CAD软件

摘要：总体而言，我国CAD软件市场规模较欧美等发达国家仍存在差距。我国工业信息化程度相比欧美发达国家较低，但随着我国工业信息化程度快速发展，用户对CAD软件的需求显现，我国CAD软件市场规模增速因此高于全球市场，并呈现持续保持较高增速趋势。据统计，截至2022年我国CAD软件行业市场规模为48.6亿元，增速较2021年有所放缓。

一、定义及分类

CAD（Computer Aided Design）是计算机辅助设计的简称，是计算机科学技术发展和应用中的一门重要技术。所谓CAD技术，就是指利用计算机快速的数值计算和强大的图文处理功能来辅助工程师、设计师、建筑师等工程技术人员进行产品设计、工程绘图和数据管理的一门计算机应用技术，如制作模型、计算、绘图等。目前，CAD技术已被广泛地应用在机械、电子、航天、化工以及建筑等行业。

根据软件的类型，CAD可以分为2D CAD和3D CAD。2D CAD软件主要提供二维视图的绘制，更加侧重于图纸的细节表达，广泛应用于工程建设的施工图设计以及制造业的二维设计等；3D CAD软件的核心是三维建模，通过实体/曲面等建立三维模型，以可视化方式进行产品设计，在航空航天、汽车、模具、建筑施工等行业有着广泛应用。

二、行业政策

近年来，围绕制造强国和网络强国建设目标，我国发布并实施了多项法律法规、产业政策推动工业软件产业快速发展。国家的高度重视和大力支持有助于提升工业软件企业信心，保障工业软件企业权益，推动自主工业软件体系化发展和产业化应用，助力CAD软件行业实现战略目标。2023年6月工信部等5部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。2023年12月发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“基础软件和工业软件：软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用），数字化系统（软件）开发及应用，其中包括制造执行系统（MES），计算机辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）等”列为鼓励类。

三、发展历程

虽然目前我国大型及复杂制造、建造领域的高端工业软件市场仍被国外知名企业占据，但随着国内工业软件企业的技术水平不断进步，国外企业相对技术优势被逐渐弱化。国内企业逐渐凭借着对本地化客户需求的深入理解和快速响应、工程师红利带来的成本优势赢得国内企业客户的青睐。从我国CAD软件发展历程来看，我国CAD软件经历四个发展阶段：1960-1990年，区别于国际CAD的快速商业化，我国CAD研发长期集中于理论阶段。1990-2000年，国产设计软件的诞生集中在上世纪九十年代。2000-2010年，在这一阶段，各大设计厂商纷纷开始拓展自己的产品市场。2010年至今，政策引导工业软件国产替代与正版化，带动CAD产业快速发展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

CAD软件属于工业软件领域，涉及了计算机科学、软件工程学、图形几何学、工程制造等多学科知识，是将大量工业设计经验和软件技术不断累积、高度凝练后，通过算法、代码固化，经过反复试验验证、长期研发迭代而成的。作为研发设计类工业软件的重要组成部分，CAD软件属于大型应用软件，结构复杂，功能众多，对于软件框架设计要求很高，需要开发者有丰富的大型软件开发经验，同时，CAD软件又涉及了大量的关键技术研发，例如显示引擎、图形算法、数据处理、协同设计等，包括了计算机硬件技术、数学算法、互联网技术、软件编程技术等，需要比较全面和庞大的研发团队的支撑。因此总体而言，CAD软件的技术门槛相对较高，新进入者难以在短时间内开发出运行速度快、功能完备、可靠性强、可扩展性高、具有差异化竞争优势的CAD软件。

2、产品壁垒

CAD软件在全球发展了数十年，目前国外工业软件巨头在市场竞争格局中占据了主导地位，这些工业软件巨头CAD软件的文件格式、菜单、用户界面、操作习惯已经成为事实上的标准，形成了较强的用户黏性。另一方面，一款成熟的CAD软件需要经过规模用户长期使用过程中对产品需求的不断反馈，通过数十年的持续迭代改进方可形成较强的产品竞争力，该种产品竞争力进一步强化了产品的壁垒。

3、生态壁垒

为提升设计效率，CAD软件在满足各行业通用性需求的同时，还需要提供面向各个细分行业的专业功能，满足个性化需求。CAD软件不仅需要向生态合作伙伴开放完备的、可靠的二次开发接口，还需要和生态合作伙伴一起营造可共同持续发展的生态环境，共同满足用户多样化的使用需求，而行业生态建设过程是漫长而复杂的，对CAD软件行业新进入者形成了较高生态壁垒。

4、人才壁垒

CAD软件的应用领域十分广泛，研发和产品应用更具复杂性和综合性，对于人才的要求也较为苛刻。工业软件研发人员既要精通软件开发等信息技术，又要深入理解工业设计和制造的原理和过程，属于复合型技术人才。高水平、专业化、科研创新能力突出的人才团队是企业面对激烈市场竞争的关键。事实上，由于基础软件长期以来受重视程度相对不足，同时复合型人才的培养难度大、行业积累周期长、成材率低，这就导致高素质复合型人才稀缺，形成了CAD软件行业较高的人才壁垒。

5、市场壁垒

为了更好地提高工作效率，CAD软件的客户通常会依据产品品质、品牌口碑、服务水平等方面选择可靠的软件供应商。一方面，CAD软件行业内领先企业具有一定的品牌影响力，占据了较大的市场规模，拥有长期稳定的客户群体。另一方面，早期进入者在长时间合作中对客户的使用需求和习惯偏好有着深刻的理解和经验积累，在不断的迭代升级过程中，能够持续为客户提供特色化技术支持服务，进一步提升了客户的满意度和依赖性。对于行业新进入者而言，可开发客户资源少，获取客户信任难度大，及时响应速度慢，难以形成从客户需求反馈到产品迭代更新的闭环。因此，CAD软件行业有一定的市场壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

CAD软件行业的上游主要为技术服务行业、业务推广服务行业、其他软件开发行业，以及计算机等硬件设备行业。其中硬件设备行业主要为CAD厂商提供办公用设备等；技术服务行业主要为CAD厂商提供外购功能模块的技术授权；业务推广服务行业主要为CAD厂商提供线上线下的营销推广服务；其他软件开发行业主要承接CAD厂商的辅助性功能模块的委托开发等。这些上游行业竞争比较充分，价格相对稳定，对于CAD厂商的经营影响较小。

而从CAD产品所处的产业链地位来看，2D CAD软件的下游客户主要为工业制造业、建筑业和学校等教育行业客户，国内外厂商面向的客户群体高度重合，处于充分竞争状态；3D CAD软件的下游客户主要为航空航天、船舶、机械、汽车和装备制造等领域，由于技术要求较高，行业内厂商的客户定位尚存在差异。目前下游应用行业呈现增长态势，计算机辅助设计类软件涵盖的行业范围很广，因此未来CAD软件行业将面对来自下游的蓬勃需求。

CAD软件行业产业链

技术服务

业务推广服务

硬件设备

新华三集团

鸿海精密工业股份有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司

曙光信息产业股份有限公司

联想集团有限公司

中国长城科技集团股份有限公司

上游

广州中望龙腾软件股份有限公司

苏州浩辰软件股份有限公司

广联达科技股份有限公司

山东山大华天软件有限公司

中游

工业

科学

建筑

学校教育

航空航天

机械

下游

2、行业领先企业分析

（1）广州中望龙腾软件股份有限公司

广州中望龙腾软件股份有限公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。公司经过20余年在工业软件领域的持续深耕及高强度研发投入，拥有自主二维CAD、三维CAD/CAM和CAE产品及相关核心技术。公司持续强化自主3D CAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位，并围绕3D CAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵，为企业提供以3D CAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖。据统计，截至2023年上半年中望软件营业收入为2.76亿元，同比增长41.97%，其中自产软件收入为2.49亿元，同比增长36.85%。

（2）苏州浩辰软件股份有限公司

苏州浩辰软件股份有限公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。近年来公司浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数（MAU）持续增长，于2022年3月超过1500万，已成为CAD领域国内月度活跃用户数（MAU）排名第一的APP应用。据统计，截至2022年浩辰软件2D CAD软件收入为1.62亿元，3D CAD软件收入为0.18亿元，浩辰CAD看图王收入为0.52亿元。

六、行业现状

总体而言，我国CAD软件市场规模较欧美等发达国家仍存在差距。我国工业信息化程度相比欧美发达国家较低，但随着我国工业信息化程度快速发展，用户对CAD软件的需求显现，我国CAD软件市场规模增速因此高于全球市场，并呈现持续保持较高增速趋势。随着“十四五”“双循环”格局发展以及中国制造2025加速冲刺期的到来，国产工业软件进入黄金发展期。在这一过程中，伴随中国制造智能化转型对数据管理需求的提升，平台类软件或最为受益。据统计，截至2022年我国CAD软件行业市场规模为48.6亿元，增速较2021年有所放缓。

七、发展因素

1、有利因素

（1）良好的工业软件产业政策环境

工业软件作为工业企业运营的“大脑”、新一代信息技术产业的灵魂，是支撑国家发展和创新的隐形“国之重器”。近年来，我国陆续出台一系列支持工业软件发展的相关政策。2022年12月中共中央国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出聚焦保障煤电油气运安全稳定运行，强化关键仪器设备、关键基础软件、大型工业软件、行业应用软件和工业控制系统、重要零部件的稳定供应，保证核心系统运行安全。2023年2月中共中央国务院发布《质量强国建设纲要》，提出支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。国家产业政策的陆续推出为国内工业软件提供了前所未有的契机，有助于CAD软件行业企业集中力量突破业务与技术瓶颈，实现弯道超车。

（2）国产自主可控解决方案迎来历史性发展机遇

2021年6月，《中华人民共和国数据安全法》正式发布，其旨在构建起政府、行业组织、科研机构、企业、个人多元共治的数据安全治理体系，将数据安全最高监管机构提升至中央国家安全领导机构的空前高度，并明确建立国家数据安全工作协调机制，加强对数据安全工作的统筹。该法律的实施，有助于加大国产自主可控软件的需求。国家对于科技创新、自主可控的高度重视，将从体制、人才、激励、财政、市场、资本等多方面推动科技产业快速发展，为国产自主可控的工业软件创造了巨大的发展前提，从而推动国产CAD软件行业的发展。

（3）广阔的下游行业空间带动工业软件行业快速发展

“十四五”期间，我国将全面进入数字经济时代，越来越多的企业将需要通过数字化转型来实现信息、技术、产能的精准配置与高效对接，而工业软件的有效运用作为企业实现数字化、网络化、智能化最为关键的环节之一，将迎来需求的快速增长。从工业软件行业整体来看，其下游应用涉及建筑、燃气、交通、水利、石化、城市规划、电力、船舶、汽车运输、机床、冶金、金属、军工、机械、电子通信、新能源及环保等领域。随着各领域的数字化程度不断提高，对工业软件的需求亦逐步增加，带动工业软件行业协同发展。从工业软件细分领域CAD软件行业来看，随着我国工业信息程度逐步发展，CAD软件需求也将逐步上升，进而推动CAD软件尤其是国产软件市场的同步发展。

（4）知识产权保护力度不断加强为工业软件行业提供高质量发展环境

2020年8月，国务院发布《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，文中提出“探索建立软件正版化工作长效机制。凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售”。近年来，国家通过支持软件企业依法申请知识产权、大力发展软件相关知识产权服务、加大侵权违法行为惩治力度等措施提升知识产权保护力度，同时积极开发和应用正版软件网络版权保护技术，建立健全软件正版化工作长效机制，为国内CAD软件企业提供了正版替代发展机遇。

2、不利因素

（1）人力成本上升，高端复合型人才缺口较大

CAD软件属于知识密集型、人才密集型行业，近年来，人力成本上升较快，软件企业人力成本支出压力日益增大。CAD软件是将工业知识、行业经验和技术积累高度凝练后，通过算法、代码固化到软件中，再经过反复试验验证、修改迭代形成的工业结晶。相较于其它软件，CAD软件的研发和应用更具复杂性和综合性，需要精通信息技术、工业技术，甚至企业管理知识的复合型人才，其成才率低、培养难度大导致高端复合型CAD软件人才缺口较大。

（2）国外CAD生态成熟，国产CAD生态建设面临挑战

在2D CAD领域，欧特克作为行业龙头企业，其产品AutoCAD起步较早，用户基础深厚，市场上已存在大量基于AutoCAD软件开发的专业软件，形成了完整的CAD软件生态圈。尽管包括中望软件、浩辰软件等在内的CAD软件商已经实现了接口与欧特克二次开发接口的兼容，但外部生态建设仍需要过程、用户对于国产软件的使用习惯需持续培养，因此国产CAD软件商面临构建国产CAD生态的挑战。

八、竞争格局

近年来，随着国内企业研发水平的提高，下游工程建设、制造行业的需求增加，我国工业软件行业获得快速发展，国内CAD软件企业不断通过技术创新、产品优化升级、灵活授权模式、本土化服务等扩大市场份额，并形成差异化优势，涌现出一批包括浩辰软件、数码大方、中望软件在内的国产工业软件企业，逐步实现部分产品的国产替代。

2D CAD市场竞争格局：Autodesk垄断2D市场，无实质性技术壁垒。在中国市场，Autodesk处于第一阵营，而中望软件、苏州浩辰、数码大方等国内2D CAD主要厂商处于第二阵营，在一定程度可以替代外国软件。3D CAD市场竞争格局：达索、西门子优势明显，国内产品差距明显。国内主要3D CAD厂商产品目前尚不具备应用于高端领域的能力。在国内市场，达索、西门子处于第一阵营；美国PTC处于第二阵营，中望软件、华天软件等国内厂商处于第三阵营，与国外厂商相比差距较大，仅在非高端领域基本可用。

九、发展趋势

在信息化技术爆炸式发展的时代，受移动互联网、云计算等新技术的影响，企业对成本控制、工作效率提升、异地协同工作、跨企业、跨部门、跨专业协作的需求日益增强。一方面，软件产品和软件服务向基于云计算方向发展，以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端生态体系正加速形成；另一方面，软件产品和软件服务相互渗透，向一体化软件平台演变。我国CAD软件行业发展朝云CAD与移动CAD两个方向发展。