丙纶纤维

摘要：随着中国经济的持续稳定增长，中国丙纶纤维企业逐步加大对差别化丙纶的研发力度，努力开拓丙纶的应用领域。同时下游纺织企业的纺织技术在不断进步，上游原材料聚丙烯厂家的生产能力和生产水平也不断提升。根据中国化学纤维工业协会的数据，2017-2021年中国丙纶纤维产量分别从29.41 万吨增长到42.8万吨。2022年在疫情反复、地缘冲突、通胀高企等多重复杂因素叠加影响下，我国丙纶纤维行业生产放缓，产量出现负增长。2022年中国丙纶纤维为41.3万吨，同比下降3.50%。

一、定义及分类

丙纶纤维，即聚丙烯纤维的商品名，是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维。丙纶具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水、染色性差、耐热性差、耐老化性差等特点。丙纶根据纺丝加工后的产品长度分为丙纶长丝和丙纶短纤。

二、商业模式

1、采购模式

丙纶纤维企业采购的原材料为聚丙烯、母粒和油剂等。丙纶纤维企业综合考虑现金流情况、原材料的库存量等因素，在保证生产顺利进行的条件下，在价格相对合理时加大采购量，反之则减少采购量。在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。

2、生产模式

丙纶纤维企业实行以销定产为主的生产模式。由于丙纶无法染色，需在纺前采用色母着色，丙纶纤维企业主要根据客户要求的颜色、功能进行生产安排。丙纶纤维企业以自主生产为主，不存在丙纶纤维成品委外加工的情形，存在部分原材料委外加工，包括废丝回收委外加工和母粒委外初加工。具体情况如下：

废丝回收委外加工。由于开机运行、切换产品品种等损耗，丙纶纤维在生产过程中不可避免地会产生废丝。为了响应国家再生资源利用政策，企业在保证产品质量的前提下，回收二次利用废丝。部分丙纶纤维企业委托外部企业将废丝加工成聚丙烯切粒，用于生产黑色或深色丙纶长丝。废丝加工主要涉及破碎、挤出、造粒等工艺环节。

母粒委外初加工。丙纶纤维企业根据部分客户对丙纶长丝的特定颜色及功能要求，在生产过程中添加母粒使其达到不同颜色及功能。丙纶纤维企业自主采购色粉及功能材料，委托外部企业将色粉及功能材料初加工成符合公司特定要求的母粒。母粒初加工涉及聚丙烯和色粉的混合搅拌、捏合、挤出和造粒等工艺环节。企业在收回初加工的母粒后，再进行稀释和配色。丙纶产品着色的关键是配色，即将不同颜色、功能的母粒按一定比例混合，调配出客户要求的特定颜色及功能。母粒初加工的技术不是丙纶着色的核心环节。

3、销售模式

丙纶纤维客户主要为工业领域的工业滤布和民用领域的箱包、服装、水管布套、门窗毛条等纺织生产企业。丙纶纤维企业主要通过直销方式销售产品，仅部分客户为贸易型客户。因不同客户对产品的颜色、功能性有差异化需求，并且同一客户的需求也根据终端产品的不同而存在变化，丙纶纤维公司与客户深度融合，协同客户针对产品、功能进行开发，实行产品及服务的定制化。在产品销售的定价上，以原材料成本和制造成本为基础，结合市场供求状况、订单规模、产品技术复杂程度等因素，综合考虑后制定销售价格。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国对丙纶纤维行业的监管，主要采用市场调节、政府宏观调控及行业自律相结合的方式进行管理。相关的管理部门包括国家发改委、工信部和中国化学纤维工业协会。国家发改委和工信部负责化学纤维产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

中国化纤工业协会为我国化纤行业自律性组织，下设丙纶专业委员会承担丙纶行业的引导、联系、交流、协调、促进和服务职能。丙纶分会的主要职能包括：发挥政府与丙纶企事业单位之间的桥梁和纽带作用，引导和促进我国丙纶产业的有序、高效和健康发展；促进丙纶行业的技术进步，增强企业与科研单位的技术合作，提高自主创新能力、生产工艺、技术水平和研发的实力，促进科技成果转化，加快我国丙纶产业的发展步伐；加强相关的技术标准工作；规范行业行为，增强我国丙纶的市场竞争力；开展国内外丙纶产业发展的调研活动；开展丙纶的推广应用；根据产业特点，开展节能降耗、清洁化生产，促进我国丙纶产业的可持续发展；开展国际间和行业间的交流活动，提高我国丙纶产业在全球竞争中的地位。

2、行业相关政策

近年来国家出台了一系列政策指导丙纶纤维产业发展。如《产业结构调整指导目录（2024年本）》将高性能纤维及制品的开发、生产、应用；利用聚丙烯回收材料生产丙纶（PP）长丝和短纤维技术及应用列为鼓励类。将单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线列为限制类。将采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下）列为淘汰类。

四、发展历程

在我国几大化纤品种中，丙纶纤维是发展得较晚的品种。中国从80年代开始丙纶纤维的研发，到20 世纪末，已相继开发出了细旦、阻燃、抗菌、抗紫外、抗老化、远红外等差别化丙纶纤维。21世纪初，行业内进一步开展了对高强、抗紫外、可染、细旦、超细旦等丙纶纤维产品的研发。2010年以来，随着丙纶纤维在功能性面料、工业织物领域的应用推广，丙纶纤维行业开始大力发展高强、超细旦等差别化丙纶，并不断提升丙纶产品的性能。

五、行业壁垒

1、产品开发壁垒

丙纶纤维生产企业需不断进行高技术、差别化丙纶纤维产品的开发，才能适应下游客户对绿色化、差别化、个性化消费升级等的特殊需求，因而具有较高的产品开发壁垒。具体来看，首先，企业需要深厚的技术沉淀和行业经验，准确识别客户需求并进行技术翻译和转换，开发出符合特定应用的定制化产品。其次，丙纶的研发需要高分子材料学等专业知识，研发过程需要经过反复试验和配方调试，研发人员要求具备丰富的经验积累才能保障产品开发的顺利完成。同时，为使丙纶产品达到特定颜色和功能，生产过程中需要对技术装备、工艺参数进行精密控制，并且需要研发库数据的技术支持，因而丙纶研发至工艺可行性的难度较大。因此高技术、差别化产品的开发能力将成为新进入企业面临的壁垒。

2、生产工艺壁垒

丙纶纤维产品的生产工艺壁垒较高，体现在以下几个方面：一是高性能指标产品的生产对纺丝的温度、压力，冷却时的风温、风速等参数均需要精细化控制，需要企业配备先进的生产设备、不断优化生产工艺、积累生产经验。二是行业中缺乏丙纶纤维生产专用的设备，通常采用涤纶等合成纤维的技术装备，但由于丙纶和涤纶的熔点、玻璃化温度等物理特性不同，丙纶厂家势必要对设备进行专业化改造，以提升生产的适用性及产品的质量和性能。三是不同于涤纶产业的大规模生产、设备成熟，丙纶行业中技术型企业多为小批量、多品种的生产模式，企业还需优化工艺以提升生产的柔性化程度。因此新进入者将面临较高的生产工艺壁垒。

3、客户市场壁垒

丙纶纤维产业上下游通常结成比较稳定的供应链关系，对新进入者形成了一定的壁垒。一方面，由于不同企业生产的纤维在质量和技术指标方面存在细微差别，对于下游纺织企业而言，这种原材料指标上的差别会导致其生产工艺参数的变化，因此，下游纺织企业通常会选择相对稳定的丙纶纤维供应商，避免频繁调整工艺参数，以提高生产效率并保证产品质量的稳定。另一方面，对于差别化产品的开发及应用上，合作关系建立后双方技术交流日渐加深，合作关系较为稳定，下游企业不会轻易更换供应商。因此丙纶纤维行业存在客户市场壁垒。

4、资金壁垒

丙纶纤维主要原材料聚丙烯的采购单价较高、用量较大，且上述原材料的主要生产企业货款结算条件较为苛刻，故企业的原材料采购和生产经营需要大量的流动资金用于周转；另一方面，企业需要投入大量的资金来购买生产线和检测设备，后期设备维护十分关键，也需要较大的资金投入。上述两个方面对公司资金有较高要求。所以，丙纶纤维行业具有较高的资金壁垒。

六、产业链

从产业链角度出发，丙纶纤维产业链上游为聚丙烯等原材料供应商及纺织机械等设备供应商。中游的丙纶纤维制造企业，包括丙纶短纤和丙纶长丝的制造。下游为丙纶纤维的应用领域，包括服装、家纺、箱包、工业滤布、一次性卫生用品、工程土工布等产品。丙纶纤维产业链如下图所示：

丙纶纤维行业产业链

聚丙烯

东华能源股份有限公司

国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

纺织机械

中国纺织机械（集团）有限公司

青岛纺织机械股份有限公司

苏州纺织机械有限公司

江苏赛格纺织机械有限公司

上游

湖北博韬合纤有限公司

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

浙江四通新材料科技股份有限公司

维顺（中国)无纺制品有限公司

中游

服装

家纺

箱包

工业滤布

一次性卫生用品

工程土工布

下游

丙纶长丝的上游为聚丙烯制造业，近几年国内聚丙烯产业发展迅速，产能不断增长，为丙纶行业的发展提供了充足的原料保障。近年来，国际原油波动性较大，导致聚丙烯价格出现较为激烈的波动，对丙纶生产企业的成本控制能力提出了更高的要求。

丙纶纤维下游应用领域众多，企业需要与下游行业企业建立稳固的合作关系，并准确把握下游市场动态和客户需求，不断开发适合市场需求的产品。

七、行业现状

随着中国经济的持续稳定增长，中国丙纶纤维企业逐步加大对差别化丙纶的研发力度，努力开拓丙纶的应用领域。同时下游纺织企业的纺织技术在不断进步，上游原材料聚丙烯厂家的生产能力和生产水平也不断提升。根据中国化学纤维工业协会的数据，2017-2021年中国丙纶纤维产量从29.41万吨增长到42.8万吨。2022年在疫情反复、地缘冲突、通胀高企等多重复杂因素叠加影响下，我国丙纶纤维行业生产放缓，产量出现负增长。2022年中国丙纶纤维为41.3万吨，同比下降3.50%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）绿色环保理念推动丙纶纤维发展

传统的化学纤维制造业或下游纺织行业因生产过程排放大量污水，对环境造成较大影响。随着环境保护理念深入人心，政府出台政策逐步淘汰污染较大的落后产能，着力推动绿色环保纤维的发展。丙纶纤维生产为熔体纺丝技术，不使用溶液，生产过程无污水排放，避免了后续印染环节的环境污染和能耗，因此丙纶是一种环境友好型化学纤维。在追求绿色环保的大背景下，丙纶纤维的市场前景广阔。

（2）居民收入持续提高带动丙纶纤维下游行业发展

箱包织带、服装面料对丙纶纤维的需求与消费者的消费习惯密切相关。随着居民可支配收入的提升，消费者往往会升级消费水平，对高质量的消费品更加青睐。从箱包织带领域来看，随着居民收入提高，国内旅游、境外旅游发展迅速，带动箱包市场稳步增长，商务出行对箱包的需求也呈增长趋势。从服装领域来看，由于丙纶纤维织成的面料具有良好的排汗性，能够保持衣服的持续干爽，同时重量又较涤纶轻，未来随着人们的消费水平不断提高，消费观念改变，丙纶纤维在服装面料的应用有望成为行业一个增长点。因此，居民收入提高将会有利于丙纶市场发展。

（3）丙纶应用领域不断拓宽、渗透

丙纶纤维传统的应用领域主要为箱包织带、服装，但随着丙纶生产技术的提升和生产工艺的改进，同时基于丙纶固有的强度高、质量轻、耐酸碱、不吸水等特点，使其应用领域得到了不断拓展、渗透。行业内企业相继开发出了高强、阻燃、抗静电、防污、抗紫外、抗老化、远红外、导电、电热等差别化丙纶纤维，以及细旦、超细旦、异形截面丙纶纤维等，其应用领域已拓宽至工业滤布、工程土工布、水管布套、门窗毛条等新的领域。近年来，随着纳米技术、微胶囊技术、电子信息技术等前沿技术的兴起，智能纤维得以迅速发展。智能丙纶纤维的发展不仅可以赋予传统纤维新的功能，还开拓了纤维在太阳能电池、航空航天、生物医学等高科技领域的应用。未来随着更多新型丙纶纤维的研发以及生产技术的进步，丙纶纤维的应用领域将不断向能源、军工等新领域拓宽、渗透。

（4）“一带一路”提供发展契机

“一带一路”沿线国家绝大多数为发展中国家，在基础设施、轨道交通、城市综合开发等方面存在大量机会。持续大规模的基础设施建设将成为中国土工用纺织品的增长点。像高强丙纶长丝编织的土工布，在筑围堰、打坝排水等领域有速度快、工效高、投资省、质量好等优点，更适合公路、铁路、机场、海堤、水渠、水库、港湾及桥梁等工程项目建设。利用其耐酸碱、抗腐蚀、强度高、不吸水、质轻、稳定性好、滤物剥离好等优点，还可制成高强丙纶滤布，用于冶金、选矿、化工、轻工、食品、环保等行业。因此深耕“一带一路”，空间巨大，未来可期。

2、不利因素

（1）主要原材料市场的波动性较大

丙纶纤维的主要原材料为聚丙烯，聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物，是由原油提炼而成，其价格受原油价格波动影响，原油价格的波动传导至原材料聚丙烯的价格。因此，聚丙烯的价格波动对丙纶纤维成本影响较大。近年来，国际原油价格剧烈波动，引起聚丙烯价格出现大幅波动。对于生产常规的企业而言，受制于对下游企业有限的议价能力，原材料价格的波动对公司利润水平形成较大冲击。

（2）劳动力成本不断上升压力

随着我国人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上涨。生产人员薪酬波动会影响企业生产成本进而影响企业经营业绩。随着我国社会经济水平的不断发展，劳动者对劳动收入增长的预期不断增加，行业面临人力成本上升的压力。

（3）行业整体技术水平较低

国内丙纶企业与国外同类企业相比，存在技术装备落后、技术开发能力弱、研究与开发投入少等问题，企业创新意识整体不强。同时，我国纺织机械设备与国外知名企业相比，技术水平还有一定的差距，这均对我国丙纶行业的发展造成一定的影响。

九、竞争格局

当前，我国丙纶企业数量虽多，但规模以上企业较少，大多数为小作坊企业。根据中国化学纤维工业协会的统计，2022年国内丙纶短纤产量排名第一的企业为湖北博韬合纤有限公司，该企业丙纶短纤维产能为十万吨；丙纶长丝行业中的产量排名第一的是广东蒙泰高新纤维股份有限公司，2022年丙纶长丝产量为3.15万吨。其他丙纶纤维产量较大的企业有浙江四通新材料科技股份有限公司、维顺（中国)无纺制品有限公司、福建三宏再生资源科技有限公司等。

十、发展趋势

践行可持续发展理念已经成为全球共识，也是新时代中国经济转型升级，实现高质量发展的必然选择。丙纶具有生产流程短、能耗低、清洁环保、原料可再生循环等特点。作为环境友好型纤维，丙纶符合新时代“两山”理念与高质量发展主旋律，具有良好的发展契机。目前国内丙纶制造以中小型企业为主，行业集中度有待进一步提高。针对上述情况，政府出台了一系列供给侧改革政策，淘汰各项落后产能、生产线、生产技术，加大兼并重组力度，推动产业集聚。在上述背景下，较小丙纶企业将面临被淘汰的局面，规模丙纶生产企业将获得进一步壮大机会，市场集中度将会进一步提高。