乳制品

摘要：近年来，随着我国乳制品行业的技术不断革新，质量安全水平也持续提高，各类新品相继涌现，深受大众喜爱，进一步满足其日常消费需求，我国乳制品产量也在持续激增。2023年在经济的稳步发展下，原有牧场产能有序释放，我国乳制品产量也得到稳步增长，全年乳制品产量共计3054.6万吨。随着国内经济稳步复苏，居民生活水平的持续提升，对于乳制品的消费需求也在逐步上涨。在强劲市场需求和多样化品类的共同推动下，我国乳制品的产量持续增长，预计2024年我国乳制品产量有望得到进一步提升。

一、定义及分类

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及其标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者进行选择，在2003年中乳协发布的《乳制品企业生产技术管理规则》中，将乳制品分为液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋、其他乳制品七大类。近年来，随着消费升级的到来，以及国民健康意识的提升，居民对于乳制品的需求也在持续增长，有利于行业的长期发展。

二、商业模式

1、采购模式

乳制品行业采购渠道主要包括直接采购和间接采购。直接采购是指企业直接与奶农或牧场建立采购关系，有利于保证原料质量，但需要企业具备足够的采购规模和实力；间接采购是指企业通过经销商或中介机构采购原料，该模式相对灵活，但不利于保证原料质量。行业的采购标准主要包括质量、价格、服务等指标，企业需要根据自身需求和市场情况制定合理的采购标准，以保证原料质量、降低采购成本、提高采购效率。

2、生产模式

乳制品品类主要包括常温液态奶、低温液态奶、酸奶、奶粉等，不同品类对生产工艺的要求不同，企业需要根据市场需求和产品特点选择合适的生产工艺，以保证产品质量和降低生产成本。除此之外，企业还需依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业相关规范，严格执行产品质量与安全标准，加强原辅料的质量控制、生产过程的质量监管和成品的检验检测，为国内外市场提供产品服务。

3、销售模式

乳企的销售模式主要有批发经销、零售、直销与经销结合、线上销售等模式，其中批发经销是乳制品行业最常见的销售模式之一。企业通过与批发商签约，将产品批发给批发商，由批发商进一步分销给零售商，这种模式适用于覆盖广泛、产品线多样、品牌知名度较低的企业，可以利用批发商的网络覆盖能力来扩大销售渠道。此外，随着互联网的普及和电子商务的发展，线上销售已成为乳制品行业重要的销售模式之一，企业通过电商平台、自建官方网站等方式，将产品直接销售给消费者。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对乳制品行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对乳制品行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对乳制品行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国食品工业标准化技术委员会、全国乳制品标准化技术委员会等负责制定和修订乳制品行业相关标准。

中国食品工业协会、中国饮料工业协会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等是乳制品行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责乳制品行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

近年来，随着消费者对营养健康的关注度不断提升，居民对乳制品的需求也在持续增长。为加快推动乳制品行业发展，切实做好食品安全“民心工程”，国家和政府部门相继出台多项政策措施，大力扶持和推动乳制品行业的健康发展。生鲜乳是乳制品的重要原材料，为进一步健全食品工业体系，保障乳制品原材料的高质量稳定供应，2023年3月，工业和信息化部等十一部门共同印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，明确提出要加快推动内蒙古、宁夏牛乳生产基地、辽宁娟姗牛乳生产基地等特色养殖生产基地的发展，加强优质食用农产品原料品种资源保护利用。2023年10月，国务院发布《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，提出要提升乳制品等特色产品加工业标准化、规模化水平，打造特色优势品牌。

四、行业壁垒

1、奶源控制壁垒

奶源是乳制品生产的基础，稳定的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。大型乳制品企业通常通过与规模化牧场建立长期合作关系、自建牧场等方式加强对奶源的控制，提高奶源自给率，保障奶源品质。同时，奶源基地建设需要大量的资金和时间投入，新进入乳制品行业的企业很难在短时间内建立自己的奶源基地或与大型牧场建立合作关系，进而阻碍其经营发展进程。

2、政策准入壁垒

食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，为全面加强乳制品行业食品安全管控，政府对乳制品行业设立了一系列的行业准入条件，包括资质、生产规模、奶源要求、分布密度及选址等方面。一系列要求大幅提高了行业进入门槛，对新进入乳制品行业的企业构成一定的政策准入壁垒。

3、销售渠道壁垒

渠道是产品销售的关键因素，而乳制品行业的销售渠道多样且复杂。大型乳制品企业通常拥有完善和成熟的销售渠道，在市场布局和产品推广中占据一定优势，而新进入企业则需要投入大量资源和时间去建立自己的销售渠道，制定合理的战略计划，与各类销售渠道商建立合作关系，以突破品牌和渠道壁垒，保障其正常的经营和发展。

五、发展历程

相较于发达国家，中国乳制品行业起步较晚，但受益于中国经济快速发展以及庞大的人口基数，乳制品行业快速发展，渗透率迅速提升，现已成为世界第二大乳制品市场。现阶段，随着国内消费不断升级，乳制品消费结构也在不断变化，从常温奶转向低温奶，消费者对乳制品的消费频次和消费类型逐渐增多，乳制品产业显现出新的发展趋势，高端化、健康化、功能化的乳制品逐渐获得市场青睐。未来，消费者对高品质、高营养的乳制品需求增加，有望推动乳制品产品结构优化、消费升级，助力乳制品行业健康高质量发展。

六、产业链

乳制品行业产业链的上游主要包括奶牛养殖、原奶生产和牧草种植等环节。奶牛养殖是乳制品产业链的起点，奶牛的品种、饲养方式、饲料配方等因素都会影响原奶的产量和质量。在奶牛养殖环节，需要注重提高奶牛的健康水平、繁殖率和产奶量，同时加强饲养管理，控制好饲料质量，以保证原奶的品质和安全。中国乳制品行业产业链如下图所示：

乳制品行业产业链

牧草种植

山东大地牧草科技有限公司

东营澳亚现代牧场有限公司

内蒙古旭一牧业有限公司

阜南中羊牧业有限公司

赤峰澳亚现代牧场有限公司

内蒙古赛科星牧业有限公司

饲料加工

河北凯威饲料加工股份有限公司

河北玖兴农牧发展有限公司

内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司

保定伟昌饲料加工有限公司

上海光明饲料有限公司

通威股份有限公司

奶牛养殖

山西崇康奶牛养殖有限公司

青州市佳源奶牛养殖专业合作社

廊坊市永业奶牛养殖有限公司

滑县光明生态示范奶牛养殖有限公司

张掖市前进奶牛养殖有限责任公司

山东中汇奶牛养殖有限公司

五原县泽隆奶牛养殖有限责任公司

上游

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

光明乳业股份有限公司

新希望乳业股份有限公司

中游

消费者

下游

乳制品行业产业链中游主要包括乳制品的加工制造和物流配送等环节。其中乳制品加工制造是产业链中游的重要环节，主要包括液态奶、酸奶、奶粉、奶酪等产品的生产和加工，企业需要投入大量的资金和人力资源，进行产品研发、品质控制、生产管理等方面的工作，以保证产品的质量和安全。同时，加工制造环节还需要关注生产效率和市场需求的匹配度，提高生产计划的准确性和灵活性。

乳制品行业产业链下游包括销售渠道和终端消费者。乳制品的销售渠道主要包括超市、便利店、电商平台、自动售货机等，不同的销售渠道具有不同的特点和优势，企业需要根据产品特点和市场需求选择合适的销售渠道，并进行渠道布局和拓展。终端消费者是乳制品的最终使用者，是乳制品产业链的最终环节，消费者通过购买乳制品来满足自身的营养和健康需求。

七、行业现状

国家统计局数据显示，2023年全年我国乳制品产量共计3054.6万吨。国内经济稳步复苏，居民生活水平持续提升，对乳制品的消费需求也在逐步上涨。在强劲市场需求和多样化品类的共同推动下，我国乳制品的产量持续增长，预计2024年我国乳制品产量有望得到进一步提升。

八、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频发

政府对乳制品行业的政策支持是推动行业发展的重要力量。政府通过制定产业政策、税收优惠、财政补贴等措施，促进乳制品行业健康发展。例如，国家发展改革委等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出大力发展生物制造，增强核心菌种、高性能酶制剂等底层技术创新能力，推动生物技术在食品等领域加快融合应用。政策的提出和落实，将加快推动新兴技术在乳制品等食品工业领域的应用和发展，助力乳制品行业高质量转型升级。

（2）农业产业化转型

农业产业化转型是促进乳制品行业发展的重要因素之一，农业产业化发展，将推动乳制品企业与上游奶牛养殖场紧密合作，形成了链条完整、相互依赖的产业体系。通过产业化经营，乳制品企业可以获得稳定、优质的原料来源，降低生产成本，提高产品质量和安全水平。同时，农业产业化发展还将推动奶牛养殖技术创新，为乳制品行业提供更加优质的原料奶。

（3）智能化技术加速赋能

科技创新是推动乳制品行业发展的重要动力，随着科技的不断进步，乳制品企业可以通过技术改造、设备更新等方式，提高生产效率、降低成本、提高产品质量，从而增强企业的竞争力。此外，科技创新还为乳制品行业的发展提供新的机遇。例如，互联网和电子商务的发展为乳制品企业提供新的销售渠道和营销手段，通过互联网平台，乳制品企业可以直接与消费者进行互动，及时了解消费者需求，高效推广旗下新兴产品，进一步提高品牌知名度和市场占有率。

2、不利因素

（1）食品安全问题

食品安全问题长期以来是社会舆论关注的焦点。由于乳制品行业生产链条长、管理环节多，加之部分企业存在产品通过外协厂商进行加工的情形，如果企业或外协厂商在原材料采购、生产、包装、存储、流通等环节安全控制不合规、质量控制执行不到位、员工操作不规范、流通运输管控不当等，将可能导致产品质量不合格，甚至发生食品安全事故，进而导致品牌形象受损，对公司的生产经营造成重大不利影响。

（2）市场竞争加剧

乳制品行业近年来发展强劲，大量乳制品加工企业、饮料制造企业纷纷进军该细分领域，行业竞争日趋激烈。随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制，以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿，我国乳制品行业的市场集中度也将有所提高，市场份额将向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的企业集中，乳制品行业的竞争也将进一步加剧。因此，中小型乳企将产品市场份额下降、竞争优势减弱等风险。

（3）奶牛养殖风险

乳制品的原料奶由规模化牧场、专业合作社、控股牧场等提供，而奶牛作为生产性生物资产，存在着一定程度的疫病和养殖风险，若乳制品企业合作供应商及自建牧场所在区域爆发较大规模的牛类疫病，企业的经营业务将会受到影响，疫病及恐慌情绪的蔓延也可能引起消费者减少对乳制品的购买需求。因此，较大规模奶牛疫病的爆发，可能会从奶源供应、成本上涨、资产减值、需求下降等方面对乳企的生产经营产生重大不利影响。

九、竞争格局

乳制品行业是食品工业的重要组成部分，是关系国计民生的重要基础产业，近年来，随着我国乳制品行业的持续发展，国内乳制品企业也呈现出集中化趋势，形成了全国化寡头竞争+区域差异化竞争的市场格局。乳制品企业总体可以分为三个梯队，第一梯队是以蒙牛乳业和伊利股份为主的全国性企业，这两家企业发展历史悠久，在规模、品牌、营销渠道等方面有着显著的优势，产品品类丰富且迭代迅速，在全国乃至全球范围内均保持着强劲的竞争优势。

第二梯队是以三元乳业、光明乳业、新乳业、君乐宝等企业为主的区域性企业，这类企业在重点区域市场占据着一定的领先地位，与全国性乳企形成有效互补。第三梯队则是地方性企业，这类企业生产经营规模较小，通常仅在单一省市经营，市场份额小其竞争能力有限，如天润乳业、科迪乳业、燕塘乳业等。

十、发展趋势

在产业链一体化发展趋势下，数字技术在产品生产过程中的渗透率不断提升，发挥着重要的作用。在牧场养殖中，企业通过数字化技术，可以实现对奶牛的精准管理，有助于产出更优质的牛奶。同时，企业还利用数字化技术，拓宽销售渠道，乳制品企业通过与各网络平台合作，借助文字、视频等形式，扩大品牌产品的宣传广度，培养和提高大众的消费认知，未来企业将继续推进数字化转型，行业发展加速迈向高质量。

随着消费者对乳制品行业高质量产品和服务需求持续增加，乳制品企业加大对高端市场投入、持续创新。近年来，乳制品企业纷纷推出各类创新产品，满足消费者多样化的消费需求，未来乳制品行业将继续朝着多元化发展。