摘要：苗木作为城市园林绿化的重要元素，广泛应用于城区绿化、住宅区绿化、公路绿化、荒山绿化以及河堤绿化等多个领域。自改革开放以来，我国城镇常住人口持续增长，城镇化率迅速提升，这使得新增城镇区域的绿化需求不断增长，为园林绿化产业提供了巨大的发展空间，进而推动了苗木产业的蓬勃发展。近年来，国内苗木产量陆续下滑。2022年我国在圃总量苗木产量为430亿株，同比下降19.17%。这一变化主要受到基础建设投资增速放缓、房地产市场低迷不振以及地方政府债务压力等多重因素的影响。

一、定义及分类

苗木是具有根系和苗干的树苗，它通常用于绿化环境，包括园林绿化、道路绿化、公园绿化、小区绿化等。凡在苗圃中培育的树苗，不论年龄大小，在未出圃之前，都称为苗木。苗木主要分为实生苗、营养繁殖苗、移植苗、留床苗。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

苗木行业主管部门为住建部、各级政府及城市园林绿化行政主管部门等。住建部主要职责包括拟定行业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导行业工作；指导城市规划区的绿化工作；承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作；组织制定行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；制定苗木企业资质标准并对之实施管理等。各级政府及城市园林绿化行政主管部门负责城市园林绿化的具体事务，其职能包括贯彻落实国家法律、法规、规章和政策等，起草相关地方性法规草案、政府规章草案等，并组织实施；制定发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制详细规划，并组织实施；负责重点工程的监督检查工作；组织制定管理标准和规范，并监督实施；依法负责行业行政执法工作；管理和审批企业的资质等。

2、行业相关政策

随着国家经济高速发展，城市和新农村环境建设提高到前所未有的重要地位，许多省市将苗木作为重要发展产业，生态文化体系和生态经济体系基本形成。2023年3月，国家林业和草原局印发《“十四五”国家储备林建设实施方案》，提出造林作业设计要明确树种及苗木质量，优先选择良种壮苗造林。加强种苗供需预测预报，及时发布种苗供需信息，持续开展种苗质量抽查和市场监管。该政策有助于推动苗木行业向良种化、标准化方向发展，提升整体苗木质量。同时，这也将促使苗木生产者更加注重品种改良和苗木培育技术的提升，以满足市场需求。

三、发展历程

我国苗木行业发展主要经历了四个阶段。2000年以前的根时代。2000年以前，国内种树主要看根，根系好，易种活。该时代，根系是衡量一棵苗木好坏的主要指标。如1982年前后的山楂苗，1992年前后的苹果苗，以及2002年前后的107速生杨，都强调根系完整，该时代由于资源匮乏，是以数量取胜的时代，对干、冠无多大的要求。

2000年至2015年的干时代、该时代强调干直，速生法桐、速生白蜡等都是以干直为市场亮点，也是最主要的卖点。在这一时代中，人们的审美观是干直，干越直苗子越值钱。“干”时代的代表产品为奥孚苗木的高干樱花和高干法桐，它以高于同规格苗3至5倍的价格在市场上成交。随着时代的发展，这一市场需求从2015年开始已有了明显的变化，即从干向冠变化。

2015-2022年的冠时代。该时代主要从种植密度变化开始，主要特点是稀植，从每亩3000株向每亩100至50株过渡。该时代也是苗木从量的时代向质的时代发展的转变期，而苗木对质要求的核心就是冠。若要冠好，必须留好苗木的生长空间，其核心的问题就是把苗子种稀。

2023年至今的根冠干时代。根冠干的时代也已开始，如容器苗，如造型树。该时代即以根为核心，兼顾干和冠，也就是干冠根三者合一的苗木产业的时代。目前市场已有所表现，如各种容器苗的风起云涌。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

苗木行业涉及到复杂的生物学、植物学以及园艺学等多学科知识，需要专业的技术支撑。对于种植者来说，掌握先进的苗木繁育技术、病虫害防治技术以及科学的养护管理技术至关重要。然而，新进入企业需要面对技术水平、创新能力的要求。许多种植者缺乏专业知识和技能，难以保证苗木的品质和成活率。同时，行业内缺乏有效的技术交流和合作机制，导致技术更新缓慢，难以适应市场需求的变化。

2、市场壁垒

苗木市场具有高度的竞争性和不确定性，价格波动大，需求变化快。种植者往往难以准确预测市场需求和价格走势，导致供需失衡和经济损失。同时，苗木市场还存在信息不对称的问题，种植者难以获取准确的市场信息和销售渠道，导致销售困难和利润下降。

3、资金壁垒

苗木种植需要大量的资金投入，包括土地租赁、苗木繁育、养护管理、市场营销等各个环节。然而，由于苗木行业具有投入大、回报周期长、风险高的特点，许多种植者面临资金短缺和融资困难的问题。同时，行业内缺乏有效的金融支持和风险保障机制，也制约了行业的发展。

五、产业链

1、行业产业链分析

苗木行业产业链上游主要为林木育种行业，参与主体以林科院以及各类农林类大学为主，为苗木种植提供优质的种子资源；此外苗木种植与管理还需要用到肥料以及园艺机具。产业链中游主要为苗木种植与管理。产业链下游主要为园林绿化公司、花卉市场等。

苗木行业产业链

林木育种

中国农业大学

华中农业大学

北京林业大学

南京农业大学

西北农林科技大学

中国林业科学研究院

湖南省林业科学院

肥料

金正大生态工程集团股份有限公司

安徽省司尔特肥业股份有限公司

根力多生物科技股份有限公司

南宁汉和生物科技股份有限公司

园艺机具

宁波大叶园林设备股份有限公司

格力博（江苏）股份有限公司

浙江中坚科技股份有限公司

宝时得科技(中国)有限公司

泉峰控股有限公司

上游

大千生态环境集团股份有限公司

广州普邦园林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盘锦博亚惠农科技有限公司

中游

园林绿化

花卉市场

下游

2、行业领先企业分析

（1）大千生态环境集团股份有限公司

大千生态环境集团股份有限公司聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域，在苗木方面，大千生态环境集团不仅拥有现代化的苗木基地，还积极与科研院所、大专院校建立紧密的合作伙伴关系，为苗木的繁育、研发和推广提供了强大的技术支持。同时，大千生态环境集团提供各品种规格的常规城市绿化树种，以及国外进口的苗木新品种。珊瑚朴和广玉兰等是其主要产品，这些苗木具有观赏价值高、发展潜力大等特点，被广泛应用于公园、建筑四周、街坊住宅区及草坪的绿化。2023年前三季度，大千生态营业收入为0.93亿元，同比下降50.97%；归母净利润为0.16亿元，同比增长74.43%。

（2）广州普邦园林股份有限公司

广州普邦园林股份有限公司是全国园林行业龙头企业之一，以苗木种植和绿化养护为保障，以技术研发为可持续发展动力，形成从建筑设计、景观设计、园林工程施工，到苗木种养、绿化养护为一体的完整园林行业产业链，为客户提供一站式综合性专业服务。在苗木方面，公司致力于引进和培育优质的苗木品种，通过科学的种植和管理方法，确保苗木的健康生长和高品质。这些苗木不仅被广泛应用于公司的园林工程项目中，也为公司的业务发展提供了强有力的支持。 2023年前三季度普邦股份营业收入为12.96亿元，同比下降14.15%；归母净利润为-0.29亿元，同比增长58.40%。

六、行业现状

苗木作为城市园林绿化的重要元素，广泛应用于城区绿化、住宅区绿化、公路绿化、荒山绿化以及河堤绿化等多个领域。自改革开放以来，我国城镇常住人口持续增长，城镇化率迅速提升，这使得新增城镇区域的绿化需求不断增长，为园林绿化产业提供了巨大的发展空间，进而推动了苗木产业的蓬勃发展。近年来，国内苗木产量陆续下滑。2022年我国在圃总量苗木产量为430亿株，同比下降19.17%。这一变化主要受到基础建设投资增速放缓、房地产市场低迷不振以及地方政府债务压力等多重因素的影响。

七、发展因素

1、机遇

（1）市场需求增长带来的机遇

随着国家对生态文明建设的不断推进，城市绿化、园林建设以及乡村振兴等领域对苗木的需求持续增长。尤其是在城市化进程中，城市绿化面积不断扩大，对各类苗木的需求日益旺盛。此外，随着人们生活水平的提高，对居住环境的美化要求也在不断提高，家庭园艺市场逐渐兴起，为苗木行业提供了新的发展空间。

（2）政策支持带来的机遇

近年来，国家出台了一系列扶持苗木行业发展的政策，为行业的发展提供了有力保障。例如，国家林业和草原局印发的《“十四五”国家储备林建设实施方案》明确提出要加强良种壮苗的培育和使用，为苗木行业的品种改良和技术创新提供了指导。政策支持为苗木行业的发展提供了良好的外部环境。企业应充分利用政策红利，加强技术研发和人才培养，提高核心竞争力，实现可持续发展。

（3）产业链完善带来的机遇

苗木行业是一个涉及多个环节的产业链，包括种子采集、繁育、养护、销售等。随着行业的发展，产业链各环节之间的联系越来越紧密，形成了较为完善的产业体系。这为企业之间的合作与共赢提供了可能，也为企业拓展业务领域、提高综合效益创造了条件。产业链完善为苗木行业带来了更多的发展机遇。企业应加强与上下游企业的合作，形成产业联盟或产业集群，实现资源共享和优势互补。同时，也应积极探索新的经营模式和市场渠道，拓展业务范围，提高市场竞争力。

2、挑战

（1）市场竞争激烈的挑战

随着行业发展壮大，市场竞争愈发激烈，行业内企业数量增加，产品同质化严重，价格竞争日益激烈。一些小型苗木企业由于规模较小、技术水平较低，往往难以在激烈的市场竞争中立于不败之地。同时，一些大型苗木企业也面临着市场份额争夺、品牌建设等方面的挑战。

（2）生态环境压力增大的挑战

苗木的生长需要一定的自然环境条件，包括土壤、气候、水源等方面的影响。然而，受气候变化、环境污染、土壤退化等因素影响，苗木生产环境逐渐恶化，给苗木生长和发育带来一定困难。特别是一些苗木种植基地位于环境恶劣地区，如干旱地区、高海拔地区等，面临着更大的挑战。因此，如何改善生产环境、保护生态环境，提高苗木的成活率和品质，是中国苗木行业亟需解决的难题之一。

（3）品质管理难题

苗木作为一种特殊的农产品，对于产品质量和外观要求较高，而苗木生长周期长、易受外界环境影响，品质管理相对复杂。在苗木生产、运输、销售等各个环节中，都存在着品质管理难题，如病虫害防治、采摘保鲜、运输途中的损耗等问题。一些苗木企业由于缺乏专业技术和管理经验，导致产品质量参差不齐，影响了企业形象和市场竞争力。

八、竞争格局

从市场集中度的视角审视，我国苗木行业的市场集中度目前处于相对较低的水平。这主要归因于行业进入门槛相对较低，吸引了众多企业涉足，从而形成了数量众多、规模不一的市场格局。尽管行业内存在一些具有较大规模和影响力的大型苗木企业，但总体来看，中小型企业仍然占据主导地位，市场份额相对分散。这种市场结构使得竞争更为激烈，同时也为企业提供了更多的发展机会和挑战。随着市场竞争的加剧和行业整合的推进，未来苗木行业的市场集中度有望逐渐提升。

九、发展趋势

1、绿色可持续发展趋势

随着人们对环境保护和生态建设的关注度不断提高，苗木行业将更加注重可持续发展，强调生态环境保护和资源利用的可持续性。在苗木生产过程中，将会采用更环保的种植方式，减少农药和化肥的使用，推动有机种植和绿色生产。同时，苗木企业也将更加注重生态修复和生物多样性保护，积极参与城市绿化、园林建设等项目，为改善人居环境做出贡献。因此，未来中国苗木行业将更加注重绿色可持续发展，以适应社会需求和环境保护的要求。

2、市场需求多元化趋势

随着城市化进程的加快和人们对美好生活的追求，苗木市场需求将呈现多元化趋势。一方面，城市绿化、园林建设等领域对苗木的需求将持续增长，特别是对高品质、高附加值的特色苗木需求将更加旺盛。另一方面，随着乡村振兴战略的推进，农村绿化美化也将成为苗木行业的重要市场。此外，家庭园艺、生态旅游等领域的兴起也将为苗木行业带来新的发展机遇。因此，苗木企业需要密切关注市场动态，调整产品结构，满足多样化的市场需求。

3、技术创新引领趋势

随着科技的不断进步，苗木行业正朝着智能化、数字化和自动化方向发展。通过引进先进的种植技术、采用智能设备和传感器监测苗木生长状况，以及应用大数据和人工智能分析苗木生产管理等，可以提高苗木生产效率、降低生产成本、改善产品质量。同时，科技创新也有助于推动苗木品种改良、病虫害防治等方面的进展，提高行业整体竞争力。因此，未来中国苗木行业将更加注重科技创新，不断引入先进技术，提升企业核心竞争力。