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2021年中国汽车轮胎产量及上市企业经营情况分析分析(玲珑轮胎VS青岛双星)[图]

    一、汽车轮胎产量

    汽车轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。

    轮胎的上游是天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢材等;中游是半钢子午胎、全钢子午胎、斜交胎的生产制造;下游应用领域是汽车、交通运输、农用车等。

轮胎产业链

资料来源:智研咨询整理

    汽车保有量的迅速增加,为汽车轮胎产业带来了巨大的发展空间。2021年上半年中国汽车保有量:亿辆,较2020年增长0.11亿辆。

2014-2021年前三季度中国汽车保有量

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国汽车轮胎再制造行业发展现状分析及前景战略分析报告

    轮胎是汽车不可缺少的部分,作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础,中国轮胎行业是一个巨大的行业。。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长,现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。2020年,世界轮胎产量是36亿条,中国占了6.34亿条,在国外疫情持续,全球轮胎生产仍未正常情况下,我国轮胎产量占全球的比重处于增长状态。自引进子午化轮胎技术以来,我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势,2020年中国子午线轮胎产量从2006年的1.84亿条增长至5.96亿条。

2006-2020年中国汽车轮胎总产量情况

资料来源:中国橡胶工业协会、智研咨询整理

    受我国汽车制造业汽车产品结构构成的影响,2020年我国汽车子午线轮胎产品中,全钢子午线轮胎产量1.38亿条,同比增长0.06亿条;半钢子午线轮胎产量4.58亿条,同比减少0.26亿条。

2006-2020年中国子午线轮胎(全钢及半钢子午线轮胎)产量

资料来源:中国橡胶工业协会、智研咨询整理

    据统计,2020年国内主流轮胎企业共生产轮胎57284.66万条(子午线汽车轮胎),同比2019年增长6.41%。其中半钢子午线轮胎44697.66万条,同比2019年增长6.3%;全钢子午线轮胎12587万条,同比2019年增长6.67%。
其中12月份半钢钢子午线轮胎月产量1140万条,同比增长13.00%;全钢子午线轮胎月产量4469.04万条,同比增长24.30%。

2019-2020年国内主流轮胎企业轮胎产量

资料来源:车辕车辙网、智研咨询整理

2019-2020年国内主流轮胎企业半钢、全钢子午线轮胎月产量对比(单位:万条)

资料来源:车辕车辙网、智研咨询整理

    二、汽车轮胎企业经营情况对比分析(玲珑轮胎VS青岛双星)

    2020年全球受疫情冲击轮胎市场需求下滑,根据米其林年报公布:2020年全球市场轮胎销量为15.77亿条,同比下滑11.7%。疫情蔓延导致生产中断、需求滑坡,导致国际轮胎巨头经营状况大幅下滑。得益于中国疫情的有效控制,经济快速的回暖,汽车市场逐步复苏,中国轮胎行业完成情况好于预期。据中国橡胶工业协会轮胎分会初步统计:全国汽车外胎总产量微降2.8%,头部企业产销量均实现了正增长并取得了较好的经济效益。

    从全球轮胎行业的发展经验来看,品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入,但一个成功的品牌,会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌,双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一,,在坚持双星品牌已有良好形象的同时,公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整,开发高品质的差异化产品,满足用户需求,为用户创造更大价值,提升公司与品牌的价值。在2020年度“中国500最具价值品牌”榜单中,“双星”品牌价值位列第96位,位居轮胎行业第1名,连续五年领跑中国轮胎品牌。

    玲珑轮胎作为公司重要的无形资产加以保护,做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署,打造优势品牌,积极推动中国品牌走向世界。荣获安永奖、铃轩奖、中国500最具价值品牌、亚洲品牌500强、2020年全球十大最具价值轮胎品牌,产品被越来越多的汽车品牌青睐,品牌溢价能力逐年提升。

    2020年玲珑轮胎营业收入183.83亿元,营业成本132.53亿元;青岛双星营业收入44.21亿元,青岛双星营业成本39.13亿元。2021年前三季度玲珑轮胎营业收入143.15亿元,营业成本113.71亿元;青岛双星营业收入31.06亿元,青岛双星营业成本29.25亿元。

2016-2021年前三季度玲珑轮胎、青岛双星营业收入及营业成本对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从销售费用及管理费用来看,2020年玲珑轮胎销售费用9.63亿元,管理费用5.09亿元;青岛双星销售费用1.71亿元,管理费用2.03亿元。2021年前三季度玲珑轮胎销售费用6.76亿元,管理费用4.44亿元;青岛双星销售费用1.59亿元,管理费用1.50亿元。

2016-2021年前三季度玲珑轮胎、青岛双星销售费用及管理费用对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从财务费用及研发费用方面来看,玲珑轮胎以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托,先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南建设了研究分院,建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系。青岛双星自成立以来,以满足用户需求为目标,整合全球技术资源,建立创新、开放、交互、高端的研发平台,不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入。2020年玲珑轮胎财务费用3.92亿元,研发费用7.63亿元;青岛双星财务费用1.64亿元,研发费用2.05亿元。2021年前三季度玲珑轮胎财务费用0.48亿元,研发费用6.84亿元;青岛双星财务费用1.23亿元,研发费用1.54亿元。

2016-2021年前三季度玲珑轮胎、青岛双星财务费用及研发费用对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年玲珑轮胎归属于母公司所有者的净利润22.20亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额19.40亿元;青岛双星归属于母公司所有者的净利润亏损0.31亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额亏损0.32亿元。2021年前三季度玲珑轮胎归属于母公司所有者的净利润9.29亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额7.53亿元;青岛双星归属于母公司所有者的净利润亏损1.48亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额亏损1.50亿元。

2016-2021年前三季度玲珑轮胎、青岛双星净利润及综合收益总额对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从轮胎生产、销售来看,2020年玲珑轮胎的轮胎生产量6596.95万条,较2019年增长402.25万条;轮胎销售量6332.54万条,较2019年增长433.06万条;轮胎库存量672.59万条,较2019年增长9.16万条。青岛双星轮胎的销售量1383万条,较2019年增长298.00万条;轮胎销售量1443万条,较2019年增长369.00万条;轮胎库存量279万条,较2019年增长60.00万条。

2016-2020年度玲珑轮胎、青岛双星轮胎生产、销售及库存量对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从轮胎经营情况来看,玲珑轮胎不断提升产品技术含量,凭借过硬的产品品质和服务成为中国最大的原装轮胎生产基地,连续多年位居中国配套第一位。2020年玲珑轮胎的轮胎营业收入180.96亿元,营业成本130.38亿元,轮胎毛利率27.95%。青岛双星的轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位,业务收入占营业收入总额的90%以上,公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。2020年青岛双星的轮胎营业收入42.14亿元,轮胎营业成本37.29亿元,轮胎毛利率11.51%。

2016-2020年玲珑轮胎、青岛双星的轮胎经营情况对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    随着中国半钢胎产业的崛起,外资品牌在中国轮胎市场的份额正在不断失去,相反整个企业的运营成本却在不断增长。随着供给侧改革,产业升级等一系列政策的实施,中国轮胎“散、乱、小”的局面得以改变,落后产能逐渐淘汰,落后的工厂逐渐退出,为优势品牌腾出了大量的市场空间,市场格局持续增长。

玲珑轮胎VS青岛双星主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国汽车轮胎行业竞争格局分析及投资决策建议报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国汽车轮胎行业市场全景调查及未来前景规划报告
2024-2030年中国汽车轮胎行业市场全景调查及未来前景规划报告

《2024-2030年中国汽车轮胎行业市场全景调查及未来前景规划报告》共十三章,包含中国汽车轮胎行业前景及趋势预测,中国汽车轮胎行业发展策略研究,中国汽车轮胎行业投资选择建议等内容。

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