光纤光缆光棒

摘要：5G建设助力光通信领域发展，《十四五规划和2035年远景目标纲要》提到，要布局建设信息基础设施，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。2022年我国光纤预制棒产量13500吨，同比增长4.7%。2023年光缆产量32262.3万芯公里。光纤5G基站的接入、回传均需要用到光纤资源，光纤光缆是5G信息传输网络的重要基石。

一、定义及分类

光纤光缆是一种通信电缆，由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。光纤光缆是我国互联网产业重要的基础设施。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆，且具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。

光纤预制棒又称为光棒，一般直径为几毫米至几十毫米，是以锗矿石和多晶硅为原料，加入氢气、氦气等，制成的高纯度石英玻璃棒，在产业链利润占比高达70%，是制造石英系列光纤的核心原材料。

二、发展历程

1977年，中国第一根光纤“呱呱坠地”。1978年，光纤通信入列国家优先发展技术，北京、天津、武汉、上海等地相继成立光纤研发基地。发展到现在，中国光棒产业大致可以分为技术引进、艰难发展、初具规模、井喷爆发四个阶段，国家对欧美、日本的光纤预制棒发起反倾销后，国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场，带来了中国光纤预制棒行业的快速发展，光棒自给率迅速提升，光棒产能从20世纪90年代的不足百吨到现在已有万吨以上。我国实现了从缆-纤-棒的产业升级，光棒产能正加速向国内转移，中国正从需求大国变为产能大国。

三、行业政策

光纤光缆是信息通信传输的重要载体，也是数字经济信息底座的基础之一。我国高度重视数字经济发展，出台一系列相关政策间接推动国内光纤光缆行业的发展。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济核心产业及千兆宽带部署提出了量化要求。2022年2月，国家发展改革委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发文件，宣布“东数西算”部署，国家算力枢纽节点、数据中心集群及数据传输通道启动建设。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中国光纤光缆光棒行业的技术壁垒主要包括制造工艺、材料研发和产品质量控制等方面。光纤光缆的制造过程需要高精密的设备和工艺，对材料的要求也非常严格，这需要企业具备雄厚的技术实力和研发能力。另外，随着技术的不断更新换代，行业内的技术竞争也日益激烈，企业需要不断投入资金和人力资源进行技术创新，以保持竞争优势。

2、资金壁垒

光纤光缆光棒行业的发展需要大量的资金支持，包括用于设备购置、研发投入、市场推广等方面。由于行业的技术含量高、周期长，企业需要投入大量资金进行长期的研发和生产，这对中小型企业来说是一个较大的挑战。此外，光纤光缆行业的市场竞争激烈，企业还需要具备一定的规模和资金实力，才能在市场中脱颖而出。

3、市场壁垒

中国光纤光缆光棒行业市场壁垒主要体现在市场需求和竞争格局上。首先，光纤光缆光棒作为信息传输的重要基础设施，其需求受到政府政策、通信运营商等因素的影响较大，市场需求相对稳定但受制于宏观环境。其次，行业内竞争格局较为复杂，除了国内企业之间的竞争外，还面临着国际大型企业的竞争，这对于国内中小型企业而言增加了市场竞争的难度。同时，光纤光缆行业的产品具有一定的技术门槛和规模经济优势，新进入者往往需要经过较长时间的积累和市场验证才能够获得一席之地。

五、产业链

从光纤光缆行业产业链来看，上游主要为生产所需的原材料和设备等，下游主要为产品的应用领域。光纤光缆光棒的原材料主要包括光纤涂料、光纤束管料、聚乙烯等。下游的应用领域主要有通信、汽车、能源、轨道交通和海洋等。

光纤光缆光棒行业产业链

光纤涂料

光纤束管料

聚乙烯

新疆独山子石油化工有限公司

中国石油天然气集团公司

中国石油化工股份有限公司

恒力石化股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

生产设备

上游

长飞光纤光缆股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江苏亨通光电股份有限公司

江苏中天科技股份有限公司

中游

通信

汽车

能源

轨道交通

下游

六、行业现状

5G建设助力光通信领域发展，《十四五规划和2035年远景目标纲要》提到，要布局建设信息基础设施，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。2022年我国光纤预制棒产量13500吨，同比增长4.7%。2023年光缆产量32262.3万芯公里。光纤5G基站的接入、回传均需要用到光纤资源，光纤光缆是5G信息传输网络的重要基石。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

中国光纤光缆光棒行业的发展得到了国家政策的有力支持。《“十四五”数字经济发展规划》中提出要有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用。这表明政府对于光纤光缆行业的重视程度，通过政策引导和资金支持，促进了行业的健康发展和技术进步。此外，国家还出台了一系列鼓励光纤光缆行业发展与创新的政策，如《“十四五”国家信息化规划》和《“十四五”推进农业农村现代化规划》等，为光纤光缆行业的发展提供了明确、广阔的市场前景和良好的生产经营环境。这些政策不仅为行业提供了资金和技术上的支持，还为行业的长远发展奠定了坚实的基础。

（2）技术创新和产业升级

中国光纤光缆光棒行业的技术水平在全球处于领先地位。国内主要企业已经全面掌握了光纤预制棒制造核心技术，并且在光纤预制棒工艺技术、超低衰减G.654.E光纤、多芯光纤、光纤到房间（FTTR）解决方案、终端千兆光互联产品、特种光缆等领域加强研发，将自主创新作为核心竞争力。中国光纤预制棒专利申请量占全球之比高达92.12%，显示了中国在该领域的研发实力和技术积累。通过不断的技术创新和产业升级，中国光纤光缆光棒行业正在由生产大国向生产强国转变，这不仅提升了产品的质量，也增强了企业的国际竞争力，为行业的可持续发展提供了强有力的技术支撑。

（3）市场需求的持续增长

随着5G网络、光纤入户、物联网、大数据的持续发展，以及“东数西算”的部署、人工智能等的应用发展，中国通信网络传输能力正在持续稳步提升，这不断带动光纤光缆新的需求增长及产品升级。5G网络的建设和千兆光纤的升级等带动市场需求持续提升，光缆线路总长度稳步增加。同时，随着数字化转型的加速，数据中心的建设需求也在不断增长，这为光纤光缆光棒行业带来了新的增长点。此外，国家对于信息基础设施建设的持续投入，如“双千兆”网络建设，也为光纤光缆光棒行业提供了广阔的市场空间。这些因素共同作用，推动了中国光纤光缆光棒行业市场的持续扩大和行业的繁荣发展。

2、不利因素

（1）原材料依赖和供应商议价能力

中国光纤光缆光棒行业在原材料供应方面存在一定的不利因素。核心材料高纯石英的进口依赖程度较大，这使得行业内企业在原材料成本控制方面面临挑战。由于供应商数量有限，供应商的议价能力相对较强，这可能导致原材料价格上涨，从而增加光纤光缆光棒生产企业的成本压力。此外，国际贸易环境的不确定性，如贸易保护主义的抬头和关税政策的变化，也可能对原材料的供应稳定性和成本产生负面影响。这种对外部原材料的依赖性要求中国企业必须加强原材料的自主研发能力，减少对进口的依赖，同时通过多元化采购策略和国际合作来降低供应风险。

（2）市场竞争加剧和价格压力

中国光纤光缆光棒市场的竞争格局较为集中，头部企业如中天科技、长飞光纤等占据了行业大部分份额。然而，随着市场的进一步开放和新企业的加入，市场竞争日益加剧。企业为了获取市场份额，可能会通过降低价格来吸引客户，这可能导致整个行业的利润空间受到挤压。尤其是在5G网络建设初期，对于光纤光缆的需求激增，但随着建设的逐步完成，需求可能会有所回落，企业需要面对需求波动带来的市场风险。此外，价格竞争可能导致企业在研发和创新上的投入减少，影响行业的长期健康发展。

（3）技术和市场风险

中国光纤光缆光棒行业在技术和市场方面也面临一定的风险。技术风险主要体现在快速的技术更新换代上，企业需要不断投入研发资源以保持技术领先。随着5G、云计算、大数据等新技术的发展，光纤光缆光棒行业的技术要求也在不断提高。如果企业无法跟上技术进步的步伐，可能会失去市场竞争力。市场风险则体现在需求的不确定性上，尤其是随着全球经济形势的变化，如经济周期的波动、宏观经济政策的调整等，都可能对光纤光缆光棒行业的需求产生影响。此外，国际贸易摩擦和地缘政治风险也可能对行业的出口业务造成不利影响。

八、竞争格局

以长飞光纤、中天科技等企业为代表的大型国有企业为行业下游电信运营商提供光纤光缆产品及解决方案。该类大型国有企业凭借其较强的资源、品牌、资金优势布局光纤光缆行业。长飞光纤、中天科技等大型国有企业产品研发实力强，通过自主研发掌握高利润率硬件产品的自主知识产权，如光纤预制棒等。为拓展多元化业务模式与服务范围，提升企业综合竞争力，国有企业一方面通过收购或并购形式增加业务内容，另一方面凭借自身资金与品牌知名度优势，布局海外市场，扩大产品覆盖范围。例如长飞光纤销售网络覆盖缅甸、印度尼西亚、南非、泰国、新加坡等地，增强企业收益的同时提高中国光纤光缆品牌的国际影响力。

江苏中天科技股份有限公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业，主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。长飞光纤光缆股份有限公司成立于1988年5月31日，主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。长飞光纤主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。通鼎互联信息股份有限公司是一家从事通信光电缆研发、生产和销售的公司。通鼎互联目前的业务主要包括通信光电缆、ODN设备、网络安全和移动互联网业务四大板块。亨通光电专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案。2023年前三季度实现营业收入327.51亿元，同比增长12.18%；实现归母净利26.6，同比增长7.69%。2022年主营产品包括电网建设、光通信及网络、海洋系列，分别占整体营收的30.49%、22.69%、18.18%。

九、发展趋势

以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。作为信息通信最为关键的环节，光纤光缆的重要程度毋庸置疑。另外对计算设施和数据中心都提出了更新、更高的要求，无论是为生物医药、航天航空等科技创新提供高性能计算，还是疫情期间为各大城市提供科技防疫、远程办公、远程教育和电商消费的城市计算，又或是支撑大数据、人工智能等新技术与实体经济融合应用场景的云计算，都离不开数据中心的重要支撑。