摘要：相比于其他交通运输方式，铁路运输具有覆盖面广、运输量大、运费较低、速度较快、能耗较低、安全性高等优势，长期以来在我国现代交通运输体系中占据重要地位。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，铁路行业得到了快速的发展，推动铁路营业里程和投产新线稳步增长，带动铁路运输装备需求不断增加。2023年全国铁路机车拥有量为2.24万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.46万台，占65.3%；全国铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4427标准组、35416辆；全国铁路货车拥有量为100.5万辆。

一、定义及分类

铁路运输装备是指在铁路运输过程中使用的所有技术设备和工具，这些装备包括用于运输旅客和货物的车辆，以及确保铁路运营安全和效率的各种设施和系统。根据不同的功能和应用场景，铁路运输设备可分为固定设备和移动设备，即分为铁路建筑物及设备和机车车辆两大类。铁路运输装备的现代化和技术升级对提升铁路运输的安全性、可靠性和经济性至关重要，同时也是实现铁路运输绿色、高效发展的关键因素。随着科技的进步，智能化、网络化、自动化的铁路运输装备正逐渐成为行业发展的趋势。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家交通运输部、国家铁路局对铁路运输装备行业进行产业宏观规划方面的管理。国家交通运输部负责拟订并组织实施铁路行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理等。国家铁路局，负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对铁路运输装备行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对铁路运输装备行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国综合交通运输标准化技术委员会、全国滚动轴承标准化技术委员会等负责制定和修订铁路运输装备行业相关标准。

中国铁道学会、中国铁道工程建设协会、中国城市轨道交通协会等是铁路运输装备行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责铁路运输装备行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

铁路作为综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，近年来，我国出台了多项政策措施，大力推动铁路等基础设施建设，带动铁路运输装备的需求不断增长。在国家政府部门的积极号召下，各地政府部门相继发布多项政策措施，如《广东省扩大内需战略实施方案》《太原市“十四五”节能减排实施方案》等，均提出要加快提升铁路运输服务水平，持续完善地区铁路网络建设。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

铁路运输装备行业涉及多个学科和领域的综合应用，对企业的研发能力和技术创新能力提出了较高要求。同时，铁路装备制造需要符合国际和国内的标准，对技术精度和稳定性有着极高的要求，新进入者需要投入大量时间和资金进行技术研发和试验验证。这些技术壁垒共同构成了我国铁路运输装备行业的技术门槛，使得新进入者难以轻易进入该行业。

2、资金壁垒

铁路运输装备制造属于资金密集型行业，从研发、设计到生产、试验，每一个环节都需要大量的资金投入，尤其是在引进先进技术、购置高端设备、建设生产线等方面，更是需要巨额的资金支持。此外，铁路运输装备行业的市场竞争激烈，企业需要不断扩大生产规模、提高产品质量和技术含量，以保持竞争优势，需要企业具备充足的资金储备，以应对市场变化和竞争压力。

3、品牌壁垒

铁路运输装备涉及到公共安全和国家利益，因此国家对其准入标准制定得非常严格。不仅要求企业具备相应的生产资质和技术能力，还需要通过一系列的审核和评估程序，确保企业的产品质量和服务能力符合国家标准。因此，市场准入壁垒成为了制约新企业进入铁路运输装备行业的重要因素之一。

四、产业链

1、行业产业链分析

我国铁路运输装备行业的产业链上游主要包括原材料供应环节，这些原材料包括钢材、有色金属、橡胶、塑料、电子元器件等，是铁路运输装备制造的基础。其中，钢材是最重要的原材料之一，用于制造车体、车轮、轴箱等关键部件。这些原材料的供应质量和稳定性直接影响到铁路运输装备的制造周期和产品质量。中国铁路运输装备行业产业链如下图所示：

铁路运输装备行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

有色金属

紫金矿业集团股份有限公司

中国铝业集团有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

江西赣锋锂业股份有限公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

传化集团有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

福建福晶科技股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

上游

中国中车股份有限公司

中国铁建重工集团股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

中铁高新工业股份有限公司

中游

铁路客运

铁路货运

城市轨道交通

下游

我国铁路运输装备行业的产业链中游主要涵盖了装备制造和集成环节。在这个阶段，企业根据下游客户的需求，将上游提供的原材料加工成各种铁路运输装备，如机车、客车、货车等。同时，还需要进行系统集成，确保各个子系统之间的协同工作。

我国铁路运输装备的主要应用行业包括铁路客运和货运。在铁路客运方面，铁路运输装备为旅客提供了安全、快捷、舒适的出行方式，满足了人们日益增长的出行需求。在铁路货运方面，铁路运输装备则承担着大宗物资和长距离运输的重要任务，有效降低了物流成本，提高了运输效率。此外，随着高铁、地铁等城市轨道交通的快速发展，铁路运输装备也在这些领域得到了广泛应用。

2、行业领先企业分析

（1）中国中车股份有限公司

中国中车是一家以轨道交通装备为核心，跨国经营、全球领先的一流企业集团，业务涵盖城轨车辆、机车、动车组与客车、货车、轨道工程装备等。作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位。2023年期间，中国中车围绕核心业务、支柱业务、支撑业务、平台业务、培育业务全力推进业务布局和商业模式创新，“产品+”“系统+”建设不断深化，以轨道交通装备为核心，铁路装备业务优势不断巩固，带动各类业务稳步发展。2023年中国中车铁路装备业务营业收入为981.91亿元，占比41.92%，城轨与城市基础设施业务营业收入为503.34亿元，占比21.49%。

（2）中国铁建重工集团股份有限公司

铁建重工作为领先的地下工程装备和轨道交通设备大规模定制化企业，研发实力、市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。近年来，铁建重工持续加大研发投入力度，聚焦差异化、定制化高端装备的研发制造，通过自主创新和集成创新，掌握了一系列关键核心技术，打造了隧道掘进机、隧道钻爆法施工装备、轨道交通设备等主要产品，整体技术水平达到国际领先或国际先进水平，持续推动公司高质量发展。2022年铁建重工研发费用同比增长36.87%，2023年公司研发费用为8.81亿元，同比下降5.06%。

五、行业现状

相比于其他交通运输方式，铁路运输具有覆盖面广、运输量大、运费较低、速度较快、能耗较低、安全性高等优势，长期以来在我国现代交通运输体系中占据重要地位。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，铁路行业得到了快速的发展，推动铁路营业里程和投产新线稳步增长，带动铁路运输装备需求不断增加。2023年全国铁路机车拥有量为2.24万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.46万台，占65.3%；全国铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4427标准组、35416辆；全国铁路货车拥有量为100.5万辆。

六、发展因素

1、有利因素

（1）绿色环保理念不断深化

随着全球环境问题的日益严峻，各国对环保的关注度不断提高，绿色低碳发展已成为全球共识。在这样的背景下，铁路运输作为一种相对环保的交通方式，其装备需求有望得到进一步提升。同时，绿色环保理念的深化也推动了铁路运输装备行业的技术创新和产业升级，促使企业研发更加节能、环保的产品，提高资源利用效率，减少对环境的污染。因此，绿色环保理念的不断深化为我国铁路运输装备行业带来了新的发展机遇和市场空间。

（2）城镇化建设持续推进

随着城市化进程的加速，城市间人口流动和物资交换日益频繁，对高效、便捷的铁路运输需求不断增长。这为铁路运输装备行业提供了庞大的市场需求，推动了行业的持续发展。同时，城镇化建设也带来了基础设施建设的投资热潮，包括铁路线路的扩建和升级改造，这为铁路运输装备行业提供了更多的商机和合作机会。此外，城镇化建设还促进了城市经济的繁荣和产业的集聚，为铁路运输装备行业提供了更广阔的应用场景和发展空间。

（3）全球市场布局提速

随着全球化的深入发展，各国之间的经贸往来日益紧密，对铁路运输装备的需求也在不断扩大。我国铁路运输装备行业积极响应全球市场需求，加快海外布局和市场拓展，不仅提升了自身的国际竞争力，也为行业带来了更多的增长机遇。通过参与国际竞争，我国铁路运输装备企业不断提升技术水平和服务质量，赢得了国际市场的认可和赞誉。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

铁路运输装备制造涉及大量的原材料，如钢材、有色金属、电子元器件等，这些原材料价格的波动直接影响到企业的生产成本和盈利能力。当原材料价格上涨时，企业的采购成本增加，可能导致产品价格上升，进而影响市场竞争力；而原材料价格下跌时，虽然采购成本降低，但可能引发市场对产品质量的担忧，同样对企业不利。

（2）技术创新能力有待进一步加强

在科技日新月异的今天，技术创新是企业保持竞争力的关键。然而，我国铁路运输装备行业仍存在短板，如部分关键基础材料、基础零部件及基础元器件等核心技术亟待突破，更高速度、更加智能、更高效率及安全绿色技术有待补强，创新基地、创新人才等科技创新力量尚需提升，创新机制仍需完善。

（3）企业融资难度大

铁路运输装备制造通常需要大量的资金投入，包括研发、生产、设备购置、市场拓展等各个环节。然而，由于种种原因，如行业周期长、回报周期慢、风险较高等，使得铁路运输装备企业在融资方面面临较大困难。融资难度的加大不仅限制了企业的规模扩张和技术升级，还可能影响到企业的正常运营和市场竞争力。

七、竞争格局

我国铁路运输装备行业的竞争格局大致可以划分为三个梯队。第一梯队主要由国有大型企业组成，这类企业通常拥有较强的综合实力和较高的市场份额，其中包括中国中车股份有限公司，由原中国北车和中国南车合并而成，是全球最大的铁路设备供应商之一。第二梯队则由一些具有较强研发能力和专业化特色的企业构成，这类企业往往在特定领域或细分市场中具有竞争优势，如中国铁建重工集团股份有限公司等。第三梯队主要由中小型企业组成，这类企业在市场份额、技术研发和资金实力等方面相对较弱。

八、发展趋势

随着科技的进步，智能化成为该行业的重要发展方向，通过引入先进的信息技术，实现装备的智能控制和管理，提升运输效率和安全性。同时，环保意识的增强推动行业向节能、低碳方向发展，研发新型节能环保型装备，助力绿色交通。高速铁路的快速发展带动了对高端装备的需求，为行业提供了新的增长点。这些趋势共同构成了我国铁路运输装备行业的发展蓝图，为行业的持续、健康发展注入了新动力。