石斛

摘要：我国石斛产业主要集中在云南、浙江、贵州、四川、福建、江西、安徽、广东、广西、山东、江苏等地区。2013年我国石斛(鲜条)产量为3.8万吨，2022年年国内石斛(鲜条)产量增长至9.0万吨。其中铁皮石斛产量从2013年的2.35万吨增长至2022年的4.95万吨；其他石斛产量从2013年的1.45万吨增长至2022年的4.05万吨。

一、定义及分类

石斛，属于兰科石斛属，是一种中药材。全球约有1500种石斛，其中我国约有63种，供作药用的石斛属植物39种。这些石斛品种在我国各地有不同的分布，主要集中在秦岭、淮河以南的地区，向北种类逐渐减少。我国石斛目前种植面积较大的有铁皮石斛、紫皮石斛、霍山石斛、金叉石斛等，其中铁皮石斛被誉为九仙草之首，主要分布于我国南方各省。紫皮石斛则多生于海拔较高的山地密林中，分布于广西、贵州、云南等地。霍山石斛主要产于安徽霍山，生长环境独特。金叉石斛在四川、贵州等地人工种植较多。鼓槌石斛和叠鞘石斛则分别生长在阳光充足的山地疏林和海拔较高的树干上，分布于广西、贵州、云南等地。

二、行业政策

近年来，我国石斛行业在政策层面获得了不少支持。多个地方政府和部门纷纷出台相关政策和文件，以推动石斛产业的健康发展。例如，泰安市市场监督管理局发布的《关于泰安市对铁皮石斛、灵芝开展按照传统既是食品又是中药材物质管理试点方案的通知》明确指出，试点企业需按传统方式加工铁皮石斛等中药材，以保持其原始的药用特性。湖北省药品监督管理局则通过发布实施藤茶中药材质量标准、铁皮石斛粉等中药饮片质量标准，为铁皮石斛的加工和质量控制提供了依据。云南省卫生健康委员会也制定了《云南省食品安全地方标准铁皮石斛》，对铁皮石斛的理化指标、污染物限量和农药残留限量等进行了规范。此外，上海市与安徽省人民政府的合作实施方案中提到，将推动上海医药企业在六安投资发展霍山石斛等道地药材，进一步促进了石斛产业的区域合作。浙江省药品监督管理局则通过建立浙江特色化妆品植物原料数据库，推动铁皮石斛等特色化妆品原料的开发利用。

三、发展历程

我国石斛行业发展历程经历了多个阶段。建国后到1990年期间，行业主要依赖野生采集和初步开发利用，受限于科技水平和计划经济体制，市场规模较小。然而，改革开放后，随着中药材市场的开放和科技进步，石斛产业开始逐步走向规模化、产业化，产量和质量得以提升，应用领域不断扩展。特别是20世纪90年代，铁皮石斛开始规模化种植，标志着石斛产业进入现代化进程。进入21世纪，随着国家和地方政策的支持，石斛产业持续健康发展，广泛应用于医药、保健品、化妆品等领域，市场需求不断增长，区域合作也在不断加强，共同推动石斛行业迈向更高的发展阶段。

四、行业壁垒

我国石斛行业进入壁垒较高，主要体现在资金、技术、品牌和市场认知以及政策和法规等方面。由于石斛种植周期长、前期投入大且存在培育期，新进入者需具备雄厚资金实力以应对资金需求。同时，石斛种植和加工技术的复杂性要求进入者具备专业知识和技能。品牌和市场认知度对于产品销售和推广至关重要，新进入者需努力建立自身品牌和市场认知度。此外，政府对中药材行业的监管和政策限制也构成了一定壁垒，如环保要求和质量标准等对新进入者提出挑战，总的来看，这些行业壁垒共同限制了我国石斛行业新进入者的数量和速度，保护了行业内现有企业的市场地位。

五、产业链

我国石斛行业产业链来看，上游主要为石斛产业种植原料，主要有农药、化肥和农业机械等，中游主要石斛的种植，由于石斛生长周期长，种植技术复杂，对土壤、气候等条件有一定要求，需要投入大量资金、技术和劳动力，同时种植过程中的病虫害防治、肥料使用等也需要专业知识和技能。目前我国石斛种植主要集中在福建、浙江、安徽、广西、四川、云南等地，其中云南因得天独厚的气候地理条件，在种植环节具有一定优势。下游石斛主要应用于中成药、保健品、化妆品、食品饮料等领域。随着电子商务和社交媒体的兴起，石斛产品的网络营销和品牌推广也逐渐成为行业发展的重要趋势。

石斛行业产业链

化肥

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

中国石油化工集团有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司

浙农集团股份有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

云南云天化股份有限公司

格尔木藏格钾肥有限公司

迪斯科化工集团股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

农业机械

中联重科股份有限公司

中国一拖集团有限公司

吉峰三农科技服务股份有限公司

星光农机股份有限公司

林海股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新乡市花溪科技股份有限公司

宝时得科技（中国）有限公司

浙江派尼尔科技股份有限公司

科乐收农业机械（山东）有限责任公司

上游

浙江天皇药业有限公司

江中药业股份有限公司

金陵药业股份有限公司

森宇控股集团有限公司

中游

中成药

保健品

化妆品

食品饮料

下游

六、行业现状

我国石斛产业主要集中在云南、浙江、贵州、四川、福建、江西、安徽、广东、广西、山东、江苏等地区。据统计2013年我国石斛种植面积为12.56万亩，到2022年国内石斛种植面积增长至50.0万亩左右。2022年，我国华南地区石斛种植面积约为1.97万亩，西南地区面积为38.05万亩，华东地区面积为9.98万亩。2013年我国石斛(鲜条)产量为3.8万吨，2022年年国内石斛(鲜条)产量增长至9.0万吨。其中铁皮石斛产量从2013年的2.35万吨增长至2022年的4.95万吨;其他石斛产量从2013年的1.45万吨增长至2022年的4.05万吨。

七、发展因素

1、有利因素

（1）石斛认知和需求持续增长

随着健康观念的普及和中药材市场的逐步扩大，人们对石斛这一具有独特药用价值的中药材的认知和需求也在持续增长。这种增长不仅源于石斛在医药、保健品等领域的广泛应用，更是因为其符合现代人追求健康、天然、绿色的生活方式。随着科技的进步，石斛的种植技术和提取工艺不断改进，进一步提升了其产量和质量，满足了市场的不断增长需求。

（2）政策扶持和积极引导我国石斛行业发展

在政策的持续扶持和积极引导下，我国石斛行业获得了显著的发展动力。政府通过出台如财政补贴、税收优惠、市场准入等一系列利好政策为石斛产业的健康发展提供了坚实保障，不仅促进了石斛种植技术的创新和产业链的完善，还提升了石斛产品的质量和市场竞争力。同时政府还加大了对中药材市场的监管力度，规范市场秩序，确保石斛行业的可持续发展。

（3）科研技术和深加工推动我国石斛行业持续创新发展

随着科研力量的加强，石斛的药用价值不断被挖掘，其在中成药制剂中的应用越来越广泛。同时深加工技术的提升使得石斛产品种类更加丰富，从传统的中药材拓展到保健品、化妆品等多个领域，不仅提升了石斛的市场需求，还促进了石斛产业链的完善和升级，成为了推动我国石斛行业持续创新发展的关键因素。

2、不利因素

（1）行业标准的不统一和监管的缺失

由于缺乏明确的行业规范和质量标准，市场上的石斛产品质量参差不齐，难以保证消费者的权益。同时监管的缺失使得一些不法商家得以钻空子，制售假冒伪劣产品，严重损害了行业的声誉和消费者的利益，不仅阻碍了石斛等中药材行业的健康发展，还可能对公众的健康造成潜在威胁。

（2）资源过度开采与生态破坏

过去几年，我国石斛等中药材行业因资源过度开采与生态破坏，发展受到一定影响。由于市场需求激增，一些地区在追求短期经济利益的过程中，忽视了资源的可持续利用和生态环境的保护，导致了石斛等野生中药材资源的过度开采，使得资源储量迅速减少，还破坏了生态平衡，对生态环境造成了长期且难以逆转的损害，不仅威胁到石斛等中药材行业的长期发展，还一定程度影响到整个生态系统的稳定和健康。

（3）科技创新投入不足与人工、化肥等成本上涨

由于缺乏足够的科技创新支持，石斛种植技术和深加工技术难以取得突破性进展，导致产品质量不稳定、生产效率低下。同时随着人工成本和化肥价格的上涨，石斛的生产成本不断攀升，给企业带来了巨大的经济压力。加大科技创新投入、优化生产流程、降低生产成本，成为石斛行业亟待解决的问题。

八、竞争格局

我国石斛行业竞争格局呈现多元化特点，原材料供应商、深加工企业、药品生产企业以及贸易商和分销商等共同参与市场竞争。原材料供应商凭借资源储备和供货能力，为深加工企业提供稳定的原材料支持；深加工企业则通过技术创新和研发实力，推出高质量的药品、保健品和化妆品等产品，满足市场需求；药品生产企业则注重质量控制和药品注册资质，确保石斛原材料的质量和安全性；贸易商和分销商则利用销售网络和渠道优势，将石斛产品推向更广泛的市场。不同类型的企业相互合作、竞争，共同推动着石斛行业的快速发展。

九、发展趋势

我国石斛行业发展趋势显著，呈现出深加工发展推动需求增长、绿色可持续发展以及规模化种植的新态势。科技进步促使石斛深加工技术日趋成熟，拓宽了其在药品、保健品和化妆品等领域的应用，为行业带来广阔商机。同时随着环保和健康理念深入人心，石斛的种植与加工更加注重生态和绿色，以保障产品质量和安全。为满足市场需求，规模化种植成为行业新趋势，通过引入现代农业技术和管理手段，实现石斛种植的规模化、标准化和集约化，推动行业向更高水平和效益发展。总的来看，近年来我国石斛行业呈现出多元化、创新化和可持续发展态势。