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电气设备行业:风电成长性逐步修复 重视风电板块投资机会

    风电为新能源的重要形式,在碳达峰、碳减排驱动下,行业发展有望加速。

    在全国整体双碳目标下,新能源发展开始明显加速。从全球来看,截至2021年4 月23 日,已有44 个国家及欧盟确定了净零碳排放目标,覆盖全球70%的二氧化碳排放量,根据国际能源署预测,到2050 年,全球电力消费的90%来自于可再生能源,风电光伏发电规模占电力消费总量的比例接近70%,风电发展有望加速。

    风机加速降本增效,上半年风电招标规模大幅上升。2021 年之后,国内风电全面进入平价时代,大型化趋势明显,风机加速降本增效。从整机厂订单来看,3MW 以上风机订单占比大幅提升。同时,经历抢装之后,风机整机价格加速下行,截止2021 年6 月,3MW 级别风机投标均价降至2616 元/kw左右,较去年6 月均价大幅下降。得益于风电加速降本增效,发电收益率好,2021 年上半年,国内公开招标市场新增招标量31.5GW ,比去年同期增长了168%。

    宁夏开展老旧风电场“以大代小”更新试点,老旧风电场改造市场有望打开。

    8 月30 日,宁夏回族自治区发展改革委网站正式发布《自治区发展改革委关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。根据本次试点,本次政策是为了实现老旧风电场风资源利用最大化,宁夏力争,到2025 年,实现更新规模2GW 以上,增容规模2GW 以上。“以大代小”更新试点主要针对全区并网运行时间较长、单机容量在1.5MW 及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新以3MW 以上风机为主,做到年等效利用小时数达到2000 小时以上。全国来看,后续若全国老旧风电场改造市场陆续打开,风电整体需求有望持续提升。

    结合乡村振兴战略,分散式风电值得期待。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的研究,我国中东南部十九省风资源技术可开发量在10 亿千瓦,当前开发规模较低。从十二五到十三五期间,我国分散风电从探索期陆续进入推广期。在2021 年3 月,国家能源局发布的《关于征求<关于2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)>的函》中提到,要积极推进分布式光伏发电和分散式风电建设,结合乡村振兴战略,启动“千乡万村驭风计划”和“千乡万村沐光行动”。分散式风电值得期待。

    建议关注:随着成长确定性的增长,建议关注风电估值修复的机会,推荐天顺风能,明阳智能和业绩高速增长的金风科技、大金重工、运达股份、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。

    风险提示:行业需求不及预期。

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2024-2030年中国防爆电气设备行业市场竞争格局及发展趋向研判报告
2024-2030年中国防爆电气设备行业市场竞争格局及发展趋向研判报告

《2024-2030年中国防爆电气设备行业市场竞争格局及发展趋向研判报告》共十二章,包含中国防爆电气设备投资环境与风险,2024-2030年中国防爆电气设备市场供需预测,2024-2030年中国防爆电气设备行业投资战略分析等内容。

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