摘要：智慧农机作为现代农业的重要组成部分，已经成为了农机市场的主流趋势。随着中国政府对农业现代化的重视和政策支持，加快农机装备数字化改造，支持在大中型农机加装导航定位、作业监测、自动驾驶等终端，加快智慧农机推广应用，我国智慧农机行业快速发展，并进一步扩大农业机械市场规模。2018-2022年，我国农业机械市场规模由4286亿元逐步增加至5611亿元，年复合增长率为5.54%，呈现较快增长态势。

一、定义及分类

智慧农机是一种将自动化和智能化技术应用于农业机械化领域的产品。它基于无线通讯技术、多种传感装置、卫星导航、集成电子、信息软件等现代技术手段，建立的一套实时监测、统计、管理的复杂系统。智慧农机行业可以根据应用领域和技术特点进行分类。目前，智慧农机主要应用在农业种植、畜牧业和水产业等领域，其中农业种植领域的智慧农机包括智能灌溉系统、智能播种机、智能插秧机、智能植保无人机等；畜牧业领域的智慧农机包括智能饲喂系统、智能环控系统、智能挤奶机等；水产业领域的智慧农机包括智能增氧机、智能投饵机等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

智慧农机行业行政主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业农村部，由于应用领域的不同，同时接受其他相关协会、部门委托制定行业规章规范、经济技术政策、产品技术标准及质量标准等。其中，国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势；参与制定财政政策、货币政策和土地政策；推进经济结构战略性调整；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案等。工业和信息化部主要负责拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；协调维护国家信息安全等。农业农村部统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等。主管全国农机鉴定工作，制定并公布推广鉴定大纲。

行业全国性自律性组织包括中国农业机械化协会、中国农业机械工业协会、中国农业机械流通协会，负责制定、修订中国农机行业标准，推进行业标准化建设工作；开展学术研讨和技术交流活动，组织先进技术和管理经验的推广等。

2、行业相关政策

智慧农机作为农业现代化的重要支撑，近年来受到了我国政府的高度关注。为了加速智慧农机行业的发展，我国出台了一系列措施和规划。如2021年9月农业农村部发布的《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》明确提出要加强智慧农机装备的研发和应用，提升农业生产智能化水平，并对智慧农机的技术创新、推广应用、人才培养等方面都提出了具体要求和目标。2022年国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》，强调了农业农村现代化的重要性，提出了加快发展智能农机装备的要求，以推动农业生产方式的转型升级。该规划还对智慧农机的标准制定、质量监管等方面进行了部署。以上政策的出台，为我国智慧农机行业的发展提供了有力保障。

三、发展历程

中国智慧农机的发展历程可以追溯到20世纪90年代，当时农业信息化开始萌芽，机械化程度不断提高，我国开始引进和吸收国外智慧农机技术，并进行初步研发和试验，为我国农机产业发展进入新的时代奠定了基础。2000年至2010年，中国政府开始加大对智慧农机技术的投入，推动自主创新。越来越多的企业开始涉足智慧农机领域，开展技术研发和产品推广。在这个阶段，中国智慧农机开始在农业生产中得到应用，但普及程度还较低。随着云计算、大数据、人工智能等技术的发展，叠加政府对农业现代化的重视和政策支持，智慧农机行业快速发展。这一时期，通过数据挖掘、机器学习等技术，实现农业生产的智能化和自动化。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

智慧农机涉及人工智能、大数据、物联网等多种先进技术，这些技术的研发和应用需要较高的技术积累和实力。以农机自动驾驶为例，农机自动驾驶企业需要自主开发运行算法和管理软件，实现自动驾驶控制系统的产品功能；其次，企业要进行硬件的自主设计与集成，并将算法系统集成到硬件设备上，形成一个完整的解决方案；最后，算法系统需要基于历史数据的积累，不断优化和迭代，实现系统的自适应。因此，智慧农机行业具有较高的技术壁垒，新进入的企业在技术上需要经过较长时间的积累。

2、人才壁垒

智慧农机行业需要具备高素质的人才团队，包括技术研发、生产制造、市场营销等方面的人才。其中，基于高精度北斗卫星导航的智能控制系统行业属于我国的战略性新兴产业，对于管理、研发、生产、销售、服务等相关人才的专业能力要求很高。尤其需要长期的人才引进培养和梯队建设，以提高产品的研发水平，缩短新产品开发周期，保持技术不断创新的优势。新进入者很难在较短时间内建设一支经验丰富的优秀人才团队，面临较高的人才壁垒。

3、品牌壁垒

智慧农机企业的知名度和美誉度需要一定时间的积累。经销商一般会选择品牌知名度较高、售后服务有保障的公司进行代理，代理新品牌的意愿较低。同时，由于产品对精度、功能、性能、稳定性、可靠性等要素要求较高，终端用户通常也会倾向于选择知名度较高、经销商推荐的品牌。新的市场进入者通常不具有品牌优势，需要长期的市场积累才能取得用户的认可和信任。

4、服务壁垒

农机装备智能化产品使用后可能会需要调试，同时产品存在应用地域广且分散的情况。在这种情况下，对公司的售后服务能力提出了很高的要求。企业不仅需要建立高效的沟通反馈机制，并且还需要在各地配备较为完善的技术服务团队，便于实地及时处理技术问题。新进入者很难快速组建各地的技术服务团队，面临较高的服务壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

智慧农机行业的上游主要包括原材料供应商和零部件制造商。智慧农机需要各种高精度、高质量的零部件和原材料，如芯片、传感器、电机等，这些都需要由专业的原材料和零部件制造商提供。中游主要包括智慧农机装备制造商和系统集成商。智慧农机装备制造商是产业链的核心，负责制造各种智慧农机装备，如智能拖拉机、智能插秧机、智能收割机等。系统集成商则负责将各种传感器、控制器、导航系统等集成到农机装备上，实现智能化控制和管理。下游主要包括农业服务提供商和终端用户。智慧农机行业产业链如下图所示：

智慧农机行业产业链

原材料供应商

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

江西铜业集团有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

铜陵有色金属集团控股有限公司

集成电路

兆易创新科技集团股份有限公司

海光信息技术股份有限公司

闻泰科技股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

国科微电子股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

电机

卧龙电气驱动集团股份有限公司

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

上游

潍柴动力股份有限公司

中联重科股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司

星光农机股份有限公司

中游

农业服务提供商

终端用户

下游

2、行业领先企业分析

（1）中联重科股份有限公司

中联重科股份有限公司创立于1992年，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。经过多年发展，中联重科成为全国产品链最全的农机装备制造企业，市场占有率行业领先。近几年，公司率先以人工智能打造智慧农业，实现农机+农艺+互联网的高度融合创新。2021年陆续发布新一代AI小麦收获机、AI水稻收获机，首次发布大马力AI拖拉机、有序AI抛秧机，自主研发并首次发布农机AI控制器、收割测产智能终端等产品，引领中国农业机械迈入人工智能时代。2023年上半年，中联重科农业机械实现营业收入11.03亿元，同比增长0.68%，占总营收的4.58%；农业机械毛利率为8.52%，同比增加2.23个百分点，农机收入小幅提升。

（2）上海联适导航技术股份有限公司

上海联适导航技术股份有限公司成立于2015年，深耕智慧农业领域，是国内较早推出基于北斗卫星导航的电动方向盘自动驾驶系统产品的企业、也是截至目前唯一一家农机无人驾驶系统产品通过推广鉴定的知名技术企业，推动了北斗导航在农业领域的大规模应用。近年来，公司围绕农业生产耕、种、管、收全程作业环节进行产品布局，打造了适用于多种农田地形、多种农机类型、多种作业环境、多种作业环节的“AF系列自动驾驶、无人驾驶、智能作业”的农机装备智能化产品矩阵，在国内农机自动驾驶系统市场份额排名常年处于领先地位。2020-2022年，联适技术农机装备智能化产品收入持续增长。2022年公司农机装备智能化产品收入共计27712.51万元，同比增长36.35%。其中，农机自动驾驶系统收入22105.08万元，同比增长35.83%。

六、行业现状

智慧农机作为现代农业的重要组成部分，已经成为了农机市场的主流趋势。随着中国政府对农业现代化的重视和政策支持，加快农机装备数字化改造，支持在大中型农机加装导航定位、作业监测、自动驾驶等终端，加快智慧农机推广应用，我国智慧农机行业快速发展，并进一步扩大农业机械市场规模。2018-2022年，我国农业机械市场规模由4286亿元逐步增加至5611亿元，年复合增长率为5.54%，呈现较快增长态势。未来，随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，中国智慧农机行业将继续迎来更大的发展空间和机遇。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家政策持续引导农业科技快速发展

自2015年始，国家在顶层规划、发展方向和资金扶持等层面相继出台政策，引导农业科技发展，鼓励农业生产经营者规模使用智慧农机，为智慧农机行业提供了政策基础和发展机遇。其中，2023年中央一号文件提出，加快前沿技术突破加快先进农机研发推广，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用，完善农机购置与应用补贴政策，探索与作业量挂钩的补贴办法，地方要履行法定支出责任等，为智慧农机行业发展提供了良好的政策环境。

（2）农村劳动力结构性短缺、人工成本上升

随着城镇化的推进，我国农村人口大量向城市、向二三产业转移，使得务农人口数和比重都在快速降低，且以老年人口为主。随着乡村振兴的持续推进，未来农业劳动力的供给短缺将加剧，自动驾驶系统和智能作业控制系统等智慧农机产品为农业生产带来明显的降本增效，智慧农机可实现全天候、全过程、全空间的无人化和管理，将迎来需求快速增长的市场机遇。

（3）国产品牌迎来出口市场机遇

随着国内智慧农机产品的发展，产业链上下游企业不断增加，相关技术陆续突破，在产品性能上已经不弱于国际品牌，同时依托于国内成熟的产业链和完善的制造业，国产农机装备智能化产品成本优势显著，已具备大规模向海外出口的实力。随着国家“一带一路”战略的深化及国产企业的进一步发展，智慧农机国产品牌将加快出海步伐。

2、挑战

（1）我国农业作业条件较差，适用机具研发困难

我国地域辽阔，地形地貌复杂。其中，丘陵地区是我国第二大农业生产主要区域，农业种植面积占总耕地面积的30%。而丘陵山区地形复杂多变，山高坡陡、道路崎岖、耕地条件差，许多地块细碎凌乱、坡多台多埂多、形状不规则，大中型农业机械多数难以通行及作业，机具进地难、作业难。同时，丘陵山区种植作物品种较多，采用传统的套作、间作等种植模式较普遍，农艺繁琐，农业产业规模小且分散，所需要的农业机械化技术装备多样。因此，智慧农机研发需要攻克的难题多且复杂，是制约智慧农机发展的瓶颈之一。

（2）农业人才培养和引进难度大

智慧农机的快速发展对高素质人才的需求也越来越迫切。然而，目前农业人才培养和引进的难度较大。目前我国的农业人才培养体系还存在一定的缺陷，培养出的农业人才数量和质量难以满足智慧农机行业的需求。同时，由于智慧农机行业涉及多个领域的技术，需要跨学科的人才团队进行合作，这也增加了人才引进的难度，使得智慧农机行业发展面临人才短缺困境。

（3）智慧农机推广应用难度大

由于智慧农机产品价格相对较高，且需要相应的技术培训和售后服务，对于农业企业和农户而言，购买智慧农机产品需要较大的投资，这使得其在推广应用上面临一定的难度。此外，智慧农机产品的推广还面临着技术培训的挑战。由于许多农户对智慧农机的操作和维护并不熟悉，需要经过一定的技术培训才能充分发挥机械的效能，这也增加了智慧农机产品的推广难度。

八、竞争格局

我国智慧农机早期市场以国外品牌为主，2019年后国产企业才逐渐成为农机自动驾驶系统的市场主导并完成了国产替代。随着国家高度重视农业现代化发展以及农机装备智能化产品不断优化升级，智慧农机行业迅速发展，参与企业也越来越多。当前，潍柴动力、中联重科、一拖股份、吉峰科技等企业综合实力较为强劲，市场地位显著突出。其中，在农机自动驾驶领域，联适技术是国内农机自动驾驶和智能作业控制产品系列全、应用场景广、创新速度快和智慧农场项目实施案例多的农业科技企业，在农机自动驾驶领域属于第一梯队。未来，随着农机企业不断加强技术创新和提升服务质量，智慧农机集中度将逐步提升。

九、发展趋势

智慧农业是未来农业新图景，智慧农机作为智慧农业的重要组成部分，将为智慧农业的发展提供强有力的支撑。随着国家对智慧农业的大力推广和支持，智能化农业机械设备将迎来更为广阔的发展空间。随着人工智能、物联网、大数据等技术的发展，未来，智慧农机将更加智能化、自动化、精细化及节能环保化，实现更高程度的农业生产自动化和智能化。智慧农机也将在农业生产中发挥越来越重要的作用，推动农业现代化进程。