摘要：在国家政策的支持下，我国口腔医院数量持续增多，有效提高了我国口腔医院的接诊能力，推动口腔医疗服务市场规模增长。2022年国际局势紧张等因素导致全球经济承压，我国口腔医疗服务市场规模也有所下滑，降至1234亿元。国内政策积极应对，拉动国内市场活力回升，2023年我国口腔医疗服务市场规模回升至1400亿元以上。

一、定义及分类

口腔医院是以口腔及颌面部疾病的预防和诊疗为主要业务的医疗机构，包括公立口腔专科医院和民营口腔专科医院。口腔医院的主营业务主要分为口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸和牙齿美白五个部分。口腔健康意识提高，预防性口腔保健需求增加，口腔医院市场广阔。并且，随着国家对口腔专业教育和培训的支持和投入，以及社会对口腔医生职业的认可和尊重，口腔医生缺口将持续填补，服务供给能力不断提升。

二、行业政策

随着居民生活水平的提高，口腔健康也受到越来越多人的重视，市场需求迅速增多。同时，国家对口腔市场的关注度也不断提高，不仅加强对口腔医疗市场的规范管理，还聚焦重点领域加大支持力度。2022年9月，国家卫生健康委发布的《关于印发口腔相关病种诊疗指南（2022年版）的通知》和国家医疗保障局发布的《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，都对口腔医疗的相关事项做出进一步规范，引导口腔医疗行业健康发展。2023年2月，中共中央国务院发布的《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，引导口腔医疗行业聚焦乡村医疗市场，增加口腔人才供给。2023年8月，国家卫生健康委等部门发布《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》，明确提出加强口腔医疗机构建设，并要求口腔医疗机构推进电子病历和医疗机构信息化建设。

三、行业壁垒

1、市场准入壁垒

我国医疗主管部门对医疗资源进行统一规划和科学控制，新办医疗机构的设置审批都要从严按照规划进行，以避免医疗资源重复配置形成的资源浪费。口腔医疗服务机构设置的审批要求严格，开设一个专业的口腔医院应具有与服务要求相适应的专业设备、场地和环境，其诊疗、服务、质量和技术人员需要具备合格的专业能力。在管理规范上，申请口腔医院应有健全的管理制度，有国家制定或认可的医疗、护理技术操作规程，并成册可用。

2、技术与人才壁垒

口腔医疗服务行业是多学科交叉的行业，需要综合口腔医学、材料学、图像处理、护理等多种学科，具有较高的技术壁垒。相关能力和技术需要经过长时间的实践和积累才能逐渐掌握，新入行的经营者难以在短时间内完成，从而因缺乏专业技术而难以进入本行业。医学领域人才是医疗服务行业的核心资源，是口腔医院创建其核心竞争力的保障，只有打破人才壁垒，才能在专业技术、服务、管理等各方面形成竞争优势。

3、品牌壁垒

在口腔医疗服务行业，品牌代表了口腔医院的整体风貌、技术优势、服务特色等个性特征。患者在选择口腔医院时，受到缺乏信息获取渠道、医疗信息不对等和其他因素的制约，通常依靠医疗机构创立的品牌获得有关医疗机构的综合信息。所以先行进入口腔医疗服务行业并建立品牌优势的连锁口腔医院，较容易获得患者的认可与信赖，也较容易在激烈的市场竞争中占据有利地位。

四、产业链

1、行业产业链分析

口腔医院产业链上游包括医疗器械和相关药品，上游主要包括口腔科用设备及器具行业和医药制造行业，为口腔医院提供必要的医疗设备、耗材和药品，是口腔医院开展诊疗活动的基础。中游是口腔医院，包括口腔医生、护士、技师等专业人员，以及医院的运营和管理团队。他们通过专业的技术和服务，为患者提供各类口腔疾病的诊断和治疗，是口腔医疗服务的核心。下游则是患者，他们是口腔医院服务的最终接受者。通过接受口腔治疗，患者可以改善口腔健康状况，提高生活质量。同时，患者的需求和反馈也是推动口腔医院不断改进服务和提高质量的重要动力。

口腔医院行业产业链

口腔科用设备及器具

山东国瓷功能材料股份有限公司

现代牙科集团有限公司

合肥美亚光电技术股份有限公司

烟台正海生物科技股份有限公司

医药制造

昆药集团股份有限公司

人福医药集团股份公司

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

浙江医药股份有限公司

上游

瑞尔集团有限公司

通策医疗股份有限公司

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

中游

患者

下游

2、行业领先企业分析

（1）广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

蓝天口腔系创建于广西本土的著名口腔医疗连锁机构，以广西为战略腹地，布局全国，辐射东南亚，树百年品牌，致力于做顾客最满意、最放心的口腔医疗机构。蓝天口腔采用直营专科医院+门诊部发展模式，通过标准化业务操作与管理，从管控到赋能，真正实现诊疗机构运营的可复制性。蓝天口腔遵循国际化口腔专科发展模式，将口腔疾病细分，成立了口内、口外、种植、修复、牙周、儿牙、正畸等特色科室，为客户提供集预防、保健、医疗于一体的综合口腔服务。2019年至2022年，蓝天口腔的营收规模增势明显，2022年增至2.02亿元，同比增长14.8%。2023年，蓝天口腔的营收规模提速扩张，上半年营业收入为1.14亿元，同比增长27.78%。

（2）德州可恩口腔医院股份有限公司

可恩口腔始终以专科口腔连锁医院建设为基本发展战略，致力于以国际一流的设备，培养一流的临床医生，为广大人民群众提供一流的口腔预防、保健、医疗服务。可恩口腔为患者设计了多元化、可定制的口腔医疗诊疗项目，并从患者的实际需求出发，不断创新提升服务质量，增强患者归属感。可恩口腔医院严格遵循国际化口腔专科发展模式，采用标准四手操作，将口腔疾病细分，率先成立了牙体牙髓、种植、修复、牙周、儿牙、正畸、口外七大特色科室。2020年以来，可恩口腔的营业收入稳步上涨，2022年营收为3.25亿元，同比增长26.72%。2023年，可恩口腔继续扩大营收规模，上半年营业收入为1.88亿元，同比增长31.14%。

五、行业现状

人口老龄化持续推进，以及日常饮食习惯的转变，我国口腔医疗服务市场增长潜力巨大。近几年，在国家政策的支持下，我国口腔医院数量持续增多。根据国家卫生健康委数据，2021年国内专科口腔医院数量突破1000家，同比增长9.4%。口腔医院数量增长有效提高了我国口腔医院的接诊能力，推动口腔医疗服务市场规模增长。2020年受新冠肺炎疫情影响，口腔医疗服务市场规模有所下滑，不过2021年便快速回升至1410亿元。2022年国际局势紧张等因素导致全球经济承压，我国口腔医疗服务市场规模也有所下滑，降至1234亿元。但国内政策积极应对，拉动国内市场活力回升，2023年我国口腔医疗服务市场规模回升至1400亿元以上。

六、发展因素

1、机遇

（1）经济增长带动消费升级

随着经济的持续繁荣，人们的收入水平不断提高，对生活质量的要求也随之上升。在消费升级的趋势下，人们对口腔健康的重视程度日益增强，愿意为口腔治疗支付更多的费用。这直接推动了口腔医院业务的增长，提升了服务需求。同时，消费升级还促使口腔医院不断升级服务质量和诊疗技术，以满足患者日益增长的需求。经济增长和消费升级为口腔医院带来了广阔的市场和发展机遇。

（2）科技进步

随着医疗技术的不断创新和进步，数字化口腔诊疗、3D打印等先进技术的应用逐渐普及，大大提高了口腔治疗的效率和精度。这些技术不仅缩短了治疗周期，减轻了患者的痛苦，还提升了医生的诊疗水平和服务质量。同时，远程医疗和互联网医疗的兴起也为口腔医院带来了更多服务模式和商业机会。科技进步为口腔医院提供了更多创新发展的动力，推动了口腔医疗行业的持续进步和发展。

（3）医疗服务模式创新

随着医疗行业的变革和患者需求的多样化，口腔医院不断探索和创新服务模式，如线上预约、远程诊疗、家庭口腔护理指导等，为患者提供更加便捷、个性化的医疗服务。这些创新模式不仅提高了患者的就医体验，还拓宽了口腔医院的服务渠道和市场份额。同时，创新服务模式也促使口腔医院加强与互联网、健康管理等领域的跨界合作，推动口腔医疗服务的升级和转型。

2、挑战

（1）市场竞争激烈

口腔医疗市场快速发展，各类医疗机构纷纷涉足口腔领域，加剧了市场竞争。这导致口腔医院面临患者分流、价格战等压力，影响了其业务的稳定发展和盈利能力的提升。同时，激烈的市场竞争还可能引发一些医院采取不正当手段争夺市场，损害患者利益和行业形象。因此，口腔医院需要加强自身建设，提高服务质量和技术水平，以应对市场竞争的挑战，保持稳健的发展态势。

（2）专业人才不足

口腔医疗是一个高度专业化的领域，对医生、护士和技术人员的专业知识和技能要求极高。然而，目前口腔医疗行业的专业人才供给并不充足，尤其是在一些偏远地区或基层医疗机构，专业人才的短缺问题更为突出。这导致口腔医院在诊疗技术、服务质量等方面受到限制，难以满足患者的需求。此外，专业人才不足还可能影响医院的运营效率和发展潜力，制约其长期发展。

（3）医疗事故风险

口腔医疗过程中存在一定的医疗事故风险，如操作失误、治疗不当等，可能导致患者受到损害，引发医疗纠纷和法律诉讼。这不仅会损害口腔医院的声誉和信誉，还可能导致医院面临巨额的经济赔偿和法律责任。此外，医疗事故还可能影响医院的正常运营，降低患者对医院的信任度，进而影响医院的业务发展和市场竞争力，甚至影响大众对口腔医疗行业的认可。

七、竞争格局

随着民营资本的涌入，各种规模和各种形式的口腔医疗机构如雨后春笋般涌现出来，资金大量投入，人才频繁流动，口腔医疗卫生市场呈现出一片兴旺景象。从企业营收规模来看，通策医疗的优势明显，其2023年上半年营业收入超过10亿元，远超其他口腔医院。位于第二梯队的是可恩口腔、蓝天口腔、华齿口腔，2023年上半年营收规模均达到亿元级别。位于第三梯队的是华美牙科等小型口腔医疗机构，2023年上半年营业收入不足1亿元。我国口腔医疗市场潜力巨大，各口腔医院将不断挖掘自身潜力，强化自身竞争力，从而实现营收规模的提升。

八、发展趋势

随着人口老龄化和生活方式的改变，口腔疾病发病率逐年上升，对口腔医疗服务的需求持续旺盛。为满足这一需求，口腔医院正朝着更专业化的方向发展，细分出牙科美容、口腔外科、儿童牙科等专业领域。同时，随着医疗技术的不断创新和升级，数字化口腔诊疗、3D打印等先进技术的应用将进一步提高诊疗效率和效果。口腔医院的专业化升级不仅能满足患者日益增长的口腔健康需求，还将推动口腔医疗行业的持续发展和进步。