现出极强的地域性特征，具有很强的排他性，而在当前的局部共存格局之下，团长与消费者转换平台成本极低，毫无忠诚与用户粘性可言，扩张效果衰减极快，所耗成本浪费极大。社区团购企业平台要提高布点效率与改造速度以快速抢占全国更多市场，则能有效改变局部共存的被动局面，达成全局规模优势。

社区团购行业发展战略分析

方面	具体战略
用户方面	分利用用户地域性特点，以社区为单位展开宣传，利用社交电商优势构建游戏性场景获取用户并增加粘度，同时利用团购减少成本，如小区砍单、小区种菜（偷菜玩法）、小区拼单等；另一方面，必须根植于用户的价格需求、便利需求、多样性需求，深入构建用户友好型的基础设施建设，如小区团购专用暂存点，采用冷藏保鲜、自动取货、自动入库等提高用户体验；必须注意到用户具有非常强的阶层性，而不同阶层往往以住所——社区简单划分，所以必须针对不同社区引入不同的货品体系与服务标准，如对高档小区提供高质高价的商品与送货上门等服务、对普通小区提供平价商品等。
团长	们要构建区域性“垄断”，则必须重新认识团长在区域性战略中的位置，其宣传能力、代收发能力都不是重点，区域性的话语权与问题分级处理能力才是重点，物业（村集体）就是最好的选择。所以我们应该废除现有的团长建团宣传带货的模式，改为平台宣传、物业（村集体）联运的模式，与物业（村集体）合作的方向应该是为平台进行宣传，为平台提供场地，并且最好接受排他协议。
物流仓储	流仓储是需要着重培养的环节，现阶段中国缺乏冷链运输体系，在区域性战略中，我们应该着重扶持本地最优质的物流运输企业，不断利用数据分析与反馈优化仓储周转率，减少仓储成本的同时，必须加大对冷链运输的投入，必要时可以自行组建冷链运输团队——这本身也是个不错的业务方向。
供应链	应链控制能力是决定发展上限的因素，也是最需要长期培养的因素。对于日用品，为降低沟通成本应该着眼于电商平台上已加入的本地经销商，从中选择最合适的区域合作者，而对于生鲜，则必深入产地寻找本地最优质的合作者，快速抢占优质资源，必要时可以自行培养生产基地。对于供应链的更进一步的控制需要从供应商中发展出平台专属的生鲜品牌，提高产品价值与平台价值。