2020年中国原奶供需平衡现状及主要牧场原奶产量分布统计[图]

原奶游震 2021-07-19 01:40 来源：智研咨询

2008年之后，我国的奶牛养殖在养殖规模、单产、质量水平上均发展到了一个新的阶段。从存栏总量来看，我国的奶牛存栏量在2008年之后自1234万头增加至2015年的1507.2万头，增长22.1%。2017-2018年，中国奶业供给相对过剩，存栏量有所降低，但产量大体稳定，2019年随着主要奶业对上游养殖业的拓展，产业资本支出的增长，我国国内奶牛存栏量开始回升。

2009-2020年中国奶牛存栏量统计图

资料来源：中国奶业年鉴、智研咨询整理

近年来，我国畜牧业发展迅速，逐渐由畜牧大国向畜牧强国迈进。从奶牛畜牧情况来看，目前，我国拥有近66万个奶牛牧场，平均每个牧场拥有约15头奶牛，基数可谓十分庞大。

2014-2020年中国泌乳牛存栏量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国原奶行业市场运营态势及投资前景趋势报告》数据显示：奶牛养殖产业产品主要是原奶，原奶行业是乳制品行业上游行业，自身具有抗周期性。并且由于我国居民生活水平的提升和对健康膳食意识的逐步增强，对于乳制品的需求日益增长，进而带动原奶行业的进步，原奶行业在我国处于一个快速发展的阶段。2020年国内进口大包粉约97.93万吨，折合原奶约783.47万吨，出口大包粉约0.16万吨，折合原奶1.3万吨。

2014-2020年中国大包粉进出口数据

年份	出口数量（千克）	出口金额（美元）	进口数量（千克）	进口金额（美元）
2014年	8125374	32282064	923672467	4436748848
2015年	4868674	10977524	547316718	1506915255
2016年	3615356	16181293	604217407	1478168893
2017年	2842949	9475245	717399255	2161753330
2018年	3136737	9840760	801460419	2428512125
2019年	1783995	6936958	1014842864	3124326027
2020年	1624156	6979338	979343635	3291071661

资料来源：中国海关

2020年我国原奶行业产量3440.14万吨，国内原奶行业需求量4222.31万吨。

2014-2020年中国原奶供需平衡情况

资料来源：国家统计局中国海关智研咨询整理

国内两大乳企巨头伊利和蒙牛重视上游奶源建设，近年来不断跑马圈地，提升奶源自控比例。

伊利蒙牛上游奶源布局

-	相关牧场	控股比例	奶牛存栏（万头）	原奶产量（万吨）
伊利	优然牧业	40%	15.2	65.6
	赛科星	58.36%	13.3	60.5
	恒天然中国牧场	100%	5.5	26.9
	中地乳业	要约收购（完成后持股31.87%）	6.5	37.4
	Westland	100%	20	87
蒙牛	富源牧业	43.35%	6	36.1
	现代牧业	58.15%	23.3	139
	中国圣牧	17.8%	10.6	64.2
	中鼎牧业	战略合作	8	28
	上陵牧业	战略合作	2	13

资料来源：公司公告

2019 年以来各乳企纷纷加大对奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳业入股现代牧业、收购夏进和福州澳牛，光明收购江苏辉山乳业、布局宁夏，飞鹤私有化原生态牧业等，均通过投资或合作方式，提升奶源自给率。在原奶价格上涨的趋势下，乳制品龙头对于奶源的布局将确保原奶供应，并带来相对成本优势。

各乳企 2019 年以来加大上游奶源的投资布局

时间"	公司	事件
2019.3	伊利	以11.34亿元收购新西兰乳企Westland，持股100%
2019.7	伊利-优然牧业	以22.8亿收购赛科星58.36%股权
2019.8	新乳业	收购福州澳牛55%股权
2019.9	新乳业	以7.1亿元收购现代牧业9.28%股权，成为现代牧业第二大股东
2019.12	光明乳业	以7.51亿元拍得辉山乳业及辉山牧业相关资产
2020.1	蒙牛	以800万元收购圣牧高科剩余49%股权，完成对其100%的控股
2020.3	君乐宝	总投资9.4亿元，在邯郸投资了液态奶工厂项目及万头奶牛养殖项目
2019.5	蒙牛	中国乳业产业园西部中心10万头奶源基地项目在巴彦淖尔市开工
2020.5	蒙牛	总投资7.5亿元的嘉立荷万头牧场项目在丰润区开工
2020.5	新乳业	宣布拟以17.1亿元收购宁夏夏进乳业的母公司寰美乳业100%
2020.6	光明乳业	与宁夏中卫市、宁夏农业投资集团签署战略合作，将在宁夏中卫打造优质高端奶牛基地、育种基地、饲草种植基地
2020.7	蒙牛	以3.95亿港元，行使中国圣牧认股权证，所持股份由3.83%增至17.80%
2020.7	蒙牛	在河北正式启动了“河北万吨奶源规划”
2020.7	伊利	计划于2020-2025年在山东投资约120亿建设30座存栏6000-12000头的标准化示范牧场或同等规模的现代化牧场，其中新建存栏6000头奶牛牧场项目投资2.7亿元/座，新建存栏12000头奶牛牧场项目投资5.5亿元/座
2020.9	伊利	以14.6亿收购中地乳业，完成后持股比例达到31.87%
2020.1	伊利-优然牧业	以23.1亿收购恒天然中国牧场全部股权
2020.11	伊利-优然牧业	山东潍坊优然牧业万头高产奶牛示范项目开工仪式在滨海区、寿光市举行"
2020.12	中国飞鹤	收购原生态牧业约33.42亿股份，收购完成后，占原生态牧业总股份71.26%