环保行业:CEA周均价46元/吨 创开市以来新高

       本报告导读:

       上周CEA 成交2,012 万吨,成交均价46 元/吨,环比增长15%。地方碳配额周成交90 万吨,成交均价37 元/吨。CCER 周成交48 万吨,CQCER 周成交30 万吨。

       摘要:

       环保板块上周涨跌幅。1)上周环保、燃气、水务、电力(申万指数)分别波动-2.71%、-0.72%、-3.34%、+0.99%;创业板指、上证综指、深证成指分别下跌3.35%、0.39%、1.06%。2)上周环保个股涨幅前五名分别为:

       中再资环(+17.14%)、奥福环保(+7.06%)、中国天楹(+3.99%)、上海洗霸(+3.88%)、三联虹普(+3.83%)。3)跌幅前五名分别为:津膜科技(-13.85%)、久吾高科(-13.35%)、理工环科(-12.83%)、万邦达(-10.63%)、中创环保(-10.03%)。

       CEA 周成交均价创开市以来新高。上周全国碳市场碳排放配额(CEA)成交量2,012 万吨,较前一周下降63%。CEA 周成交均价45.97 元/吨,较前一周增长15%,周成交均价创开市以来新高。地方交易所碳配额上周成交量90 万吨,较前一周下降80%,周成交均价为36.65 元/吨,较前一周增长24%。上周各地方交易所中,碳配额成交均价最高为广州碳排放权交易所55.47 元/吨,最低为深圳排放权交易所10.69 元/吨。上周全国CCER成交量48.35 万吨,较前一周下降84%,CQCER 周成交29.55 万吨。

       碳中和板块信息速递:1)生态环境部等9 部门发布关于开展气候投融资试点工作的通知,重点任务包括有序发展碳金融,指导试点地方积极参与全国碳市场建设,研究和推动碳金融产品的开发与对接,进一步激发碳市场交易活力。2)国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅发布关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知,2025 年底,具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造,二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。

       周度投资观点:重视稳增长大基建重回舞台带动的环保行业投资机会。我们认为稳增长保证经济持续增长已经是市场共识,但是需要额外重视本轮大基建与之前的区别。本轮基建在碳中和的背景之下,将以新基建为主,落在环保领域,就是在“十三五”期间解决基础设施的基础上,在“十四五”期间进一步提升环境治理和环境治理深度。新基建推荐方向:1)进一步补短板:在“降水线北移”的预期之下,北方城市防控内涝、提升泄洪能力将成为突出的基建重心,海绵城市相关工程和设备将成为发展重点,同时还需要利用海绵城市存水解决国内缺水问题,污水资源化同样必不可少,推荐沃顿科技、德林海、碧水源;2)继续推荐垃圾焚烧行业:

       垃圾焚烧生物质能作为碳中和的重要部分,是电力系统“可再生能源+储能”的重要环节,推荐垃圾焚烧龙头旺能环境、三峰环境、绿色动力、瀚蓝环境、高能环境、伟明环保与上海环境。

       风险提示:政策进度不及预期。

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