摘要：塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，是化学建材的重要分支之一。目前，塑料管道行业表现出集中度增强，产品品质提高，智能化水平提升，市场认可度提高，仍然保持着持续稳健的发展态势，行业向高质量发展不断迈进。数据统计，2023年中国塑料管道产量同比下降1.58%至1619万吨。

一、定义及分类

塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，是化学建材的重要分支之一。与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，塑料管道具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点。根据原材料差异，塑料管道可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等，并以PVC管、PE管、PP管为主。

二、行业政策

塑料管道行业属于国家鼓励发展的产业，为鼓励和推动塑料管道行业发展，国家近年来出台了诸多政策法规，明确了塑料管道行业的发展规划方向，为行业的发展创造了较好的政策环境。2022年2月，南宁市人民政府办公室印发《南宁市工业和信息化发展第十四个五年规划》，提出要重点发展PVC、UPVC、PPR、PE等全塑料管道及管材、铝塑复合管材、塑料包装材料、塑料包装容器、塑料生活用品、塑料制绝缘零件、塑料紧固件、汽车家具专用塑料零配件等。2024年1月，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出要加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，建设城市污水管网全覆盖样板区，加强污泥无害化处理和资源化利用，建设污水处理绿色低碳标杆厂。

三、发展历程

中国塑料管道的发展经历了研发、推广应用、产业多元化、高速发展以及产业优化等五个阶段。1994年以前，我国开始进行技术和设备的引进，同时进行消化与研究开发以及工程试点。1994-1999年，我国对重大技术装备进行自主研究开发，对引进技术进行消化、吸收和创新，并开始在工程建设中推广应用塑料管道。1999-2008年，塑料管道行业产品生产水平不断提高，市面上特种塑料管道产品也越来越多。2008-2018年，在以塑代钢、老旧小区改造和地下综合管廊等相关政策推动下，塑料管道行业快速兴起。其中，2008年，我国超过美国成为世界最大塑料管道生产国，塑料管道产量达459.34万吨。2018年，我国塑料管道产量达1567万吨，同比增长2.96%。2018年以来，我国开始优化产业结构、提升质量水平，塑料管道产量增速逐渐放缓，行业发展整体态势趋于稳定。

四、行业壁垒

1、行业准入壁垒

塑料管道产品与国家的发展、社会的正常运转、居民的日常生活息息相关，塑料管道产品的性能和质量直接影响人们的健康、环保乃至生命财产安全，为此国家政府十分重视，在全国化学建材协调组成立之初即确定了建立质量认证制度的方针政策。目前，我国多数省市已建立了化学建材产品市场准入制度，新企业要打开市场或开辟新的市场，必须首先通过当地国家认可的检测机构的严格审核，确认其产品性能和质量达到要求后，才能取得相应的准入资格，进入当地塑料管道市场。而合理设置质量检测与控制部门、配置专业检测人员、构建合格供应商信息库、搭建起完善的质量控制体系是一项艰巨的系统性工程，需要塑料管道企业投入大量人力、物力、财力方有可能建立符合行业特征的质量控制流程和内部组织架构。因此，对产品质量的控制能力将是塑料管道行业新进入者所面临的挑战之一。

2、技术与工艺水平壁垒

塑料管道在生产过程中对原材料的质量和配比、机械的自动化水平、料温、溶温、压力的控制精度、检测的手段和标准等都有着较高的要求，上述技术与工艺水平直接影响塑料管道产品的质量和性能，只有经过长时间的实践检测和经验积累，才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。同时，新材料的不断涌现以及新技术的不断应用也对塑料管道企业提出更高的要求，如果没有一定技术、工艺及研发实力的积累，也将很快被市场淘汰。因此，塑料管道行业对新进入者有较高的技术与工艺水平壁垒。

3、市场营销网络壁垒

市场营销网络是塑料管道企业发展的根本，一个运营顺畅的市场网络可提供适合各地特点的稳定营销力量支撑、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而全方面提升企业品牌形象和抢占、巩固市场份额的能力，使之能依据市场需求状况变化做出快速反应。但打造兼具深度与广度的营销网络需要卓越的管理能力和大量人力、资金的投入，塑料管道行业的新进入者难以在短时间内搭建起完善的营销网络体系。

4、品牌壁垒

品牌价值是一个企业核心价值的体现，品牌综合体现了企业产品质量、研发水平、营销网络及销售服务、管理等因素，知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累。因此，新进入塑料管道行业的企业需要较大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

塑料管道产业链上游为原材料和设备，包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、着色剂、塑料助剂、挤出机、注塑机、辅助设备等；产业链中游为塑料管道的制造；产业链下游为塑料管道的应用，包括基建、地产、农业等三大领域。

塑料管道行业产业链

聚乙烯

中国石油独山子石化分公司

中国石油兰州石化公司

中海壳牌石化有限公司

浙江石油化工有限公司

中国石油大庆石化分公司

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

浙江石油化工有限公司

聚氯乙烯

茌平信发聚氯乙烯有限公司

山东新龙集团聚氯乙烯有限公司

柳州东风精细化工有限公司

保定宝硕新型建筑材料有限公司

聚丙烯

东华能源股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

浙江石油化工有限公司

着色剂

嘉洛斯塑料着色剂（苏州）有限公司

盐城宏达着色剂有限公司

宜兴市永昌着色剂厂有限公司

句容市金华塑料色母有限公司

上游

中国联塑集团控股有限公司

公元股份有限公司

浙江伟星新型建材股份有限公司

广东雄塑科技集团股份有限公司

中游

基建

地产

农业

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国联塑集团控股有限公司

中国联塑集团控股有限公司是国内大型建材家居产业集团，业务涵盖管道、建材家居、环保、新能源、供应链服务平台等板块，产品涉及管道、光伏新能源、水暖卫浴、整体厨房、整体门窗、铝模板材及智能爬架、净水设备、防水与密封胶、消防器材、阀门、电线电缆、照明、卫生材料、环境保护、农业设施、海洋养殖网箱等领域。目前，企业拥有10000多种产品，是国内建材家居领域产品体系齐全的生产商。与此同时，企业的产品被广泛应用于家居装修、民用建筑、市政给水、排水、能源管理、电力通信、燃气、消防、环境保护及农业、海洋养殖等领域。据统计，2023年企业塑料管道系统营收同比下降3.99%至245.85亿元。

（2）公元股份有限公司

公元股份有限公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。企业管道产品主要应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。经过多年的销售实践，企业管道销售建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。企业一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，企业已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。从产销量来看，2023年企业塑料管道产量同比增长1.99%至61.65万吨，销量同比增长1.43%至61.53万吨。从营收来看，2023年企业PVC管材管件营收同比下降15.14%至31.79亿元；PE管材管件营收同比增长5.18%至14.63亿元；PPR管材管件营收同比增长8.82%至11.97亿元。

六、行业现状

近两年，塑料管道行业整体增速出现小幅下降，但行业体量仍然可观。目前，塑料管道行业表现出集中度增强，产品品质提高，智能化水平提升，市场认可度提高，仍然保持着持续稳健的发展态势，行业向高质量发展不断迈进。数据统计，2023年中国塑料管道产量同比下降1.58%至1619万吨。

七、发展因素

1、有利因素

（1）消费观念和消费能力的升级

据统计，2023年中国人均可支配收入为3.92万元，同比增长6.3%。随着人均可支配收入不断提高，品牌消费成为消费的潮流。塑料管道虽作为耐用消费品，人们已经更加关注安全、环保、卫生等要素。特别是在家装市场，安全、环保、卫生、美观的塑料管道将成为首选。因此，今后中高档品牌的新型塑料管道将会占据更多的市场份额，为塑料管道行业发展提供更加广阔的市场空间。

（2）产业政策支持

我国塑料管道行业经过近几十年的发展，已成为我国轻工业的重要组成部分，居世界第一，培养了一批具有竞争力的大型企业。得益于国家产业政策支持和国民经济的持续稳定发展等有利因素，塑料管道行业整体市场发展前景看好。近年来，国家出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策，包括《福建省推进绿色经济发展行动计划（2022-2025年）》《关于全面推进美丽中国建设的意见》等政策，把一些用途的塑料管道列入推荐技术，并且将一些落后的传统材料管道列入限制或禁止使用技术，为塑料管道的推广起到了政策推动作用。

（3）可持续发展的观念及新技术的发展推动塑料管道在新领域的应用

随着国家一系列保护环境、节约资源和可持续发展政策的出台，可持续发展的观念日益普及，塑料管道以其节能、节水、节地、节材的优点得到了广泛应用。推广应用塑料管，淘汰耗能高、污染严重的传统材料是不可抗拒的必然趋势。发展高效农业、推广节水灌溉、治理江河湖泊污染、防治污染工程和推广使用清洁能源均需大量塑料管道。同时在国家节能、环保等政策的指引下，非开挖施工、垃圾填埋、地板采暖、太阳能利用、地源热泵空调、同层排水、虹吸排水等一大批新技术得到大力推广，拓宽了塑料管道在新领域的广泛应用。

2、不利因素

（1）市场不规范影响行业健康发展

由于塑料管道行业在我国属于新兴行业，目前塑料管道企业规模普遍不大、品牌意识较淡薄、营销网络建设相对滞后、营销手段单一，对目标巿场和细分巿场缺乏调查研究。目前，市场不规范，部分小型塑料管道企业存在以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至采用不合格原料以及填充料，损害了消费者利益，影响了塑料管道行业的健康发展。

（2）产品标准相对滞后与技术研发投入不足影响行业发展

由于塑料管道品种较多、新技术不断涌现、应用领域不断扩展，以致产品标准相对滞后，跟不上行业发展形势。同时我国塑料管道行业发展时间短，普遍存在技术研发投入不足的情况。产品标准滞后、技术研发投入不足与产业发展不相适应，在一定程度上限制了塑料管道产品的推广和行业的发展。叠加目前塑料管道行业在产品宣传、安装科普等方面还不到位，出现一些用户尚不能按正确规范进行施工、监理，影响了塑料管道的合理使用和应用推广。

（3）运输半径的限制

塑料管道产品在运输过程中受到显著的运输半径限制，尤其是大口径的PE管以及用于排水排污的HDPE双壁波纹管等。这些产品由于口径庞大，在运输过程中难以有效地进行套装，从而导致运费在总销售额中占据了较高的比例。这种运输限制使得大口径管道的销售主要集中于生产基地的周边市场，进而在一定程度上限制了塑料管道销售业绩的扩展与增长。

八、竞争格局

与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，逐渐成为了房屋建筑、地下排水管道系统、雨水管道系统等领域的首选。目前，我国主要的塑料管道企业包括中国联塑、公元股份、伟星新材、雄塑科技、沧州明珠、顾地科技、中财管道、宏岳集团等企业。从经营情况来看，2023年中国联塑、公元股份、伟星新材、雄塑科技、沧州明珠、顾地科技塑料管道营收分别为245.85亿元、58.39亿元、54.18亿元、12.87亿元、12.57亿元和9.31亿元。

九、发展趋势

塑料管道行业正朝着标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化的方向发展，以满足市场日益增长的需求。未来，塑料管道行业集中度将进一步加强，产业结构不断升级，创新驱动达到更高水平，品质化水平提升，绿色发展日趋明显，智能化水平提高。与此同时，随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及，塑料管道行业将更加注重环保和可持续发展。未来，塑料管道行业将加大对环保材料、环保工艺的研发和应用力度，推动行业向绿色、低碳、循环发展方向转变。