2020年中国全断面隧道掘进机行业生产及销售情况分析：中铁装备、铁建重工等企业已成为行业中的佼佼者[图]

    一、发展历程

    全断面隧道掘进机被称为“世界工程机械之王”、工程机械中的“航空母舰”，它是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。在中国，一般习惯将硬岩隧道掘进机（硬岩TBM）简称为TBM，将软地层掘进机称为盾构机。

    在工程实践中工法、工艺不断提升和不断运维的前提下，隧道工程越来越长、越来越宽，且工程技术越来越难、越来越复杂。目前，我国隧道工程施工技术如围岩监控量测反馈分析技术、围岩稳定技术、支护及衬砌结构技术等已发展成熟，甚至一些技术已达到国际先进水平。

中国全断面隧道掘进机发展历程

资料来源：公开资料整理

    二、生产情况

    随着20世纪90年代初国内隧道建设工程引入盾构法和TBM法，盾构和TBM法不断应用于公路隧道、铁路隧道、水利隧洞、煤矿巷道、核工业地下空间、国防隧道等工程，施工工艺创新成果不断涌现，有力推动了我国地下空间开发技术的不断进步。目前，国内掘进机使用数量超过1000台套。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会数据统计：2020年中国全断面隧道掘进机产量为655台，较2019年的610台同比增长7.4%。

2017-2020年中国全断面隧道掘进机产量

资料来源：中国工程机械工业协会掘进机械分会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2022-2028年中国全断面隧道掘进机行业发展现状调查及前景战略分析报告》数据显示：2020年全国仅有3家企业全断面隧道掘进机产量超过100台，其中中铁工程装备集团有限公司居全国首位，产量达到202台；其次为中国铁建重工集团股份有限公司，产量为167台；中交天和机械设备制造有限公司居全国第三，产量为131台。

2020年中国全断面隧道掘进机生产企业生产数量（台）

资料来源：中国工程机械工业协会掘进机械分会、智研咨询整理

    从主要全断面隧道掘进机生产企业来看，6m≤ø＜8m的盾构为最主要的销售机型，2020年中铁工程装备集团有限公司6m≤ø＜8m盾构销量为160台；中国铁建重工集团股份有限公司6m≤ø＜8m盾构销量为122台；中交天和机械设备制造有限公司6m≤ø＜8m盾构销量为84台。

2018—2020年中国全断面隧道掘进机主要生产企业生产数量分类（台）

资料来源：中国工程机械工业协会掘进机械分会、智研咨询整理

    三、销售情况

    2009年以来，国内基础设施建设的快速发展，给予了盾构制造企业足够的实践案例及数据支持，盾构的新理念、新技术、新工艺不断涌现。2020年中国全断面隧道掘进机销售额累计约209.5亿元，其中中铁工程装备集团有限公司销售额为81.0亿元，中国铁建重工集团股份有限公司销售额为68.0亿元辽宁三三工业有限公司销售额为13.2亿元。

2020年中国全断面隧道掘进机生产企业销售额（亿元）

资料来源：中国工程机械工业协会掘进机械分会、智研咨询整理

    全断面隧道掘进机行业经过多年的合纵连横，中铁装备、铁建重工、三三工业等企业已成为行业中的佼佼者。从销售额来看，中国全断面隧道掘进机企业格局集中度较高，2020年前两大企业市场份额占比达71.2%，其中中铁工程装备集团有限公司占比38.7%，中国铁建重工集团股份有限公司占比32.5%。

2020年中国全断面隧道掘进机企业格局（按销售额）

资料来源：中国工程机械工业协会掘进机械分会、智研咨询整理