汽车压铸件

摘要：随着中国制造业的蓬勃发展，特别是汽车产业的持续壮大，压铸件行业也迎来了显著的增长。近年来，我国压铸件产量整体呈增长态势，预计2023年，中国汽车压铸件需求量达1637万吨，同比增长10.98%。随着新能源汽车行业的快速发展，特别是电动汽车的广泛推广，为汽车压铸件行业注入了新的活力。电池构件、电机壳体、电控壳体等新能源三电系统产品作为电动汽车的关键零部件，其需求量的迅速增加，极大地推动了压铸件行业需求的增长。这些高性能、高精度的压铸件不仅满足了新能源汽车对轻量化、高效能的要求，也推动了压铸件行业技术的不断革新和升级。展望未来，随着中国汽车市场的进一步扩大和消费者对汽车品质要求的不断提高，压铸件行业将继续保持强劲的增长态势。

一、定义及分类

汽车压铸件是通过压铸工艺生产出的汽车零部件或汽车结构件。压铸是一种金属铸造工艺，它使用高压将熔融金属快速注入精密设计的模具中，冷却后形成具有复杂形状和细节的零件。压铸件具有尺寸精度高、力学性能优良、耐磨性强、机械强度高等优点。汽车压铸件按照材料分类可以分为铝合金汽车压铸件、镁合金汽车压铸件和其他汽车压铸件。

二、行业政策

中国汽车压铸件行业作为汽车产业的重要组成部分，近年来受到了国家政策的重视和引导。2023年8月，工信部等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出围绕新能源汽车、光伏等应用需求，加快开发并推广一体化压铸成型车身、铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件、镁合金轮毂、高品质多晶硅等产品。这将推动汽车压铸件行业技术创新，促进产品向高端化、轻量化发展，满足新能源汽车等新兴市场的需求。

三、发展历程

中国汽车压铸件行业发展主要经历了三个阶段。1953年至1981年的萌芽期，该阶段中国汽车工业逐渐起步，汽车压铸件相关技术的探索逐步推进。早期，中国汽车压铸件主要依靠国外进口。随着压铸机实现国产化，摆脱进口依赖，中国汽车压铸件行业开始逐渐发展。1982年至2006年的启动期，中国在汽车制造领域开始引入外资。中国工人在汽车组装中不断学习相关技术，并不断推进汽车压铸件国产化进度，为中国汽车压铸件行业快速发展奠定技术基础。同时，中国压铸铝合金在牌号设置、标识方法、成分与性能等方面达到了国际水平，使得汽车压铸件产品质量得到一定保障。2007年至今的高速发展期，中国汽车压铸件生产企业通过自主研发创新和引进国外先进技术，不断提高生产工艺水平。随着中国居民消费能力不断提升，中国汽车销售量快速增长，并带动汽车压铸件市场规模快速增长。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

首先，压铸行业是一个资本密集型的行业，企业需要购置大量的设备，如熔炼设备、压铸设备、机加工中心、精密检测设备等，这些设备的购置费用通常较高。其次，随着汽车轻量化和复杂精密结构件的需求不断提高，企业还需要持续投入资金对生产线进行升级改造，以满足下游车企对产品的更高要求。此外，压铸行业还需要大量的研发投入，以巩固产品质量和保证技术的先进性。这种高投入使得新进入者难以在短时间内积累足够的资金，形成规模经济，从而面临较大的资金压力。因此，资金壁垒是中国汽车压铸件行业的重要壁垒之一。

2、技术壁垒

压铸件的生产过程集合了材料、模具和工艺等多项技术能力，需要企业具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术、产品方案设计、模具设计与制造能力等。尤其是汽车领域铝合金精密压铸件，其形状复杂、材料性能和精度要求高，需要企业具备长期的技术积累。这种高技术要求使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，形成竞争优势。因此，技术壁垒也是中国汽车压铸件行业的重要壁垒之一。

3、客户与认证壁垒

全球各大整车制造商或汽车零部件供应商在选择上游零部件配套供应商时，均拥有一整套严格的质量体系认证标准。这些标准包括ISO/TS 16949、ISO 14001等，要求供应商在产品质量、环境管理等方面达到一定的水平。同时，客户还会对供应商的产能、交货能力、研发能力等方面进行评估。这种严格的认证和客户评估使得新进入者难以在短时间内获得客户的认可，形成稳定的客户基础。因此，客户与认证壁垒也是中国汽车压铸件行业的重要壁垒之一。

五、产业链

1、行业产业链分析

汽车压铸件产业链上游为原材料和设备供应商，原材料主要包括铝合金、镁合金等金属材料，设备主要包括压铸机、模具等，其中压铸机是压铸工艺的核心设备，其性能直接影响压铸件的生产效率和质量。产业链中游为汽车压铸件生产制造商。产业链下游为汽车制造商。

汽车压铸件行业产业链

铝合金

广东凤铝铝业有限公司

广东坚美铝型材厂(集团)有限公司

广东伟业铝厂集团有限公司

广东兴发铝业有限公司

镁合金

宝武镁业科技股份有限公司

山西水发振鑫镁业有限公司

山西瑞格金属新材料有限公司

西安海镁特镁业有限公司

压铸机

力劲科技集团有限公司

布勒(中国)投资有限公司

宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司

伊之密股份有限公司

上游

宁波拓普集团股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司

爱柯迪股份有限公司

宁波旭升集团股份有限公司

中游

汽车制造商

下游

2、行业领先企业分析

（1）宁波拓普集团股份有限公司

宁波拓普集团股份有限公司是一家专注于汽车动力底盘系统、饰件系统、智能驾驶系统等领域研发与制造的科技型、平台化汽车零部件企业。在汽车压铸件领域，拓普集团利用其在铝合金材料和压铸技术方面的专业知识，生产轻量化的车身结构件，以满足汽车行业对轻量化和节能减排的需求。同时，公司还生产与汽车底盘系统相关的压铸件，包括悬挂系统和副车架等，这些产品对于提升汽车的操控性和舒适性至关重要。此外，拓普集团同样涉足智能座舱部件的生产，这包括使用压铸技术制造的仪表盘、中控等关键组件。在新能源汽车领域，热管理系统的压铸件同样由拓普集团提供，这些部件对于电池和电机的温度控制至关重要。2024年一季度，拓普集团营业收入为56.88亿元，同比增长27.29%；归母净利润为6.45亿元，同比增长43.36%。

（2）广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司是一家专注于压铸技术的研发与应用的公司。广东鸿图在广东高要、广州、江苏南通、湖北武汉、天津等地建有多个压铸生产基地，拥有从日本、瑞士、美国、意大利等国家引进的先进压铸机150多台、精密数控机加工设备1700多套，具备年产各类精密铝合金压铸件12万吨的能力。广东鸿图成功研发并导入全球首台12000T、16000T超大型智能压铸单元，获得了多款一体化压铸产品的项目定点，并完成了新能源汽车一体化前舱、后地板总成以及一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的设计、开发与量产交付。2024年一季度，广东鸿图营业收入为17.55亿元，同比增长9.08%；归母净利润为0.66亿元，同比下降13.99%。

六、行业现状

随着中国制造业的蓬勃发展，特别是汽车产业的持续壮大，压铸件行业也迎来了显著的增长。近年来，我国压铸件产量整体呈增长态势，预计2023年，中国汽车压铸件需求量达1637万吨，同比增长10.98%。随着新能源汽车行业的快速发展，特别是电动汽车的广泛推广，为汽车压铸件行业注入了新的活力。电池构件、电机壳体、电控壳体等新能源三电系统产品作为电动汽车的关键零部件，其需求量的迅速增加，极大地推动了压铸件行业需求的增长。这些高性能、高精度的压铸件不仅满足了新能源汽车对轻量化、高效能的要求，也推动了压铸件行业技术的不断革新和升级。展望未来，随着中国汽车市场的进一步扩大和消费者对汽车品质要求的不断提高，压铸件行业将继续保持强劲的增长态势。

七、发展因素

1、机遇

（1）新能源汽车市场的崛起

随着全球对环保和节能的重视，新能源汽车市场正迎来快速发展的黄金时期。新能源汽车对于轻量化、高性能零部件的需求日益增加，这为汽车压铸件行业带来了巨大的发展机遇。压铸件作为一种高效、精密的零部件制造技术，能够满足新能源汽车对于零部件轻量化、结构复杂化的需求。同时，新能源汽车市场的不断扩大，也为汽车压铸件企业提供了更广阔的市场空间。

（2）政策支持与市场需求

中国政府对于新能源汽车和汽车零部件行业的发展给予了高度重视，并出台了一系列支持政策。例如，对于新能源汽车的购置税减免、充电设施建设补贴等政策，都有利于新能源汽车市场的扩大和零部件需求的增长。同时，随着汽车消费升级和个性化需求的增加，消费者对于汽车零部件的品质和性能要求也在不断提高。这为汽车压铸件企业提供了更多的市场需求和发展空间。同时，政府对于汽车零部件行业的标准和质量监管也在不断加强，有利于行业的规范发展和品质提升。

（3）技术创新与产业升级

技术创新和产业升级为汽车压铸件行业带来了新的发展机遇。随着材料科学的进步，新型合金材料的开发为汽车压铸件提供了更多的可能性。高性能的铝合金、镁合金等轻质材料的应用，有助于提高汽车的性能和燃油效率。同时，新技术的应用，如一体化压铸成型、3D打印等，为汽车压铸件的生产提供了新的解决方案，提高了生产效率和产品质量。

2、挑战

（1）原材料价格波动与技术更新压力

汽车压铸件行业对原材料，特别是铝合金、镁合金等轻质合金的依赖度较高。然而，近年来这些原材料价格波动较大，给压铸件企业带来了成本压力。同时，随着新材料、新工艺的不断涌现，企业需要不断投入研发资金进行技术更新，以保持产品的竞争力和市场份额。这种技术更新压力不仅要求企业具备强大的研发实力，还需要企业有足够的资金支持。

（2）市场竞争激烈与客户需求多样化

中国汽车压铸件行业市场竞争激烈，企业数量众多，产品同质化严重。为了在竞争中脱颖而出，企业需要不断提高产品质量、降低生产成本、优化服务等方面。此外，随着汽车市场的不断发展和消费者需求的多样化，客户对压铸件产品的要求也越来越高，不仅需要产品具备高性能、高精度、高可靠性等特点，还需要产品能够满足个性化、定制化的需求。这要求企业具备较强的产品研发能力和快速响应市场变化的能力。

（3）环保政策与节能减排压力

随着全球环保意识的提高和政府对环保政策的加强，汽车压铸件企业面临着越来越大的环保压力和节能减排要求。企业需要采取一系列措施，如优化生产工艺、提高能源利用效率、减少废弃物排放等，以满足环保政策的要求。同时，企业还需要投入大量资金进行环保设施的建设和运行，增加了企业的运营成本。这种环保压力和节能减排要求对企业的发展带来了挑战，但也促使企业积极寻求环保和可持续发展的路径。

八、竞争格局

整体来看，我国汽车压铸件行业的市场集中度较低，参与者众多，市场竞争较为激烈。目前可根据企业综合实力，将拓普集团列为第一梯队，广东鸿图列为第二梯队，爱柯迪等其他列为第三梯队。展望未来，预计在传统燃油汽车压铸件市场，竞争格局将保持相对稳定。新进入者要想在这个领域抢占市场份额，挑战先行企业的地位，将会面临较大的困难。这主要是因为先行企业已经建立了较强的品牌影响力、客户基础和市场壁垒。然而，在新能源汽车领域，尤其是一体化压铸技术方面，领先的汽车压铸件生产企业将拥有显著的行业竞争优势。随着新能源汽车市场竞争的不断加剧，以及消费者对汽车续航能力要求的不断提升，预计将有更多的汽车制造商采用一体化压铸件来增强其产品的续航能力。在新能源汽车市场规模持续高速增长的背景下，掌握一体化压铸技术的汽车压铸件生产企业将迎来更多的发展机遇。这些企业有望与头部新能源汽车生产商建立合作关系，通过技术创新和产品升级，提高自身的市场竞争力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

九、发展趋势

1、轻量化材料的广泛应用

随着全球对于节能减排和环境保护的重视，汽车轻量化已成为汽车产业发展的重要趋势，尤其是铝合金和镁合金等轻质高强度材料。铝合金具有良好的铸造性能、高强度和轻量化特点，被广泛应用于汽车发动机、悬挂系统、车身结构件等关键部件。未来，随着铝合金材料性能的进一步提升和压铸技术的进步，铝合金压铸件将在汽车轻量化中扮演更加重要的角色。镁合金是最轻的金属结构材料，具有比强度和比刚度高、阻尼性能好等特点。虽然目前镁合金在汽车上的应用还相对有限，但随着压铸技术的突破和成本的降低，镁合金压铸件有望在未来获得更广泛的应用。除了金属材料外，复合材料如碳纤维增强塑料（CFRP）等也在汽车轻量化中显示出巨大潜力。未来，复合材料与金属压铸件的结合应用将是汽车压铸件行业的一个重要发展方向。

2、智能化制造的深入推进

智能制造是制造业发展的重要趋势，对提高生产效率、降低成本、提升产品质量具有重要意义。中国汽车压铸件行业的未来发展趋势之一就是智能化制造的深入推进。通过引入自动化设备和自动化生产线，实现压铸生产的自动化和智能化，提高生产效率和稳定性，降低对人工的依赖。同时，企业通过利用信息技术，实现生产过程的数字化管理，通过实时数据采集和分析，优化生产过程，提高生产决策的科学性。此外，企业建立智能制造系统，实现生产过程的智能化控制，通过机器学习和人工智能技术，实现生产过程的自适应调整和优化，并利用工业互联网技术，实现生产设备、生产线、工厂、供应链乃至整个产业链的全面连接，实现资源的优化配置和调度。

3、一体化压铸技术发展前景广阔

一体化压铸技术是实现汽车轻量化的重要途径之一。在减重、提效和降本的多重驱动力下，2019年特斯拉提出了车身一体成形铸造方法，通过采用一体成形压铸方式生产ModelY底板总成，将原先由多工序所需的70多个零件精简为一体化成型的一个压铸件，减少了组装焊接等程序，减重约30%，降低制造成本约40%。同时，零件一体化成型在应对碰撞时能更好地承受冲击力，提升车身的骨架安全性。相比于传统的称身“冲压+焊接”工艺，一体化压铸具有轻量化、零件数量及焊接工序步骤减少、制造精度提升、人力和土地成本降低的优势，大幅降低了整车的制造成本。一体化压铸的上述优势已引起各个主机厂及配套的铝合金零部件厂商的高度关注，自特斯拉发布相关技术和产品应用以来，一体化压铸已经成为汽车铝合金压铸企业产能布局与技术开发的主要方向之一。