小麦粉

摘要：近年来，随着农业技术的进步，小麦种植逐渐实现了规模化、标准化，为小麦粉行业提供了稳定且高质量的原料供应，为行业的持续发展奠定了坚实基础。2023年以来，国家和政府部门相继出台了多项产业扶持政策，大力推动粮食产业发展。如2023年期间，中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实粮食安全根基，继续提高小麦、稻谷最低收购价，增加产粮大县奖励资金规模，多措并举提高农民种粮积极性。在此背景下，2023年全年小麦播种面积达到3.54亿亩，比上年增加163.2万亩，增长0.5%。

一、定义及分类

小麦粉是通过将小麦磨细加工制成的粉末状产品，是最常见的食品原料之一，也是制作面包、面条、糕点等食品的重要原料。小麦粉按照蛋白质含量的不同，可以分为高筋粉、中筋粉和低筋粉。此外，还有一些特殊用途的小麦粉，如无麸质小麦粉、强化小麦粉（添加了维生素和矿物质）等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家市场监督管理总局对小麦粉行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家市场监督管理总局负责对食品生产经营及食品安全的监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度。

中国食品工业协会、中国粮食行业协会和中国食品科学技术学会等是小麦粉行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责小麦粉行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

小麦作为我国的主要粮食作物，小麦的种植和生产对实现国家粮食安全、促进农业生产发展和提高人民生活水平具有重要意义。近年来，我国中央政府及各地政府部门纷纷出台多项政策，积极扶持和推动小麦产业发展，如《厦门市粮食应急体系重点企业管理办法》《关于印发加快推进2023年衢州市本级粮食产业发展扶持政策的通知》《武汉市粮食应急保障企业管理细则(试行)》等政策，均提出要加大小麦和小麦粉的加工/供应能力，保障小麦等粮食作物的供应量。

三、行业壁垒

1、销售渠道壁垒

小麦粉作为一种快速消费品，企业销售渠道的建设情况决定了消费者能否容易获得相应的产品，完善的销售渠道是保障小麦粉企业长期发展的重要基础。目前，行业中主要小麦粉企业在销售网络、渠道建设方面都经历了较长时间的积累和维护，已经建立了相对成熟的销售系统，在产品推广、品牌维护等方面形成了渠道优势，新进企业将面临较高的销售渠道壁垒。

2、资质准入壁垒

食品行业与消费者的日常生活关系密切，食品质量安全关系到消费者的健康，我国对食品的生产、经营实行严格的准入制度。《中华人民共和国食品安全法》（2021年修正）对相关许可作出了明确的规定，企业只有具备符合规定的生产条件以及完善的食品安全管理体系才可以进行食品生产和经营活动；食品行业相关法律法规对企业准入进行了严格管控，形成了较高的行业准入壁垒。

3、品牌壁垒

在消费升级趋势下，消费者在选择产品时，会更加注重品牌知名度，拥有良好声誉的知名品牌更容易受到消费者的青睐。小麦粉与日常饮食息息相关，产品单价不高，但是产品质量的好坏关系到消费者的饮食健康，所以具有知名度的小麦粉产品往往是消费者的首选。新进入者很难在短时间内建立品牌优势，进而形成了品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

我国小麦粉行业产业链上游主要由小麦种植环节构成，涉及小麦的育种、种植、收割等环节。小麦作为主要的原材料，其品质与产量直接影响着小麦粉行业的生产效率和产品质量。近年来，随着农业技术的进步，小麦种植逐渐实现了规模化、标准化，为小麦粉行业提供了稳定且高质量的原料供应，为行业的持续发展奠定了坚实基础。中国小麦粉行业产业链如下图所示：

小麦粉行业产业链

小麦种植

四川雨田农林生态科技有限公司

北大荒农垦集团有限公司

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

上游

五得利面粉集团有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

克明面业股份有限公司

湖南金健米业股份有限公司

中游

食品加工

餐饮

家庭消费

下游

产业链中游主要聚焦于小麦粉的加工与制造环节。这一环节涵盖了从原材料小麦到通用小麦粉和专用小麦粉的转化过程，涉及磨制、筛选、包装等多个工艺步骤。中游企业的加工技术和设备水平直接决定了小麦粉的质量。

我国小麦粉的主要应用行业广泛且多元，主要包括食品加工业、餐饮业以及家庭消费领域。在食品加工业中，小麦粉是烘焙、面条、糕点等食品的主要原料；在餐饮业，它则成为各类面食和快餐的重要基础食材；同时，在家庭消费中，小麦粉也是制作各类主食和点心的必备品。

2、行业领先企业分析

（1）五得利面粉集团有限公司

五得利面粉集团创建于1989年，是一家专业化生产面粉的民营企业。经过三十余年的不懈努力和实践，公司从一个日处理小麦能力15吨的作坊式小厂，发展成目前拥有六省十六地16家面粉子公司，1家天麦然挂面子公司，年加工小麦产能2700万吨的大型制粉企业。五得利拥有先进的面粉加工设备和工艺水平，产品畅销全国除港澳台地区以外的所有省、市、自治区、直辖市，所有大中城市均有五得利的销售网点。目前，五得利旗下面粉共有180多个品种。五得利面粉色泽自然亮白、麦香浓郁、品质好、质量稳，具有良好的蒸煮和烘焙特性，可广泛用于包子、饺子、拉面、面条、馒头、花卷、烙饼、面包等中西式面制品。

（2）益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是中国重要的农产品和食品加工企业，公司在全国拥有70多个已投产生产基地，100多家生产型企业，并新建多个生产基地，主要涉足油籽压榨、食用油精炼、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、中央厨房、粮油科技研发等产业。

面粉业务相关部门成立于2009年，是集团小麦及小麦制品加工、销售的专业管理部门，致力于以具竞争力的成本，生产出安全、健康、优质、美味的产品。截至2022年底，集团小麦年加工能力将超过1200万吨，产品类别涵盖小包装面粉、工业用粉、烘焙用粉、餐饮用粉、预拌粉、荞麦粉、面条、酵母等产品。为加快推动小麦粉等面粉业务的发展，益海嘉里设立专门的谷物及制品研究实验室，配备国内外先进的研发团队，引进国际一流的面粉及小麦深加工生产设备和加工工艺，为产品生产提供了可靠的设备保证。

五、行业现状

国家统计局数据显示，2023年我国小麦产量为13659万吨，同比微跌0.8%。为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，2023年以来，国家和政府部门相继出台了多项产业扶持政策，大力推动粮食产业发展。如2023年期间，中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实粮食安全根基，继续提高小麦、稻谷最低收购价，增加产粮大县奖励资金规模，多措并举提高农民种粮积极性。在此背景下，2023年全年小麦播种面积达到3.54亿亩，比上年增加163.2万亩，增长0.5%。未来，小麦粮食作物的产量和播种面积的持续增长，将会为小麦粉制造企业及中下游相关行业提供强劲的原材料支撑，推动相关产业健康高质量发展。

六、发展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年来，随着我国经济发展，人均可支配收入显著提高，居民人均消费支出相应增长。国家统计局数据显示，2023年我国居民人均可支配收入为39218元，同比增长6.1%；2023年我国居民人均消费支出为26796 元，同比增长9%。居民人均收入和消费支出的增长，提升了消费者的食品产品购买力，亦促使消费需求向追求高品质产品转变。未来，在居民消费水平持续提升的背景下，功能性、营养性、便捷性小麦粉产品的市场需求广阔，为企业发展带来新的机遇。

（2）食品安全法律法规日趋完善

目前，消费者对食品安全的关注度越来越高，社会舆论对食品安全的监督作用也越来越强。国家为了促进食品行业健康发展，制定了食品行业相应法律法规。日趋完善的食品安全法律法规促进了小麦粉行业的优胜劣汰，提升了行业整体水平。未来，拥有资金、品牌、技术、销售渠道等优质资源的规模企业将在市场中占据更大优势，获得更好更快地发展。

（3）多元化的流通业态拓宽了销售渠道

多元化的流通业态，如电子商务、连锁超市、便利店等，为小麦粉行业提供了更多的市场机会和销售渠道。这不仅增加了产品的曝光度和销售量，还推动了行业的快速发展。通过多元化的销售渠道，小麦粉企业能够更直接地了解消费者的需求和反馈，从而更好地调整产品策略，满足市场的多样化需求。同时，这也促进了小麦粉行业的竞争，推动了企业不断创新和提升产品质量，为消费者提供更多优质的选择。

2、不利因素

（1）行业整体管理水平有待提高

目前，我国小麦粉行业生产企业众多，一些中小企业未建立起完善的生产及质量控制体系，整体管理水平较低，行业内产品存在质量参差不齐的情况。在此背景下，管理水平不足可能导致企业在生产、质量控制、市场策略等方面存在短板，进而影响到小麦粉产品的品质与市场竞争力。同时，较低的管理水平还可能制约企业的创新能力和应变能力，使企业在面对市场变化和消费者需求变化时难以迅速调整。

（2）零售类产品城乡市场发展不均衡

在城市市场，零售渠道多样且竞争激烈，小麦粉产品供应丰富，品质要求较高。然而，在乡村市场，零售网络相对薄弱，销售渠道有限，导致小麦粉产品供应不足，品质参差不齐。这种不均衡发展限制了小麦粉行业在乡村市场的拓展，也使得乡村消费者的购买选择更少。

（3）产品同质化问题显著

由于市场上小麦粉产品种类繁多，但大多数在品质、口感和用途上缺乏显著差异，导致消费者难以区分和选择。这种同质化现象使得企业间竞争激烈，影响了行业整体利润水平。同时，产品同质化也抑制了企业的创新动力，使得行业缺乏新的增长点和发展动力。长此以往，这不仅会影响企业的研发投入和市场拓展能力，还可能使整个行业陷入低水平恶性竞争。

七、竞争格局

中国小麦粉行业的竞争格局可以大致划分为三个梯队。第一梯队由行业内的领先企业组成，它们通常具备强大的品牌影响力、市场占有率、研发能力和供应链管理能力，能够在全国范围内销售，并且在产品质量和技术创新上处于行业前列，代表企业包括五得利、益海嘉里（金龙鱼）、金健米业等。

第二梯队的企业在规模和市场份额上略低于第一梯队，但它们在某些地区或细分市场上具有较强的竞争力。这些企业可能专注于特定类型的小麦粉产品，比如高筋面粉、低筋面粉或者有机小麦粉等。第三梯队的企业规模较小，市场覆盖范围有限，主要集中在地方市场，这些企业的产品同质化程度较高，代表企业可能包括众多地方小型面粉厂和作坊。

八、发展趋势

我国小麦粉行业正朝着多元化、高品质化、健康营养化的方向迈进。随着人口增长和消费升级，市场需求持续增长，对小麦粉的品质、口感和营养要求也在不断提高，促使行业加快技术创新和产业结构优化升级，以满足市场的多元化需求。同时，健康营养成为行业发展的重要趋势，小麦粉产品正逐渐融入更多的健康元素，满足消费者对健康饮食的追求。