2023-2029年中国社区银行行业市场研究分析及竞争战略分析报告

第一章中国社区银行发展概述

第一节 社区金融概述

一、社区金融主要内涵

二、社区金融主要特征

三、社区金融主要模式

四、社区金融服务特性

第二节 社区银行概述

一、社区银行界定

二、社区银行发展优势

三、发展社区银行的意义

第二章中国发展社区金融必要性分析

第一节 利率市场化下银行转型必要性分析

一、利率市场化概述

二、利率市场化改革进程

三、利率市场化对银行业的挑战分析

（一）银行业净息差变化

（二）增加银行融资成本

（三）风险管理要求更高

（四）理财业务受到挤压

（五）定价机制面临考验

四、利率市场化下银行业经营对策

（一）客户结构调整

（二）发展中间业务

（三）加强金融创新

（四）差异经营策略

（五）改进服务水平

第二节 、社区银行发展的必然性分析

一、社区银行与传统网点对比分析

二、社区银行有利于降低人工成本

三、社区银行有利于抢占用户

四、社区银行有成功海外经验

五、社区银行建设及规划

第三节 商业银行网点转型必要性分析

一、商业银行网点转型的背景

二、商业银行网点转型的紧迫性

三、商业银行网点转型的必要性

（一）顺应客户需求变化的需要

（二）适应竞争对手变化的需要

四、商业银行网点转型3.0

五、商业银行网点转型3.0核心内容

（一）重塑网点策略和定义网点功能

（二）更全面定义网点转型内容

（三）改变网点营销模式

（四）引入业务与技术创新

（五）关注员工的转型

六、商业银行网点转型3.0的实施框架

第四节 社区银行是商业银行转型的重要方向

一、转型背景分析

二、发展社区银行的必然性

三、社区银行解决方案

第五节 社区金融发展的重要意义

一、金融服务行业面临挑战分析

（一）新兴渠道改变行业规则

（二）客户对服务越来越挑剔

二、社区金融发展的重要意义

（一）有利于细分市场发展

（二）有利于零售业务发展

（三）有利于优化网点分布

（四）有利于信用制度建设

第三章中国社区银行发展环境分析

第一节 社区金融发展政策环境

一、金融业发展和改革“十四五”规划

二、关于实施金融服务进村入社区工程的指导意见

三、《关于鼓励上海银行业金融机构加强社区金融服务的指导意见》

（一）社区金融服务目标定位

（二）社区银行设立鼓励政策

（三）社区金融消费者权益维护

四、《关于促进深圳市社区金融服务工作的指导意见》

（一）社区金融服务网点定义

（二）社区金融网点鼓励政策

（三）社区金融服务鼓励政策

（四）社区金融网点规划管理

五、《重庆银行业加强社区金融服务的指导意见》

（一）社区金融服务定义

（二）社区金融服务宗旨

（三）鼓励创新金融产品

（四）鼓励创新服务模式

（五）鼓励经营管理创新

第二节 社区银行发展行业环境

一、银所属行业总体发展状况分析

（一）银行业金融机构资产规模

（二）银行业金融机构负债规模

（三）银行业金融机构存款情况

（四）银行业金融机构贷款情况

二、商业银行主要指标分析

（一）资产增长情况

（二）负债增长情况

（三）收入情况分析

三、商业银行监管指标情况

（一）信用风险指标

1、不良贷款余额

2、不良贷款率

3、贷款损失准备

4、拨备覆盖率

（二）流动性指标

（三）资本充足指标

四、金融市场环境分析

（一）货币供应量增速趋缓

（二）债券市场发行情况分析

（三）货币市场发展情况分析

（四）股票市场发展情况分析

（五）保险市场发展情况分析

（六）基金市场发展情况分析

第四章全球社区银行行业运营态势

第一节 全球社区银行行业发展概况

一、全球社区银行行业运营态势

二、全球社区银行行业竞争格局

三、全球社区银行行业规模预测

第二节 全球主要区域社区银行行业发展态势及趋势预测

一、北美社区银行行业市场概况及趋势

二、亚太社区银行行业市场概况及趋势

三、欧盟社区银行行业市场概况及趋势

第五章中国社区银行发展现状分析

第一节 社区银行建设规模分析

一、社区银行建设规划目标

二、社区银行审批设立规定

三、社区银行建设规模分析

第二节 社区银行运营模式分析

一、银行入驻大型社区

二、实行错时延时服务

三、签发多功能银行卡

四、推行金融便民活动

第三节 社区金融服务存在的问题

一、社区基础金融服务不均等

二、社区金融服务缺失效率低

三、金融服务网点分布不便民

第四节 社区金融发展措施分析

一、加强信息收集

二、改进营销方式

三、丰富服务渠道

四、创新金融产品

五、优化业务流程

第五节 社区银行发展战略分析

一、社区银行的“蓝海战略”

二、重点服务小微企业

第六章中国个人金融发展现状调查

第一节 调查基本情况

一、调研方式

二、目标人群

三、样本分布

第二节 金融消费人群划分

第三节 零售银行产品拥有情况调查

一、不同金融消费人群零售银行产品拥有情况调查

二、不同级别客户零售银行产品拥有情况调查

（一）拥有的零售银行产品总价值调查

（二）拥有的投资产品金额调查

（三）银行客户忠诚度调查

第四节 信用卡使用情况调查

一、每天至少刷一次卡比例

二、使用分期购物的比例

三、平均每月刷卡消费金额

第五节 汽车商业保险消费调查

一、拥有汽车保险数量

二、过去一年保费均值

第六节 个人金融消费调研结论

第七章中国社区金融经营模式创新分析

第一节 社区银行运营模式创新思考

一、社区银行创新模式

（一）经营机制创新

（二）金融产品创新

（三）技能服务创新

二、会员制银行营运模式

三、品牌银行运行模式

第二节 社区银行经营服务模式

一、就近社区居民提供金融服务

二、提供全面综合性的金融服务

三、提供差别的个性化金融服务

四、提供高效便捷的金融服务

五、提供低收费的金融服务

第三节 社区银行产品设计与开发模式

一、存款、贷款、结算服务

二、个人财富账户服务

三、个人投资业务

四、信托委托服务

五、咨询顾问服务

六、代理收费服务

七、票据承兑与贴现服务

第四节 社区银行网点设置模式

一、必须是效益型网点

二、必须是科技型网点

三、必须是开放型网点

四、必须是贴近社区的网点

第八章中国社区金融服务创新分析

第一节 社区银行服务对象

一、社区内广大农民

二、社区内城镇居民

三、社区内个体工商户

四、社区内民营经济实体

五、社区内经营商业化基础设施建设

六、社区内中小微企业

七、社区内国家大型重点建设项目

第二节 社区金融服务创新尝试

一、银行服务进社区

二、延长服务时间

三、探索智能化服务

四、小区金融服务模式

第三节 社区银行生活服务创新

一、家政服务

（一）代缴代付

（二）代挂号

（三）代收邮包

（四）代付物业费

二、生活便利服务

（一）商户优惠

（二）机票预订

第四节 社区银行金融服务创新

一、授信类

（一）消费贷

（二）商贷通

（三）社区贷

二、结算类

（一）现金存取

（二）手机银行

（三）网上银行

（四）跨行资金归集

（五）乐收银

三、银行卡类

（一）借记卡

（二）信用卡

（三）智家卡

（四）贵宾卡

第五节 社区银行其他服务创新

一、错时营业

二、专属顾问

三、金融讲座

四、汽车综合服务

第六节 对社区金融服务的思考

一、不只是为社区居民服务

二、不只是中小银行的专利

三、不只是商业银行这一主体

第九章中国发展社区银行可行性分析

第一节 社区银行建设可行性分析

一、社区银行网点建设可行性分析

（一）银行网点设置需层层审批

（二）银行网点变小成为大势所趋

（三）社区银行网点设置方便快捷

（四）社区金融相关鼓励发展政策

二、社区银行建设方案选择

（一）利用柜面与VTM服务优势

（二）推广特色社区便民服务活动

（三）社区银行业务整体外包模式

第二节 社区居民金融服务需求分析

一、社区居民金融服务需求背景

（一）居民可支配收入增长

（二）居民消费支出不断增长

二、社区居民金融资产配置需求

（一）理财产品需求

（二）保险产品需求

（三）信托产品需求

（四）基金产品需求

三、社区金融推动幸福社区建设分析

（一）发展社区金融是建设幸福社区的重要保障

（二）发展社区金融是建设幸福社区的重要内容

（三）社区居民的金融服务需求日益增长

（四）社区金融符合金融服务现代化趋势

第三节 小微企业融资需求分析

一、小微企业借款情况调查分析

（一）小微企业现有借款状况

（二）小微企业现有借款规模

（三）小微企业借款来源分析

二、小微企业融资成本分析

（一）小微企业借款综合成本年息分布

（二）降息对小微企业对融资成本影响

（三）小微企业不同借款方式融资成本

三、小微企业融资渠道分析

（一）小微企业融资渠道选择

（二）小微企业向银行融资时常见问题

四、小微企业融资需求满足状况评价

（一）不同经营期限小微企业

（二）不同资产规模小微企业

五、小微企业借款需求分布情况

（一）小微企业现有借款期限分布

（二）小微企业现有借款规模分布

第四节 社区金融配套技术及设备发展状况

一、移动互联网发展现状分析

（一）移动互联网用户规模

（二）移动互联网市场规模

（三）移动互联网应用结构

（四）移动支付的发展现状

二、网上银行发展现状分析

（一）网上银行交易规模

（二）网上银行交易结构

（三）网上银行用户规模

（四）电子银行交易笔数

（五）各电子银行替代率

三、移动银行发展现状分析

（一）手机银行覆盖率

（二）移动银行常用功能

（三）移动银行交易规模

（四）移动银行用户结构分析

（五）移动银行用户行为调查

四、自助服务终端发展现状分析

（一）自助服务终端概述

（二）POS机规模分析

（三）ATM机规模分析

五、智能银行机（VTM）发展现状分析

（一）VTM基本概述

（二）VTM优势分析

（三）VTM价值分析

（四）VTM市场规模

六、金融业IT投资现状分析

（一）IT投资规模分析

（二）IT投资产品结构

第十章中国社区银行建设方案分析

第一节 社区银行建设概述

一、社区银行建设背景

（一）科技推动金融业转型

（二）银行智能化趋势突显

（三）为提供最佳客户体验

（四）为拓展客户服务渠道

二、社区银行建设目标

（一）电子渠道分流与替代

（二）提高客户体验

（三）主动营销

（四）客户识别管理

（五）社区便民

三、社区银行建设原则

（一）前瞻性原则

（二）体验性原则

（三）协同性原则

（四）标准性原则

（五）差异性原则

四、社区银行差异化定位

第二节 社区银行功能分区

一、传统银行网点功能分区

二、社区银行网点功能分区模式

三、民生银行社区银行设备布局图

第三节 社区银行功能与流程

一、自助服务区

（一）ATM循环机

（二）VTM远程银行

（三）多媒体查询终端

二、客户体验区

（一）智能营销桌

（二）多媒体广告电视墙

（三）信息发布系统

（四）落地式触摸互动终端

（五）全息互动墙

（六）网银触摸一体机

（七）手机银行体验机

（八）3D展示柜

三、便民服务区

（一）“小微+小区”金融创新服务

（二）优惠券打印机

（三）免费电话机

（四）擦鞋机

（五）便民雨伞、体重秤

（六）自助售水机

四、休闲娱乐区

（一）亲子娱乐区

（二）休闲区书吧

第四节 社区银行运营服务外包

一、社区银行大堂外包工作人员职责

二、社区银行运营服务外包的客户价值

三、运营服务外包的管理

第五节 社区银行设备规划与投入

一、自助服务区

二、客户体验区

三、便民服务区

四、休闲娱乐区

五、运营服务区

第六节 开展社区银行的具体措施

一、开展社区调研工作

（一）调研社区环境

（二）调研社区客户信息

二、开展社区银行专项营销

（一）与居委会共同举办宣传活动

（二）客户经理定期驻点社区

（三）建立社区银行志愿者队伍

（四）进行有针对性的营销活动

（五）制作统一标识的宣传礼品

三、加强社区自助机具和POS机的布放

（一）与物业服务站点合作安装POS机

（二）加大社区自助机具布放

（三）引导社区老年客户使用自助机具

四、差异化服务内容

（一）拓宽特惠商户

（二）开展优惠活动

五、产品创新及费用优惠

（一）定制专属理财产品

（二）社区银行卡创新

（三）银行卡费用优惠

六、尝试社区网点错时经营

第十一章金融进社区操作流程步骤分析

第一节 金融进社区流程分析

一、社区入驻的目的

二、社区入驻流程图

第二节 金融进社区方法分析

一、活动吸引法

二、中心建立法

三、亲情打动法

四、楼道包干法

五、节日慰问法

六、族群分类法

第三节 社区活动举办流程

一、地点寻找

二、沟通渠道

三、场租协议

四、日期确定

五、现场观察

六、人员分工

七、访问表制作

八、辅助资料

九、纪念品订购

十、行前演练

十一、工作备忘录

第四节 社区服务的技巧

一、社区服务注意事项

二、社区服务礼仪要求

第十二章2018-2022年社区金融发展现状及前景分析

第一节 华北地区社区银行行业分析

一、华北地区社区金融发展背景

二、2018-2022年华北地区社区建设现状

三、2023-2029年华北地区社区金融发展前景

第二节 东北地区社区银行行业分析

一、东北地区社区金融发展背景

二、2018-2022年东北地区社区建设现状

三、2023-2029年东北地区社区金融发展前景

第三节 华东地区社区银行行业分析

一、华东地区社区金融发展背景

二、2018-2022年华东地区社区建设现状

三、2023-2029年华东地区社区金融发展前景

第四节 华中地区社区银行行业分析

一、华中地区社区金融发展背景

二、2018-2022年华中地区社区建设现状

三、2023-2029年华中地区社区金融发展前景

第五节 华南地区社区银行行业分析

一、华南地区社区金融发展背景

二、2018-2022年华南地区社区建设现状

三、2023-2029年华南地区社区金融发展前景

第六节 西部地区社区银行行业分析

一、西部地区社区金融发展背景

二、2018-2022年西部地区社区建设现状

三、2023-2029年西部地区社区金融发展前景

第十三章中国社区金融主要参与者分析

第一节 民生银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第二节 光大银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第三节 兴业银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第四节 华夏银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第五节 浦发银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第六节 广发银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第七节 长沙银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第八节 吉林银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第九节 上海农商银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第十节 北京农商银行

一、银行基本情况

二、社区金融战略

三、社区银行发展现状

四、社区银行情况介绍

第十四章2023-2029年中国社区金融发展前景及策略分析

第一节 2023-2029年社区金融发展趋势及前景分析

一、社区银行主要优势

（一）定位优势

（二）地缘优势

（三）信息优势

（四）服务优势

二、银行网点渠道发展趋势

（一）层次化发展

（二）电子化发展

（三）复合化发展

三、社区金融发展前景分析

（一）社区金融市场需求前景

（二）社区金融产品创新前景

（三）社区金融服务创新前景

第二节 2023-2029年社区银行发展策略

一、社区银行网点建设贴近社区

（一）网点选址

（二）网点建设

二、社区银行营销要突出个性化

（一）与社区物业管理公司互动合作

（二）全面介入社区的文化建设活动

（三）注重产品组合和客户资源整合

（四）开展形式多样的便民宣传活动

三、社区银行产品要不断创新

（一）社区卡

（二）存款产品

（三）贷款产品

（四）结算产品

（五）产品包

四、社区银行服务要体现人性化

（一）营建“居家银行”

（二）个性化金融产品

（三）推行客户经理制

五、社区银行管理要坚持规范化

（一）服务理念

（二）制度规范

（三）个性化服务