2020年全球一次性防护手套销量及中国龙头企业经营情况分析[图]

    一、 全球一次性手套现状

    近年来，全球一次性防护手套市场规模增长较快。自新冠肺炎疫情爆发以来，能够用于长期护理和紧急救护的一次性手套，其需求显著增加，远超出全球供应。医护人员、服务人员、工厂工人都愿意自觉佩戴医疗防护手套以保障自身及他人的安全，全球需求量陡然上升。

    其中，2020年全球PVC手套销售数量约为2497亿只，同比增长26%；全球丁晴手套销售数量约为2217亿只，同比增长28%。

    2015-2019年丁腈手套年复合增长率12.2%，PVC手套年复合增长率6.3%。未来丁腈手套销量将超越PVC手套，占据全球一次性手套最大的市场份额。

2015-2020年全球一次性手套销量

资料来源：Frost&Sullivan、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国防护手套行业市场研究分析及投资决策建议报告》数据显示：按销售额来看，全球一次性手套市场由2015年的66亿美元稳步增长至2019年的87亿美元，年复合增长率为7.3%。2020年全球PVC手套市场规模约为48亿美元，同比增长100%；全球丁晴手套市场规模约为84亿美元，同比增长110%。

2015-2020年全球一次性手套市场规模

资料来源：Frost&Sullivan、智研咨询整理

    二、 一次性手套龙头企业经营情况

    1、 基本情况对比

    中国是一次性PVC手套的主要生产国，全球绝大多数PVC手套均来自中国，英科医疗、蓝帆医疗等为主要生产企业。而丁腈手套原来主要在马来西亚等东南亚国家生产，因其的投资较大，生产工艺更加复杂，国内起步较晚，生产线在2000年以后才从东南亚国家引入，国内仅少数几家工厂掌握丁腈手套的生产技术。但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进步带来产品质量提升和价格降低，公司的丁腈手套得到国际市场的认可，产能扩张空间较大，未来丁腈手套生产也将逐渐向中国转移。

蓝帆医疗与英科医疗基本情况对比

企业	蓝帆医疗	英科医疗
成立时间	2002年12月2日	2009年7月20日
上市时间	2010年4月2日	2017年7月21日
注册资本	10.07亿元	5.496亿元
发行量(万股)	2000	2431
经营范围	生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品;丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。	塑胶手套(PVC和PE等)、橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶等)、隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生产和销售,一次性口罩、洗手液、湿巾的生产和销售,PVC粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;货物进出口;货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资料来源：智研咨询整理

    2、 经营情况

    英科医疗科技股份有限公司主要业务及产品公司是立足于中国的领先的个人防护用品供应商，业务遍及全球120多个国家和地区,累计服务客户数量超万名。其中2021上半年英科医疗总营业收入为106.7亿元。

    蓝帆医疗股份有限公司拥有全产品品类的医疗及防护手套，主要产品为PVC手套、丁腈手套、乳胶手套和TPE手套、CPE手套。其中2021上半年蓝帆医疗营业收入为51.88亿元。

2015-2021年英科医疗与蓝帆医疗总营业收入对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    从营业成本来看，从2020年开始英科医疗营业成本投入增加，其中2021上半年英科医疗营业成本为31.4亿元，毛利率为70.59%；蓝帆医疗营业成本为20亿元，毛利率为61.44%。

2015-2020年英科医疗及蓝帆医疗营业成本及毛利率对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    疫情影响，防护类产品需求旺盛。其中2020年英科医疗-医疗防护类营业收入为1345199万元，同比增长660.2%；医疗防护类营业成本为397378万元，同比增长198.6%，毛利率为70.5%。

2017-2020年英科医疗-医疗防护类营业收入、营业成本及毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中2019年蓝帆医疗健康防护手套营业收入为167816万元，同比增长5%；健康防护手套营业成本为142146万元，同比增长16.8%；毛利率为15.3%。

2015-2019年蓝帆医疗健康防护手套营业收入、营业成本及毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    3、产品产量及销量

    英科医疗科技股份有限公司的一次性PVC手套亦有多种尺寸及颜色可供选择,以适应客户的不同需求及偏好。一次性PVC手套广泛应用于医疗检查、种植、餐饮服务、清洁及消毒等场景，也是中国主要生产一次性手套龙头企业之一。其中2020年英科医疗一次性PVC手套及丁晴手套产量达240.4亿只，同比增长52.9%；销售数量为247.64亿只，同比增长50.3%。

2016-2020年英科医疗一次性PVC手套、丁晴手套产量及销量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中2020年蓝帆医疗健康防护产品产量212.52亿只，同比增长26.6%；蓝帆医疗健康防护产品销售数量为243.75亿只，同比增长40.5%。

2015-2020年蓝帆医疗健康防护产品产量及销量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    4、投入研发金额清理

    从研发投入金额来看，蓝帆医疗研发投入金额相对英科医疗多。其中2020年英科医疗研发投入金额为29330.1万元，同比增长333.9%，占营业收入的2.12%；蓝帆医疗研发投入金额为34668.9万元，同比增长16.8%，占营业收入的4.41%。

2015-2020年英科医疗、蓝帆医疗研发投入金额及研发投入占营业收入比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    三、一次性手套发展趋势

    全球一次性手套市场竞争激烈且分散，领先制造商集中于东南亚及中国。马来西亚依托橡胶原产国等优势，是乳胶类一 次性手套最大的生产基地。顶级手套有限公司、贺特佳控股有限公司、科山橡胶工业有限公司、苏伯玛有限公司等均为大型手套生产企业，占据了全球销量近30%的市场份额。国内企业主要有英科医疗科技股份有限公司、蓝帆医疗股份有 限公司、石家庄鸿锐集团有限公司、中红普林医疗用品股份有限公司等。

一次性手套发展趋势

资料来源：智研咨询整理