灰树花

摘要：我国对于灰树花的驯化栽培起步较早，近几年随着人们对其药用价值的认知不断提高，产业逐步发展壮大，产量快速增长，2022年我国灰树花产量达4.87万吨，同比增长4.26%，目前，我国灰树花产区主要集中在河北、浙江、湖南等地，2022年上述三省占比超80%，其中，河北占比高达47.6%。

一、定义及分类

灰树花又名舞茸，俗称：“舞菇”，是食、药兼用菌，夏秋间常野生于栗树周围。子实体肉质，柄短呈珊瑚状分枝，重叠成丛，其外观，婀娜多姿、层叠似菊；其气味、清香四溢，沁人心脾；其肉质脆嫩爽口，百吃不厌。其营养具有很好的保健作用和很高的药用价值。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），灰树花属于“A01农业”之“A014蔬菜、食用菌及园艺作物种植”中的“A0142食用菌种植”业。根据《NY/T446-2001灰树花》，灰树花可分为鲜灰树花、干灰树花和盐渍灰树花。

二、商业模式

1、采购模式

灰树花企业采购的生产物料主要包括秸秆、包装材料等，灰树花企业严格执行原材料管理制度，由采购部统一通过筛选后的供应商采购原材料，原材料检验合格后方可入库。灰树花企业产品的原材料大多为农业下脚料，主要有稻草、麦秆、玉米杆等，供应厂家分布在全国各地，原材料供应充足，不存在对供应商的依赖。灰树花企业建立供应商管理制度，对供应商的资质、产品质量、信誉度等进行多维度考察和筛选，并实施动态优化调整，以实现采购流程规范、原料质量优良、采购价格合理、合作供应商信用优良之目标。

2、生产模式

目前，灰树花行业头部企业主要采用工厂化模式生产灰树花。根据灰树花的生物特性，综合利用生物工程技术、工程装备技术、生态环境模拟控制技术为灰树花创造最适合的生长环境，在可控的环境条件下，进行标准化、智能化管理。工厂化实现了不受区域和季节变化限制的灰树花周年化生产方式，产品可全年均衡生产和供应，产品品质较高、产量稳定。同时，工厂化模式采用集约化、立体化的种植模式，所需的土地面积较少，而利用自动化机械进行生产则使得生产效率高于传统模式，符合《中华人民共和国循环经济促进法》有关发展循环经济提出的“减量化、再利用、资源化”要求，有利于节约资源、保护环境。

3、销售模式

由于鲜品灰树花面向最终消费者，消费市场具有零散的特点，灰树花企业主要通过经销商模式进行销售。除经销模式外，灰树花企业还有少量产品以直销的方式进行销售，客户包括餐饮企业、保健食品加工企业、药品企业、化妆品企业等。

4、研发模式

灰树花企业设有技术管理部，负责产品的技术研发工作，其职能包括菌种的培育、培养基的研制、新产品、新工艺技术的研究、立项与开发等。企业的研发主要是以研发项目小组的模式进行，根据企业的年度研发计划，技术管理部成立各个研发课题的项目小组并由其统一进行管理。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

灰树花属于食用菌行业，行业主管部门为中华人民共和国农业农村部种植业管理司，其主要负责起草种植业发展政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。县级以上地方人民政府行政主管部门负责本行政区域内的食用菌监督管理工作。

行业自律组织为中国食用菌协会，中国食用菌协会成立于1987年，是由食用菌（含药用菌）及相关行业的生产、加工、流通企业和科研、教学单位以及专业合作社、地方性行业组织等自愿参加的非营利性社团组织。2004年，经国务院批准，中国食用菌协会代表中国食用菌界加入国际蘑菇学会组织，并被选为副主席国。协会主要负责开展行业情况调查和研究工作，协助政府主管部门进行行业管理。

2、行业相关政策

近年来，我国相关部门发布一系列政策支持、鼓励和规范包括灰树花在内的食用菌行业发展，如：2023年7月，农业农村部发布《对十四届全国人大一次会议第2756号建议的答复摘要》，指出：推动实施农村产业融合项目，推进食用菌产供销一体化发展，加大政策倾斜力度，加快新品种选育和推广应用，全面提升品牌带动力和产业竞争力，推动我国由食用菌大国向食用菌强国转变。2024年1月，中共中央、国务院发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，指出： 鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护；鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌；提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平。

为了响应国家号召，各省市积极推动食用菌行业的发展，如：2023年2月，福建省发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，指出：提高食用菌工厂化生产、设施化栽培水平，推广移动智慧菇房、立体层架式栽培、光伏菇棚等模式，推进珍稀特色菌类产业化发展。2023年5月，安徽省发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作加快建设农业强省的实施意见》，指出：林下特色种养面积发展到500万亩。培育壮大食用菌产业，产量达63万吨、增长20%。加大食品安全、农产品质量安全监管力度，健全追溯管理制度。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

灰树花工厂化生产是技术密集型行业，涉及许多农业科学领域的知识，如微生物学、遗传学、生态学、栽培学、气象学、制冷、机械、建筑、保温等技术，在菌种选育、生产流程和环境控制等方面有较高的技术要求，菌种是灰树花生产成败的关键，使用优质菌种会给厂商带来较高的产量和较高的效益，如果误用劣质菌种则会带来严重损失，培育高产量、高品质、抗逆性强、耐储藏的菌种是行业内的核心技术，菌种培育过程复杂，对设施设备、专业人才、实验经验等方面有很高的要求。同时，资源的采集、种质保藏和利用、退化机理、育种技术等方面的研究也需要大量的资金和专业人才支持。

此外，温度、光照、湿度、氧气、二氧化碳含量等环境因子的控制对灰树花的生长尤为重要，在不同地域、不同季节进行灰树花生产所采取的环境控制技术也有所不同，且在自然气候急剧变化的情况下企业需具有及时的应变技术措施。因此，灰树花工厂化生产对生产流程及环境参数控制的精细化、稳定性有极高的要求，不仅需要专业的自动化设施设备，也需要多年的实践经验，技术壁垒极高。

2、品牌壁垒

品牌是企业优良的产品质量、优秀的管理团队、完善的销售机制等因素所形成的一种综合评价和认知，是企业投入巨大的人力、物力、财力，与客户建立起来的信任，需要长期的积累与沉淀。经过多年的发展，我国灰树花行业已经形成了一批口碑较好、影响力较大的全国性企业品牌，在市场上占有了较多市场份额，与各级农产品渠道商建立了稳定的合作关系，构成了较高的行业壁垒。

3、资金壁垒

灰树花工厂化生产属于重资本行业，建设成本高，运行成本也高。菌种培育、自动化设备、环境控制设备、厂房设施等方面均需要大量的资金支持。同时，由于灰树花生产需要一定时间，也会占用企业流动资金。因此，进入灰树花行业需要相当的资金支持。

4、人才壁垒

灰树花工厂化行业属于人才密集型行业，其特点是用现代机械设备和管理机制代替传统人工种植。因此，灰树花企业对专业的现代化管理人才、知识深厚的工农技术人才、市场经验丰富的销售人才有较高的需求。缺少专业人才的企业难以进入灰树花行业。

五、产业链

1、行业产业链分析

灰树花行业上游主要包括秸秆、农用薄膜、包装材料等，灰树花肉质脆嫩爽口，深受食客喜爱，此外，灰树花还具有十分珍贵的药用价值，大量研究表明，从其子实体或菌丝体中提取出的灰树花多糖具有显著的抗肿瘤、降血糖、抗肝炎、抗HIV病毒以及改善免疫系统功能等功效，因此灰树花工业上多用于保健食品以及药品行业，除此之外，灰树花在化妆品等领域也有一定的应用前景，主要作为抗氧化剂来保护皮肤免受氧自由基的毒害和作为激活剂来增强受到紫外线等伤害的组织自我修复的能力。

灰树花行业产业链

秸秆

广东长青(集团)股份有限公司

北京海新致低碳科技发展有限公司

北京三聚环保新材料股份有限公司

山东龙力生物科技股份有限公司

农用薄膜

科伦塑业集团股份有限公司

白山市喜丰塑业有限公司

玉溪市旭日塑料有限责任公司

甘肃福雨塑业有限责任公司

包装材料

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富实业股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

上游

上海雪榕生物科技股份有限公司

江苏华绿生物科技股份有限公司

承德双承生物科技股份有限公司

绿雅（江苏）食用菌有限公司

中游

餐饮

居民消费

保健食品

药品

下游

2、行业领先企业分析

（1）上海雪榕生物科技股份有限公司

上海雪榕生物科技股份有限公司始创于1995年，主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售。截止2022年1月，雪榕生物已在上海、成都、长春、德州、惠州、毕节、临洮等地建成7大生产基地，拥有18家智能化、标准化食用菌农厂，形成了金针菇、白玉菇、蟹味菇、海鲜菇、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌、灰树花等多品种矩阵系列。从营收情况来看，2023年雪榕生物营业总收入达25.65亿元，毛利润2.15亿元，毛利率为8.38%。

（2）江苏华绿生物科技股份有限公司

江苏华绿生物科技股份有限公司成立于2010年6月，专业从事食用菌的研发、工厂化种植及销售业务，是国内领先的食用菌工厂化生产企业之一，要产品包括金针菇、真姬菇（含白玉菇、蟹味菇）、舞茸（灰树花）等鲜品食用菌。2023年华绿生物营业总收入达9.96亿元，其中灰树花（舞茸）业务收入0.23亿元，占营业总收入的2.31%。

六、行业现状

我国对于灰树花的驯化栽培起步较早，近几年随着人们对其药用价值的认知不断提高，产业逐步发展壮大，产量快速增长，2022年我国灰树花产量达4.87万吨，同比增长4.26%，目前，我国灰树花产区主要集中在河北、浙江、湖南等地，2022年上述三省占比超80%，其中，河北占比高达47.6%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）产品自身优势明显

灰树花肉质脆嫩爽口，深受食客喜爱，此外，灰树花具有极高的医疗保健功能。据文献报导，它有抑制高血压和肥胖症的功效；由于富含铁、铜和维他命C，它能预防贫血、坏血病、白癜风，防止动脉硬化和脑血栓的发生；它的硒和铬含量较高，有保护肝脏、胰脏，预防肝硬化和糖尿病的作用；硒含量高使其还具有防治克山病、大骨节病和某些心脏病的功能；它兼含钙和维生素D，两者配合，能有效地防治佝偻病；较高的锌含量有利大脑发育、保持视觉敏锐，促进伤口愈合；高含量的维生素E和硒配合，使之能抗衰老、增强记忆力和灵敏度，具有增强人体免疫力，维持人体内环境稳态以及抗衰老等作用。

（2）产业政策支持行业发展

为了鼓励灰树花产业的快速发展，我国相继发布《“十四五”推进农业衣村现代化规划》、《"十四五”全国农业农村信息化发展规划》、《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》、《乡村建设行动实施方案》、《乡村振兴责任制实施办法》、《关于进一步提升鲜活农产品运输“绿色通道”政策服务水平的通知》、《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》、《对十四届全国人大一次会议第2756号建议的答复摘要》、《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》等一系列政策，在良好政策的指引下，从产业发展、技术创新等方面为灰树花产业发展提供了良好的政策保障。

（3）居民收入水平提高和饮食习惯的改善

近年来我国居民可支配收入持续增长，据国家统计局数据显示，2023年我国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%，在收入水平提高的同时，消费者对饮食健康和安全越来越重视，灰树花含多糖、蛋白质以及18种氨基酸、海藻糖、苹果酸、麦角甾醇、肽类、脂类等多种生理活性物质，此外还含有丰富的维生素以及铁、钙、磷、锌、硒等对人体有益的矿物质，对改善饮食结构有重要作用，符合消费升级的需求，越来越受到消费者的欢迎。

（4）交通运输条件和冷链物流改善

灰树花采收后代谢仍然非常旺盛，鲜品在没有相应保鲜处理措施下，品质会迅速下降，口感和风味都会发生显著变化。近年来我国陆海空交通运输建设和冷链物流发展很快，截止2023年末全国铁路营业里程15.5万公里，其中高铁营业里程4.2万公里；全国公路里程535.48万公里，比上年末增加7.41万公里。2022年我国冷链物流行业市场规模由2015年的1800亿元增至6371亿元，复合增长率为19.79%。交通运输条件和冷链物流的发展，不但保证了新鲜灰树花的质量，同时拓宽了灰树花的市场空间，提高灰树花产业的市场规模。

2、不利因素

（1）专业人才储备不足

随着灰树花工厂化行业的不断发展，对专业管理人才和技术人才的需求不断提高，相关人才较为缺乏，尤其是具有深厚专业知识和丰富实践经验的专业人才储备不足。专业人才的储备不足已经成为制约灰树花工厂化发展的重要因素。

（2）种质资源的不足

和农作物一样，灰树花的生产也需要优良品种，丰富的种质资源是育种的基本物质条件。我国是生物多样性最为丰富的国家之一，大型真菌的自然分布也相当广泛，但在灰树花研究中，灰树花野生资源的采集、保藏、开发工作相对分散，缺乏系统性，造成资源的浪费，无法满足育种的需要。

（2）栽培分散可控性差

总体上，我国包含灰树花在内的食用菌产业仍属于农业生产，远未达到工业化生产阶段。单一、分散的粗放型栽培，一方面使产品质量的可追溯性差，另一方面也造成对环境的控制力差，严重影响安全生产和优质生产技术的实施，影响灰树花质量的提高。

八、竞争格局

灰树花因其独特的口感、口味及药用价值，成为当今热门的健康食材之一，受市场前景吸引，众多食用菌企业开始纷纷布局灰树花业务，但目前我国灰树花生产仍以农户种植为主导，工厂化灰树花培育占比较低，因此灰树花行业市场集中度较低。

九、发展趋势

随着人们健康意识的提高，对天然、有机、营养丰富的食品的需求将持续增长，灰树花作为一种天然、低脂肪、高蛋白的食材将受到更多消费者的青睐，拥有巨大的市场前景，未来，我国灰树花行业将以规模化、品种改良、智能化、出口市场拓展、可持续发展等方面为主要趋势，将为行业的长期发展提供良好的动力和机遇。