甘草

摘要：甘草种植周期长，通常需要3-4年，2013至2016年，低价进口甘草的冲击导致国内种植效益下滑，种植面积缩减，2017-2021年由于价格低，持续种植面积减少，从2022年下半年开始，随着中药需求上升、供应不足和库存不足影响，甘草价格开始稳步上涨，尤其在疫情背景下，需求激增，价格飙升，不仅提高了种植户的收益，也激发了他们的种植积极性。进出口量而言，受到国际市场价格及贸易政策的影响，甘草的进口量在2015年至2023年间呈现出先增后减再增的态势。特别是在2020年和2021年，由于全球疫情的影响，进口量显著下降。

一、定义及分类

甘草为豆科多年生草本植物，全属约 20 种，我国有 8 种，甘草多生长在干旱、半干旱的沙土、沙漠边缘和黄土丘陵地带，适应性和抗逆性强，具有喜光、耐旱、耐热、耐盐碱和耐寒的特性。主要分布于我国西北、华北、东北等地，是集生态效益和经济效益于一体的资源植物。《中华人民共和国药典》 2020 年版规定的甘草基原有乌拉尔甘草、胀果甘草和光果甘草，其中乌拉尔甘草是最常见的甘草种类，也是甘草市场的主流，具有很高的药用价值，如止血、祛痰止咳、补脾益气等。传统甘草来源主要为野生资源，随着需求量的不断增加和野生资源的减少，构建甘草野生抚育和人工种养相结合的资源产业模式是甘草中药资源发展的必经之路。

二、商业模式

1、种源获取

甘草的有些品种虽然经过了很长的栽培时期，但基本没有经过系统的人工选择，种质混杂、品种混乱现象十分突出。栽培甘草药材中甘草酸和甘草苷的平均含量与野生甘草比较有较大差异。当前我国甘草还没有真正意义上的栽培品种，种子量少，价格昂贵。甘草种子主要靠野生采集。由于野生资源越来越少，种子的采集量越来越少，价格越来越贵，限制了种植面积，增加了种植成本。

2、种植模式

甘草的生产主要是靠人工来完成的，种植方式以直播和育苗移栽为主，不仅费时、费力、费工，而且作业效率低。随着劳动力工资的大幅提高，甘草种植用工投入成本不断增加。甘草机械化生产环节主要有耕整地、播种、起苗、移栽、中耕管理(包括除草和打药)以及机械化收获等。耕整地及中耕管理可以采用常规机械进行，但甘草本身的生长特性导致播种、起苗、移栽和采挖收获等环节很难进行机械化作业。

3、采收模式

采挖和移栽时挖沟覆土多采用人工作业，劳动强度大，效率低，成本高。甘草根系主要分布在0～50cm的土层中，从剖面看，匍匐茎数量随年限增加越来越多，主要集中在0～30cm土层中。因此甘草机械化采挖深度应定位在40cm以上，40～50cm为最佳采挖深度。这样的挖掘深度，工作量大，生产效率低，甘草大面积收获时人工难以快速完成，机械化采挖时挖掘阻力大，难以保证挖掘效果。

4、加工模式

中药炮制是在长时间的临床实践过程中总结出来的宝贵经验。中药饮片经过炮制加工后会其化学成分也会发生相应的变化。炮制过程中的各个环节如浸泡、干燥、切制、炒制、蒸制等操作失法或者炮制辅料使用不当等均可影响中药药效，甚至产生毒副作用，危及患者生命安危。甘草为中国最常用的中药饮片之一，但其质量现状并不乐观，并未形成健全的饮片生产及质量评价体系。甘草的主要炮制方法为蜜炙法，将炼蜜稀释后淋于甘草片上，拌匀、闷透，文火炒至金黄色，不粘手，取出、放凉。该工艺为传统工艺不仅费时耗力还会受到操作者炮制技术经验的影响，不易规模化生产。

三、行业政策

我国甘草行业政策背景呈现出多元化和精细化的特点。近年来，随着中医药产业的快速发展，甘草作为重要的中药材之一，其政策环境也在不断完善。宁夏自治区政府发布的《宁夏中药材产业发展实施方案（2021年—2025年）》强调了甘草等中药材种质资源的保护和品牌建设，旨在提升宁夏优势特色药材的品牌影响力。国家药监局综合司推出的《中药材生产质量管理规范》则致力于推动中药材的规范化生产，从源头上提升中药质量，促进中药产业的传承创新和高质量发展。商务部发布的出口配额招标公告以及云南省工信厅的收购许可证管理办法，则体现了对甘草市场秩序的规范和管理的重视。新疆自治区政府则通过《中国（新疆）自由贸易试验区建设实施方案》，积极探索扩大甘草等中药材的进口渠道，以满足国内市场的需求。这些政策举措共同构成了我国甘草行业政策环境的坚实基础，为甘草产业的持续健康发展提供了有力保障。

四、发展历程

我国甘草行业的发展历程来看，自1949年建国以来，经历了起步期、扩张期、发展期和进化期四个阶段。在起步期，甘草作为中药材逐渐受到国家重视，但种植规模有限，主要集中在北方地区。进入扩张期后，随着国家对中药材需求的增加，甘草种植面积逐渐扩大，尽管仍以野外采集为主，但种植技术得到了初步改进。到了发展期，科学技术的进步推动了甘草种植和加工技术的显著提升，甘草市场需求激增，优质高产的甘草品种不断涌现，甘草产业链逐渐完善。进入21世纪后，甘草行业进入进化期，国家对中医药产业的扶持力度加大，甘草产业得到了快速发展，种植面积和产量均达到前所未有的高度，药用价值得到更深入研究，为甘草产业的未来发展提供了更广阔的空间。

五、行业风险

1、政策风险

国家对中医药产业和甘草行业的政策导向，对行业影响深远。一旦政策出现变动，可能会给甘草种植、加工和销售带来不确定性。例如，国家对于甘草及其制品的进出口政策、质量标准、生产许可等方面的调整，都可能对行业造成冲击。

2、规模化风险

甘草行业目前存在种植规模小而分散的问题，难以实现规模化、集约化经营，导致生产效率低下，成本高昂，且难以形成品牌效应和规模效应。同时规模化不足也限制了甘草行业在技术创新、产品研发和市场拓展等方面的能力。

3、国际竞争风险

我国甘草出口市场主要集中在日本、韩国、东南亚等地，受国际市场需求、贸易政策、汇率波动等多种因素影响，同时我国近年来随着甘草价格高涨，中压地区甘草供给规模较高，随着国内供需失衡，国际市场甘草将会冲击国内甘草市场，甘草进出口面临较大风险。同时国内甘草市场竞争激烈，部分企业可能通过低价竞争出口甘草制品，影响行业利润水平。

4、价格和成本波动风险

随着劳动力成本的上升，我国甘草种植仍依赖传统劳动力，机械化程度较低，随着甘草种植和加工的人工成本不断增加，导致企业面临成本压力，影响甘草行业的盈利能力。近年来随着中药和疫情等因素波动影响，甘草市场下游需求波动较大，叠加前几年价格稳定导致的产量下降，我国甘草供需关系结构趋紧，同时进出口因素的冲击，对我国甘草行业健康发展造成一定影响，未来随着价格和需求回落，农户短期的高积极性可能导致未来行业面临库存积压、销售不畅等问题。

六、产业链

1、行业产业链分析

我国甘草行业产业链涵盖了从上游原材料供应到中游加工制造，再到下游多元化应用的完整体系。上游以种业为基础，保障了甘草种子的质量和数量，同时农药和有机肥料的供应确保了甘草种植的健康与高效。中游则由一系列农业综合开发、制药及化工企业构成，如新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、辰欣药业等，这些企业运用现代科技对甘草进行深加工，提取有效成分，为下游产业提供了高质量的甘草原料和制剂。下游产业则涵盖了中成药、食品、化工、化妆品等多个领域，甘草的广泛应用不仅体现了其独特的药用价值，也展现了甘草产业链的强大生命力和广阔的市场前景。

甘草行业产业链

种业

袁隆平农业高科技股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

有机肥料

根力多生物科技股份有限公司

中国中化集团公司

中国农业生产资料集团公司

山东阜丰发酵有限公司

吉林云天化农业发展有限公司

瓮福（集团）有限责任公司

鲁西化工集团股份有限公司

上游

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

辰欣药业股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

西藏卫信康医药股份有限公司

中游

中成药

食品

化工

化妆品

下游

2、行业领先企业分析

（1）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

新疆地区是我国甘草的主要产地之一，其甘草种植历史悠久，资源丰富。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的主要甘草相关产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草黄酮、甘草霜。年初企业根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。甘草制品经营现状而言，数据显示，2019年以来企业甘草制品营收表现为稳步增长态势，主要受到行业集中度提升和需求稳步增长带动，进入2020年随着疫情影响叠加供需失衡，下游需求及采购趋向保守，整体甘草制品营收逐年下降至2022年的2213.54万元，毛利率一度下降至-12.5%，随着2023年后疫情需求高涨，同时行业供需错位致甘草价格高涨，企业甘草制品达近年来新高的8428.3万元，较2022年增长280.8%，毛利水平也达到近年来新高的29.5%。

（2）甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司药品产业主要产品为复方甘草片和复方甘草口服溶液，相关生产工艺成熟，市场稳定。复方甘草片在医药领域广泛应用于治疗咳嗽、消炎、平衡荷尔蒙等疾病。甘草片含有甘草酸和其他有效成分，具有镇痛、抗炎、抗过敏等药理作用。随着人们对中医药的认可度提高和对自然疗法的接受度增加，甘草片在医药行业的需求也在增长。企业复方甘草片和复方甘草口服溶液成分包括甘草浸膏粉、阿片粉、樟脑、八角茴香油、苯甲酸钠等。经营现状而言，2023年莫高实业总营收1.98亿元，较2022年增长83.3%，其中医药0.49亿元，占比总营收24.7%左右，毛利率33.8%。

七、行业现状

甘草作为防风固沙和改良盐碱地的关键植被，其生态环境价值不言而喻。尽管早期以野生资源为主，但随着过度采摘导致的野生甘草资源减少已促使家种甘草成为市场主流。家种与野生甘草在质量上的差异，尤其是甘草苷和甘草酸含量的不同，为市场提供了多样化的选择。在市场需求与供应的博弈中，甘草市场经历了起伏。甘草种植周期长，通常需要3-4年，2013至2016年，低价进口甘草的冲击导致国内种植效益下滑，种植面积缩减，2017-2021年由于价格低，持续种植面积减少，从2022年下半年开始，随着中药需求上升、供应不足和库存不足影响，甘草价格开始稳步上涨，尤其在疫情背景下，需求激增，价格飙升，不仅提高了种植户的收益，也激发了他们的种植积极性。进出口量而言，受到国际市场价格及贸易政策的影响，甘草的进口量在2015年至2023年间呈现出先增后减再增的态势。特别是在2020年和2021年，由于全球疫情的影响，进口量显著下降。

八、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求激增激发种植户积极性

随着2022年国内甘草市场需求的激增，甘草价格水涨船高，激发了种植户的积极性，促进了甘草种植面积的扩大，同时也提升了甘草产业链各环节的利润空间，从而吸引了更多的资本和人才投入。此外价格上涨还有望推动了甘草深加工技术的研发和创新，进一步提升了甘草产品的附加值和市场竞争力。

（2）政策为甘草行业健康发展奠定坚实基础

政府通过降低甘草及其制品的进口关税、实行出口配额制等措施，有效调节了国内外市场供需，稳定了甘草价格，为甘草种植和加工企业提供了更为有利的市场环境。加大了对甘草种植业的财政补贴和税收减免力度，降低了企业的生产成本，提高了其市场竞争力。政府还鼓励甘草种植企业与科研机构、医药企业等形成产学研合作，推动科技创新和产品升级，为甘草行业的持续发展注入了新的活力。政策的有力支持不仅促进了甘草种植规模的扩大和产量的提高，还推动了甘草产业链的延伸和升级，为我国甘草行业的健康发展奠定了坚实基础。

（3）规模化种植优化行业配置

随着政策和配额等因素影响，我国甘草种植呈现出区域的逐步集中趋势，规模化程度持续提高。而规模化种植使得甘草种植户能够集中资源，实现土地的合理利用和资源的优化配置，从而提高了甘草的产量和品质，也有助于减少人力成本和管理成本，提高生产效率，进一步降低了甘草的生产成本，此外规模化种植还有助于推动甘草产业的标准化和规范化发展，提升整个行业的竞争力和市场地位。

2、不利因素

（1）野生资源逐步匮乏

甘草作为重要的药用和保健品原料，其市场需求持续增长，特别是在食品、化妆品等多个领域的应用不断扩大。然而，甘草适宜生长在干旱、半干旱地区的肥沃疏松沙质土壤中，野生资源主要分布于内蒙古、新疆、宁夏等地。随着过度开采和不合理利用，我国野生甘草资源逐年减少，部分地区草场退化，沙漠化现象加剧。上世纪以来，甘草产量激增，但野生资源的蕴藏量却大幅下降，从上世纪的50年代的250万吨锐减至如今新疆地区不足20万吨。若继续无限制开采，我国野生甘草资源将面临枯竭，不仅将严重影响甘草产业的发展，也将对生态环境造成不可逆转的损害。

（2）成本上涨不利影响因素

随着劳动力成本的逐年攀升，甘草种植、采收、加工等环节的劳动力投入成本显著增加，给甘草产业的发展带来了巨大压力。甘草种质资源的保护和利用需要投入大量的人力物力，而人工成本的增长无疑加剧了资源保护工作的经济负担。同时在甘草机械化生产过程中，虽然技术进步提高了生产效率，但高昂的机械设备购置和维护成本，以及操作人员的培训成本，也使得机械化生产面临成本上升的困境。

（3）养殖周期长，效益波动影响行业扩张

从优质甘草药材的外观性状和优级商品规格角度考虑，适当延长栽培年限对提高人工甘草药材质量有积极作用。安文芝等研究表明4年生的甘草比3年生的甘草商品率要高。说明要获得品质好的甘草，甘草种植生长年限要达到3年以上，一般3～4年才有1次收益。造成种植户的经济效益低，见效慢，风险大，远不及种粮食、棉花和大豆等作物效益高。

（4）甘草价格变化趋势不稳定

甘草价格变化趋势不稳定，致使生产者、经营者在每次价格波动都会错过时机，造成当地的种植户经济收入的巨大损失。由于甘草难长时间保存，容易变色生虫，会对甘草的品质产生影响。加上经营模式不够精细、价格易有较大起伏、经济附加值不高等弊端，严重阻碍了甘草产业的良性发展。

九、竞争格局

我国甘草行业的竞争企业主要可为三大类，其中甘草种植企业凭借丰富的种植基地和专业技术，确保甘草品质和供应，专注于提供优质的原料。甘草中药及加工企业则依托甘草原料，运用先进的加工技术和研发实力，将甘草转化为高附加值的中药产品，如新农股份、莫高股份等，满足市场多样化需求。而大型医药综合企业，如同仁堂等，凭借其庞大的企业规模、完整的产业链和强大的品牌影响力，在甘草行业中占据重要地位，不仅涉足甘草的初级和深加工，更在中药研发、制剂生产、药品销售等多个领域全面布局，引领行业发展潮流

十、发展趋势

我国甘草行业主要发展趋势来看，种质资源的优化与产业链的升级延伸相结合，通过精选、改良和繁育甘草品种，提升产量和品质，进而推动甘草在医药、食品、保健品等领域的广泛应用；深加工研发与技术创新相结合，甘草中药及加工企业加大研发力度，提取甘草有效成分，开发高附加值产品，以满足市场的多样化需求，同时借助科技创新提升产品竞争力和行业可持续发展；品牌建设与市场拓展相结合，甘草企业注重品牌知名度和美誉度的提升，积极参与国际展览和交流活动，拓展国际市场，进一步提升我国甘草行业的国际竞争力。