摘要：质谱仪是测量带电粒子质荷比的一种装置，是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理，按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。近年来，得益于高灵敏度等优势，质谱仪被广泛应用于食品安全、药物分析等领域，产品需求量急剧增长，市场规模整体也呈现快速增长态势。数据显示，2023年我国质谱仪行业市场规模达167.04亿元，同比增长19.53%。质谱仪作为高端科研仪器在各个领域的使用越来越广泛，未来，我国市场对质谱仪的需求有望保持较高增速。

一、定义及分类

质谱仪是测量带电粒子质荷比的一种装置，是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理，按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪具有多种分类标准，包括应用范围、质量分析器类型、离子源类型、仪器分辨率等方面。从应用范围来看，质谱仪可被划分为有机质谱仪、无机质谱仪、同位素质谱仪以及气体分析质谱仪。根据质量分析器的类型，质谱仪可以被分为飞行时间质谱仪、四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、离子回旋共振质谱仪、磁质谱仪。按照离子源的不同，质谱仪可被分为电子轰击质谱仪、场解吸附质谱仪、基质辅助激光解吸附时间质谱仪、电子喷雾质谱仪。按仪器分辨率分类，质谱仪可被分为高分辨质谱仪、中分辨质谱仪、低分辨质谱仪。

二、行业政策

质谱分析技术作为产业关键共性技术，其应用呈现不断发展的态势，在环境监测、健康医疗、食品安全等领域热点不断扩展。近年来国家密集出台质谱仪行业及相关应用领域的法律法规、产业政策及发展规划。2023年6月，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出要重点提升无人机、虚拟现实/增强现实（VR/AR）设备、服务机器人、智能门锁等智能产品，曝光机、蒸镀机、切片机、涂覆机等电子专用设备，质谱仪、示波器、电子透镜等电子测量仪器，高效光伏电池等产品，北斗导航终端、5G通信设备等物联网终端，高端服务器、激光打印机、远程会议系统等计算机及外部设备可靠性水平。2023年12月，吉林省人民政府办公厅印发《关于打造吉林省生物医药与高端医疗器械产业新赛道的实施方案》，提出要重点开发智能化、信息化药品检测技术及配套装备（设备），光谱、质谱分析仪等高端药品检测仪器。

三、发展历程

20世纪60年代，中国科学院物理研究所研制出了中国第一台质谱仪-物理-化学研究所50-1型电子磁谱仪。这台质谱仪性能稳定，成为我国科研、工业部门进行分析检测的重要仪器。20世纪70年代至80年代，中国质谱仪的发展得到了进一步推进。我国研制出了电子瞬态质谱仪、气相色谱仪质谱联用仪等新型质谱仪，并取得了一些重要的研究成果。这些仪器的问世，进一步提高了我国质谱仪行业发展水平。改革开放后，中国开始从国外引进质谱等相关技术。国内民营企业取得了快速发展，但在国际竞争中仍处于弱势地位。进入21世纪以来，随着质谱仪市场的快速增长，高校、科研院所、归国留学人才等加快了国产质谱仪的研发，并逐步在质谱技术、质量分析仪等核心部件上取得突破。2006年，东西分析推出了国内第一台四极杆GC-MS 3100，标志着国产质谱仪器开始进入市场。近年来，随着国产质谱仪的逐步发展，R&D进程不断加快，我国质谱仪行业发展创新不断。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

质谱仪是综合机械、电子、真空、计算机以及光学等多方面技术的高端分析仪器，是一个极其复杂的分析仪器系统。质谱仪的研发涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术以及电子光学和离子光学、物理化学等学科。因此，新进入质谱仪行业的企业需要投入大量的研发资源和时间，以积累足够的技术知识和经验，才能满足市场需求。

2、资金壁垒

质谱仪的研发和生产需要大量的资金投入，包括研发设备、原材料、人力成本等。此外，新进入者还需要进行市场调研、品牌建设、市场推广等工作，这些都需要大量的资金支持。因此，资金实力不足的企业很难进入质谱仪行业。

3、研发管理壁垒

质谱仪行业涉及多个专业技术的协同研发，且客户需求变化多样，因此对质谱仪企业的研发管理水平提出很高的要求。质谱仪企业需要建立一个能够充分利用各领域专业技术的研发管理平台，使各类技术能够高效、快速地融合并应用于开发产品中。对于新进入质谱仪行业的企业而言，建立符合质谱仪行业发展规律的研发管理平台是一个严峻的挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

质谱仪产业链上游主要为原材料，包括进样系统、离子源、质量分析器、检测器、真空系统、数据处理系统等；中游为质谱仪的生产制造；产业链下游为质谱仪的应用领域，包括环境、生物、食品安全、工业分析等领域。

质谱仪行业产业链

进样系统

深圳市证谱智能科技有限公司

雅柏特滤材科技（浙江）有限公司

伯侨（重庆）重金属科学技术研究院有限公司

大连大特气体（包头）有限公司

离子源

宁波瑞曼特新材料有限公司

合肥飞帆等离子科技有限公司

湖北江海行工贸集团有限公司

北京利华基业离子束科技有限责任公司

质量分析器

南京江宁分析仪器有限公司

上海徽璨分析仪器有限公司

广州质谱技术有限公司

博科通分析仪器（苏州）有限公司

检测器

丰宁满族自治县科立丹迪金属检测器制造有限公司

广东众志检测仪器有限公司

常州市东升检测仪器有限公司

江西众志检测仪器有限公司

上游

聚光科技（杭州）股份有限公司

江苏天瑞仪器股份有限公司

钢研纳克检测技术股份有限公司

广州禾信仪器股份有限公司

中游

环境

生物

食品安全

工业分析

下游

2、行业领先企业分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，总部位于中国杭州，是一家以高端仪器装备产品技术为核心的高科技平台型企业。企业拥有国内领先的质谱、色谱、光谱技术和产品平台，业务涵盖智慧环境、智慧工业、智慧实验室、生命科学等领域，为环境、应急安全、钢铁、冶金、石化、化工、水泥、半导体、材料、能源、地矿、食药、疾控、生命科学等众多行业客户提供分析仪器、试剂耗材、信息化软件、运维服务、检测服务、咨询服务等创新产品组合与解决方案。据统计，2023年企业仪器、相关软件及耗材业务营收同比下降5.69%至22.19亿元。

（2）北京莱伯泰科仪器股份有限公司

北京莱伯泰科仪器股份有限公司成立于2002年，是一家专业从事实验分析仪器的研发、生产和销售的科技型公司。企业始终专注发展主营业务，不断提高在分析仪器领域的市场占有率，同时不懈追求产品在技术上的领先性。在样品前处理仪器方面，具有产品线齐全、核心技术完整、自动化水平高，产品质量稳定等优势；在分析测试仪器方面，研发投入逐年增加，核心技术团队稳定，推出的新产品客户反馈满意度高，各种售前售后服务能够迅速响应，可为客户提供行之有效的实验室应用解决方案，客户粘性较高。2023年企业除进一步巩固和提升原有核心产品的市场占有率，加快现有产品的升级换代，不断推出新的样品前处理仪器外，在分析测试仪器方面也有较大的进展，其中电感耦合等离子体三重四极杆质谱研发项目取得了较大的进展。数据统计，2023年企业质谱仪营业收入同比增长101.16%至1729.58万元。

六、行业现状

近年来，得益于高灵敏度等优势，质谱仪被广泛应用于食品安全、药物分析等领域，产品需求量急剧增长，市场规模整体也呈现快速增长态势。数据显示，2023年我国质谱仪行业市场规模达167.04亿元，同比增长19.53%。质谱仪作为高端科研仪器在各个领域的使用越来越广泛，未来，我国市场对质谱仪的需求有望保持较高增速。

七、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频出

近年来，国家持续加大质谱仪产业研发投入，并与国内一流科研仪器企业合作，针对国产空白领域，重点布局高分辨率和串联质谱、研发方向呈现多元化、高端化，同时不断出台《关于推进计量事业高质量发展的实施意见》《河南省加快高端仪器产业创新发展实施方案》《关于打造吉林省生物医药与高端医疗器械产业新赛道的实施方案》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策，推动质谱仪行业发展。

（2）科技进步带动质谱仪行业发展

科技进步无疑是中国质谱仪行业发展的重要驱动力。近年来，技术进步使得质谱仪的性能指标得到了显著提升。高分辨率、高灵敏度、快速分析速度等优势使质谱仪在化学、药物研发、环境监测等领域得到广泛应用。同时，科技进步也促进了质谱仪行业的市场需求增长。随着生命科学、化学、环境科学等学科的不断发展，对高精度、高灵敏度分析技术的需求日益增加。质谱仪作为其中的重要工具，其市场需求也随之扩大。

（3）下游应用领域的拓展和深化

质谱仪凭借其高灵敏度、高特异性、良好的重现性、高通量、高效率以及相对较低的成本等显著优势，在多个领域都展现出了强大的应用价值，尤其是在临床生化检验、临床免疫学检验、临床微生物检验以及临床分子生物诊断等领域。随着这些下游应用领域的不断拓展和深化，无疑为我国质谱仪行业带来了巨大的市场需求和发展动力。

2、不利因素

（1）原理突破难

质谱仪作为检测最小结构物质——离子的高端科学仪器，其核心专利的持有情况直接关乎质谱仪行业的发展水平和竞争力。然而，我国在质谱仪核心专利方面与国外存在显著的差距，这种差距在一定程度上阻碍了我国质谱仪行业的快速发展。在质谱仪技术的研发与积累上，国外已经走过了漫长的历程，并积累了大量的基础研究和应用经验。相比之下，我国质谱仪行业在基础原理的突破方面还面临着诸多挑战。

（2）工程化难

质谱仪的研发与生产堪称一项综合性极强的技术挑战，它融合了光学、机械工程、电子学、算法设计、物理学、化学以及新材料科学等多个学科的前沿知识。在质谱仪的构建过程中，涉及数百个精密零部件的协调运作，每一个零部件都需经过精细的制造和严格的质量控制，以确保整台仪器能够稳定运行并达到预期的性能。此外，接口配合、电场控制、工作模式配合以及时序调整等关键环节均需要高度的精确性和稳定性。因此，工程化较难成为影响质谱仪行业发展的重要因素之一。

（3）资金投入较大

质谱仪的研发和生产无疑是一个资本密集型的过程，它要求企业具备雄厚的资金实力来支持从研发到生产的全流程。在研发阶段，质谱仪企业不仅需要购置先进的设备、培训专业的人员，还要投入大量的实验耗材来进行反复的实验和验证。而在生产阶段，设备购置、生产线建设以及严格的质量控制等环节同样需要巨额的资金投入。因此，资金投入较大成为质谱仪行业持续发展的重要阻碍。

八、竞争格局

目前，质谱仪市场主要参与者为国际巨头公司，主要包括沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、岛津等巨头公司，这些公司依靠长时间发展形成的资金，专利壁垒以及市场认可等优势垄断市场。除国际巨头外，国内质谱仪行业主要企业包括聚光科技（杭州）股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、广州禾信仪器股份有限公司、北京莱伯泰科仪器股份有限公司、上海舜宇恒平科学仪器有限公司、北京东西分析仪器有限公司、北京普析通用仪器有限责任公司等。

九、发展趋势

无论是从事质谱技术研究人员，还是质谱仪生产厂商都已看到这个巨大的需求市场，都在积极进行研究和开发，涉及便携质谱仪制造的一些关键技术已经成熟，国际质谱仪市场正处于从大型质谱仪向小型质谱仪转型的时期。这使得质谱仪的制造开始超越了一般科研仪器的生产，成为一个新兴的精密仪器制造产业。高通量、高灵敏度、高分辨率、低检出限、小型化、便携式的质谱仪将成为行业未来发展的主要方向。此外，随着科研和工业领域对精确分析的需求增加，质谱仪的应用范围将进一步拓宽。除了传统的化学分析，质谱仪在生物大分子分析、药物代谢研究、蛋白质组学、代谢组学等新兴领域的应用也将日益广泛。