光伏级三氯氢硅

摘要：光伏级三氯氢硅主要用于生产多晶硅、硅烷偶联剂，而多晶硅是光伏产品的重要材料，随着光伏产业的发展，多晶硅的需求不断增加。政策频繁出台，支持光伏行业快速发展，随之而来的是光伏级多晶硅产能高速扩张，大幅拉动了光伏级三氯氢硅需求。光伏级三氯氢硅生产难度也较大，部分多晶硅生产企业拥有配套的三氯氢硅产能，并非所有企业都有光伏级三氯氢硅生产技术，2022年中国光伏级三氯氢硅行业产量约为22.78万吨，需求量约为32.98万吨。

一、定义及分类

三氯氢硅又称三氯硅烷、硅氯仿，是卤硅烷系列化合物中最重要的一种产品，沸点为31.8℃、极易水解、冒白烟、有盐酸气味、有毒，三氯氢硅气体与氧气或空气的混合物极易燃烧，遇湿易燃物品，遇明火强烈燃烧，与氧化剂发生反应，有燃烧危险。极易挥发，在空气中发烟，遇水或水蒸气能产生热和有毒的腐蚀性烟雾。

光伏级三氯氢硅可分为电子级TCS、太阳级TCS、工业级TCS。其中电子级TCS是纯度最高的三氯氢硅，具有良好的电子传输性能；太阳级TCS纯度低于电子级TCS，可通过CVD工业生产；工业级TCS的纯度为三种中最低的一种，由于通常用于制造硅橡胶、硅密封材料等，所以不一定要具备高纯度的要求。

二、发展历程

中国光伏级三氯氢硅行业的发展历程可分为五个阶段：2000年前，中国逐渐开始意识到太阳能产业的潜力，但是国内光伏产业处于起步阶段，对进口依赖较大；随着中国政府对可再生能源的重视，光伏产业开始蓬勃发展，国内生产光伏级三氯氢硅的企业开始涌现。直到2010年，中国光伏产业快速崛起，成为全球最大的光伏市场之一，随之带动光伏级TCS产能逐步扩大；2015年至2020年，光伏TCS产能过剩，但是在技术升级和产能扩张方面取得了重大进展；2020年至今，中国已然成为全球光伏产业的领军者，光伏级TCS行业也发展成为世界最大的生产基地之一。

三、行业政策

光伏级三氯氢硅作为光伏产业的重要原材料，其发展受到了国家政策的积极支持。在《新能源产业发展规划》等文件中，政府提出了到2025年、2030年新能源产业的发展目标，这将为光伏级三氯氢硅等原材料行业提供广阔的市场空间。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

光伏级三氯氢硅的生产涉及复杂的化学过程和精密的技术。高纯度、高品质的三氯氢硅是太阳能电池制造的关键原材料之一，而其生产技术需要精湛的化工工艺和专业知识。新企业要想进入这个行业，必须具备先进的生产技术和设备，而这需要巨额的投资和长期的研发积累。

2、资金壁垒

光伏级三氯氢硅的生产需要大量资金投入，涉及设备购置、原材料采购、生产流程优化等方面。此外，光伏产业的周期性特征和市场不确定性也增加了资金投入的风险。已经存在的大型企业往往具有更强的资金实力，可以更好地应对市场波动，同时也更容易获得银行贷款和其他融资渠道，形成了资金壁垒。

3、市场壁垒

光伏级三氯氢硅行业市场竞争激烈，市场份额分配已经相对稳定。已有企业通过持续的技术改进和成本优化，建立了与供应商和客户之间的长期合作关系，并且在市场上树立了良好的品牌形象。这些因素形成了市场壁垒，使得新企业想要进入市场并获得一席之地变得更加困难。

五、产业链

光伏级三氯氢硅产业链较为清晰，上游为原材料供应商，主要为硅矿石、焦炭制成金属硅块，磨成金属硅粉，加入氯化氢制成三氯氢硅；下游为应用领域，光伏级三氯氢硅主要应用领域为光伏行业、下游主要产品为多晶硅、硅烷偶联剂等。

光伏级三氯氢硅行业产业链

硅矿石

潍坊鸿阳石英砂有限公司

广西中明高纯石英砂科技有限公司

内蒙古昌繁石英砂有限公司

凤阳县英武石英砂有限公司

秦皇岛普耐石英砂有限公司

福建省华福石英砂有限公司

福建省晋江市石英砂实业有限公司

焦炭

山西焦煤能源集团股份有限公司

山西焦化股份有限公司

云南煤业能源股份有限公司

陕西黑猫焦化股份有限公司

山西安泰集团股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司

平顶山天安煤业股份有限公司

开滦能源化工股份有限公司

淮北矿业控股股份有限公司

金能科技股份有限公司

山西潞安环保能源开发股份有限公司

氯化氢

唐山三孚硅业股份有限公司

洛阳中硅高科技有限公司

上游

浙江新安化工集团股份有限公司

唐山三孚硅业股份有限公司

河南尚宇新能源股份有限公司

宁夏福泰硅业有限公司

中游

多晶硅

硅烷偶联剂

光伏

半导体

下游

六、行业现状

光伏级三氯氢硅主要用于生产多晶硅、硅烷偶联剂，而多晶硅是光伏产品的重要材料，随着光伏产业的发展，多晶硅的需求不断增加。政策频繁出台，支持光伏行业快速发展，随之而来的是光伏级多晶硅产能高速扩张，大幅拉动了光伏级三氯氢硅需求。光伏级三氯氢硅生产难度也较大，部分多晶硅生产企业拥有配套的三氯氢硅产能，并非所有企业都有光伏级三氯氢硅生产技术，2022年中国光伏级三氯氢硅行业产量约为22.78万吨，需求量约为32.98万吨。

七、发展因素

中国光伏级三氯氢硅行业在技术进步、政策支持等方面具有优势，但面临产能过剩、环境压力等劣势。全球市场需求增长和技术创新为行业带来机遇，但国际竞争加剧和贸易摩擦等威胁也需引起重视。因此，行业企业需要有效应对挑战，积极利用机遇，制定灵活战略以保持竞争力。

八、竞争格局

从产能结构上来看，国内厂家众多但可生产光伏级三氯氢硅的并不多，其中还有部分多晶硅企业产品仅自用不外售，因此当前我国可外售光伏级三氯氢硅的厂家仅有三孚股份、宁夏福泰、河南尚宇和新安股份，虽然部分企业开始布局和扩产光伏级三氯氢硅，但仍以一体化布局的自用产能居多。据统计，目前有规划建设光伏级三氯氢硅产能的仅有三孚股份、宏柏新材和东方希望三家企业，其中三孚股份的5万吨产能预计2022年3季度投产，一半产能需要用于生产偶联剂，后续7.22万吨扩建项目2023年才能建成；宏柏新材的5万吨新增产能中预计也只有一半能够实现外售；东方希望的7.5万吨产能基本用于自供生产多晶硅；因此可外售的光伏级三氯氢硅增量仍较为有限。

三孚股份核心产品为三氯氢硅，2023年在保证安全生产的前提下，公司产品生产安排、销售布局均结合各产品的市场变化趋势，因势利导，以三氯氢硅、四氯化硅为核心，通过灵活调整产品产出比，满足各终端产品的市场需求，并实现两钾产品的产能充分释放。公司新建年产共12.22万吨三氯氢硅项目生产稳定。2023年公司硅系列产品收入为8.09亿元。

九、发展趋势

随着中国光伏行业的发展，带动光伏级三氯氢硅行业产能扩张和规模化生产，近年来中国光伏级三氯氢硅行业产能及产需逐年上涨，为满足市场需求，企业将进行产能扩张，提高规模化生产水平；同时，中国光伏级三氯氢硅企业将进一步扩大对国际市场的开拓，寻求更多的合作机会，随着全球对可再能能源的需求增长，中国光伏级三氯氢硅企业有望在国际市场上取得更大的份额。未来中国光伏级三氯氢硅行业将继续朝着技术升级、产能扩张、绿色制造和多元化应用等方向发展，同时积极拓展国际市场，推动行业的持续健康发展。