摘要：在数字化通信时代背景下，程控交换机凭借其稳定性和高效性，在众多行业领域迅速普及并得到广泛应用。作为一项关键技术，程控交换机不仅确保了通信网络的顺畅运行，还显著增强了整个通信系统的综合效能，满足了多样化的通信需求。然而，随着固定电话业务在通信行业中所占比重的逐渐减少，程控交换机的市场需求也面临挑战。2023年中国程控交换机产量为507万线，同比下降42.63%。

一、定义及分类

程控交换机是一种采用电子计算机存储程序控制的全电子式自动交换机，它利用脉冲编码调制（绝大多数情况下）时分多路复用技术进行交换。这种交换机的控制方式是计算机存储程序控制，预先编好的程序存储在电子计算机内，实时地作出响应，以存储程序的指令实行智能控制，完成通话接续。程控交换机按照交换信号可以分为模拟程控交换机和数字程控交换机；按照适用范围可以分为局用（公用）交换机和用户（专用）交换机；按照交换网络连续方式分为空分交换机和时分交换机。

二、行业政策

中国程控交换机行业作为通信行业的重要组成部分，其发展受到多项政策的支持与规范。2024年4月，工信部印发《超宽带(UWB)设备无线电管理暂行规定》，提出促进无线电产业发展，加强超宽带（UWB）设备的管理，提高频谱使用效率，维护空中电波秩序，保证超宽带（UWB）设备与其他无线电系统实现频率兼容共用。UWB技术作为一种新兴的无线通信技术，具有高速数据传输和精确定位等优势。该规定的实施有助于推动UWB技术与程控交换机技术的融合，促进行业技术创新。同时，该政策有助于规范程控交换机及相关无线电发射设备的市场秩序，确保设备生产和使用的合法性、合规性。

三、发展历程

中国程控交换机行业发展主要经历了五个阶段。20世纪60年代至70年代的起步阶段，在这一时期，中国程控交换机产业开始起步，最初应用相对有限。20世纪80年代至90年代的快速发展期，随着计算机技术的迅猛发展，程控交换机技术得到快速发展，并开始逐步取代传统的模拟交换机。20世纪90年代至21世纪初的市场扩张阶段，在这一阶段，中国程控交换机市场迅速扩张，国内厂商开始崛起，如华为、中兴等，并逐步占据了一定的市场份额。21世纪初至2010年的成熟与竞争阶段，此时期，中国程控交换机行业进入成熟阶段，国内外厂商竞争激烈，国内厂商通过技术创新和成本优势逐渐占据市场主导地位。2010年至今的技术创新与转型阶段，随着通信技术的不断进步，特别是5G、云计算等新技术的发展，程控交换机行业开始向更高技术水平转型，同时也在不断探索新的业务模式和市场机会。同时，近年来，程控交换机行业正朝着智能化和数字化方向发展，与物联网、大数据等新兴技术融合，以适应新的市场需求和挑战。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

技术壁垒是程控交换机行业的一个重要特征，它涉及到通信技术、计算机技术、网络技术等多个领域的综合应用。随着通信技术的发展，程控交换机的设计和制造需要高度的专业知识和技术积累。企业必须具备强大的研发能力，才能不断推出满足市场需求的新产品。此外，程控交换机的稳定性、可靠性和安全性要求极高，这需要企业在产品设计、生产流程、质量控制等方面有严格的标准和成熟的技术。

2、资本壁垒

由于程控交换机的研发、生产和销售需要大量的资金投入，这对企业的资本实力提出了较高的要求。首先，研发阶段需要投入大量的资金用于人才引进、技术研发和试验设备购置。其次，生产阶段需要建立生产线、购买原材料和设备，这些都需要大量的资金支持。此外，销售和市场推广也需要企业有足够的资金来进行广告宣传、渠道建设和客户服务。资本壁垒还表现在企业需要承担一定的经营风险。由于通信市场的竞争激烈，企业需要不断进行技术创新和产品升级，以适应市场的变化。这不仅需要企业有足够的资金储备来应对可能的市场风险，还需要企业有良好的财务管理和风险控制能力。

3、认证测试壁垒

企业在进入程控交换机行业时，还需要面对复杂的技术认证和测试流程。这些认证和测试不仅是对产品质量的保证，也是对企业技术实力的一种考验。例如，企业需要通过国家相关部门的无线电发射设备型号核准，以及符合国际电信联盟（ITU）等国际组织的标准。这些认证和测试流程往往耗时较长，需要企业投入大量的人力、物力和财力。

五、产业链

1、行业产业链分析

程控交换机产业链上游为PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块等原材料。产业链中游为程控交换机生产制造商。产业链下游为云计算厂商、电信运营商、政府和公共安全机构、其他企业和家庭用户等。

程控交换机行业产业链

PCB

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

联能科技(深圳)有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

健鼎(无锡)电子有限公司

电子元器件

立讯精密工业股份有限公司

歌尔股份有限公司

东电化(中国)投资有限公司

村田(中国)投资有限公司

操作系统

微软(中国)有限公司

苹果公司

Alphabet公司

麒麟软件有限公司

CPU

英特尔(中国)有限公司

超威半导体产品(中国)有限公司

苹果公司

成都申威科技有限责任公司

上游

华为投资控股有限公司

新华三技术有限公司

锐捷网络股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

中游

云计算厂商

电信运营商

政府和公共安全机构

其他企业

下游

2、行业领先企业分析

（1）锐捷网络股份有限公司

锐捷网络股份有限公司是一家专注于提供ICT基础设施及行业解决方案的公司。在程控交换机领域，锐捷网络不断推出创新产品，如RG-S5760-X系列新一代融合千兆网络交换机。该系列交换机具有端口类型丰富、硬件级多重保护、支持VSU虚拟化技术、三层路由协议把控、网络安全实时监测等特点，适用于大型网络汇聚、中小型网络核心等场景，为各类场景园区网提供更优的组网方案。2024年一季度，锐捷网络营业收入为21.47亿元，同比下降0.24%；归母净利润为0.02亿元，同比下降98.07%。

（2）深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司是一家专注于网络设备研发、生产和销售的公司，其主营业务包括交换机、路由器、智能终端、无线通信网络设备等数据通信产品及汽车电子产品的研发、制造和销售。在程控交换机领域，菲菱科思产品包括数据中心交换机、无管理型交换机和管理型交换机，同时，公司已具备100G/400G数据中心主流接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，并已实现25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付。2024年一季度，菲菱科思营业收入为4.07亿元，同比下降19.45%；归母净利润为0.34亿元，同比下降38.12%。

六、行业现状

在数字化通信时代背景下，程控交换机凭借其稳定性和高效性，在众多行业领域迅速普及并得到广泛应用。作为一项关键技术，程控交换机不仅确保了通信网络的顺畅运行，还显著增强了整个通信系统的综合效能，满足了多样化的通信需求。然而，随着固定电话业务在通信行业中所占比重的逐渐减少，程控交换机的市场需求也面临挑战。2023年中国程控交换机产量为507万线，同比下降42.63%。

七、发展因素

1、机遇

（1）5G技术的推广与应用

随着5G技术的快速发展和商业化应用，中国程控交换机行业迎来了巨大的发展机遇。5G技术以其高速率、低时延、大连接数的特点，为程控交换机行业提供了更广阔的应用场景和市场空间。首先，5G网络的建设需要大量的通信设备，包括程控交换机，这直接推动了程控交换机行业的需求增长。其次，5G技术的推广带动了物联网、智能制造、智慧城市等新兴领域的快速发展，这些领域对通信网络的稳定性、可靠性和安全性有着更高的要求，为程控交换机行业提供了新的增长点。

（2）新基建政策的推动

中国政府提出的新基建政策，即新型基础设施建设，为程控交换机行业的发展提供了强有力的政策支持。新基建政策涵盖了5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等多个领域，这些领域的发展都离不开程控交换机这一关键通信设备。新基建政策的实施，将带动大规模的通信网络建设和升级改造，为程控交换机行业带来大量的市场需求。同时，新基建政策还鼓励和支持企业加大研发投入，推动技术创新和产业升级，这为程控交换机企业提供了良好的发展环境。

（3）国际市场的拓展

随着中国程控交换机企业技术实力的提升和国际影响力的增强，国际市场为中国程控交换机行业的发展提供了新的机遇。一方面，随着“一带一路”倡议的推进，中国与沿线国家的经贸合作日益密切，为中国程控交换机企业开拓国际市场提供了有利条件。中国程控交换机企业可以借助这一机遇，将优质的产品和服务推广到国际市场，实现国际化发展。另一方面，随着全球数字化转型的加速，各国对通信网络的建设和升级需求不断增加，为程控交换机行业提供了广阔的市场空间。中国程控交换机企业可以利用自身的技术优势和成本优势，积极参与国际市场竞争，争取更多的市场份额。

2、挑战

（1）市场需求下降与转型升级压力

中国程控交换机行业，作为通信领域的重要组成部分，当前正面临市场需求下降与转型升级的双重挑战。随着移动通信技术的飞速发展，尤其是4G、5G技术的广泛应用，传统的固话业务逐渐萎缩，导致程控交换机的市场需求持续减少。同时，云计算、大数据等新兴技术的崛起，对程控交换机的性能提出了更高的要求，促使行业必须进行技术革新和产品升级。

（2）技术更新换代迅速与研发压力

中国程控交换机行业正处于快速发展变化的技术环境中，技术更新换代的迅猛速度为行业带来了前所未有的挑战。随着5G、云计算、物联网等新兴技术的兴起，程控交换机必须不断适应新的技术标准和市场需求，以维持其在通信网络中的核心地位。技术的快速迭代要求企业持续投入研发资源，加速创新步伐，以确保产品能够满足新一代通信网络的高标准。研发压力随之而来，企业不仅要在硬件设计上追求高性能、高可靠性，还要在软件层面实现智能化管理，以及与新兴技术的无缝对接。此外，研发团队需要紧跟全球技术发展趋势，不断学习先进的设计理念和方法，以缩短产品从研发到市场的时间周期。在这一过程中，企业还需克服人才短缺、研发成本上升等问题，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。面对技术更新换代的挑战，中国程控交换机行业必须加快转型升级，以创新驱动发展，迎接未来通信技术的无限可能。

（3）市场竞争激烈与价格战问题

随着行业的不断发展，众多企业纷纷涌入这一领域，导致市场竞争日趋白热化。企业之间为了争夺市场份额，常常采取降价策略，价格战由此爆发。这种以低价竞争的方式虽然短期内能够吸引客户，但长期来看，却可能损害整个行业的健康发展。价格战带来的直接后果是利润空间的压缩，这使得企业在研发和创新上的投入受限，进而影响到产品的质量和技术的进步。此外，低价竞争还可能导致服务质量的下降，损害消费者利益，破坏市场秩序。因此，中国程控交换机行业的企业亟需转变竞争策略，从单一的价格竞争转向技术、服务、品牌等多方面的竞争。

八、竞争格局

在中国程控交换机市场中，竞争格局呈现出显著的高集中度特征，市场主导权主要集中在几家实力雄厚的大型厂商手中。这些领军企业不仅在技术研发上占据前沿地位，而且在品牌影响力和市场占有率方面也展现出强劲的竞争优势。具体来看，中国程控交换机市场的竞争格局可以划分为三个梯队：第一梯队由华为和新华三等企业组成，它们凭借强大的技术实力和广泛的市场渗透率，在行业中占据领先地位。这些企业不仅在国内市场根深蒂固，而且在国际市场上也具有较高的知名度和影响力。第二梯队为锐捷网络、思科。第三梯队主要由其他中小企业构成。

九、发展趋势

1、技术创新与智能化发展

随着科技的不断进步，程控交换机行业正朝着更加智能化和高度集成化的方向发展。未来，程控交换机将更加依赖于先进的软件技术，实现更加复杂的数据处理和网络管理功能。例如，通过引入人工智能和机器学习算法，程控交换机能够实现自适应的网络优化，自动调整路由策略，提高网络的效率和稳定性。此外，随着云计算和大数据技术的发展，未来的程控交换机将更加注重与云平台的集成，实现资源的虚拟化和动态分配。这将使得程控交换机不仅能够处理传统的语音和数据通信，还能够支持更加多样化的业务，如视频会议、在线教育、远程医疗等。智能化的另一个体现是物联网（IoT）的集成。随着物联网设备的普及，程控交换机需要能够支持大量的设备连接和数据交换，实现设备间的智能互联。这要求程控交换机具备更高的处理能力和更低的延迟，以满足物联网时代的需求。

2、网络融合与服务多样化

未来的程控交换机行业将更加注重网络的融合，实现固定网络、移动网络、卫星网络等多种通信网络的无缝连接。这种融合不仅能够提供更加稳定和高速的通信服务，还能够为用户提供更加丰富的通信体验。随着用户需求的多样化，程控交换机行业需要提供更加个性化和差异化的服务。例如，企业用户可能需要定制化的通信解决方案，以满足其特定的业务需求；个人用户则可能更加注重通信服务的便捷性和娱乐性。因此，程控交换机企业需要不断创新服务模式，提供更加灵活的服务选项，以满足不同用户群体的需求。

3、安全性与可靠性的提升

随着通信网络在社会经济中的作用日益增强，程控交换机的安全性和可靠性成为了行业发展的重要考量。未来的程控交换机将更加注重安全机制的构建，以防止数据泄露、网络攻击等安全威胁。这包括加强加密技术的应用，实现端到端的安全通信；也包括加强网络监控和入侵检测，及时发现和响应安全事件。可靠性的提升则体现在程控交换机的容错能力和灾难恢复能力上。随着网络规模的扩大和业务的复杂化，程控交换机需要具备更高的稳定性和可靠性，以保证通信服务的连续性。这要求程控交换机企业在产品设计时就充分考虑冗余设计、故障切换等机制，确保在出现故障时能够快速恢复正常服务。