2021-2025年中国电动两轮车换电市场服务渗透率及市场规模预测[图]

    近年来，电动自行车、电动摩托车、电动三轮车等电动车以其经济、便捷等特点，逐步成为群众出行代步的重要工具。近几年，以美团、滴滴和哈啰为代表的共享电动单车在2020年的投放量也直接带动电动两轮车产量的快速增长，2020年中国电动两轮车总体产量为4834万辆，同比增长约27.2%；锂电版电动两轮车的产量达到1136万辆，同比增长84.7%。

    2016-2020年中国电动两轮车及锂电电动两轮车产量

资料来源：电动两轮车行业发展白皮书、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国换电服务行业市场发展模式及战略咨询研究报告》数据显示：2010年后，随着城市化进程加快，我国城市轨道交通加快发展。日趋完善的城市轨道交通分散了电动两轮车的使用需求，电动两轮车相关企业增长速度也逐步变缓。2020年中国电动两轮车电池主要有铅酸电池和锂电池两种类型相关企业分别为5451家、344家；2021年7月22日中国电动两轮车电池主要有铅酸电池和锂电池两种类型相关企业分别为2142家、82家。

    2013-2021年中国锂电池、铅酸电池企业数量情况

（注：仅包涵企业名、经营范围、品牌/产品为锂电池、铅酸电池的在业/存续企业，统计时间为2021年7月22日）
资料来源：企查查、智研咨询整理

    我国每年都会发生不少因电动自行车引发的火灾事故,造成了大量的人员伤亡和财产损失。因此,相关部门需要加强对电动自行车的消防安全管理, 防止火灾发生。新国标的实施，从政策高度上推动了电动两轮车行业的快速变革。

    一方面，大量超标车的强制替换需求刺激消费，带动电动两轮车行业再次步入高速增长期。另一方面，电动两轮车的锂电化进程大幅加快。共享助力车、两轮车换电等衍生的新兴经济也在新国标实施以来得到快速发展，成为两轮车锂电市场的重要增量。

    目前换电企业主要开拓电动两轮车的B端市场，解决外卖、快递等即时配送行业的用电需求。外卖骑手等配送人员是电动两轮车的重度使用者，每天的行驶里程在100km以上，需要自备两块以上的大容量电池交替使用。事实上，两轮电动车的续航和充电问题已经成为及时配送行业的主要痛点。

    车电分离，把电池作为能源服务的一种载体，在两轮电动车领域已经规模化和产业化。换电服务在两轮电动车市场快速兴起，从2016年开始，我国电动两轮车换电相关企业的注册数量快速上涨，57.06%的相关企业成立于1年内；30.88%的相关企业成立于1-5年内；相关企业成立于5-10年的有7.91%；相关企业成立于10-15年的有2.59%；相关企业成立于15年以上的有1.56%。

    电动两轮车换电相关企业注册时间分布

（注：电动两轮车换电：经营范围含“电动车、电瓶车、电单车、电动自行车、电动摩托车”，同时含“换电”）
资料来源：天眼查、智研咨询整理

    2020年中国共享领域换电服务渗透率已达到100%，外卖领域的换电渗透率只有25%左右，个人用户两轮车换电服务渗透率为4%；预计2021年共享领域换电服务渗透率已达到100%；外卖领域的换电渗透率上升到30%左右；个人用户两轮车换电服务渗透率为6%；未来外卖领域及个人用户换电服务仍有较大的上升空间，预计2025年共享领域换电服务渗透率已达到100%；外卖领域的换电渗透率上升到62%左右；个人用户两轮车换电服务渗透率为30%

    2020-2025年中国电动两轮车不同客户群体换电服务渗透率走势预测

资料来源：EVTank、中国电池产业研究院、智研咨询整理

    随着换电用户群体的增长以及换电渗透率的提高，两轮车换电市场的换电柜铺设需求同步增长，2020年，中国两轮车换电市场换电柜需求量为5.7万个；预计2021年中国两轮车换电市场换电柜需求量达11万个；预计到2025年两轮车换电柜总需求量将达到67万个。

    2020-2025年中国电动两轮车换电市场换电柜需求量走势预测

资料来源：EVTank、中国电池产业研究院、智研咨询整理

    目前，中国换电市场锂电池需求的增长动力主要来自于共享、外卖等To B端，2020年中国电动两轮车换电市场锂电池需求量0.8GWh；预计2021年中国电动两轮车换电市场锂电池需求量1.7GWh；未来To C端用户将成为换电市场锂电池需求的主要增长极，预计到2025年两轮车换电用锂离子电池需求量将达到10.9GWh，其中To C端锂电需求将达到7.1GWh，占比超过65%。

    2020-2025年中国电动两轮车换电市场锂电池需求量走势预测（单位：GWh）

    2025年中国To C端电动两轮车换电市场锂电池需求量占比

资料来源：EVTank、中国电池产业研究院、智研咨询整理

    中国电动两轮车换电市场规模主要由电池市场规模、换电柜市场规模和换电服务费市场规模构成，2020年中国两轮车换电市场规模约为161.8亿元。目前，两轮车换电市场仍处于发展初期，由于渗透率低、规模较小、前期投入高、运营模式不成熟等，导致中国两轮车换电市场的部分换电服务商尚未实现盈利，随着换电服务商在商业模式探索、智能设备运用、大数据分析、精细化运营、资产管理、自动化运维等方面不断改进调整，未来有望通过规模经济效应实现扭亏为盈。

    2021年两会也有多名政协委员提出关于加快电动两轮车换电网络建设的建议，指出应将两轮基础建设纳入新基建范畴，从国家角度加快换电柜网络的建设，统一相关标准，对两轮车基础设施建设给予税收、贷款、财政支持。

    我国是全球最大的电动两轮车生产和消费国家，目前，电动两轮车的保有量3.4亿辆，电动两轮车换电市场规模161.8亿元，如果换电网络能够做到较高程度的覆盖，预计2025年中国两轮车换电市场的规模可达到千亿级别，成为新的“蓝海” 市场。

    2020-2025年中国电动两轮车换电市场规模走势预测（单位：亿元）

资料来源：EVTank、中国电池产业研究院、智研咨询整理

    目前国内现有两轮车换电企业300多家，其中规模相对较大的换电企业有30多家，包括铁塔换电、小哈换电、e换电、易骑换电、哈喽换电、骑士换电、智租出行等。两轮车换电市场仍处于发展的初期阶段，企业之间竞争充分，还没有出现一家或几家独大的寡头格局。