矿泉水

摘要：当今社会人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。人们生活水平的提高和对健康需求的增长，我国矿泉水供需总体保持着向上增长的态势，2022年我国矿泉水产量接近801.2万吨，需求量接近791.2万吨。

一、定义及分类

矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。

国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：mg/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。市场上大部分矿泉水属于锶（Sr）型和偏硅酸型，同时也有其他矿物质成份的矿泉水。

二、行业政策

饮用水是人类生存的基本需求。国家高度重视饮用水行业发展，近年来颁布了一系列矿泉水行业的相关政策，如《“十四五”市场监管现代化规划》《“十四五”水安全保障规划》等政策，确立了相关准入条件和生产标准，确保产品的质量和安全性。指出加强对矿泉水市场的监管，严厉打击假冒伪劣产品和违法行为，规范市场秩序，鼓励企业进行技术研发和创新，提高产品质量和竞争力，这些政策有助于推动我国矿泉水行业的持续健康发展，满足消费者对高质量矿泉水的需求。

三、行业壁垒

1、营销网络壁垒

目前我国矿泉水行业仍以线下零售渠道为主流,矿泉水企业需要有健全的密集型销售网络来满足消费者便利性的购买需求,因此营销网络的建设对于饮料企业的发展起着至关重要的作用。而营销网络的开拓、建设和维护是一个复杂而艰难的过程，需要时间和经验的积累。目前我国知名的矿泉水企业已在营销网络建设、市场推广与销售人才培养等方面投入了大量的资源并积累了丰富的经验，对于行业新进入者来说，难以在短时间内建立较为完善的营销网络并与知名企业竞争。

2、品牌壁垒

随着人们生活水平的提升，人们对于矿泉水的选择更加看重该消费品牌所传达的理念和产品质量。知名品牌更容易获得消费者的信任，且部分消费者具有品牌忠诚度，会习惯性的消费特定品牌的产品，形成品牌粘性。产品的品牌形象从某种程度上是企业产品品质的保证和反映，企业塑造、维护一个知名品牌需要经过产品研发与创新、生产质量管理、营销与推广等多方面长时间的投入与积累，一经建立就形成企业的重要竞争力。因此，对于行业新进入者来说，很难在短时间内形成自己的品牌影响力，原有知名品牌的信誉度和因客户粘性而形成的客户基础均是新进企业的壁垒。

3、规模化经营壁垒

规模化生产能力使得行业领先企业具有多方面优势。首先,具备大规模生产能力的企业更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并逐渐形成上下游互惠互利的长期战略合作关系，为企业提供较强的议价能力。其次，规模化经营形成的规模效应，可以使企业在降低采购及生产成本的同时提升产品质量，形成多方面竞争优势。规模化经营的形成需要企业具备一定的资源优势和雄厚的资本实力，在产品研发、生产及质量控制、销售渠道、营销推广方面进行大量的资本投入，并需要一定周期的运作实现规模、成本、质量、效率等多方面的协同。因此，对于行业新进入者来说，投入大量资本进行规模化经营风险较大，且很难在短时间内形成规模效应并与行业内的领先企业竞争。

4、产品质量控制及食品安全壁垒

食品安全涉及大众健康，是食品生产企业的生命线。近年来，国家通过颁布《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》等一系列政策法规，完善食品工业的法制建设，加大食品工业的监管力度。同时，随着消费者消费理念逐步得到提升、食品安全消费意识越来越强，矿泉水工业准入标准也越来越高。

5、水资源壁垒

水源的稀缺性确实是中国矿泉水业务面临的一个重要挑战。适合用于饮用水业务的优质天然水源相对有限，而且其中一部分已经被矿泉水公司发现并加以利用。这导致其他想要进入这一市场的企业面临着越来越大的难度，好的水源已经被抢占。这种稀缺性不仅增加了企业获取水源的难度，还可能导致水源成本上升，进而影响到饮用水产品的定价和市场竞争力。因此，对于饮用水企业来说，如何有效地利用和保护现有的优质水源，同时积极寻找和开发新的水源，是确保业务持续发展的关键。

四、产业链

矿泉水行业上游供应市场主要是矿泉水水源、PET包装等行业。在矿泉水领域，有“得水源地得天下”之说。矿泉水源的稀缺性非常突出，于是，各矿泉水企业在看到市场高增长性的同时，都意识到只有抢占更多的稳定水源，才能在未来竞争中立于不败之地。下游行业的需求领域主要是居民、行政机关、企事业单位、学校等。近年来，虽然随着消费者健康意识的增强和购买力的提高，国内市场对瓶装矿泉水的消费需求有所增长，但仍然低于西方发达国家。但如此同时，国内瓶装矿泉水需求量增长缓慢的形势下，与之相对的是瓶装矿泉水生产企业的增多，这导致我国瓶装矿泉水产量供大于求，很多矿泉水企业经济效益也很难上去。

矿泉水行业产业链

水源基地

浙江千岛湖

广东万绿湖

湖北丹江口

新疆天山玛纳斯

吉林长白山

PET

珠海中富实业股份有限公司

昇兴集团股份有限公司

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

上游

农夫山泉股份有限公司

农夫山泉股份有限公司

加多宝（中国）饮料有限公司

吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司

中游

商超

电商

便利店

下游

五、行业现状

当今社会人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。人们生活水平的提高和对健康需求的增长，我国矿泉水供需总体保持着向上增长的态势，2022年我国矿泉水产量接近801.2万吨，需求量接近791.2万吨。

随着人们对健康和生活品质的追求越来越高，矿泉水的消费量将会继续增长。同时，国家政策的支持也将促进矿泉水行业的发展。例如，《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》的不断提高和更新，将进一步推动矿泉水行业的质量提升和技术创新，市场发展前景广阔，2022年我国矿泉水市场规模来到401.亿元。随着疫情的开放和消费的恢复，市场规模将进一步提高。

六、发展因素

1、国家政策支持及行业逐渐规范化发展

我国政府高度重视食品质量安全，十四五规划纲要中将食品安全提升到国家战略高度，且随着法律法规的不断完善，我国基本形成了以《食品安全法》为核心的监管体系,明确各监管部门职责,建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。国家的高度重视、法律法规及监管体系的完善，推动了行业规范运作和高质量发展。

近年来，国家对保健食品的监管体系日益完善，2021年4月份修订的《食品安全法》要求实行严格监督管理，对入市前的许可管理、生产管理、市场监督、广告管理、违法处罚均予以规定。新法首次提出对于保健食品的注册实行备案制和注册制双轨并行。备案监管部门对产品的生产、销售等过程作备案，以便全面监控，矿泉水行业进一步规范，有利于矿泉水行业持续健康发展。

2、生产技术的进步及信息化应用加快行业发展

随着矿泉水行业的不断向前发展，更多智能制造和信息化管理的新技术、新设备运用到生产过程中，一方面，新的生产工艺可进一步提高矿泉水的口感和安全性，满足消费者多样化的需求，另一方面，新设备的运用使得矿泉水行业的自动化水平显著提高，不仅提高了生产效率，减少了人工成本，还有助于加强对产品质量及安全的管控。同时，信息化的大量运用使产品销售过程更加清晰透明，有助于将产品的生产与销售紧密结合，根据销售情况制定生产计划，根据生产状态完善销售计划，实现生产资源与社会资源的合理分配与利用，加快行业的升级。此外，互联网的应用，也带来了营销上的创新，使定制化、个性化等方案更易实现，多方位贴合消费者需求。

3、消费者意识提高，成长空间广阔

近年来，随着国民经济的不断发展，我国居民人均可支配支出不断增加，且在消费升级政策的推动下，消费者的需求日益多元化和个性化，驱动矿泉水行业不断发展升级，能够有效满足消费者对饮品提出的多元化功能性诉求，具备充沛的发展活力与广阔的成长空间。

七、竞争格局

目前我国矿泉水市场本土品牌占据主导地位，由于优质矿泉水资源具有稀缺性，行业整体集中度较高，以百岁山、恒大冰泉、昆仑山和农夫山泉为主导的龙头企业市场份额不断提升；以泉阳泉、蓝剑、润田翠、爱夸、5100、天地精华、崂山等为主的第二梯队品牌各据一方，竞争胶着；外加大企业如伊利、康师傅、娃哈哈、白象、国药集团、正大集团等对水源跑马圈地，正在加剧行业格局变化，总体竞争激烈。

八、发展趋势

1、电商和自动售卖渠道快速增长，线下零售渠道仍是主流

近年来，自动售卖机网点的铺开和互联网销售平台发展迅速，中国饮料行业明显呈现出渠道多元化发展的特征,自动售卖机和互联网销售的饮料占比有所提升，但仍以线下店面销售为主要销售渠道。

2、国产品牌迅速崛起，驱动国内市场增长、引领行业创新潮流

跨国品牌历史悠久、市场知名度高、市场份额相对较大，然而近几年国产品牌迅速崛起，通过差异化的产品和营销策略逐步提高了市场份额，驱动国内市场的增长，并引领着行业的创新潮流。如国产品牌农夫山泉在包装饮用水等诸多领域都获得了亮眼的表现。

3、服务和品牌将成为竞争的利器，市场集中度进一步提高

矿泉水必须依靠特别的专业网络才能使产品走向网络终端，配送成为克敌致胜的法宝。矿泉水企业要利用得天独厚的水源优势推市场；靠完善服务来生存和扩展。完善服务水平和建立滴水不漏的市场网络。通过优质服务培养起来的客户其品牌忠诚度是很高的。