铸铁件

摘要：根据中国铸造协会公布的数据，2021年我国灰铸铁铸件产量增长至2255万吨；球墨铸铁产量增长至1595万吨，同比增长4.25%。2022年受整体经济下行的影响，我国灰铸铁件、球墨铸铁件的产量均有所下降。2022年我国灰铸铁件产量为2120万吨，球墨铸铁件产量为1490万吨。中国铸铁件行业整体上呈现分散的竞争态势，大量的中小企业占据市场，导致行业集中度不高。未来，我国铸铁件行业将朝着智能制造、绿色铸造、高端产品方向发展。

一、定义及分类

铸铁件是通过将铁水倒入预制的模具中，冷却凝固后形成的具有一定形状、尺寸和性能的零件。它广泛应用于机械制造、汽车工业、铁路、船舶、农业机械、建筑工程等领域。铸铁件具有较好的铸造性能、耐磨性和减震性，同时成本相对较低，因此在众多行业中得到了广泛的应用。铸铁件可根据其材质特性和生产工艺分为灰铸铁件、球墨铸铁件和可锻铸铁件。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

铸铁件行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。发改委主要负责宏观经济的调控与管理，在铸铁件行业中发挥着关键的指导和监管作用。具体来说，发改委负责制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，牵头组织统一规划体系建设，并统筹衔接国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划。在铸铁件行业，发改委通过制定相关产业政策，引导行业向高端化、智能化、绿色化方向发展，推动产业结构优化升级。同时，发改委还负责监测和分析国内外经济形势，为铸铁件行业的发展提供决策支持。

工信部负责制定行业规划、产业政策和标准，推动重大技术装备的发展和自主创新，以提升行业的技术水平和竞争力。同时，工信部还负责监测工业行业的日常运行，及时了解和掌握行业的发展动态，为政策制定和决策提供参考。此外，工信部还积极推动信息化建设，提升铸铁件行业的数字化、网络化、智能化水平，促进产业的转型升级。

铸铁件行业自律组织主要为中国锻造协会。中国铸造协会的宗旨是：贯彻执行国家方针政策，维护铸造行业的共同利益，反映会员诉求，通过为政府、会员、企业提供服务，充分发挥政府与企业间的桥梁与纽带作用；协助政府完善行业规范；加强行业自律；加速结构调整，转变发展方式，促进铸造技术进步和产业升级，推动现代铸造产业集群建设，为把中国建设成为铸造强国做出贡献。中国铸造协会具有调查研究、政策建议、组织协调、信息引导、咨询服务、维护权益、行业自律及教育培训等职能。协会的基本任务为：起政府与企业间的桥梁作用；提供业务信息；提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、国际会议、国外技术交流；促进中外合作、外贸谈判；组织国外考察及多项业务服务等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进铸铁件行业的发展，如《铸造行业“十四五”发展规划》，主要任务包括攻克装备制造业所需关键铸件的自主化制造、强化关键共性铸造技术研究与应用、提升关键铸造装备制造水平等。攻克装备制造业所需关键铸件的自主化制造，这有助于铸铁件行业摆脱对外部技术的依赖，实现自主创新。同时，强化关键共性铸造技术研究与应用，可以提升铸铁件行业的整体技术水平，推动行业向高端化发展。提升关键铸造装备制造水平，有助于铸铁件行业引进更先进、更高效的生产设备，提高生产效率和质量。同时，推进智能制造的深度实施，可以实现生产过程的自动化和智能化，进一步提高生产效率和降低成本。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

从原料的预处理到最终的铸件成型，涉及多道工序和精细的操作。这些工艺对操作人员的技能和经验要求较高，新进入者需要花费大量时间和资源进行技术研发。不同类型的铸铁件对材料的性能有不同的要求，如强度、韧性、耐磨性等。开发满足这些性能要求的新型合金或材料需要深厚的材料科学背景和持续的研究投入。铸铁件作为重要的工业零部件，其质量直接关系到下游产品的性能和安全。因此，生产过程中需要严格的质量控制体系和先进的检测手段，确保产品的一致性和可靠性。技术对行业新进入者构成一定的壁垒。

2、资金壁垒

生产铸铁件需要专业的铸造设备，如熔炼炉、压铸机、热处理设备等。这些设备的购置和维护成本都非常高，对新进入者的资金实力提出了较高要求。铸铁件的生产过程能耗较高，原材料成本也占比较大。此外，为了保持竞争力，企业还需要投入资金进行产品研发、市场营销和品牌建设等。此外，铸铁件行业的回报周期相对较长，需要企业有足够的资金储备来应对可能的市场波动和风险。

3、人才壁垒

铸铁件行业需要具备铸造工艺、材料科学、机械设计等多方面知识的专业人才。然而，这类人才的培养周期长，数量相对较少，新进入者在招聘上可能会遇到困难。铸铁件的生产和质量控制需要丰富的实践经验。缺乏经验的新员工可能需要较长时间的培训才能胜任工作，这增加了企业的人力成本和运营风险。除了个人技能外，团队协作能力也是铸铁件行业成功的关键因素之一。新进入者需要花费时间和精力来构建高效的团队，整合各方资源，共同推动企业的发展。

4、环保壁垒

随着环保意识的日益增强，铸铁件行业面临着越来越严格的环保要求。对铸铁件生产过程中产生的废气、废水和固体废弃物的处理提出了更高的要求。新进入者不仅要投入大量资金建设环保设施，还需要不断引进先进的环保技术和管理经验，确保生产过程的环保合规性。此外，环保政策的不断变化也给新进入者带来了不确定性和挑战。企业需要密切关注政策动态，及时调整生产策略和环保措施，以适应不断变化的市场环境。

四、产业链

1、行业产业链分析

铸铁件行业产业链上游原材料主要有生铁、废钢、焦炭、球化剂等。产业链中游则主要为铸铁件的生产制造。产业链下游主要应用于汽车、铸管及管件、内燃机及农机、工程机械、矿冶重机、机床工具、发电设备及电力、轨道交通、船舶等领域。中国铸铁件行业产业链如下图所示：

铸铁件行业产业链

生铁

中国宝武钢铁集团有限公司

河钢集团有限公司

江苏沙钢集团有限公司

山东钢铁集团有限公司

鞍钢集团有限公司

废钢

中国宝武钢铁集团有限公司

河钢集团有限公司

中国再生资源开发有限公司

格林美股份有限公司

焦炭

山西焦煤能源集团股份有限公司

山西焦化股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司

平顶山天安煤业股份有限公司

球化剂

南京浦江合金材料股份有限公司

禹州市恒利来新材料股份有限公司

内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司

石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司

江苏聚丰稀土合金有限公司

上游

日月重工股份有限公司

河北恒工精密装备股份有限公司

江苏宏德特种部件股份有限公司

山西华翔集团股份有限公司

中游

汽车

铸管及管件

内燃机

农机

工程机械

矿冶重机

下游

从上游来看：铸铁件行业产业链上游主要原材料为生铁和废钢。生铁和废钢的价格变动会直接影响到铸铁件的原材料成本。当原材料价格上升时，铸铁件企业的生产成本也会相应增加，这可能会对企业的盈利能力造成压力。此外，生铁和废钢中的杂质含量、成分比例等因素都会影响到铸铁件的物理性能和化学性能。优质的原材料能够确保铸铁件具有更好的强度、韧性和耐磨性等性能，提高产品的质量和竞争力。

从下游来看：下游行业的需求状况直接决定了铸铁件的市场容量。汽车、工程机械、电力设备等行业是铸铁件的主要应用领域，这些行业的发展状况、市场需求以及竞争格局都会直接影响到铸铁件行业的销售量和利润水平。当下游行业处于快速发展阶段，对铸铁件的需求会相应增加，从而推动铸铁件行业的快速发展。反之，如果下游行业市场萎缩，铸铁件行业的销售也会受到影响。

2、行业领先企业分析

（1）日月重工股份有限公司

日月重工股份有限公司，是一家专业从事铸造研发、生产、销售、服务为一体的民营上市公司，同时也是高新技术重工企业。始建于1984年，经过多次重组改制，建立了科学的机制和体制，以铸造大型及特大型重大装备铸件为主。目前公司正处于高速发展期，已成为装备先进、技术力量雄厚、多品种、批量生产的国内最大的铸造生产企业之一，以生产“厚大断面球铁铸件”见长，处于铸造行业的龙头地位。公司主要铸造产品有大型风力发电机、大型柴油机、大型注塑机、大型加工中心、大型矿山机械等系列铸件。年生产能力20万吨,以球墨铸铁、灰口铸铁和蠕墨铸铁为主。2022年，日月股份球墨铸铁类产品合同产生的收入达47.29亿元。2023年1-6月，日月股份球墨铸铁类产品合同产生的收入为23.3亿元。

（2）河北恒工精密装备股份有限公司

恒工精密是一家专注于精密机加工件及连续铸铁件研发、生产和销售的公司。其业务格局可以概括为“一体两翼”，即以高质量连续铸铁件的生产能力为“一体”，同时在空压机领域和液压装备领域实现连续铸铁件的批量应用，形成“两翼”。公司连续铸造工艺区别于传统铸造的砂铸工艺，采用先进的水平连续铸造工艺，克服了传统铸造工艺材质不均匀、产品缺陷率高的缺点，保证了产品的致密性和良品率；在此基础上，通过在铁水中添加稀土合金等材料对铁水中所含碳元素进行球化处理，使其形成球状石墨，有效地提高了铸铁的机械性能，特别是提高了强度及塑性，可广泛应用于下游机械装备制造行业。近年来，恒工精密连续铸铁件营业收入逐年增长，2022年，恒工精密连续铸铁件营业收入为3.42亿元。2023年1-6月，营业收入达1.72亿元。

五、行业现状

根据中国铸造协会公布的数据，2021年我国灰铸铁铸件产量增长至2255万吨；球墨铸铁产量增长至1595万吨，同比增长4.25%。在航天航空、轨道交通、矿冶重机、工程机械等行业的增长带动下，2021年我国铸钢产量为660万吨，同比增长3.94%。2022年受整体经济下行的影响，我国灰铸铁件、球墨铸铁件的产量均有所下降。2022年我国灰铸铁件产量为2120万吨，球墨铸铁件产量为1490万吨。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

近年来，我国政府推出许多相关政策促进铸铁件行业的发展，如《产业结构调整指导目录（2024年版）》，将高强度、高塑性球墨铸铁件，高性能蠕墨铸铁件列入鼓励类产业。对铸铁件行业具有显著的促进作用。这一政策内容直接体现了国家对铸铁件行业，特别是高强度、高塑性球墨铸铁件和高性能蠕墨铸铁件发展的重视和支持，有助于推动铸铁件行业的升级和转型。将鼓励更多的企业投入到高强度、高塑性球墨铸铁件和高性能蠕墨铸铁件的生产和研发中。

（2）自动化、智能化推动产业高质量发展

过去，我国铸造产业粗放式发展，生产工艺较为落后，自动化生产水平普遍不高，导致生产效率低下的同时，造成较高能源浪费。此外，我国铸件产品多用于低端铸件部件生产，产品附加值较低，难以满足市场需求，导致经济效益较差。当前，我国正迈入高质量发展阶段，国家从顶层设计层面不断推动制造业转型升级。与此同时，当前我国与5G、大数据、工业互联网等新一代技术相关的基础设施逐步建设完善，为制造业产业升级提供多方位支持。制造业自动化和智能化升级，将推动我国连续铸造行业、机械设备零部件制造行业生产效率及产品品质提升，有利于优化产业结构，淘汰落后产能，带动产能向中高端产品领域汇集，为产业未来持续、健康发展提供有力支撑。

（3）下游市场需求增长

随着全球工业化进程的加速和中国经济的持续增长，基础设施建设、汽车、工程机械、铁路、船舶、电力等行业对铸铁件的需求不断增加。特别是在新兴市场和发展中国家，由于经济快速发展和城市化进程的推进，对铸铁件的需求呈现出爆发式增长。此外，随着制造业的转型升级，对铸铁件的质量和性能要求也在不断提高，这也为铸铁件行业提供了更广阔的发展空间。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

生铁、废钢等原材料的价格受国际市场供需关系、汇率变动、运输成本等多重因素影响，呈现出较大的波动性。这种波动性给铸铁件企业的成本控制带来极大的挑战。当原材料价格上涨时，企业的生产成本增加，若无法将成本上涨转嫁给下游客户，企业的盈利能力将受到压缩。反之，当原材料价格下跌时，虽然企业的生产成本降低，但若市场需求不足，产品价格也可能随之下降，同样影响企业的盈利。因此，原材料价格波动对铸铁件行业的稳定发展构成了一定的威胁。

（2）高端铸造技术水平相对落后

虽然中国铸铁件行业在总体技术水平上取得了显著进步，但在高端铸造技术领域仍相对落后。高端铸造技术包括精密铸造、特种铸造、大型复杂结构件铸造等，这些技术对于提高铸铁件的产品质量和技术含量具有重要意义。然而，目前中国在这些高端铸造技术领域的研发和应用水平与国际先进水平存在一定差距，制约了铸铁件行业向更高端市场的拓展。

（3）人才短缺

随着行业的快速发展和技术的不断进步，对高素质人才的需求越来越大。然而，目前中国铸铁件行业在人才培养和引进方面存在一定困难。一方面，高校和职业院校的铸造专业人才培养数量不足，难以满足行业的需求；另一方面，企业在人才引进和保留方面也面临一定挑战，如薪酬待遇、职业发展机会等方面的问题导致人才流失。人才短缺不仅影响了企业的创新能力和产品质量，也制约了整个行业的发展。

七、竞争格局

中国铸铁件行业整体上呈现分散的竞争态势，大量的中小企业占据市场，导致行业集中度不高。这些企业在规模、技术、资本等方面存在差异，竞争较为激烈。然而，随着市场竞争的加剧，一些规模较大、技术实力较强的企业逐渐崭露头角，通过技术创新、品牌建设和市场拓展等方式，逐渐扩大了市场份额，提升了行业地位。我国铸铁件行业领先企业有日月股份、恒工精密、宏德股份、华翔股份等企业。

八、发展趋势

随着工业4.0和中国制造2025的深入推进，智能制造已成为铸铁件行业的重要发展方向。未来，企业将更加注重生产过程的自动化、信息化和智能化。通过引入机器人、传感器、物联网、大数据等技术，实现生产设备的远程监控、故障诊断、预测性维护等功能，提高生产效率和产品质量。目前，环保已成为全球关注的焦点，铸铁件行业作为传统制造业的代表，面临着巨大的环保压力。未来，企业将更加注重环保和可持续发展，通过采用环保材料、优化生产工艺、减少废弃物排放等措施，降低生产过程中的环境污染。此外，随着科技的不断进步和市场需求的不断升级，铸铁件行业的产品将越来越向高端化发展。企业将更加注重产品的技术含量和附加值，开发具有高强度、高耐磨、轻量化等特性的高端铸铁件产品。未来，我国铸铁件行业将朝着智能制造、绿色铸造、高端产品方向发展。