食品添加剂

摘要：我国食品添加剂行业起步较晚，但行业发展十分迅速，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。自改革开放以来，伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高，我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长，食品添加剂行业市场规模不断扩大。近年来，随着经济发展水平的不断提高，消费理念的不断升级，消费者对食品的可口性和安全性的关注度不断提升，同时，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品添加剂行业迅速发展。数据显示，2022年我国食品添加剂主要品种产量为1530万吨，同比增长3.1%，食品添加剂主要品种销售额为1441亿元，同比增长3%。

一、定义及分类

食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质，包括营养强化剂、食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂等。随着现代食品工业的发展，食品添加剂得到大规模的使用，已成为现代食品工业不可或缺的重要组成部分，除食品、饮料外，食品添加剂在饲料、医药、农业、烟草和日化等行业也得到了广泛的应用。食品添加剂的种类繁多，我国允许使用的食品添加剂有23类，共2400多种，而欧美等发达国家允许使用的食品添加剂有4000多种。其中最常用的种类主要包括防腐剂、抗氧化剂、着色剂、香精香料、甜味剂、酵制剂等。

二、行业政策

食品安全关系到消费者的切身利益，是国家重点关注的领域，在食品添加剂的使用中，除保证其发挥应有的功能和作用外，最重要的是应保证食品的安全卫生，为了规范食品添加剂的使用、保障食品添加剂使用的安全性，促进行业健康发展，国家有关部门相继出台一系列相关政策文件，在质量标准、市场准入、生产许可制度等方面对食品添加剂行业提出了更高的要求。如2024年3月发布的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中对食品添加剂的定义进行了修订，在食品添加剂的定义中增加了包含营养强化剂的内容。此外，新国标还对部分食品添加剂的品种使用规定，部分食品添加剂的使用要求，已经对食品用香料、香精的使用原则等进行了修订。新国标的出台，有利于规范食品添加剂使用企业行为，加强食品安全管理，对于规范添加剂的使用以及食品安全的科学监管，起到了重要作用。

三、行业壁垒

1、工艺壁垒

食品添加剂行业的核心竞争力主要体现在化学合成工艺路线选择和工艺过程控制上。企业所掌握的核心生产工艺直接影响产品的纯度和转换率，从而影响产品的质量和产量。核心生产工艺的差异决定了企业在行业中的地位。只有具备丰富的生产经验、拥有成熟领先的工艺技术以及持续研发能力的食品添加剂生产企业才能长期保持优势地位，从而为行业设定了较高的工艺壁垒。

2、客户壁垒

食品添加剂的采购属于典型的“专家式采购”，采购方有能力通过一系列的技术指标分析来确定一种产品的质量水平。在实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价格，还包括质量保证体系和长期稳定的供货能力等一系列的综合评价体系。国际知名食品、饮料生产企业在选择食品添加剂供应商时十分关注食品添加剂的质量保障以及合作的长期性和稳定性，通常会在确定供应商前对诸多候选者从产品质量、环保措施、职业健康等方面进行严格、慎重的考察、遴选，认证时间通常都较长，更换成本较高，下游客户对供应商的粘性较强。因此，客户更换供应商往往特别慎重，除非原来的供应商出现重大质量问题或者不能满足供货需求，否则下游客户对供应商的变更持十分谨慎的态度。长期供货形成的商业信誉成为任何一个新进入者较难跨越的门槛。下游食品、饮料等生产企业对供应商综合生产、管理能力的认同所耗费的时间和成本构成了进入本行业的客户壁垒。

3、行政许可壁垒

根据《食品生产许可管理办法》第十五条规定：从事食品添加剂生产活动，应当依法取得食品添加剂生产许可。申请食品添加剂生产许可，应当具备与所生产食品添加剂品种相适应的场所、生产设备或者设施、食品安全管理人员、专业技术人员和管理制度。随着国家对食品添加剂行业的监管越来越严格，相关行政许可审批也将越来越严格，食品添加剂行业将构筑更高的行政许可壁垒。

4、质量安全壁垒

食品添加剂作为广泛应用于食品领域的产品，其质量安全问题一直备受社会公众和监管机构的关注，近年来，食品添加剂领域的法律法规要求和行业监管力度日益严格，同时，随着消费理念的不断升级以及食品添加剂知识的日益普及，消费者对食品添加剂的安全性愈加重视，这会倒逼下游食品、饮料等生产商选择与产品质量管理良好的食品添加剂生产企业进行合作，从而提高了本行业的进入门槛。

5、环保壁垒

食品添加剂生产企业在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物污染物，因此对环保的要求相对其他行业要高。随着人们对生活环境质量的要求不断提高，国家对环保的监管力度也会不断加强，食品添加剂生产企业需要投入较多的人力、物力和财力来处置“三废”。因此为达到国家环保要求所采取的环保措施以及相对应的环保设备的投入，都为行业的新进入者设定了一定的进入障碍。

四、产业链

从产业链方面来看，食品添加剂行业上游主要为为生产丙酸、乙酸和磷酸等化工原料的基础化工行业，近年来，我国基础化工行业迅猛发展，目前大多数基础化工原料能够满足国内生产需求，甚至有部分产品大量出口到国外，这给我国食品添加剂行业的健康发展提供了基本保障。行业下游游最主要的应用领域为食品和饮料行业，此外，饲料、医药、农业、烟草和日化等行业也是食品添加剂的应用领域。

食品添加剂行业产业链

丙酸

乙酸

磷酸

上游

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

安徽金禾实业股份有限公司

浙江华康药业股份有限公司

晨光生物科技集团股份有限公司

中游

食品

饮料

饲料

医药

农业

烟草

下游

五、行业现状

我国食品添加剂行业起步较晚，但行业发展十分迅速，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。自改革开放以来，伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高，我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长，食品添加剂行业市场规模不断扩大。近年来，随着经济发展水平的不断提高，消费理念的不断升级，消费者对食品的可口性和安全性的关注度不断提升，同时，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品添加剂行业迅速发展。数据显示，2022年我国食品添加剂主要品种产量为1530万吨，同比增长3.1%，食品添加剂主要品种销售额为1441亿元，同比增长3%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

食品添加剂作为工业加工食品的配料，在改善食品的色香味，增加营养，延长食品的保质期等方面，发挥着极其重要的作用，食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分，并且已经成为食品工业技术进步和科技创新的重要推动力。为了推动行业的发展，国家有关部门出台相关政策法规，如2023年12月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发；天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产属于鼓励类产业”列为国家鼓励类的产品目录。各级政府对食品添加剂行业的大力支持为行业的发展提供了良好的政策环境。

（2）国民消费水平持续增加带动下游食品饮料等行业快速发展

随着我国经济的快速发展，国民收入水平的持续增加，居民消费水平也随之不断增长。据国家统计局的统计数据显示，截至2023年末，全国居民人均消费支出达26796元，其中人均食品烟酒支出为7983元。国民消费水平持续增加带动了食品和饮料等行业的快速发展，而食品和饮料等行业的快速发展又为食品添加剂行业的发展带来了良机。

（3）消费理念升级为中高端食品添加剂带来了广阔的市场空间

随着国民经济水平的发展，人民群众对生活质量和品质的追求不断提升，消费理念不断升级，已经从过去“生存型”消费理念向“享受型”消费理念转变，具体在“食”方面，消费者对食品的“色、香、味”提出了更高的消费诉求；同时健康的消费理念也不断深入人心，这都为中高端食品添加剂带来了广阔的市场空间和良好的发展机遇。

2、不利因素

（1）行业易受原材料价格波动影响

食品添加剂的主要原材料为基础化工产品，基础化工产品受宏观经济环境、国家环保政策、贸易摩擦和国际供需变化等因素的影响，价格波动较大，从而导致食品添加剂企业的采购成本波动也较大。

（2）环保监管日趋严格将增加企业的生产成本

食品添加剂在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物等污染物，随着国家在环保方面的监管力度不断加大，食品添加剂生产企业在环保设备和环保治理上的投入将逐年增加，这将增加企业的生产成本，压缩企业的利润空间。

（3）食品安全卫生事件造成行业信任度下降

随着我国食品添加剂行业的快速发展，行业内也频频出现各类食品卫生安全事件，部分不良企业为谋取经济收益，滥用化学原料与药物，在食品加工生产中违规使用化工原料或药物等非法添加物替代食品添加剂，如苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺等事件，造成了严重后果和恶劣影响，同时在一定程度上造成了公众对食品添加剂尤其是经化学方法合成的食品添加剂的误解，给食品添加剂行业发展带来一定不利影响。

七、竞争格局

我国目前允许使用的食品添加剂超过2400多种，各种食品添加剂在原料、技术、工艺等方面千差万别，每种食品添加剂的市场规模也相对偏小，因此，行业内参与竞争的企业多为小型企业，每种企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的几种产品的生产，产业整体集中度偏低，就单种产品而言，由于通常市场规模较小，产业集中度则较高，因此，我国食品添加剂行业呈现出总体上比较分散，中小企业众多，但是部分细分品种、细分行业集中度较高的市场格局。

八、发展趋势

近年来，环保核查和能源短缺问题促使食品添加剂行业加快研发节能环保技术，以降低能耗和减少废弃物排放，同时，人工成本上升和自动化技术发展推动行业向自动化、节能化、环保化方向发展。随着国家对安全环保的监管力度加大和消费者对食品品质要求的提高，食品添加剂行业逐步向高端化、品牌化发展，优势企业将获得更多发展机遇，同时，受益于经济发展和消费者健康观念的提升以及食品安全意识的增强和监管趋严，部分低端食品添加剂将逐步被淘汰，中高端食品添加剂需求也将持续上升。