摘要：近年来，我国政府一直加大基础设施投资力度，其中包括了管道工程建筑，特别是“一带一路”倡议的推动，为中国管道工程建筑行业带来了新的增长机遇。随着技术的进步和创新，管道工程建筑行业也在不断提高工艺和施工效率，同时，新材料、新工艺的应用可以提高管道的质量和使用寿命，降低工程成本。数据显示，2022年中国管道工程建筑产值约为3749亿元，同比增长8.72%。

一、定义及分类

管道工程是指用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置，管道工程包括管道线路工程、站库工程和管道附属工程三个方面。其中管道线路工程又可以细分为管道本体工程、管道防护结构工程、管道穿跨越工程、线路附属工程等；站库工程主要为管道输油站和管道输气站的修建；管道附属工程主要包括沿管道线路修建的通信线路工程、供电线路工程、道路工程等。管道工程在能源、化工、建筑、市政等众多领域发挥着重要作用，其设计和施工需要遵循相关的工程标准和规范，确保管道系统的安全、可靠和经济运行。

二、行业政策

随着国内经济的稳健发展，居民的生活水平也在不断提升，为进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全面提升居民居住环境及设施条件，近两年来，我国相继出台多项政策，持续推进城镇老旧小区改造，精准补短板、强弱项。其中各类燃气、供水、供电等管线管道是老旧小区改造的重点之一，为此，《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》等政策中均提出，要加快更新改造老化和有隐患的燃气、供水、供热、排水、供电、通信等管线管道；加快更新改造老化和有隐患的各类市政管道、庭院管道、立管及厂站设施，促进市政基础设施体系化建设。相关政策的稳步落实，将进一步带动我国管道工程需求增长，推动管道工程行业健康可持续发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

管道工程涉及材料选择、工艺设计、施工安装等多个环节，均需要高度的专业技术知识和经验，特别是在焊接技术、防腐处理、管道铺设等关键领域，要求企业具备深厚的技术积累和研发能力。此外，随着行业的发展，新型管材、智能化技术、节能环保技术等不断涌现，要求企业不断更新换代，跟进技术发展的步伐。然而，许多企业由于技术储备不足、研发投入有限，难以掌握这些先进技术，从而在市场竞争中处于劣势。

2、资金壁垒

管道工程行业设备购置、生产线建设及运营维护均需要巨额资金投入，且随着技术更新和市场竞争的加剧，企业还需持续加大研发投入，确保技术领先。同时，环保、安全等方面的投入也占据资金支出的重要部分，企业需要不断改善施工环境，提升安全标准，以满足日益严格的法规要求。这些因素共同构成了我国管道工程行业的资金壁垒，使得许多中小企业难以进入该领域，即便已存在的企业，也面临巨大的资金压力和挑战。

3、品牌壁垒

由于管道工程直接关系到民生和公共设施的安全稳定，下游客户在选择合作伙伴时往往更倾向于那些有着良好品牌口碑的企业。这些企业凭借长期积累的品牌形象，在市场中占据有利地位。而对于新进入者来说，由于缺乏品牌知名度和市场认可度，往往难以获得客户的青睐。此外，品牌的建设和维护需要投入大量的时间和资源，这也增加了新企业进入市场的难度。因此，品牌壁垒成为制约我国管道工程行业新进入者发展的重要因素之一。

四、产业链

1、行业产业链分析

我国管道工程行业的主要原材料包括钢管、塑料管以及各类复合材料等。钢管具有优良的机械性能和耐腐蚀性能，广泛应用于各类管道工程中。塑料管则以其轻便、耐腐蚀、安装简便等特点，在给排水、燃气等领域占据重要地位。复合材料则结合了多种材料的优点，具有更高的强度和耐久性，逐渐成为管道工程行业的新兴材料。中国管道工程行业产业链如下图所示：

管道工程行业产业链

钢管

山东胜利钢管有限公司

巨龙钢管有限公司

河北华洋钢管有限公司

番禺珠江钢管有限公司

天津钢管制造有限公司

山东中正钢管制造有限公司

河北神舟钢管制造有限公司

塑料管

淄博洁林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北钟格塑料管有限公司

常州市华宝塑料管业有限公司

广东三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管业有限公司

复合材料

威海光威复合材料股份有限公司

中航复合材料有限责任公司

重庆国际复合材料股份有限公司

东莞市博恩复合材料有限公司

广东晨宝复合材料股份有限公司

上游

中国石油天然气管道工程有限公司

中油昆仑管道工程有限公司

中国电建集团山东电力管道工程有限公司

天津市管道工程集团有限公司

中游

市政建设

建筑给排水

燃气输送

化工

矿山

农业灌溉

下游

产业链中游，是整个行业链条中至关重要的环节。产业链中游涵盖了管道工程的设计、施工以及运营管理等多个方面。在这一阶段，管道工程企业需要根据下游客户的市场需求，进行设计，将管道铺设到预定位置。企业凭借丰富的施工经验和专业的技术团队，确保管道系统的安装质量，保障管道工程的安全运行。

我国管道工程的应用广泛，涉及市政建设、建筑给排水、燃气输送、化工、矿山、农业灌溉等多个领域。在市政建设中，管道工程作为城市基础设施建设的重要组成部分，承担着城市供水、供气、供热、排水等重要任务；而在化工、矿山等行业中，管道则承载着输送原料、产品等关键任务。随着科技的进步和市场的扩大，管道工程行业的应用领域还将继续拓展。

2、行业领先企业分析

（1）宝山钢铁股份有限公司

宝钢股份是中国最现代化的特大型钢铁联合企业，也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。其中钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。

宝钢股份旗下子公司烟台鲁宝钢管有限责任公司主要经营范围为无缝钢管的加工、销售，其主要产品包括结构用无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、液压支柱无缝钢管、地质钻探用管、石油光管、氧气瓶管等。2023年6月，宝钢股份进一步加大钢管业务的布局力度，向烟台鲁宝钢管有限责任公司增资5.5亿元，上半年期间宝钢股份钢管产品营收合计72.08亿元。

（2）浙江伟星新型建材股份有限公司

公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品分为三大系列：一是PPR系列产品，主要应用于建筑内冷热给水；二是PE系列产品，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是PVC系列产品，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。同时，公司围绕“同心圆产品链”战略，积极拓展防水、净水业务等。

2023年以来，国内经济社会全面恢复常态化运行，经济发展总体稳定，但受内生动力不强，需求驱动不足等因素的影响，塑料管道行业面临诸多挑战和压力，市场需求疲弱，行业竞争愈发激烈。为进一步抢占市场份额，推动企业稳健发展，近两年来，伟星新材持续加大研发费用投入力度，积极向新领域、新技术、新模式方向进行转型，提升核心竞争力与经营质量。2023年1-9月，伟星新材研发费用为1.25亿元，同比增长3.31%。

五、行业现状

近年来，我国政府一直加大基础设施投资力度，其中包括了管道工程建筑，特别是“一带一路”倡议的推动，为中国管道工程建筑行业带来了新的增长机遇。随着技术的进步和创新，管道工程建筑行业也在不断提高工艺和施工效率，同时，新材料、新工艺的应用可以提高管道的质量和使用寿命，降低工程成本。数据显示，2015年以来，我国管道工程建筑行业产值总体保持逐年递增的发展态势，2022年中国管道工程建筑产值约为3749亿元，同比增长8.72%。随着国内经济的稳健复苏，政府部门进一步加大基建的投资力度，推动管道工程相关产业需求持续增长，带动管道工程建筑行业产值持续提升，助力管道工程行业健康有序发展。

六、发展因素

1、有利因素

（1）市政基建建设稳步推进

随着城市化进程的加快，市政基础设施不断完善，对管道工程的需求日益增长。这不仅包括城市供水、排水、燃气等民生管道的铺设，还涵盖了工业、交通等多个领域的管道建设。市政基建的稳步推进，为管道工程行业提供了广阔的市场空间，推动了行业的快速发展。同时，市政基建的高标准、严要求也促进了管道工程技术的不断创新和提升，提高了行业的整体竞争力。因此，市政基建建设的稳步推进，不仅为管道工程行业带来了更多的发展机遇，也推动了行业的持续健康发展。

（2）新兴技术持续赋能

随着科技的不断进步，新技术如智能感知、大数据分析、自动化施工等，正在深刻改变着管道工程的设计、施工和管理方式。这些技术的应用，不仅提高了管道工程的施工效率和质量，降低了成本，还使得管道工程的运维管理更加智能化、精细化。同时，新兴技术也为管道工程行业的创新发展提供了强大动力，推动了行业的技术升级和产业升级。因此，新兴技术的持续赋能，不仅提升了我国管道工程行业的竞争力，也为行业的未来发展注入了新的活力和动力。

（3）绿色环保理念不断深化

随着全球环保意识的日益加强，绿色环保已成为各行各业发展的重要方向。在管道工程领域，绿色环保理念的深入实践，推动了行业向更加环保、低碳的方向发展。管道工程在设计和施工过程中，更加注重节能减排、资源循环利用，积极采用环保材料和工艺，有效减少了环境污染和生态破坏。同时，绿色环保理念的深化也提升了管道工程行业的社会形象，增强了行业的公信力和可持续发展能力。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

管道所需的主要原材料如钢铁、塑料等，其价格受全球市场供需关系、国际贸易形势及政策调整等多重因素影响，导致价格波动频繁。这种波动不仅增加了企业的采购成本不确定性，还对企业的成本控制和盈利能力构成挑战。在原材料价格高涨时，企业可能面临成本上升、利润压缩的困境；而在价格低迷时，虽然成本降低，但可能引发市场竞争加剧，同样不利于企业的稳定发展。

（2）市场竞争加剧

随着行业的发展，越来越多的企业加入到管道工程市场的竞争中，使得市场份额的争夺变得愈发激烈。这种竞争不仅体现在价格上，还涉及到技术、服务等多个方面。企业为了获取项目，往往需要在成本控制、技术创新和服务质量上不断提升，以应对来自同行的压力。然而，这种激烈的市场竞争也带来了诸多问题，如价格战、恶意竞争等，这些不仅影响了企业的利润空间，也损害了行业的整体形象。因此，市场竞争日益加剧，对管道工程行业的健康发展构成了一定的挑战。

（3）人才匮乏制约行业的发展

随着行业技术的不断进步和市场的日益扩大，对具备专业技能和丰富经验的人才需求愈发迫切。然而，目前行业内的人才储备并不充足，特别是在高端技术和管理领域，人才缺口尤为明显。这导致了行业内人才结构的不平衡，制约了行业的技术创新和项目管理水平的提升。

七、竞争格局

我国管道工程行业的竞争格局较为分散，行业内企业众多，包括国有大型企业、民营企业以及中外合资企业等。根据企业规模、技术实力、市场份额、品牌影响力等因素，企业竞争格局大致可以分为三个梯队。第一梯队的企业通常具有较强的综合实力，包括资金、技术、管理和市场等方面，往往承担着国家重大管道工程项目，具有较强的国际竞争力，如中国石油天然气集团有限公司等。第二梯队的企业规模较大，技术实力较强，市场竞争力较强，能够承接中大型管道工程项目，但整体实力与第一梯队企业相比仍有差距，代表企业有中国石化管道储运有限公司等。第三梯队的企业规模相对较小，但在某些专业领域或地域市场中具有一定的竞争力，可能专注于某一特定类型的管道工程，如城市燃气管道、工业管道等，代表企业包括各地的地方性管道工程公司和专业化施工企业。

八、发展趋势

随着新材料、新工艺的不断涌现，管道工程在设计、施工和维护方面取得了显著进步，工程的效率和质量将不断提高。同时，面对日益严峻的环保挑战，管道工程行业积极响应，采用环保材料和工艺，减少环境污染，推动行业的可持续发展。此外，在经济全球化的大背景下，国内企业积极参与国际市场竞争，拓展海外市场，同时引进国外先进技术和管理经验，推动行业的国际化进程。总体来看，我国管道工程行业呈现技术创新、绿色低碳转型、国际化发展的发展趋势。