纺织机械

摘要：2021年国内纺织机械市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，2021年中国纺织机械规模以上企业营业收入和利润总额均出现大幅度增长。2022年以来我国纺织机械行业面临全球市场需求疲弱，行业竞争加剧的压力，主要经济指标增速持续走弱。从国家统计局的数据来看，2023年1-9月，规模以上纺织机械企业实现营业收入同比减少1.12%，较1-6月缩小0.38个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。2023年1-9月规模以上纺机企业实现利润总额同比减少2.18%，较1-6月下降8.61个百分点。

一、定义及分类

纺织机械是指将天然纤维和化学纤维加工成为具有使用性能的纺织品所需要的各类机械设备，其产业链条长、设备种类多，通常按生产流程可分为化纤机械、纺纱机械、织造机械、染整机械和非织造机械装备等。

二、商业模式

1、顾问式销售

纺织机械将机械制造和纺织工艺深度融合，装备型号和技术特征多，原材料类型、生产工艺、生产规模不同时所需的装备类型和配置差异较大。这要求行业销售人员具有一定的技术和市场判断能力，可以根据客户的具体需求提供设备采购规划和建议，并及时响应客户的售后服务需求，因此纺机行业销售模式以顾问式销售为主。

2、订单式生产

纺织机械产品类型多，客户需求的差异较大，同一类型产品在主体结构大致相同情况下，不同模块会有不同的配置，因此纺机机械装备制造商通常进行订单式生产。订单式生产对于制造商的生产能力提出了较高的要求，只有合理、精细化的进行生产资源配置和管理，才能够及时响应客户的需求。

3、多种采购模式综合运用

纺织机械装备构造复杂，精密度高。以转杯纺纱机为例，一台转杯纺纱机约需要一千五百余种零部件，纺织机械装备制造商通常无法在机械部件、控制系统、整机等所有领域都保持领先地位，全流程生产所需的投入大、管理成本高、边际效益低。因此部分整机制造商主要进行产品的设计研发和组装，自主生产少量核心零部件，采购部分通用标准件，主要纺织机械专用件由整机制造商进行设计，通过外协或委外加工的方式交由专业制造商进行生产。多种采购模式的综合运用，装备制造商与零部件供应商紧密合作，极大提高了纺织装备的性价比。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

纺织机械行业在我国实行政府监管和行业自律管理相结合的监管模式，政府主管单位为发改委和工信部。发改委主要负责监测宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。发改委依据国民经济和社会发展总体战略和中长期规划，综合国内外经济形势，对全国工业和服务业发展进行宏观指导，组织拟订综合性产业政策。按规定权限，审核外商投资重大项目，参与审核境外投资重大项目。其统筹协调纺织机械行业发展，提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的重大思路和政策措施。

工信部负责加强和改善工业和通信业行业管理，充分发挥市场机制配置资源的决定性作用，强化工业和通信业发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。根据职责分工拟订推动传统产业技术改造相关政策并组织实施，加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调。多年以来，工信部推进了多项行业法律法规和技术标准的制定，积极引导纺织机械产业的融合发展及技术创新。

中国纺织工业联合会与中国纺织机械协会（原中国纺织机械器材工业协会）是纺织机械行业的主要自律组织。中国纺织工业联合会是全国性的纺织行业组织，主要成员是有法人资格的纺织行业协会及其他法人实体，中国纺织工业联合会依照国家法律法规，建立健全行业自律机制，维护会员和企业合法权益；贯彻国家产业政策，履行政府授权委托的职能，积极引导和指导行业发展，促进我国纺织服装行业健康发展，建设纺织强国。

中国纺织机械协会成立于1990年5月19日，是由纺织机械行业的企业、事业单位自愿组成的社会经济团体。中国纺织机械协会是中国纺织工业联合会成员单位，主要负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作，在制订行业规划、经济技术政策和行业技术标准、经济立法等方面向政府部门提出建议；开展国内外市场调研，探索解决纺机器材商品市场方面的问题，不断总结交流纺机器材企业转换经营机制，建立现代企业制度方面的经验，促进行业发展；推动结构调整，协调企业之间生产经营、技术合作等方面的问题，组织交流、推广科研成果和先进管理经验，促进行业的技术进步和管理水平的提高。

2、行业相关政策

纺织机械行业作为我国制造业的重要组成部分，是我国打造纺织强国的重要支点，其发展一直受到我国政府的关注和支持。在当前新一轮科技革命和我国经济发展方式转型升级相交汇的背景下，如何提升我国纺织装备的制造水平和国际竞争力成为纺织机械行业面临的关键课题，对此，发改委和工信部等主管单位、中国纺织工业联合会和中国纺织机械协会等行业自律性组织根据纺织机械行业的特点，推出了一系列的规划纲领和产业政策。《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》提出要加强化纤新材料成套装备、短流程纺纱织造装备、新型非织造布装备、绿色印染装备的研发推广，开发纺织专用传感器、智能检测装备、质量控制与执行系统，开发应用全自动智能四边缝设备、智能物流包装、纺织专用机器人、数字化网络化管理信息系统等。在纺织行业建设一批具有国际先进水平的智能制造示范工厂。

四、发展历程

中国民族纺织机械工业发端于19世纪末期。直到解放前的近半个世纪里，中国人还不能自主生产纺机设备，只能从事进口设备的简单装配与维修。解放后，中国纺机人在靠自己勤劳的双手建立起了完整的现代化纺织设备及器材制造工业体系。随着中国加入世贸组织，全球纺织产业产能向亚洲转移，全球纺织机械行业的中心开始向中国转移。在全球经济一体化与贸易自由化的框架下，中国引进先进纺织技术结合自主研发，大幅提高了国产纺织机械的整体质量，纺机出口完成了从零到188个国家和地区的飞跃。中国占据全球纺织机械份额的三分之一，已成为世界最大的纺织机械市场。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

纺织机械行业属于技术密集型行业，设备生产过程涉及光、机、电、液、气等多个专业领域，技术壁垒较高。由于纺织产业链长，各环节配套技术种类繁多，行业内主要企业多数拥有专利或专有技术，新进入的企业很难在短期内全面掌握。同时纺机设备从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定到批量生产需要较长的周期，过程中需要在机械制造、工艺研究、控制技术等方面进行长期的研究和积累，并要紧随纺织机械行业技术最新的动态及市场的要求不断更新提高，才能持续地研制出适应市场的新型纺织机械产品。这对新入企业形成潜在的技术壁垒。

2、品牌壁垒

纺织机械行业具有较强的品牌效应，品牌是纺织机械生产企业技术研发实力、产品质量、销售网络和售后服务等各方面实力的综合体现。纺织机械一般单价较高，使用时间较长，且在使用过程中需要不间断连续运转，所以纺织企业在选购纺织机械时较为看重产品的可靠性和稳定性，一般会选购行业内的知名品牌，而不会轻易尝试新进企业的产品。品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞争。行业存在较高的品牌壁垒。

3、人才壁垒

纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。新进入企业需要较长的时间培养、积聚及挖掘一支高素质、全面的专业团队，行业存在一定的人才壁垒。

4、资金和规模壁垒

纺织机械研发周期较长，需要经历大量的研发与试制过程，固定资产投资较大，这要求企业具备相当的资金实力。首先，单台纺织机械造价较高、单台套成本从几万到百万以上不等，企业需要具备一定的资金实力才能保证规模化生产的正常运作和新产品的不断开发；其次，纺织机械品牌的创建、客户资源的积累以及售前、售后服务网络的建设，都需要企业长期的积累和大量的资金投入；再次，只有企业具备一定的规模和资金实力，才能实现纺织机械产业链的多元化、系列化覆盖，分散风险并在市场竞争中抢得先机。综上，新进入企业需要具备较强的资金实力和一定的规模才可能在纺织机械市场立足，行业存在较高的资金和规模壁垒。

5、产业聚集渠道壁垒

江浙地区为纺机企业的聚集地，长久以来，周边形成了品种配套齐全、长期稳定合作的供应商产业配套。由于纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业无法完成全套产品的加工，需要大量对外采购，过程中涉及较多的供应商。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，企业必须对供应商和外购生产企业进行有效管理。同时，出于对零部件加工精度的要求以及技术保密等因素的考虑，企业需与核心零部件供应商建立长期而稳定的合作关系。因此，行业新进入者难以在短时间内与上游供应商建立稳定、良好的合作关系，本行业存在一定的产业聚集渠道壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

纺织机械行业的上游行业包括钢材、铝材、铜材等大宗原材料行业，以及伺服系统、电动机等电子控制系统部件及电子元器件、非标零部件、纺机专件、标准通用件等。上游行业的供给能力、价格波动对纺织机械行业有一定的影响。我国纺织机械行业的零部件产业化起步较早，经过数十年的发展，我国纺织机械行业已经形成专业化分工的社会化协作体系，实现了现有资源的优化、形成了稳定的供给能力、降低了生产成本、促进了零部件的加工水平和技术进步，增强了整个纺织机械行业的综合竞争力。纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、印染、成衣等多个环节，市场化程度较高，是我国经济发展的支柱产业之一。

纺织机械行业产业链

钢材

鞍山钢铁集团公司

中国宝武钢铁集团有限公司

河北钢铁集团

中国首钢集团

山东钢铁集团有限公司

马钢（集团）控股有限公司

铝材

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

东北轻合金有限责任公司

南南铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

铜材

江西铜业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海五星铜业股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

绍兴圆盛铜业制造有限公司

浙江八达铜业有限公司

浙江天河铜业股份有限公司

伺服系统

浙江禾川科技股份有限公司

江西特种电机股份有限公司

上海鸣志电器股份有限公司

上海步科自动化股份有限公司

苏州伟创电气科技股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

宁波韵升股份有限公司

上游

浙江日发纺织机械股份有限公司

卓郎智能技术股份有限公司

浙江泰坦股份有限公司

广东康特斯织造装备有限公司

中游

纺织业

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江泰坦股份有限公司

浙江泰坦股份有限公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司自主研制出化纤、真丝倍捻机，填补了国内空白，目前已形成高速织造设备、智能纺纱设备、新型加捻设备、自动络筒设备等20多个品种，拥有15项国家级科技成果和150余项自主知识产权，产品的主要设备性能指标已达到国际同类设备先进水平，为国内高端纺织机械制造业发展作出了积极的贡献。作为国内纺织机械制造的领头企业，市场占有率稳居行业前列，产品远销意大利、韩国、土耳其、印度等几十个国家和地区。2022年我国纺织行业经济运行承受压力，行业景气指数在收缩区间内波动，对纺织机械产品市场需求产生影响。2023年上半年泰坦股份纺织机械产品营收为5.51亿元，同比下降15.62%%；纺织机械产品毛利率为24.50%，同比增长0.54个百分点。

（2）卓郎智能技术股份有限公司

卓郎智能技术股份有限公司是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、倍捻机及转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，公司形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）、泰斯博斯（Texparts）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等13个国家和地区，用户遍布全球超过130个国家与地区，其中生产基地位于中国、印度、瑞士、新加坡以及英国，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。2023年前三季度卓郎智能营业收入为42.95亿元，同比增长20.7%。2023年以来公司经营情况较有所好转，降本措施取得积极成效，2023年前三季度卓郎智能归母净利润为0.49亿元，扭亏为盈。

七、行业现状

2021年国内纺织机械市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，2021年中国纺织机械规模以上企业营业收入和利润总额均出现大幅度增长。2022年以来我国纺织机械行业面临全球市场需求疲弱，行业竞争加剧的压力，主要经济指标增速持续走弱。从国家统计局的数据来看，2023年1-9月，规模以上纺织机械企业实现营业收入同比减少1.12%，较1-6月缩小0.38个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。2023年1-9月规模以上纺机企业实现利润总额同比减少2.18%，较1-6月下降8.61个百分点。

八、发展因素

1、有利因素

（1）良好的政策环境推动行业发展

纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障。当前我国纺织工业正处在转型升级的关键时期，国家从政策上支持高端纺织机械行业的发展。例如：《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》明确要加快我国纺织机械行业从规模发展到高质量发展转变的步伐，在质量提升的基础上行业经济保持稳定发展，营业收入年均增长保持在合理区间，出口占全球市场份额稳步提升。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将智能化、绿色化、高效率、低能耗纺织机械，及其关键专用基础件、计量、检测仪器、试验装备开发与制造列为鼓励类。这些政策为我国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持，推动了我国智能、绿色的高端纺织机械的需求的进一步增长。

（2）纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间

长期以来，国内高端纺织机械市场被价格高昂的进口装备所主导，限制了我国纺织工业的进一步发展。随着我国纺织机械自主创新能力的提升，包括公司在内的国内企业陆续推出的高端纺织机械在技术性能上已经逐步接近国际水平，而且较进口装备具备高性价比和本土化的服务优势。高性价比的国产高端装备打破了价格高昂的进口装备长期主导市场的局面。近年来，招工难和劳动力成本上升正在倒逼我国纺织企业转型升级，纺织行业只有主动求变，淘汰落后产能，加快产业升级，提高生产效率才能提升纺织行业的产业竞争力，纺织行业将迎来更快节奏的更新换代。纺织行业的转型升级已成为我国高端纺织机械市场高速发展的主要推力，给我国高端纺织机械产业带来了广阔的市场前景。

（3）国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展

进入21世纪以来，我国纺织机械行业的技术进步和自主创新能力的增强，推动了我国纺织工业的持续发展，同时也激发了纺织行业对于新型纺织机械的持续需求。现代信息技术、数控技术的创新和新型材料的发展普及，将使传统纺织装备获得新的发展动力，大大提升纺织装备的性能和技术水平。近年来，我国纺织机械行业围绕关键技术和重点纺织机械技术装备开展了大量的科技攻关和成果产业化推广工作，纺织关键设备和重点产品不断取得突破，并获得了一大批自主创新成果，行业整体技术水平得到了显著提升。

2、不利因素

（1）企业资本实力较弱

纺织机械制造是劳动和技术密集型行业，中高端纺织机械装备的制造需要持续的研发投入。我国纺织机械装备制造商多集中于低端产品的制造，同质化竞争激烈，纺织机械企业资本实力较弱严重限制了中高端纺织装备的研发和制造。此外，纺织机械行业的发展呈现规模化和集中化的趋势，企业扩大生产规模、加大研发投入、扩展销售和服务网络均需较大的资本投入。目前纺织机械企业融资渠道较窄，仅靠企业自有资金和传统银行借贷难以充分满足企业快速发展的需求。

（2）自主创新能力不足

长期以来，我国纺织机械与国外成熟产品存在一定的技术差距，其主要原因在于企业的自主创新能力较弱。国内纺织机械制造商多采取技术引进、消化吸收再创新的发展模式，同质化的中低端产品占比较高，自动化、智能化、节能型的高端差异化产品仍主要依赖进口。

近年来，部分发达国家纺机技术与质量的不断进步，研发投入的持续增加，对正在发展高端产品的中国造成了一定压力，印度等部分发展中国家也在加大纺织机械的研究投入，产品初具成果，且已经出口到中国等重要纺机市场，双重挤压下中国纺织机械制造业的自主研发能力亟待提高。

（3）部分国产原材料的品质有待提高

随着制造业的分工不断细化，纺织机械制造对上游供应链的依赖逐渐加深，基础制造业的加工能力决定了零部件的品质。近年来我国基础制造业发展较快，大部分纺织机械专用件和配套件的品质较高，可有效满足中高端纺织机械的生产。但少量高端零部件仍依赖进口，基础材料的品质仍有待提高，以针织装备所需的织针为例，国产织针受限于热处理工艺水平现状，主要用于粗针距的针织设备，细针距的设备仍依赖进口织针。这在一定程度上影响了国内高端纺织机械的发展。

九、竞争格局

在我国纺织机械市场，国际知名企业依靠技术、品牌等优势，曾经一度占据了国内纺织机械一半以上市场份额。随着我国纺织机械企业的自主创新发展，不断研制出适合中国纺织行业的高端装备，产品技术积累逐渐成熟，部分产品在性能及可靠性上已接近国际先进水平。近年来，由于国产纺织机械产品的性价比良好、产品适应性较强、销售和售后服务体系具有本土优势，其市场竞争力不断提高。我国纺织机械市场正在由国际老牌厂商占据绝对主导地位的局面逐渐转变为国内外企业相互竞争，甚至部分产品已经形成由国内企业占据主导地位的格局。目前我国国产纺机国内市场占有率已达80%以上。国内纺织机械领先企业有卓郎智能、泰坦股份、慈星股份、经纬纺机等历经多年积累，国内纺织机械龙头企业已逐渐具备比肩世界一流企业的实力。其中卓郎智能2023年上半年纺织机械业务收入为23.93亿元，规模领先于其他企业。

十、发展趋势

我国纺织行业持续发展过程中的更新换代会产生相应的纺机需求。除正常的更新换代外，国内纺机市场还存在较大的落后产能替代和增量市场空间。全球纺织产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。近年来，传统装备制造业纷纷向智能制造的方向转型，基于人工智能、物联网、大数据、云计算的纺织机械装备的智能化属性日益突出。研发实力在纺机行业竞争中的地位愈发突出，中小供应商依靠低价竞争在智能化纺织装备变革的趋势下将面临较大的生存压力。未来纺织机械行业集中度将得到较大程度的提高。