摘要：我国对电动机的需求量一直在逐渐提升，从中国电器工业协会中小型电动机行业分会数据来看，2022年，大中型交流电动机产量7252.6万千瓦，同比增产220.7万千瓦，增长3.1%（高压电动机产量5494.5万千瓦，同比增产198.1万千瓦，增长3.7%），大中型交直流电动机与2021年增长相比下降9个百分点（高压电动机增速下降10个百分点）。

一、定义及分类

电动机（Motor）是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈（也就是定子绕组）产生旋转磁场并作用于转子（如鼠笼式闭合铝框）形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机，电力系统中的电动机大部分是交流电动机，可以是同步电动机或者是异步电动机（电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速）。电动机主要由定子与转子组成，通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线（磁场方向）方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用，使电动机转动。

二、行业政策

电动机是能源消耗的主要设备之一，其能效水平直接影响能源消耗和碳排放。推行电动机相关政策，如《工业领域碳达峰实施方案》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》等政策推广高效节能电动机、优化电动机控制算法等，可以有效提高电动机的能效水平，减少能源消耗和二氧化碳排放，有助于实现节能减排的目标。《产业结构调整指导目录（2024年本）》《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版》引导和市场驱动，鼓励电动机生产企业开展性能优化、系统创新设计等，提升产品的能效水平和竞争力，推动整个行业的转型升级。

三、行业壁垒

1、技术与人才壁垒

电动机的设计与制造是一项技术密集且工艺复杂的工程，涉及诸多专业领域的深度交叉。在结构层面，电动机的精妙构造要求设计师对力学、电磁学等有深刻的理解，以确保各部件之间的协同工作达到最优状态。控制系统方面，更是融合了现代电子技术与控制理论，实现电动机的高效、稳定运行。此外，材料选择也是至关重要的一环，它直接关系到电动机的性能、寿命及成本。在制造工艺上，精细的加工技术、严格的装配工艺以及质量控制体系都是不可或缺的。对于新进入者而言，要掌握这些关键技术并非易事。不仅需要投入大量资源进行技术研发，包括购买先进的研发设备、引进高水平的技术人才，还要在长期的实践中不断积累经验，逐步优化设计与制造流程。同时，人才培养也是一项长期而艰巨的任务，需要建立完善的培训体系，不断提升员工的技能水平与创新能力。

2、资金壁垒

电动机行业作为高技术、高投入的产业领域，其初始投资和运营成本均颇为惊人。在产品研发阶段，企业需要投入大量资金用于技术研发、试验验证以及产品优化，确保电动机在性能、效率等方面达到行业领先水平。设备采购和生产线建设同样是一笔不小的开支，企业需要购置先进的生产设备、检测设备以及建设符合生产要求的厂房和生产线，以保证产品的质量和生产效率。不仅如此，市场推广和品牌建设也是电动机企业不可忽视的投入项。随着市场竞争的加剧，企业需要在品牌建设、广告宣传、市场拓展等方面投入更多资金，以提升品牌知名度和市场占有率。同时，售后服务体系的完善也是企业提升竞争力的重要手段，包括售后服务网络的布局、服务人员的培训以及服务质量的提升等，都需要企业投入相应的资金。

3、产品检测认证壁垒

电动机行业作为国民经济的重要支柱产业，其发展和运营受到国家相关政策的严格监管。新进入者必须严格遵循国家法律法规和行业标准，确保生产的产品符合质量要求，并通过必要的资质认证和检验，方可进入市场参与竞争。同时，电动机行业的发展深受政策导向的影响。随着国家对节能减排、绿色制造的日益重视，电动机行业的政策环境也在不断变化。新进入者需密切关注政策动态，及时了解并掌握政策走向，以便调整经营策略，适应市场变化。此外，电动机行业的技术更新迅速，新标准、新技术的不断涌现也对新进入者提出了更高的要求。新进入者不仅需要具备扎实的专业知识和技术实力，还需要不断学习和创新，以适应行业的发展趋势和市场需求。

四、产业链

电动机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械，电动机的上游环节主要涉及电动机制造所需的原材料和零部件的供应，如导体材料（如铜、铝等）、绝缘材料、磁性材料、轴承、换向器等关键零部件。这些原材料和零部件的质量和性能对电动机的制造质量和性能有着直接的影响。上游供应商通过研发和生产这些关键原材料和零部件，为电动机制造提供了必要的物质基础和技术支持。

中游环节是电动机制造的核心部分，主要包括电动机的设计、制造和组装。在这一环节中，电动机制造企业根据市场需求和产品设计要求，通过精确的工艺和先进的生产设备，将上游提供的原材料和零部件转化为成品电动机。这个过程涉及到电磁设计、机械设计、工艺制造等多个专业领域，需要高度的技术水平和严格的质量控制。下游环节则是渠道销售商、配套厂商和最终客户。渠道销售商负责将电动机产品推向市场，实现产品的销售；配套厂商则将电动机应用于各种设备和机器中，如风机、压缩机、纺机、泵、电动车辆等；最终客户则是使用这些设备和机器的企业或个人。

电动机行业产业链

电工用硅钢

宝山钢铁股份有限公司

首钢智新迁安电磁材料有限公司

太原钢铁（集团）有限公司

鞍山钢铁股份有限公司

合金钢

中信泰富特钢集团股份有限公司

宝钢特种钢材有限公司

首钢集团有限公司

江苏沙钢集团有限公司

电解铜

江西铜业股份有限公司

铜陵有色金属集团控股有限公司

云南铜业股份有限公司

金川集团股份有限公司

绝缘体

上游

卧龙电气驱动集团股份有限公司

湘潭电机股份有限公司

江西特种电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

中游

风机

压缩机

纺机

泵

下游

五、行业现状

中国是全球最大的电动机生产国和消费国，在全球市场中占有重要地位。电动机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置，广泛应用于国民经济各基础行业，被称为工业设备的“心脏”，在国家制造业转型升级和绿色经济的大背景下，工业、汽车、军工等领域将不断要求电动机产品在便携、高效、节能等方面的持续提升，进一步刺激电动机行业的发展和市场空间。

我国对电动机的需求量一直在逐渐提升，从中国电器工业协会中小型电动机行业分会数据来看，2022年，大中型交流电动机产量7252.6万千瓦，同比增产220.7万千瓦，增长3.1%（高压电动机产量5494.5万千瓦，同比增产198.1万千瓦，增长3.7%），大中型交直流电动机与2021年增长相比下降9个百分点（高压电动机增速下降10个百分点）。

2015-2022年中国大中型交流电动机产量情况

六、发展因素

1、政策支持有力

我国政府始终对电动机行业的发展给予高度重视，并为此制定并实施了多项政策措施。这些政策不仅涵盖了《电动机节能产品推广目录》的编制与发布，更包括《电动机节能产品财政补贴实施方案》和《电动机节能技术改造财政补贴实施方案》等细致入微的财政支持举措。这些政策的出台，旨在全方位推动电动机行业的节能减排工作，鼓励企业积极投入技术创新，加速产业结构的优化升级。

2、产业链完善

我国电动机行业已形成一条完整且成熟的产业链，这条产业链涵盖了从原材料采购、零部件生产、设备制造、产品设计到最终销售与服务的各个环节，构成了一个紧密而高效的产业生态系统。这种完备的产业链结构赋予了我国电动机行业强大的自给自足能力，使得行业内的企业能够在各个环节实现有效的成本控制，进而提升生产效率，增强市场竞争力。同时，完善的产业链也为企业提供了丰富的资源和技术支持，有助于企业不断创新，推出更加符合市场需求的产品。此外，我国电动机行业在产业链各环节都积累了丰富的经验和技术实力，这使得行业在应对市场变化、提升产品质量、优化服务体验等方面具备了较强的竞争优势。未来，随着技术的不断进步和市场的持续扩大，我国电动机行业有望在全球范围内占据更加重要的地位。

3、产品结构优化

历经多年的积淀与发展，中国电动机行业已构筑起一个由低端至高端、小功率至大功率、普通型至特种型的完备产品体系。这一体系不仅展示了行业的深厚底蕴，更凸显了其在技术创新与产品升级方面的卓越成就。在行业发展的进程中，中国电动机行业始终致力于提升产品的技术水准与质量水平。通过加大研发力度，行业不断推出高效节能、智能控制、新能源等新型电动机，这些创新产品不仅满足了不同领域、不同层次的市场需求，更引领了行业发展的新趋势。

七、竞争格局

国内电动机行业的生产厂商众多，在不同细分市场竞争格局迥异。市场现阶段的竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面，加之市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化，大型电动机制造企业间并购整合与资本运作将日趋频繁，行业竞争格局将被重新构建，部分具有较强竞争优势的企业必将崛起，逐渐成为电动机与驱动控制制造行业中的翘楚。

八、发展趋势

1、高效节能化

在当前“碳达峰与碳中和”的大背景下，高能耗行业纷纷进行低碳转型，高效节能电动机的推广势在必行。《电动机能效提升计划》、《工业能效提升行动计划》等政策明确提出，电动机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电动机、电动机系统及控制产品、测试设备等。智能制造与绿色制造将为电动机行业带来新的发展机遇，发展高效节能电动机成为全球电动机产业的共识。

2、专业化、特殊化、个性化

伴随中国能源结构转型及工业4.0的推进，中国电动机行业逐步由过去以同质化普通电动机为主过渡到以专用及特种产品为主，电动机产品的外延和内涵也不断拓展，广泛应用于能源、冶金、建材、矿山、市政、水利、军工等各个领域。随着全球经济的不断深化，科技水平的不断提高，电动机的通用性逐渐向专用性方向发展，过去同一类电动机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电动机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。

3、智能化、集成化

近年来，我国将智能制造视为未来制造业的主导范式，制造业智能化是全球工业化大势所趋。电动机制造业作为机械工业的重要组成部分，势必将在智能化方面有所发展。传统电动机制造已经实现先进电子技术、智能控制技术的交叉融合，未来针对工业领域使用的中小型电动机系统、不断地开发、优化智能控制技术，实现电动机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，也是电动机行业的发展趋势之一。