AR

摘要：AR智能眼镜等市场也渐渐兴起。发展至今，虽然已经有很有企业入局或者正在着手布局，但AR智能眼镜市场在还发酵阶段，距离市场大爆发仍需一定的火力。据统计，截至2022年中国AR眼镜产量约为57万台，需求量约为20.13万台。截至2022年我国AR眼镜市场规模约为16.68亿元，其中消费级规模约为1.34亿元，企业级规模约为15.34亿元。

一、定义及分类

增强现实，Augmented Reality，简称AR，是将真实世界信息和虚拟图像信息叠加处理集成的新技术，将真实世界信息利用电脑技术模拟仿真虚拟信息后再叠加至真实世界，从而达到超越现实的增强的新体验和运用，目前主要应用于AR眼镜。AR光学显示方案包含棱镜/BirdBath/自由曲面/光波导等多种方案。相较其他方案，光波导方案具备轻薄、高穿透性、视场角扩展、高投影效率/图像质量等优势，在微软HoloLens、Magic Leap One等主流AR眼镜中得到应，目前我国AR眼镜消费市场分为消费级和企业级应用。其中消费级主要分为游戏、影视、直播以及社交购物与旅游；企业级主要分为工业领域、教育、文旅、物流、安防领域。

二、行业政策

近年来我国AR行业政策背景呈现出积极向好的发展态势。国家多个部门相继出台了一系列政策文件，旨在推动AR技术与行业应用的融合发展。工信部、文旅部等部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等文件，明确提出了发展云化虚拟现实线上服务平台、基于用户地理位置服务的增强现实运营平台等目标，并推动智慧警务与应急管理等领域的信息化创新建设。同时，政府还鼓励5G与AR技术的融合应用，推动5G+VR/AR沉浸式旅游等新型业态的发展。此外，制造业可靠性提升实施意见也明确将AR设备列为重点提升的智能产品之一。各地方政府也积极响应国家政策，出台具体措施推动AR产业的发展。政策的出台为AR行业的创新发展和广泛应用提供了有力支持，为我国AR产业的蓬勃发展奠定了坚实基础。

三、发展历程

全球AR行业的发展历程可谓波澜壮阔，经历了从萌芽到逐渐成熟的演变。上世纪六十年代，伊凡领导研发了The Sword of Damocles系统，标志着AR技术的雏形诞生，为后续的AR技术发展奠定了基础。进入九十年代，奈良先端科学技術大学院大学的加藤博一推动了AR Toolkit项目，实现了基于marker的AR效果，让虚拟与现实得以交融。而进入新世纪，Google Glass的发布象征着AR产品开始走向大众，尽管因技术和价格等因素未能实现全面普及。近年来，随着厂商们从软件生态入手，AR技术在游戏领域获得了广泛应用，但用户群体仍相对小众。全球AR行业的发展历程展现了技术的不断革新与市场的逐步拓展，未来随着技术的进一步成熟和成本的降低，AR有望在更多领域得到应用，实现更广泛的普及。

四、行业壁垒

我国AR行业进入壁垒重重，资金、人才、技术和客户等成为主要挑战。资金方面，AR技术的研发、生产和推广都需要庞大的资金投入，初创企业尤感压力山大。人才方面，AR技术涉及多个领域，需要跨学科的专业人才支撑，企业需不断培养和引进人才以保持竞争力。技术方面，AR涉及的核心算法、图像识别等关键技术需要长期研发和优化，技术实力的不足将制约企业的发展。客户方面，AR技术尚处发展初期，用户认知度低，企业需要深入了解客户需求，提供定制化解决方案，才能赢得客户的信任和支持。面对这些壁垒，企业需要全面评估自身实力和资源，制定有针对性的策略，才能在AR行业中立足并取得突破。

五、产业链

AR上游可以划分为硬件和软件两部分。其中以芯片制造商为代表硬件供应商占据价值链最顶端，是AR设备制造的起点，负责为AR设备制造商提供处理器、传感器、显示装置、电源等产品。软件供应商以及内容供应商为AR设备制造商提供定制化的产品和服务（如开发套件，应用软件，云服务等），同时也直接面向个人用户或企业用户，主要应用于业、教育、医疗、娱乐等多个领域。

AR行业产业链

操作系统

Google

Microsoft

Apple

中国软件与技术服务股份有限公司

华为技术有限公司

图像传感器

上海韦尔半导体股份有限公司

格科微电子（上海）有限公司

锐芯微电子股份有限公司

Sony Corporation

显示器件

京东方科技集团股份有限公司

天马微电子股份有限公司

华映科技(集团)股份有限公司

TCL科技集团股份有限公司

摄像头

杭州海康威视数字技术股份有限公司

深圳市博亚时代科技有限公司

深圳岚锋创视网络科技有限公司

深圳市亚力博科技限公司

上游

优奈柯恩(北京)科技有限公司

深圳市雷鸟网络科技有限公司

芋头科技(杭州)有限公司

深圳影目科技有限公司

中游

工业

教育

医疗

娱乐

下游

六、行业现状

国内的AR品牌大多数成立于2010年之后，其中2015和2017年是初创企业的高峰期，一直持续到2021年。伴随着5G时代的到来，消费电子市场得以加速发展。首先爆发的消费类电子产品市场是TWS耳机，而AR智能眼镜等市场也渐渐兴起。发展至今，虽然已经有很有企业入局或者正在着手布局，但AR智能眼镜市场在还发酵阶段，距离市场大爆发仍需一定的火力。截至2022年中国AR眼镜产量约为57万台，需求量约为20.13万台。2022年我国AR眼镜市场规模约为16.68亿元，其中消费级规模约为1.34亿元，企业级规模约为15.34亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策扶持为AR行业提供了坚实的后盾

近年来我国政府高度重视科技创新和新兴产业发展，相继出台了一系列支持AR行业发展的政策措施，政策不仅为AR企业提供了资金支持和税收优惠，还为其营造了良好的创新环境。在政策的引导下，越来越多的企业开始投入AR技术的研发和应用，推动了整个行业的快速发展。

（2）技术进步为AR行业注入了新的活力

随着计算机视觉、人工智能等技术的不断进步，AR技术也在不断创新和完善。目前的AR设备已经可以实现更加真实、自然的交互体验，为用户带来了前所未有的沉浸感。同时AR技术还在不断拓展应用领域，从娱乐、游戏逐渐渗透到教育、医疗、工业等各个领域，为行业发展提供了广阔的空间。

（3）市场需求不断增长为AR行业提供了巨大的发展动力

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，人们对高品质、个性化的消费需求越来越强烈。AR技术作为一种能够提供全新视觉体验的技术手段，正逐渐成为满足人们消费需求的重要工具。无论是AR游戏、AR旅游还是AR教育等应用，都受到了市场的热烈欢迎，为AR行业的发展带来了巨大的商机。

2、不利因素

（1）技术成熟度不足是制约AR行业发展

尽管AR技术在近年来取得了显著进展，但在实际应用中仍面临诸多技术挑战。如AR设备的分辨率、响应速度以及交互体验等方面仍有待提升，难以满足用户日益增长的需求。此外AR技术还需要在稳定性、兼容性以及安全性等方面不断完善，以确保其在各个领域的应用能够顺利进行。

（2）行业标准缺失

目前AR行业尚未形成统一的技术标准和规范，导致市场上的AR产品参差不齐，用户体验难以保证。这不仅影响了用户对AR技术的信任度和接受度，也阻碍了AR技术在各个行业的广泛应用。因此制定和完善AR行业的技术标准和规范，对于推动行业的健康发展具有重要意义。

（3）市场认知度不高

尽管AR技术具有广阔的应用前景，但由于公众对AR技术的了解不足，导致市场对其接受度有限。这在一定程度上限制了AR技术的市场推广和应用拓展。因此，加强AR技术的科普宣传，提高公众对AR技术的认知度和接受度，对于促进AR行业的发展具有重要意义。

（4）产品和实际应用待拓展

产品应用的局限性限制了AR技术的市场渗透，使得行业的增长潜力无法充分释放。其次实际应用场景的不足使得AR技术难以得到广泛验证和优化，从而影响了技术的进一步成熟和进步。此外产品和应用的缺乏也削弱了投资者对AR行业的信心，导致行业在融资和发展方面面临挑战。

八、竞争格局

从品牌维度来看，XREAL持续领跑全球AR市场，销量排名第一。XREAL在海外市场影响力广泛，是日本电子设备畅销榜TOP10品牌，并长期占据amazon日本智能眼镜畅销排行榜和BCN R日本智能眼镜畅销排行榜第一的位置。国内AR产品竞争中XREAL、雷鸟创新、INMO和Rokid位列前四，市场集中度较去年有所下降，主要系新品迭出、新玩家增多，一方面头部品牌陆续发布新品；另一方面，新品牌加速入局，2023年以创维、联想、努比亚、魅族等为代表的消费电子品牌，以致敬未知、奇点临近为代表的初创型品牌陆续进入AR市场，行业玩家持续增加，市场竞争持续加剧。

九、发展趋势

我国AR行业的发展趋势呈现出多元化、个性化和智能化的特点。跨界融合成为行业发展的重要方向，AR技术正逐渐渗透到教育、医疗、工业等多个领域，为相关行业带来创新发展的机遇。同时个性化定制成为AR产品的新趋势，厂商通过提供定制化的设备和内容，满足用户独特的体验需求，实现差异化竞争。在技术和产品方面，AR行业正不断突破现有边界，硬件轻量化、高清晰度、长续航，软件与人工智能、大数据等领域的融合，为用户带来更精细、真实和智能的体验。这些深化趋势不仅推动AR行业技术和产品的不断创新，也为各行业带来更多可能性，促进整个社会的数字化转型与升级。未来随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，我国AR行业将继续保持快速发展的势头，为社会进步和经济发展注入新的动力。