2021年中国网络安全硬件市场竞争格局分析：深信服、新华三、启明星辰优势明显[图]

网络安全硬件市场分别由统一威胁管理(UTM)、基于UTM平台的防火墙(UTM Firewall)、安全内容管理（SCM）、入侵检测与防御(IDP)、虚拟专用网（VPN）、传统防火墙(Traditional Firewall)构成。

网络安全硬件市场结构

资料来源：智研咨询整理

中国网络安全硬件市场上市企业主要有深信服、奇安信、山石网科、天融信、迪普科技、绿盟科技、启明星辰等，从上市时间来看，天融信上市时间要早于深信服、奇安信、山石网科、迪普科技、绿盟科技和启明星辰，天融信总部在广东，奇安信、绿盟科技和启明星辰总部在北京，山石网科总部在江苏，迪普科技总部在浙江，东软集团总部在辽宁。

中国网络安全硬件市场主要上市企业基本情况

资料来源：企业官网、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国网络安全行业市场专项调研及投资前景规划报告》

从总资产来看，2021年1-9月奇安信总资产高于天融信、深信服、启明星辰、绿盟科技、迪普科技和山石网科，2021年1-9月奇安信总资产为127.6亿元；天融信总资产为107.2亿元；深信服总资产为99.05亿元；启明星辰总资产为77.51亿元；绿盟科技总资产为39.77亿元；迪普科技总资产为34.9亿元；山石网科总资产为16.94亿元。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看，2021年1-9月深信服营业总收入高于奇安信、启明星辰、天融信、绿盟科技、迪普科技和山石网科，2021年1-9月深信服营业总收入为43.76亿元；奇安信营业总收入为26.74亿元；启明星辰营业总收入为20.97亿元；天融信营业总收入为13.9亿元；绿盟科技营业总收入为12.32亿元；迪普科技营业总收入为7.42亿元；山石网科营业总收入为6.029亿元。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看，除迪普科技外，2021年1-9月启明星辰、山石网科、绿盟科技、天融信、深信服和奇安信归属净利润均为负数。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看，2021年1-9月天融信毛利率高于山石网科、迪普科技、绿盟科技、深信服、启明星辰和奇安信，2021年1-9月天融信毛利率为75.04%；山石网科毛利率为72.34%；迪普科技毛利率为71.98%；绿盟科技毛利率为67.87%；深信服毛利率为65.34%；启明星辰毛利率为63.22%；奇安信毛利率为62.58%。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业毛利率统计（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从网络安全业务收入来看，2020年奇安信网络安全业务收入为41.54亿元；启明星辰网络安全业务收入为36.28亿元；深信服网络安全业务收入为33.49亿元；天融信网络安全业务收入为28.32亿元；绿盟科技网络安全业务收入为20.09亿元；迪普科技网络安全业务收入为8.907亿元；山石网科网络安全业务收入为7.19亿元。

2020年中国网络安全硬件市场主要上市企业网络安全业务收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从市场占有率来看，2021年第三季度深信服科技占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的17.1%，占比最大；网御星云占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的11.4%；奇安信集团占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的10.3%；山石网科占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的9.6%；飞塔占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的5.0%。

2021年第三季度中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额

资料来源：IDC、智研咨询整理

2021年第三季度新华三集团占中国UTM防火墙硬件市场份额的23.4%，占比最大；华为占中国UTM防火墙硬件市场份额的21.6%；天融信占中国UTM防火墙硬件市场份额的21.2%；迪普科技占中国UTM防火墙硬件市场份额的5.8%；东软占中国UTM防火墙硬件市场份额的3.8%。

2021年第三季度中国UTM防火墙硬件市场份额

资料来源：IDC、智研咨询整理

2021年第三季度深信服科技占中国安全内容管理硬件市场份额的28.8%，占比最大；奇安信集团占中国安全内容管理硬件市场份额的8.7%；新华三集团占中国安全内容管理硬件市场份额的7.5%；绿盟科技占中国安全内容管理硬件市场份额的3.9%；迪普科技占中国安全内容管理硬件市场份额的2.1%。

2021年第三季度中国安全内容管理硬件市场份额

资料来源：IDC、智研咨询整理

2021年第三季度启明星辰集团占中国入侵检测与防御硬件市场份额的20.9%，占比最大；新华三集团占中国入侵检测与防御硬件市场份额的16.3%；绿盟科技占中国入侵检测与防御硬件市场份额的16.0%；天融信占中国入侵检测与防御硬件市场份额的4.4%；迪普科技占中国入侵检测与防御硬件市场份额的2.8%。

2021年第三季度中国入侵检测与防御硬件市场份额

资料来源：IDC、智研咨询整理

2021年第三季度深信服科技占中国虚拟专用网硬件市场份额的27.6%，占比最大；启明星辰集团占中国虚拟专用网硬件市场份额的8.9%；天融信占中国虚拟专用网硬件市场份额的8.0%；迪普科技占中国虚拟专用网硬件市场份额的2.2%；东软占中国虚拟专用网硬件市场份额的1.8%。

2021年第三季度中国虚拟专用网硬件市场份额

资料来源：IDC、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国网络安全行业市场专项调研及投资前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。